越南管理咨询服务市场规模和份额

越南管理咨询服务市场分析

2025 年越南管理咨询服务市场规模为 26.3 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 36.8 亿美元，展望期内复合年增长率为 6.95%。强劲的外国直接投资 (FDI) 流入、广阔的制造基地以及积极的全国数字化转型议程正在增强对咨询服务的需求。跨国公司在工业走廊扩大生产网络需要优化运营，而政府的第 923 号决议将数字化置于企业和公共部门战略的中心。简化国有企业治理、创建国际金融中心以及要求遵守新数据和技术法律的改革进一步提振了咨询支出。相反，中小型企业的价格敏感性大型企业 (SME) 和长期缺乏本地高级顾问影响了市场动力，促使企业将现场参与与可扩展的虚拟交付结合起来。

越南管理咨询服务市场趋势和见解

越南企业的数字化转型议程

第 923 号决议（2025 年 5 月）正式确定了数字平台到 2030 年占 GDP 30% 的国家目标，释放了广泛的咨询机会rms 解决云迁移、网络安全和人工智能采用问题。^{[1]Thủ tướng Chính phủ，“Quyết định 923/QĐ-TTg 2025”，thutuongchinhphu.vn} 新的数字化转型指数要求各部委和省份跟踪绩效，推动机构聘请顾问进行评估、差距分析和项目管理。超过 400,000 家公司已经开展在线业务活动，但许多公司缺乏结构化路线图，这增加了对变革管理专家的需求。计划到 2025 年 5G 覆盖率达到 50%，数字签名采用率到 2030 年达到 70%，随着国家数据协会聚集了 750 个成员组织，将数据治理专业知识与行业知识相结合的咨询公司获得了先发优势，从而扩大了技术咨询的潜在市场。

不断增长的 FDI 流入需要战略咨询

FDI 承诺增加2024年注册资本增长3%至382.3亿美元，2025年上半年继续大幅增长，注册资本达到215.1亿美元，同比增长32.6%。新加坡、韩国和中国仍然是最大的投资者，主要投资于出口导向型制造业，需要复杂的选址、供应链工程和监管导航。第 182 号法令设立了投资支持基金，涵盖半导体和人工智能项目高达一半的研发支出，扩大了拨款资格和项目结构的咨询需求。随着全球品牌通过“中国+1”平衡地缘政治风险，顾问在工业区激励措施、劳动力准备情况以及符合海外买家标准的 ESG 合规性方面为客户提供指导。

政府改革和国有企业私有化举措

2025 年 8 月生效的《企业国有资本管理和投资法》将行政步骤削减了 30%，并迫使国有企业采用私营部门治理ce 原则。与此同时，全面的部门合并战略需要组织设计支持，以防止服务差距和人才裁员。第 68 号决议规定，到 2030 年，私营部门对 GDP 的贡献率达到 58%，注册企业数量增加一倍，达到 200 万家，并催生重组、绩效基准测试和股东价值创造方面的咨询服务。省级整合从 63 个单位减少到 34 个，推动了税务、海关和土地管理方面的流程重新设计，增加了对变革管理专业知识的需求。

越南制造业出口基地快速增长

制造业出口占 GDP 的 88%，该行业受益于包括欧盟-越南协定在内的十多项自由贸易协定，提高了合规复杂性。半导体的雄心——到 2030 年培训 50,000 名工程师——需要人才路线图咨询、合资企业构建和技术转让框架。电力发展计划8拨款1340亿美元到 2030 年，我们将大力发展能源基础设施，到 2050 年，可再生能源比例达到 50%，并在项目融资和环境风险方面开设咨询职位。随着电子、服装和机械生产能力翻倍，卓越运营活动（从精益布局到高级分析）成为咨询渠道的锚点。

本地高级咨询人才短缺

第 1538 号通知（2025 年 4 月）强调了技能短缺，但越南大学提供的具有合作伙伴级别能力的毕业生有限。国内专家的薪资上限升至每月 1.05 亿越南盾（4,200 美元），但仍落后于国际薪资，促进了人才外流。河内新的工作许可规定将权力移交给地区委员会，延长了外国顾问的入职时间。在全球预算紧缩的情况下（麦肯锡 3,000 名员工接受绩效评估就证明了这一点），各公司竞相提高职业生涯中期员工的技能、制定混合交付模型和自动化知识任务，以缩小资源缺口。

中小企业对价格的敏感度

中小企业占 96.6% 的中小企业。越南企业，但应为外部咨询支持拨出适度的预算。^{[2]亚洲开发银行，“亚洲中小企业监测 2023”，adb.org} 对家庭网络的文化依赖使所有者倾向于内部解决方案，除非价值明确且快速。不到 40% 的公司能够资助端到端数字计划，因此模块化参与和基于结果的定价至关重要。政府拨款减轻了部分负担，但在顾问展示出切实的销售收益或成本节省之前，人们仍然犹豫不决。因此，服务提供商调整了融合手册模板、远程辅导和定期现场研讨会的套餐。

细分分析

按组织规模：大型企业保持支出优势

大型企业在越南管理咨询市场中创造了 2024 年收入的 74.7%市场。他们的足迹复杂，横跨制造业集群、消费金融和跨境电子商务，需要整合战略、运营和数字化转型的多学科咨询项目。升级智能工厂生产线的跨国公司求助于生产网络设计和劳动力自动化方面的顾问。国内企业集团根据国企改革、委员会治理改革和投资者关系策略实施分拆。在 76 亿美元的市场中扩张的制药巨头越来越多地利用监管和市场准入专家，以争取到 2029 年实现 121.2 亿美元的机会。

中小企业虽然绝对价值较小，但却是扩张最快的买家群体，复合年增长率为 7.2%。政府将企业注册数量增加一倍的目标支撑了这一势头，而覆盖研发成本高达 50% 的救助资金鼓励了首次咨询活动。然而，预算上限迫使人们强调范围明确的可交付成果，促使顾问介绍数字营销、基本 ERP 部署和合规工具包的“入门包”。通过定制滑动和部署模板，随着这些中小企业的成熟，公司可以释放大量业务并培养未来的长期客户。

按服务类型：随着数字化浪潮的兴起，运营咨询占据主导地位

运营咨询在 2024 年控制着 31.7% 的收入，反映了越南作为区域制造中心的地位。参与的重点是设施调试、供应链重新校准和库存分析。运营咨询的“越南管理咨询服务市场规模”预计将在 2025 年达到 8.3 亿美元，预计到 2030 年将以 6.3% 的复合年增长率扩大。由于欧洲买家要求可追溯的生产和较低的碳足迹，顾问还促进 ESG 调整，从而促进价值流映射和能源效率审计。

技术咨询处于最快的轨道，每年增长 7.1%确认全国数字经济目标。云迁移路线图、零信任架构和人工智能驱动的流程挖掘主导了项目范围。到 2027 年，仅 ICT 行业的产值就有望超过 170 亿美元，咨询公司正在嵌入产品化加速器以缩短部署周期。新数据法中的网络弹性要求为风险评估和事件响应保留服务提供了稳定的渠道。在其他地方，战略、人力资源和风险咨询共同补充了核心产品，但合计仍不到越南管理咨询行业总支出的一半。

按交付模式：在虚拟加速中现场占主导地位

面对面交付在 2024 年保留了 66.2% 的份额，这与越南以关系为中心的商业文化一致。在优化装配线或协调公共项目中的利益相关者协调时，现场研讨会和现场行走是必不可少的。越南管理咨询服务市场到 2025 年，现场服务的规模将达到 17.4 亿美元。即便如此，虚拟咨询仍在以 7.3% 的复合年增长率快速扩张。流行病导致人们对视频协作的熟悉度，加上预计 2025 年 5G 覆盖一半人口，将增强人们对视频协作的熟悉度，从而实现远程诊断、数据分析冲刺和虚拟设计思维会议。混合模型（首先在本地发现，然后进行数字冲刺）已成为标准，平衡了信任建设与成本效率。

按最终用户行业：金融服务领先；医疗保健增速加快

在数字银行推出、开放 API 生态系统和严格的资本充足率规则的推动下，金融服务消耗了 2024 年支出的 23.9%。生物识别验证要求和磁条卡的逐步淘汰加剧了对合规和技术顾问的依赖。随着银行服务不足的人群转向电子钱包，银行聘请顾问进行数据货币化和忠诚度计划设计。值得注意的是，越南汽车各方预计，到 2025 年底，胡志明市和岘港将成为国际金融中心，从而产生对运营模式设计和监管联络服务的启动前需求。

医疗保健和生命科学的复合年增长率为 7.4%。制药自给自足的雄心、私立医院合并和远程医疗扩张推动了供应链本地化、临床试验设计和数字患者参与方面的咨询项目。并购势头的增强导致了尽职调查和整合要求。在其他地方，制造业、能源、政府和零售业共同吸收从净零路线图到智慧城市规划等各种服务，扩大了越南管理咨询服务市场的足迹。

地理分析

胡志明市是越南管理咨询市场的支柱，是跨国公司、金融科技初创企业和高科技企业的地区总部所在地。方舟。它靠近平阳和同奈工业带，确保稳定的运营咨询需求。河内紧随其后，中央各部委将政策执行和数字政府项目外包。在其预定的国际金融中心和不断增长的 IT 服务提供商集群的推动下，岘港正在发展成为一个第三级咨询中心。

北部省份，如北宁省和永福省，对电子制造商具有吸引力，严重依赖供应链优化建议。位于巴地头顿的南部石油和物流节点为石化出口商提供了港口自动化和 ESG 合规方面的专业服务。尽管二线城市的购买力落后，但第 68 号决议的中小企业繁荣正在扩大模块化咨询服务的客户群。农村省份的部分需求与电力发展计划 8 资助的可再生能源农场和农业技术试点相关。

跨境咨询任务源于越南在电力发展中的作用。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。企业在整个东盟协调关税工程研讨会、原产地规则审核和区域库存网络设计。随着全球买家重新定位采购地点，顾问们精心策划了泰国、印度尼西亚和越南的供应商资格认证计划。半导体路线图的目标是到 2050 年成为全球领导者，越来越多的渠道项目将河内设计中心与新加坡和台湾的制造合作伙伴联系起来。

基础设施升级加强了需求的地理扩散。耗资 128 亿美元的龙城机场计划于 2025 年完工，将引发航空战略咨询和运输走廊规划。^{[3]VnExpress，“越南总理推动在 2025 年完成龙城机场2025 年，”vnexpress.net} 高铁和高速公路的推出解锁了采购咨询和项目中部省份的 ect-finance 任务。然而，深厚的人才库仍然集中在两个主要大都市，迫使企业实施轮换人员模式以覆盖新兴地区。

竞争格局

越南管理咨询服务市场的集中度中等。四大会计师事务所——德勤、普华永道、安永和毕马威——受益于数十年的本地业务、双语人才库以及综合税务、审计和咨询服务。例如，德勤拥有超过 1,200 名专业人员，并在胡志明市设有一家技术工作室，为制造业客户制作人工智能用例原型。战略专家麦肯锡、BCG 和贝恩争夺高端企业和政府转型工作，通常与当地研究合作伙伴合作以获得监管见解。

埃森哲和 IBM 等技术咨询公司推动云和 cyb数据主权立法加速了信息安全项目。与此同时，越南企业 FPT Digital Consulting 和 Viettel Consulting 以具有价格竞争力的数字套餐吸引中型企业，并利用母公司生态系统进行快速部署。精品公司在 ESG 分类、半导体供应链和医疗保健收入周期优化方面正在获得知名度。

能力投资正在不断升级。普华永道对生成式人工智能投入 10 亿美元，再加上四大会计师事务所共同斥资 40 亿美元进军自动化和数据平台，增强了预测分析和虚拟咨询产品的差异化。合作伙伴关系激增：P3 Group 和 FPT 成立了一家合资企业，将欧洲行业专业知识与软件定义产品的国内规模相结合。^{[4]FPT Software，“P3 Group 和 FPT 建立合资企业”，fptsoftware.com} 区域人才挖角的竞争激烈程度也很明显，签约套餐的优惠措施旨在抵消越南的工资差距。

对监管的熟悉程度是新进入者的持久障碍。政府招标青睐拥有相关部门资质和越南语能力的公司。长期合作关系以及对咨询服务许可第 151 号法令的遵守增强了老牌企业的优势。尽管如此，绿色金融报告、供应链脱碳和半导体劳动力培训等空白领域仍然向灵活的专家开放，他们可以展示领域深度和快速周转的执行力。