报告概述

到 2034 年，基于使用情况的汽车保险市场规模预计将从 2024 年的748 亿美元增至5977 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 23.1%从2025年到2034年。

汽车行业的基于使用的保险（UBI）是一种创新模式，它根据实际驾驶行为而不是年龄、性别或信用评分等传统风险因素来定制汽车保险费。通过使用远程信息处理技术，保险公司可以跟踪速度、行驶距离、驾驶时间，甚至行驶道路类型等指标。这种个性化的方法可以实现更准确的定价，并为驾驶员提供通过采取更安全的驾驶习惯来降低保费的机会。

UBI 模型越来越受欢迎，因为它们符合消费者对保险方面更高透明度和公平性的需求。电子定价。此外，随着传统保险公司以及新技术驱动型公司进入该领域，市场竞争日益激烈。

在远程信息处理和联网车辆技术兴起的推动下，基于使用的保险 (UBI) 汽车市场正在经历快速增长。借助 UBI，消费者现在可以支付与其驾驶行为直接相关的保费，这使其成为与传统保险模式相比更实惠且量身定制的解决方案。据《经济时报》报道，3 月份汽车保险费率上涨了 2.6%，与上一年相比显着上涨了 22%。

此外，联网汽车和物联网 (IoT) 的日益普及预计将进一步推动 UBI 市场的增长，为新进入者和老牌保险公司提供充分利用新兴技术的机会。

UBI 汽车市场见证显着的增长消费者对更实惠和个性化的保险产品的需求，以及远程信息处理和物联网技术的进步，推动了这一趋势。

过去五年，随着车辆维护和维修成本上涨近38%（劳工统计局消费者价格指数），驾驶员越来越多地寻求 UBI 提供的经济高效的解决方案。此外，据《金融快报》报道，零深度保险是 95% 新车客户的首选，这凸显了人们对全面保险选项的日益偏好。

政府投资和监管在塑造 UBI 格局中发挥着关键作用。随着世界各国政府推动更可持续的交通解决方案，他们也在考虑制定法规，以激励保险公司采用更具创新性的定价模式。

此外，基于远程信息处理的保险模式与人们对数据隐私和安全的日益重视相一致。d 透明度，促使监管机构引入平衡消费者保护与个性化保险定价优势的框架。在这些因素的作用下，UBI 汽车市场已做好进一步扩张的准备，并提供巨大的增长机会。

主要要点

• 全球 UBI 汽车市场规模预计到 2034 年将达到5977 亿美元，复合年增长率为23.1%，2024 年为748 亿美元。
• 按需付费 (PAYD) 在按类型分析细分市场中占据主导地位，2024 年占据60.1% 份额。
• OBD II 技术 按技术分析细分，提供有关车辆性能和驾驶员行为的详细数据。
• 乘用车在按车辆分析细分市场划分，受乘用车数量增加和 UBI 采用率提高的推动。
• 亚太地区在 UBI 汽车市场中占有最大份额，达到 33.1%，价值246 亿美元。

类型分析

2024 年按类型划分，PAYD 在 UBI 汽车市场中占据主导地位，占 60.1%

2024 年，即用即付 (PAYD) 是基于使用的保险 (UBI) 汽车市场按类型分析领域的主导者，占据了令人印象深刻的 60.1% 份额。这种模式根据司机的实际行驶距离收费，对那些不常开车或里程使用率低的人很有吸引力。 PAYD 模式的简单性和灵活性继续推动其在保险公司和消费者中的流行。

随之而来的是按驾驶方式付费 (PHYD) 模式，它提供了一种解决方案，基于驾驶行为和行驶距离。尽管 PHYD 正在增长，但它尚未与 PAYD 的广泛吸引力和市场渗透率相匹配。保险公司可以根据速度、制动和加速等因素调整费率，从而创建更加个性化的定价结构。

最后，管理驾驶方式 (MHYD) 模型强调驾驶员行为并通过激励措施鼓励更安全的驾驶，但仍然是一种利基产品。虽然它正在逐渐被旨在更好的风险管理的保险公司所采用，但尚未获得与 PAYD 相同水平的市场份额。

技术分析

OBD II 在 2024 年 UBI 汽车市场中技术领先

车载诊断 II (OBD II) 技术在汽车市场中占据主导地位按基于使用的保险 (UBI) 汽车市场的技术分析部分。作为现代车辆的重要组成部分，OBD II 系统可以确保保险公司收集有关车辆性能和驾驶员行为的详细数据，为风险评估提供了重要优势。

黑匣子技术是保险公司的另一种流行选择，它能够记录有关驾驶模式和车辆状况的广泛数据。虽然它已经变得越来越普遍，但由于成本较高且安装过程更加复杂，它在广泛采用方面仍然落后于 OBD II。

通常与远程信息处理应用程序配合使用的智能手机也为市场做出了贡献，但仍然不如 OBD II 或黑匣子系统那么可靠或详细。尽管如此，它们为消费者提供了便利和成本效益，使保险公司无需安装额外的硬件即可访问数据。

其他技术虽然可用，但对市场的贡献较小。其中包括可能依赖替代形式的数据收集的设备，但与其他设备相比，它们尚未获得显着的吸引力

车辆分析

乘用车在 2024 年按车辆划分的 UBI 汽车市场中占据主要份额

在基于使用的保险 (UBI) 汽车市场的按车辆分析部分，乘用车占据主导地位，占据最大份额。该细分市场的主导地位主要是由于道路上的乘用车数量增加，以及私家车主越来越多地采用 UBI，他们热衷于根据实际使用情况和驾驶行为支付保险费用。

商用汽车虽然很重要，但所占市场份额较小。商业领域对 UBI 的需求不断增长，但面临着车辆数量增加和使用模式多样化等挑战。与个人消费者相比，企业对采用 UBI 更加犹豫，这主要是由于车队管理的复杂性以及商业驾驶的不同性质。

Despi因此，随着企业寻求降低保险成本和监控车队运营中驾驶员行为的方法，商用汽车市场预计将增长。然而，由于其更大的灵活性、更大的客户群以及更快地采用基于远程信息处理的保险解决方案，乘用车细分市场将继续处于领先地位。

主要细分市场

按类型

• 按驾驶付费 (PAYD)
• 按驾驶方式付费（PHYD）
• 管理驾驶方式（MHYD）

按技术

• OBD II
• 黑匣子
• 智能手机
• 其他

车辆

• 乘用车
• 商业汽车

驾驶员

为消费者节省成本推动采用基于使用情况的保险

基于使用情况的保险（UBI）之所以受到关注，主要是因为它具有节省成本的潜力，特别是对于具有安全驾驶习惯的驾驶员而言。持续消费的消费者良好的驾驶行为会得到较低的保费奖励，这使得 UBI 对于注重成本的个人来说成为有吸引力的选择。

定价模式与个人的驾驶模式直接相关，与传统保险模式相比更具吸引力。这种经济高效的方法对年轻驾驶员和年行驶里程较低的驾驶员特别有吸引力。

通过将保费与驾驶行为挂钩，UBI 可确保少开车或安全驾驶的个人不会因更高的保险费用而受到惩罚，从而提供更实惠和个性化的选择。因此，UBI 越来越被视为传统保险定价的更公平、更量身定制的替代方案。

限制

阻碍 UBI 采用的隐私问题和技术障碍

尽管 UBI 有好处，但广泛采用仍面临某些挑战，主要与隐私问题和技术障碍有关。消费者常常由于担心这些数据将被如何使用或滥用，因此对共享驾驶数据（包括位置和行为模式）表示犹豫。这种担忧在数据保护法严格的地区尤为突出。此外，实施所需的远程信息处理设备和数据基础设施可能非常昂贵。

对于保险公司和消费者来说，安装和维护必要技术的成本可能令人望而却步，特别是在负担能力是主要考虑因素的发展中市场。这些因素对 UBI 的更广泛采用构成了重大障碍，限制了其市场渗透率。

增长因素

扩展到新兴市场为 UBI 带来新的增长机会

基于使用的保险市场拥有巨大的增长机会，特别是在对负担得起的个性化保险选择的需求不断增长的新兴市场。这些市场，特别是在监管市场亚洲和拉丁美洲等地区越来越需要更灵活的保险模式来满足个人驾驶行为。这些地区不断壮大的中产阶级也在寻找降低车辆保险成本的方法。

此外，自动驾驶汽车的发展为 UBI 提供了另一个令人兴奋的机会。随着自动驾驶汽车变得越来越普遍，保险公司可以整合 UBI 模型来评估风险并根据自动驾驶系统的行为设定保费。与物联网和人工智能领域的技术提供商合作还可以提高 UBI 模型的准确性和效率，帮助保险公司完善产品和扩大市场覆盖范围。

新兴趋势

按驾驶付费和联网汽车推动 UBI 市场增长

几个新兴趋势正在推动基于使用的保险市场的增长。一个值得注意的趋势是按需付费 (PAYD) 模式的兴起，其中保险保险费是根据行驶距离而不是固定费率计算的。这种模式为消费者提供了更大的灵活性，并且对那些不经常开车的人更具吸引力。

此外，保险公司越来越多地将 UBI 计划与移动应用程序集成，使驾驶员能够监控自己的驾驶行为并接收实时反馈。

这些应用程序还提供激励措施，使 UBI 更加用户友好和有吸引力。此外，配备 GPS 跟踪和实时诊断功能的联网汽车的兴起，使保险公司更容易收集准确的数据，从而促进 UBI 模型的采用。这些趋势预示着汽车保险行业将迎来更加互联、个性化和灵活的未来。

区域分析

亚太地区在基于使用的保险汽车市场中占据主导地位，占据 33.1% 的份额和 246 亿美元

亚洲基于使用的保险 (UBI) 汽车市场太平洋公司持有最大份额，占33.1%，价值246 亿美元。这种主导地位很大程度上是由远程信息处理技术的快速采用、汽车行业的显着增长以及中国、日本和印度等国家的政府支持举措推动的。联网车辆和智慧城市数量的不断增加有助于该地区的市场领导地位。

地区提及：

北美仍然是强有力的竞争者，其中美国处于 UBI 市场的前沿。对个性化和灵活的保险解决方案的需求以及远程信息处理技术的进步推动了市场的增长。该地区的保险提供商越来越多地采用 UBI 模型，以满足消费者对基于使用情况的保单的偏好，并提供实时驾驶数据来相应调整保费。

在欧洲，基于使用情况的保险的采用已成为过去。在旨在减少碳排放和促进更安全驾驶行为的监管政策的支持下，这一趋势稳步发展。德国、法国和英国等国家的汽车行业中远程信息处理的集成度不断提高。随着消费者寻求基于实际驾驶数据的经济高效、量身定制的保险，UBI 计划越来越受欢迎。

拉丁美洲UBI 汽车市场正在逐步增长，这主要是由智能手机普及率的提高和远程信息处理技术的引入推动的。虽然与其他地区相比，采用速度较慢，但​​对灵活、数据驱动的保险解决方案的需求不断增长，预计将推动巴西和墨西哥等国家未来的市场增长。

中东和非洲地区 UBI 的采用速度较慢，但​​由于远程信息处理意识不断增强以及基于使用的保险的优势，该市场正在逐渐增长。。随着该地区汽车市场的持续扩张，特别是在阿联酋和南非等国家，在对更加个性化的保险产品的渴望的推动下，UBI 的采用率预计将会上升。

主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

主要参与者分析

全球基于使用的保险（UBI）汽车市场2024年它将受到一系列杰出参与者的重大影响，每个参与者都贡献独特的能力和创新。 MAPFRE 是一家全球领先的保险公司，利用其在欧洲和拉丁美洲的强大影响力，一直在扩大其 UBI 产品。 MAPFRE 专注于满足个人驾驶行为的个性化保险政策，预计将通过整合更先进的远程信息处理和物联网技术来继续增长。

Liberty Mutual Insurance 也利用其在美国和海外的现有基础设施和客户群，将自己定位为 UBI 市场的有力竞争者。该公司专注于数据驱动的定价模型，为驾驶员提供更大的灵活性和公平性，以满足日益增长的个性化汽车保险需求。 Liberty Mutual 通过与科技公司合作致力于创新，确保了其在不断发展的市场中的竞争力。

安联是另一个关键参与者，非常重视数字化转型和以客户为中心的解决方案。随着 UBI 的不断发展，安联的先进分析和远程信息处理服务正在帮助塑造汽车行业风险管理的未来，重点关注预测数据以提高保费。

Progressive Casualty Insurance Company 是 UBI 领域的领跑者，提供其 Snapshot 计划，该计划已取得相当大的成功。该公司对基于行为的定价的关注一直是其市场份额增长的主要推动力。

Assicurazioni Generali S.p.A.、State Farm、AXA 等公司也采用 UBI 模型，做出数据驱动的决策来完善其产品。总的来说，这些公司正在突破 UBI 的界限，重塑保险格局，以更好地满足互联世界中的客户需求。

市场上的主要参与者

• MAPFRE
• Liberty Mutual Insurance
• Allianz
• Progressive Casualty Insurance Company
• Assicurazioni Generali S.p.A.
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• AXA
• 美国国际集团公司
• Allstate Insurance公司
• insurethebox

近期发展

• 2025 年 2 月，High Definition Vehicle Insurance 筹集了 4000 万美元资金，以增强其技术平台并扩大其在车辆保险市场的产品范围。此次融资旨在加速其发展并提高其服务能力。
• 2025 年 4 月，保险技术初创公司 Ominimo 筹集了 1000 万欧元资金，以支持其针对保险行业的创新数字解决方案的开发。该公司计划利用这些资金来增强其产品供应并扩大其运营规模。
• 2024 年 7 月，Roadzen 首席执行官兼董事长作为加强资产负债表战略举措的一部分，n 同意将 350 万美元的短期债务换成公司股权。这一决定反映了该公司提高价值和运营灵活性的长期愿景。
• 2024 年 9 月，总部位于米兰的 hlpy 在 B 轮融资中筹集了 1800 万欧元，以推动其在欧洲车辆援助领域的扩张。这些资金将帮助该公司扩大业务规模并增强其技术基础设施。
• 2024 年 5 月，英国挑战者银行 Monzo 又获得了 1.9 亿美元的资金，为进军美国市场做准备。额外资金将支持 Monzo 的增长战略，重点关注用户获取和扩大新市场业务。