美国嵌入式金融市场（2024 - 2030）

美国嵌入式金融市场趋势

美国2023年嵌入式金融市场规模达153.6亿美元，预计2024年至2030年复合年增长率为32.0%。全球智能手机普及率不断提高，加上零售、物流、媒体和娱乐等行业互联网服务的快速普及，是推动美国市场扩张的主要因素。 Uber、亚马逊、特斯拉和苹果等老牌公司已在其移动应用程序中嵌入了金融服务，以改善用户体验，其他公司也效仿他们的做法并提供类似的服务。此外，电子商务零售商直接通过第三方 BaaS（银行即服务）公司在其网站上提供银行服务的趋势不断增长，也促进了行业的增长。对于客户来说，这可以避免避免了重新定向到银行网站的麻烦，极大地改善了他们的体验。

2023 年，美国在全球嵌入式金融市场中的收入份额为 18.43%。由于智能手机的广泛普及和社交媒体平台的高度普及，该国是电子商务的主要市场。美国商务部的数据显示，2023年，电子商务领域占美国零售总额的22.0%，表明了这些服务的使用程度。因此，电子商务公司正在利用嵌入融资来增加收入，同时提高服务水平，而无需用户支付额外费用。值得注意的服务包括贷款、保险和支付，亚马逊和 PayPal 等公司为客户提供“立即购买，稍后付款”服务。此外，Home Depot 和 Shopify 等公司也开始了向在线开展业务的商家提供营运资金和虚拟卡，帮助他们继续运营。这些因素预计将推动市场扩张。

随着美国银行和科技公司的持续增长，嵌入式金融的存在预计对于旨在实现收入来源多元化并提供无缝客户体验的企业至关重要。使用数字钱包进行支付的快速增长趋势为公司提供了多种增长途径。例如，根据 Capital One Shopping 的一份报告，53% 的美国公民表示，2023 年他们使用数字钱包的频率高于传统支付方式，而 64% 的人声称使用数字钱包的频率与使用传统方式的频率相同。将贷款、投资和保险等各种金融服务集成到数字钱包中，使提供商能够提供端到端的金融解决方案。另一方面，巴nks 能够扩大业务范围，同时创造新的收入来源。

在嵌入式金融领域使用人工智能(AI) 预计将为参与该市场的组织提供进一步扩张的机会。例如，人工智能可以通过智能算法提高风险管理能力，这些算法可以检测不一致并识别贷款和保险承保等领域的挑战。提供金融服务的非金融平台可以利用人工智能来了解用户的需求，即使这些需求并不明显；例如，该技术可以向在线寻找优质电子产品的买家提供短期贷款或分期付款等金融产品。人工智能的集成预计将大大加速嵌入式金融领域的增长，这将确保为客户提供更好的价值主张，并提供简化的体验，以提高他们的满意度和忠诚度。

市场集中度及特点

市场成长期较高，市场增长速度正在加快。由于该行业涌现出许多初创企业来与老牌组织竞争，因此存在很大程度的创新。在不久的将来，生成式人工智能的集成可以创建先进的聊天机器人，这些机器人可以更有效地了解情境，并相应地提供量身定制的财务支持。开放银行与社交媒体平台和嵌入式金融相结合，可以提高客户获取水平，从而提高公司的影响力并确保更好的客户体验。嵌入式金融和人工智能等领域的投资预计将保持强劲，预计将为市场带来创新解决方案。

在推出新解决方案和服务、并购等方面已经取得了一些进展。和合作伙伴关系，这些都促进了该行业的扩张。例如，2023 年 1 月，旅游搜索引擎 KAYAK 宣布与 Affirm 建立合作伙伴关系，独家将该支付网络作为其美国按时付费提供商。通过该协议，客涯旅行者可以在客涯结账页面选择确认，并将超过 150 美元的整体住宿、航班、租赁和汽车共享费用分摊为每月付款。这种合作伙伴关系已成为行业扩张的主要推动力。

在美国，由于金融服务受到严格监管，将金融产品整合到非金融平台可能会导致监管问题，从而使提供商必须遵守有关消费者保护、数据隐私和反洗钱的法规。这些公司正在采取一些方法，例如与遵守所需法规的现有金融机构合作，或获得监管部门的批准并获得作为金融机构运作的许可。引入了不同的许可类型以最大程度地降低第三方风险，监管机构迅速适应解决 KYC 要求等问题。

嵌入式金融技术的替代品风险较低，因为它提供了明显的好处，例如更快、更顺畅的交易、为用户提供更好的透明度以及广泛的功能。此外，银行即服务的使用预计将补充市场扩张。在美国，嵌入式金融的最终用户群正在迅速增长，因为非金融公司越来越多地认为这是扩大收入来源的有效解决方案。数字借贷和数字支付等概念已在企业和客户中深入人心，从而提高了人们对使用这些服务的认识。

业务模式见解

B2B 细分市场占据最大的收入份额，为 3到 2023 年，美国嵌入式金融市场将增长 1.12%，这主要得益于该领域嵌入式金融平台的推出率不断上升。此外，业务需求的复杂性不断增加以及商业贸易数字化的不断发展，催生了嵌入式融资解决方案的必要性。 BlueSnap 与 Gartner 合作开展的“2023 年嵌入式支付调查”强调了嵌入式支付在 B2B 组织中的重要性。根据调查结果，48% 的受访者表示嵌入式支付给他们带来了竞争优势，而 34% 的受访者表示新客户获取有所增长。这表明未来几年对该领域技术的强劲需求。美国的几家公司致力于在这一领域提供创新的解决方案。例如，Cybrid 是一家总部位于新泽西州的嵌入式金融 API 解决方案提供商，它提供的解决方案通过简化资金流、结合战略来消除 B2B 支付中的运营挑战。有效的安全措施，并简化交易流程。

预计 B2C 细分市场在预测期内将在美国市场占据相当大的收入份额。美国人，尤其是职业人士，对拼车和送餐服务的使用持续增长，促使 Lyft、Uber 和 GrubHub 等公司通过提供端到端的客户体验来增强其应用程序。因此，消费者能够通过应用内服务无缝支付，从而提高客户满意度并增加公司的收入。 Uber 提供由分行支持的 Uber Pro 借记卡万事达卡和银行账户，使快递员和司机能够在为车辆加油时获得有保证的现金返还。此外，该功能还提供每次旅行后免费自动提现以及高达 150 美元的备用余额。此类举措预计将有助于市场扩张。

企业规模洞察

就企业规模而言，大型企业细分市场在2023年占据了最高的收入份额。美国历来是Uber和亚马逊等大量大型科技企业的所在地，这加剧了对更好的服务产品和最新金融创新整合的竞争。大企业对政府法规政策的掌握程度较高，也有能力大力投入嵌入式融资平台的开发。此外，新产品发布、合并与扩张以及合作伙伴关系等战略举措的频繁实例有助于推动细分市场的增长。

预计到 2030 年，中小企业 (SME) 细分市场将以最快的复合年增长率发展。中小企业对整合金融产品变得越来越开放，因为他们越来越意识到自己在客户满意度和收入方面的好处时代。根据埃森哲的一项中小企业调查，41％的此类企业声称有兴趣利用数字提供商的银行服务，而47％的企业表示与传统银行相比，他们愿意为嵌入式金融技术支付相同或更高的费用。 Affirm、Afterpay、Klarna 和 Sezzle 等提供商在中小企业领域获得了巨大的关注，这有助于提振该领域的市场需求。

最终用途洞察

在最终用途方面，零售领域在 2023 年占据了可观的市场收入份额。为了向客户提供更全面、更便捷的服务，零售商正在转向嵌入式金融解决方案，从而推动行业发展需求。数字钱包的高度普及及其在年轻和中年人群中的广泛使用是零售业嵌入式金融的一个关键方面。根据 Marqeta 2023 年 6 月发布的一项研究显示，86% 的手机钱包用户美国通过零售商的嵌入式移动应用程序进行购买。与这一趋势相关的有吸引力的支付奖励系统正在推动这种行为。数字钱包支持账户到账户的转账，从而可能减少在线和店内购买的交易费用。零售和电子商务行业的强劲表现预计将在未来几年推动市场进一步增长。

预计到 2030 年，旅游和娱乐领域将以最快的增长率扩张。近年来数字媒体行业的快速发展导致智能手机或平板电脑上视频和音乐内容的消费增加。 Netflix 等公司通过安全存储用户信息的借记卡和信用卡的应用内管理，简化了订阅的支付流程。在音乐行业，嵌入式金融有助于提高艺术家付款的透明度rom 促销员并提高他们的利润。 Kobalt 和 DICE 等公司正在这一领域取得重大进展，越来越多的音乐家采用它们。

类型洞察

嵌入式支付领域在 2023 年占美国嵌入式金融市场最大的收入份额。电子商务行业的指数级增长，特别是在 COVID-19 大流行期间，导致公司专注于提供无缝的客户体验以留住企业客户和个人。嵌入式支付通过直接在服务点启用交易处理来简化用户的支付流程，从而避免页面或应用程序重新路由。这为企业带来了多项好处，包括直接面向消费者领域的更高转化率以及由于更顺畅的购买过程而提高的客户满意度。根据 BlueSnap 的说法，将支付嵌入到软件平台中的企业有望看到一个新的解决方案。每个客户的价值增加了​​五倍，同时也产生了更高的收入。因此，预计该细分市场在未来几年将保持强劲的增长速度。

另一方面，嵌入式贷款细分市场预计到 2030 年将以最高增长率发展。嵌入式贷款的出现增加了用户在销售点获得有利贷款选择的机会，并导致公司销售额增加。 “先买后付”（BNPL）的出现，让网购者可以非常方便地在一段时间内无息分期付款，从而更容易进行溢价购买。这会增加公司的销售额并提高客户参与度，从而提高保留客户的机会。根据 2024 年 2 月 LendingTree BNPL Tracker 报告，约 31% 的美国人表示他们正在考虑在该月申请 BNPL 贷款，其中强调g 这项服务对消费者的持续重要性。

美国主要嵌入式金融公司见解

美国嵌入式金融市场上出现了几家老牌和新兴公司，这意味着该领域取得了显着的发展，特别是近年来。公司的目标是通过利用这项技术产生更好、更有利可图的收入流，从而促进合作、伙伴关系和并购活动。此外，人们越来越注重通过了解和遵守不同州的监管要求来扩大地理覆盖范围。

例如，2023 年 6 月，Stripe 宣布与 Google Workspace 合作，允许客户直接通过 Google 日历支付预约费用。另一项进展是，该公司针对 Stripe Issuing（该公司的商业卡发行产品）推出了签账卡计划。该程序使平台和金融科技公司为其客户提供具有灵活信贷选择的费用卡，为平台提供额外的收入来源。其他公司的类似举措巩固了美国市场的增长。

近期进展

• 2024 年 2 月，ChargeAfter 宣布Citi Retail Services 是北美领先的信贷解决方案和零售支付提供商，已选择 ChargeAfter 作为其 Citi Pay 解决方案的技术提供商，其中包括 Citi Pay 分期贷款和 Citi Pay Credit。此次合作将使在线商家能够将 Citi Pay 产品无缝集成到他们的 PoS（销售点）体验中

• 2024 年 1 月，Stripe 宣布与百思买合作，使后者能够扩展到处方健康和保健技术产品领域。根据协议，Stripe 为“Wellness.BestBuyHealth.com”提供支付基础设施服务，“Wellness.BestBuyHealth.com”是百思买向客户销售连续血糖监测设备的在线平台

• 2024 年 1 月，Cybrid 宣布正在扩展其 Fintech API 平台，以包括 B2B（企业对企业）支付。作为该战略的一部分，B2B 支付功能与 KYB（了解您的业务）流程的集成预计将促进企业客户无缝、顺利地加入，以允许法定货币和加密货币交易

• 2023 年 8 月，Fortis 宣布与提供云连接的 Sage 50 桌面会计软件集成，为客户提供全面的财务视图Sage 提供库存和商业财务。此次开发旨在利用 Fortis 在支付技术方面的专业知识和 Sage 的先进会计功能，为用户带来集成且高效的解决方案

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