乌拉圭容器玻璃市场规模及份额
乌拉圭容器玻璃市场分析
乌拉圭容器玻璃市场规模预计到2025年为115.19千吨，预计到2030年将达到127.09千吨，预测期内复合年增长率为1.99%。尽管国内制造业面临能源成本的压力，但健康的家庭支出、不断增长的高端市场出口以及乌拉圭作为南方共同市场运输枢纽的作用支撑了需求。饮料品牌强调玻璃的质量信号、可持续性认证以及遵守政府设定的 2027 年 50% 回收目标。蒙得维的亚港的物流升级和第 16,906 号法律下的自动税收优惠提高了出口导向型灌装机的成本效率，而有限的碎玻璃供应限制了更快的增长。
主要报告要点
- 按最终用户计算，2024 年饮料占据乌拉圭容器玻璃市场 68.13% 的份额。
- 按颜色划分，乌拉圭琥珀玻璃容器玻璃市场预计 2025-2030 年复合年增长率为 3.83%。
乌拉圭容器玻璃市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 政府对玻璃回收的激励措施目标 | +0.3% | 全国，蒙得维的亚取得早期进展 | 中期（2-4 年） |
| 酒精饮料的高端化 | +0.4% | 全球出口市场，集中在欧盟和巴西 | 长期（≥ 4 年） |
| 精酿啤酒和康普茶从塑料转向玻璃 | +0.2% | 全国性，并溢出到区域市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 乌拉圭葡萄酒对巴西和欧盟的出口不断增长 | +0.5% | 巴西和欧盟市场，扩展到亚洲 | 长期（≥ 4 年） |
| 在制药行业采用轻质燧石瓶 | +0.2% | 全国，区域分布 | 中期（2-4 年） |
| 免税渠道的高端香水需求 | +0.1% | 国家机场和边境口岸 | 短期（≤2年） |
| 来源： | |||
政府对玻璃回收目标的激励
2025年环境部保持50%的包装回收率2027 年的强制要求，加速对收集、颜色分类和碎玻璃物流的投资。饮料灌装商会产生合规成本，但在可持续发展敏感的出口市场中，由于原材料投入减少和品牌资产优势而获得成本缓解。
酒精饮料的高端化
52 家酿酒厂在 2 年内向 61 个市场出口了价值 1,900 万美元的葡萄酒。024，利用地理参考风土数据和需要优质初级包装的严格质量密封。烈酒和精酿啤酒反映了这一趋势，选择压纹、轻质或定制瓶子，以突出欧盟和巴西货架上的出处。
精酿啤酒和康普茶从塑料转向玻璃
随着精酿康普茶和风味苏打水品牌转向玻璃以保存风味和风味，可口可乐 FEMSA 蒙得维的亚工厂的非碳酸饮料销量在 2024 年增加了 34.5% [1]Coca-Cola FEMSA, “20-F 2024,” coca-colafemsa.com 克朗斯等设备制造商提供的模块化灌装机可适应短生产周期和快速着色
乌拉圭葡萄酒向巴西和欧盟的出口不断增长
港口升级，包括增加第二个 700 米码头，增加了蒙得维的亚的吞吐量并缩短了交货时间巴西和伊比利亚港口促进了燧石和绿玻璃葡萄酒的出口。自由贸易区和自动税收优惠降低了包装成本，支撑了优质渠道的销量增长。
限制影响分析
| 天然气熔炉的高能源关税 | -0.4% | 全国范围，影响所有玻璃生产设施 | 短期（≤ 2 年） |
| 国内硅砂储量有限 | -0.2% | 全国性，具有进口依赖影响 | 长期（≥ 4 年） |
| 港口拥堵和集装箱货运成本高 | -0.2% | 蒙得维的亚港和区域性航线 | 中期（2-4年） |
| CSD细分市场中轻质PET的竞争 | -0.3% | 国家和地区碳酸软饮料市场 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
天然气熔炉的高能源关税
能源占 Verallia S 生产成本的 23%2024 年，美国的熔炉将被淘汰，而乌拉圭在能源行业收缩 9.2% 后提高关税，加剧了国内玻璃制造商的成本阻力。连续燃烧炉无法在高峰时段转移负荷，从而削弱了巴西和阿根廷进口的利润。
国内硅砂储量有限
由于缺乏高品位矿藏，生产商进口以美元计价的硅石，这使他们面临货币波动和运输延误的风险，从而增加了营运资金需求并面临炉子停机的风险。国内原材料供应有限也限制了可以提高成本竞争力和供应链控制的垂直一体化战略的机会，使当地生产商容易受到全球大宗商品价格波动和地缘政治供应中断的影响。
细分市场分析
按最终用户：饮料扩大领先地位
分配给饮料的乌拉圭容器玻璃市场规模2024 年总计 78.5 吨，相当于总需求的 68.13%。[2]Uruguay XXI, “BC-ALIMENTOS-02 EN,” uruguayxxi.gub.uy 酿酒厂、精酿啤酒厂和烈酒蒸馏厂依靠厚重的燧石瓶、绿色瓶和越来越轻的琥珀瓶来满足欧盟的可追溯性制度和南方共同市场的关税结构。非酒精填充剂多样化，包括调味水和康普茶，但 PET 瓶装水的体积减少了 20.9%，凸显了玻璃在高端 SKU 中的弹性。
化妆品和个人护理品仅占 3.9 吨，但到 2030 年复合年增长率将达到 3.34%，因为免税货架更青睐厚壁香水瓶和装饰罐。得益于防篡改规则以及新兴的电子药品出口到巴拉圭和玻利维亚的帮助，III 型燧石中的药液保持稳定的销量。向北美和欧盟出口蜂蜜和美食酱料的食品加工商也需求，强化了乌拉圭容器玻璃市场的出口偏好。
按颜色：火石占主导地位，琥珀色加速
2024 年，火石占据乌拉圭容器玻璃市场 63.67% 的份额，满足制药、化妆品和白酒的高透明度要求。绿色玻璃保留了欧盟传统丹娜葡萄酒装瓶的相关性，而利基钴色和古董色调则使小批量杜松子酒与众不同。
琥珀预计将以 3.83% 的复合年增长率增长，到 2030 年将增加近 4 吨。精酿啤酒品牌更喜欢琥珀来防护紫外线，药品则指定琥珀用于光敏配方。灵活的熔炉技术支持中途颜色交换，提高了当地加工商的经济效益，支持更快的琥珀吸收。
地理分析
出口是乌拉圭容器玻璃市场的支柱，蒙得维的亚港在 2024 年处理 939,427 个标准箱，扩建后的日志集群预计将超过 120 万标准箱。蒙得维的亚-卡内洛内斯仍然是核心消费区，拥有可口可乐 FEMSA 的 135,912 万箱工厂和 Envidrio 的旧熔炉综合体。
受益于南方共同市场的零关税贸易，巴西吸收了最大份额的出境玻璃包装商品。尽管存在局部经济衰退波动，但阿根廷紧随其后，而待决的南方共同市场-欧盟协议带来的欧盟出口量增长有望实现长期增长。[3]欧盟委员会，“欧盟-南方共同市场伙伴关系协议”，europa.eu 中国在 17.4% 的出口份额2024 年虽小，但优质蜂蜜和葡萄酒的销量却在上升，促使瓶子规格进行修订，以满足英国食品安全规范。
卡内洛内斯 (Canelones) 和科洛尼亚 (Colonia) 等内陆葡萄酒产区产生了散装酒瓶需求，而新帕尔米拉 (Nueva Palmira) 的自由贸易区则促进了空集装箱的免税整合。服务于巴拉圭和玻利维亚的填料。交通升级，包括12.6米吃水保证和500公里双车道高速公路，缩短了门到门周期，增强了乌拉圭集装箱玻璃市场竞争力。
竞争格局
乌拉圭集装箱玻璃市场适度分散。 Envidrio、Fábrica de Envases de Vidrio 和 SIMSA 共享国内熔炉基地，但 Owens-Illinois 和 Verallia 通过进口和专业装饰中心供应，从而提高了价格和交货时间的竞争压力。到 2024 年，高炉利用率约为 88%，限制了产能的快速增加，推动加工商投资于轻量化和二次装饰增值。
循环经济正在加速发展。可口可乐拉丁美洲公司针对通用可回收瓶子推出了 GS1 二维码跟踪，该模式预计到 2030 年采用率将达到 40%，并且已经得到推广乌拉圭免税店有售。当地模具制造商尝试使用 NNPB（窄颈压吹）将重量减轻 10%，同时不影响阻力，从而减轻能源和二氧化硅负担。
与 Katoen Natie 等物流公司的战略合作伙伴关系提供仓库自动化和交叉转运服务，可降低处理成本，这对于高混合优质出口至关重要。巴西化妆品集团在疫情后转向近岸生产，为乌拉圭玻璃制造商提供了新的供应合同，能够保证 ISO 9001 和 ISO 14001 合规性。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Katoen Natie 完成第一阶段港口扩建，增加了 700 米长泊位和自动堆垛起重机以缩短船舶停留时间。
- 2025 年 1 月：环境部将 50% 包装回收期限延长至 2027 年 12 月，为灌装商提供了额外两年的碎玻璃基础设施扩展时间。
- li>
- 2024 年 12 月：可口可乐 FEMSA 销量下降 1.9%，至 5,070 万箱，可回收份额下滑至 18.5%
- 2024 年 10 月：政府投入 5 亿美元推动卫生设施建设，通过改善饮用水供应间接刺激饮料需求。
FAQs
2025年乌拉圭容器玻璃市场有多大？
2025年乌拉圭容器玻璃市场规模为115.19千吨，预计到 2030 年将达到 127.09 千吨。
哪个细分市场推动乌拉圭玻璃需求最大？
饮料到 2024 年，以优质葡萄酒、精酿啤酒和烈酒为首，占据 68.13% 的市场份额。
化妆品和个人护理包装的预计增长率是多少？
化妆品和个人护理品预计复合年增长率为 3.34%R 至 2030 年。
为什么琥珀色玻璃越来越受欢迎？
Amber 的紫外线防护适合药品和精酿啤酒，支持到 2030 年复合年增长率为 3.83%。
乌拉圭将如何实现 50% 玻璃回收目标？
政府强制执行生产者恢复计划，而港口和碎玻璃分类投资则到 2027 年扩大国家产能。
