美国保险科技市场规模及份额
美国保险科技市场分析
2025 年美国保险科技市场规模为 3,102 亿美元，预计到 2030 年将达到 4,664 亿美元，复合年增长率为 6.05%。强劲的风险投资、遍布 12 个州的不断扩大的监管沙箱网络以及美国保险专员协会 (NAIC) 关于人工智能 (AI) 治理的模型公告支撑着这一稳步扩张。尽管受到传统平台的阻碍，但随着开放 API 指令促进与金融科技合作伙伴的无缝数据交换，运营商现代化议程继续加速。与此同时，嵌入式保险合作伙伴关系正在重塑分销经济学，使日常金融旅程中能够提供情境保险。再保险公司和全栈数字运营商之间的整合正在重新定义竞争边界，而气候风险参数产品和基于使用的定价g 燃料产品创新涉及不断变化的客户风险状况。
主要报告要点
- 从业务模式来看，运营商业务在 2024 年占据美国保险科技市场 45.6% 的份额；推动模式预计到 2030 年复合年增长率最高，为 5.41%。
- 按保险业务划分，非寿险业务在 2024 年占美国保险科技市场规模的 72.1%，到 2030 年复合年增长率将达到 6.52%。
- 按分销渠道划分，直接面向消费者的收入份额在 2024 年占 54.3%，而嵌入式分销则占预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.63%。
- 按地理位置划分，东北地区 2024 年将占据 43.2% 的收入份额，到 2030 年复合年增长率将达到 6.74%。
美国保险科技市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 对数据分析和人工智能的需求 | +1.8% | 全国，集中在东北和西海岸 | 中期（2-4 年） |
| 数字优先消费者购买 | +1.2% | 全国、城市市场最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 监管沙箱和开放 API 指令 | +0.9% | 国家规范ific，由肯塔基州、佛蒙特州、西弗吉尼亚州牵头 | 长期（≥ 4 年） |
| 通过开放银行提供嵌入式保险 | +1.1% | 全国范围内，金融科技中心早期采用 | 中期（2–4 年） |
| 气候风险参数产品 | +0.7% | 区域性、灾难多发区 | 长期（≥ 4 年） |
| 基于使用和行为的定价 (UBI/BBI) | +0.8% | 全国范围，以自我为中心的地区渗透率更高 | 短期（≤ 2 年） |
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对数据分析和人工智能的需求
88% 的美国汽车保险公司和 70% 的家庭保险公司已经部署或试用人工智能工具来进行损失分类和预防欺诈，这促使NAIC 将于 2024 年成立第三方数据和模型工作组[1]全国保险专员协会，“第三方数据和模型工作组”，naic.org。实时风险评估将报价到绑定的周期从几周压缩到几分钟，从而提高承保精度。商业运营商寻求“代理”人工智能来应对日益严重的索赔严重性和人才短缺问题，目标是将运营费用率控制在 25% 以下。然而，科罗拉多州的算法偏差法规和类似法案增加了合规成本，有利于资本充足的公司能够审核模型公平性的平台。因此，美国保险科技市场奖励那些能够在保持预测准确性的同时证明可解释性的公司。
数字化优先的消费者购买
移动优化的旅程现在决定了保险公司的相关性：40 岁以下的保单持有人在智能手机上最终确定了 72% 的新保险。远程信息处理驱动的汽车保单可以动态定价风险，随着车辆保费的上涨，基于使用情况的保险具有吸引力。车队运营商将 GPS 诊断与运营商 API 集成以协商实时保费，将直接面向消费者的渠道推向自助服务体验。嵌入式结账流程让零售商只需单击一下即可捆绑包裹保护或旅行保险，从而将采购成本降低多达 60%。这些转变使客户体验指标超越了单纯的价格，并强化了美国保险科技市场的直接数字化战略。
监管沙盒和开放 API 指令
肯塔基州、佛蒙特州和西弗吉尼亚州实行豁免，允许创新者在有限的时间内向多达 10,000 名客户测试产品。同时，医疗保险和医疗补助服务中心的 2024 年最终规则迫使 Medicare Advantage 和医疗补助运营商发布患者和提供者访问 API，协调数据标准[2]医疗保险和医疗补助中心医疗补助服务，“CMS 互操作性和事先授权最终规则”，federalregister.gov。这种开放性缩短了集成时间并扩大了策略即代码概念的可寻址基础。然而，各州的要求各不相同，迫使多州参与者必须兼顾不同的审批周期，增加法律支出并放慢全国范围内的推广速度。
通过开放银行提供嵌入式保险
开放银行集成允许信用卡汽车d 发行机构和新银行在结账流程中嵌入微型保险，从而提高可寻址财产和伤亡保费总额。 One Inc 与合众银行的合作展示了支付网关和实时保费融资如何融合，从而提高理赔支付速度。 Chubb Studio 的 150 多个嵌入式联盟覆盖超过 1 亿用户，展示了 API 优先架构的规模优势[3]Chubb，“Chubb Studio 嵌入式保险平台”，chubb.com 。由于代理商抵制非中介化，渠道冲突持续存在，但早期采用者将嵌入分销视为扩大保护范围而不增加额外销售摩擦的一种手段。
限制影响分析
| 数据隐私和网络泄露风险 | -1.4% | 加利福尼亚州和纽约州加强全国性审查 | 短期（≤ 2 年） |
| 遗留系统集成成本 | -1.1% | 全国范围内，对于老牌运营商来说很严重 | 中期（2–4 年） |
| 精算数据科学人才缺口 | -0.8% | 全国，以都市区为中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 对算法偏差的审查 | -0.6% | 特定州，由科罗拉多州和加利福尼亚州领导 | 中期（2-4 年） |
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数据隐私和网络泄露风险
影响 1 亿人的变革医疗保健入侵凸显了互连索赔工作流程的脆弱性。 Globe Life 客户门户网站上发生的类似事件促使监管机构根据加州《消费者隐私法》迅速进行审查，凸显了可能被处以数百万美元罚款的可能性。严格的审查迫使保险科技公司实施零信任架构、多因素身份验证和年度渗透测试，这些测试可吸收高达 10% 的运营支出。投资者情绪依然乐观对于网络弹性领先者来说，估值折扣会出现，但对于被认为在隐私保证方面落后的平台来说，估值会出现折扣。
旧系统集成成本
大约四分之三的大型运营商仍在运行 2010 年之前安装的策略和计费核心，这使得 API 编排变得更加复杂。现代化项目的资金经常超过 2 亿美元，并且持续三年多，从而稀释了短期回报。数据迁移障碍和技能差距延长了投资回收期；无法协调历史数据的保险公司会看到分析效益被延迟。因此，推动者模型供应商通过提供与基于 COBOL 的系统互操作的云微服务而蓬勃发展，提供从传统到数字的务实桥梁。
细分分析
按商业模式：运营商推动规模，推动者加速创新
运营商平台占美国市场的45.6%2024 年 ch 市场份额，反映了资本实力和理赔基础设施的持久重要性。尽管推动器供应商的绝对收入较小，但其进步最快，复合年增长率为 5.41%，这表明轻资产 SaaS 工具包与寻求快速现代化的现有企业产生了共鸣。随着 API 编排、低代码产品工厂和欺诈分析引擎成为即插即用的必需品，促成因素带来的美国保险科技市场规模预计将从目前的约 140 亿美元增至 2030 年的超过 180 亿美元。 战略交易验证了这一趋势：慕尼黑再保险 (Munich Re) 于 2025 年 3 月宣布以 26 亿美元收购 Next Insurance，进入全栈业务，而 Travelers 则同意收购 Corvus，进入网络专业领域。这些举措模糊了运营商与推动者之间的鸿沟，将重点转向对客户数据和承保算法的控制。推动者利用多租户架构来服务众多客户同时，产生卓越的边际经济效益，并将其定位为整个美国保险科技市场不可或缺的合作伙伴。
按保险产品线划分：非寿险产品的主导地位反映了数字化转型准备情况
2024 年非寿险产品占美国保险科技市场的 72.1%，预计到 2030 年将以 6.52% 的复合年增长率增长，这主要受到利用远程信息处理、支持物联网的设备和实时索赔参数触发的财产和伤亡产品的推动自动化。这些技术不仅可以减少欺诈，还可以实现更精确的风险定价。随着自动化程度的加深，运营商正在投资 API 驱动的分发模型，以缩短报价到绑定时间并增强用户体验。相比之下，寿险和年金细分市场尽管市场份额较小，但通过更快、技术支持的承保以及与数字优先消费者产生共鸣的即时发行保单的吸引力不断增强，正在获得吸引力。bsp;
产品创新正在重塑保险架构：针对野火、飓风和活动取消的参数化解决方案现在可以在满足预先商定的条件后提供即时赔付，从而简化流程并减轻理赔团队的压力。该模型还支持保险公司更快地回收资金，从而提高整体运营灵活性。在寿险方面，保险公司正在试点简化承保金额高达 300 万美元的保单，无需进行体检，从而将购买成本降低两位数，同时满足年轻、精通技术的投保人的偏好。这些趋势共同扩大了保险范围，扩大了市场准入，并加强了美国保险科技生态系统的长期增长。
按分销渠道划分：直销模式领先，嵌入式方法势头强劲
由于移动报价、即时支付、数字声明继续引起寻求便利的客户的共鸣。 API 驱动的渠道创造了无摩擦的入职和透明的定价，使运营商在竞争中脱颖而出，主要依靠体验而不是仅仅依靠费率。个性化工具，例如人工智能驱动的推荐引擎，通过根据个人风险状况定制覆盖范围，进一步增强 D2C 渠道。此外，数字自助服务门户和聊天机器人降低了服务成本，同时提高了参与度，增强了客户对直接、技术支持的互动的偏好。
然而，嵌入式分销的复合年增长率最快为 5.63%，这说明保险如何成为更广泛的零售、旅行和贷款旅程中一个不引人注目的组成部分。交叉销售潜力巨大：杂货配送客户可以激活包裹保护，或者叫车司机可以从同一钱包应用程序切换按需汽车政策。金融科技和电子商务平台越来越多地采取行动作为保险渠道，在自然决策点整合产品以提高转化率。随着生态系统合作伙伴优先考虑无缝用户体验，嵌入式路线有望通过将保护融入日常数字体验来扩大其在美国保险科技市场的影响力。
地理分析
东北地区占美国保险科技市场总收入的 43.2%，这得益于纽约和马萨诸塞州密集的金融科技集群以及纽约金融服务部网络安全规则等支持性监管框架。 2022 年至 2024 年间，流入波士顿和纽约的风险资本翻了一番，使早期概念验证得以快速迁移到现有运营商的生产试点中。人工智能承保的快速采用增强了区域发展势头，将预测复合年增长率提升至高于平均水平的 6.74%。
虽然加州获得尽管该地区占全国交易数量的四分之一以上，但其在美国保险科技市场规模中所占的份额仍低于东北地区，原因是保费规模不大的早期公司更为普遍。尽管如此，硅谷深厚的工程人才以及与大型科技云提供商的接近维持了一系列创新的风险评分、图像分析和区块链试点，这些试点通常会向东扩展。 《加州消费者隐私法》等州隐私法规塑造了后来在全国范围内采用的产品设计和数据治理蓝图。
南部和中西部共同代表着不断增长的机会库。肯塔基州的创新沙盒和德克萨斯州对总管理机构 (MGA) 的开放态度鼓励区域创业。 Clearcover 在德克萨斯州推出非标准汽车 MGA 体现了数字挑战者解决利基覆盖差距的能力。通过社区银行和信用合作社提供的嵌入式保险可能会进一步实现准入民主化，使美国保险科技市场能够渗透到历史上传统分销服务不足的农村地区。
竞争格局
市场结构平衡了碎片化和整合：五家最大的数字优先运营商占保费略低于三分之一，而数百家 MGA 和软件提供商在专业领域展开竞争。最近的交易凸显了对规模和数据所有权的争夺。慕尼黑再保险 (Munich Re) 的 Next Insurance 收购使再保险公司能够直接进入小企业承保渠道，而 Travelers 对 Corvus 的收购则为主流承运人投资组合添加了专有的网络风险评分工具。
对于许多直营品牌来说，盈利能力仍然难以捉摸，但 Root 通过削减营销支出和完善远程信息处理业务，在 2024 年首次实现了全年净利润。水稻。随着客户数量接近 250 万，Lemonade 收窄了季度亏损。 Duck Creek 和 Guidewire 等技术推动者继续扩大一级保险公司内部的核心平台足迹，捆绑索赔人工智能、数字计费和低代码产品组装模块。竞争优势越来越多地由可解释的人工智能文档和模型治理成熟度来定义，这是 24 个州采用的 NAIC 公告正式提出的要求。
中小企业的网络保护、参数化农业覆盖和综合医疗支付生态系统等方面仍然存在空白机会。能够将精算深度与云原生微服务相结合的玩家可以获得溢价估值。现有企业通过组建风险投资部门和赞助联合开发协议来进行反击，将自己定位为吸收创新者或与创新者合作，而不是在美国保险科技市场上让步。
<节id="recent_developments" >近期行业发展
- 2025 年 3 月：慕尼黑再保险同意以 26 亿美元收购 Next Insurance，加速其直接数字承运人能力。该交易加强了慕尼黑再保险公司在美国中小企业保险市场的影响力，并支持其扩大嵌入式和数字分布式保险解决方案的长期战略。
- 2025年3月：Ethos宣布计划在报告2024年收入增长50%后，与高盛作为顾问探讨首次公开募股。
- 2025年1月：Nationwide同意以美元收购好事达的雇主止损部门12.5亿元，扩大集团效益规模。此次收购增强了 Nationwide 在自筹资金健康福利领域的地位，并使其整体员工福利组合多元化。
- 2024 年 10 月：Liberty Mutual Reinsurance 和 AIR Parametric 为美国乳制品生产商推出了 Milkshake™ 热应激保险。
FAQs
2025 年美国保险科技市场有多大？
2025 年美国保险科技市场估值为 3102 亿美元，且步入正轨到 2030 年将达到 4664 亿美元。
哪种商业模式在美国保险科技行业增长最快
推动者模型向现有运营商销售 API 驱动技术的供应商的复合年增长率为 5.41%，超过了全栈运营商和纯分销模式。
为什么东北地区如此占主导地位？ 由于密集的金融科技集群、强大的风险投资以及加速产品试点的渐进式监管框架，东北地区占据了 43.2% 的收入份额。
由于密集的金融科技集群、强大的风险投资以及加速产品试点的渐进式监管框架，东北地区占据了 43.2% 的收入份额。
美国保险科技市场的最大限制是什么
网络安全风险的增加和遗留系统集成成本的增加使潜在的复合年增长率减少了大约 2.5 个百分点。
