英国移动支付市场规模和份额分析
英国移动支付市场分析
英国移动支付市场规模预计 2025 年为 21.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 69.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 26.61% （2025-2030）。此次扩张反映了该国作为支付技术开拓者的声誉，开放银行规定、即时账户到账户铁路以及对非接触式便利的强烈文化偏好相结合，使智能手机成为日常金融中心。商家对近场通信读卡器的高度认可、大众市场对指纹和面部认证的使用以及可变定期支付 (VRP) 的监管绿灯，都使杂货店、咖啡馆和公共交通中的移动结账标准化。与此同时，金融科技挑战者不断蚕食现有企业的交换收入流，而大型科技钱包则增强了生态系统通过将支付凭证嵌入操作系统深处来锁定系统。不利的一面是，授权推送支付 (APP) 欺诈行为的持续增加以及消费者卡交换费长期存在的上限，迫使提供商加倍投入行为分析引擎、代币化升级和多元化收入模式。
主要报告要点
- 按支付类型划分，2024 年，邻近支付占据了英国移动支付市场 68.05% 的份额；预计到 2030 年，远程支付将以 31.35% 的复合年增长率增长。
- 按交易类型划分，店内 POS 细分市场将在 2024 年占据 60.04% 的收入份额，而 P2P 交易的复合年增长率最高，预计到 2030 年将达到 29.03%。
- 按应用划分，零售和电子商务占英国移动支付的 35.05% 份额2024年市场规模；到 2030 年，运输和物流将以 32.04% 的复合年增长率增长最快。
- 从最终用户来看，个人用户占 82。到 2024 年，英国移动支付市场份额将达到 12%，而到 2030 年，该业务领域的复合年增长率将达到 25.07%。
英国移动支付市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 开发支持开放银行业务的钱包充值 | +5.3% | 英国范围内的城市集中度 | 中期（2-4 年） |
| 英国更快的P计划加速 P2P 采用 | +4.8% | 全国、大都市重点 | 短期（≤2 年） |
| 二维码接受度激增中小企业商家 | +3.7% | 英格兰、苏格兰、威尔士 | 中期（2-4 年） |
| 伦敦交通网络上的可穿戴支付不断增长 | +2.9% | 伦敦，稍后其他城市 | 中期（2-4 年） |
| 零售商主导的超级应用生态系统 | 英国范围内 | 中期（2-4 年） | |
| BNPL 集成钱包推动购物篮转换 | +4.1% | 全国电子商务中心 | 短期（≤2年） |
| 来源： | |||
开发支持开放式银行的钱包充值
开放式银行支付量在 2024 年达到 570 亿美元，预计到 2029 年将增长 209%，这得益于应用程序编程接口 (API) 标准范围的扩大和消费者对“银行支付”按钮的熟悉。支付显着降低的费用，同时客户享受银行级身份验证的额外安全性。金融行为监管局正在进行的 VRP 框架工作正在加速产品的推出，在这些产品中，钱包直接从用户的账户“提取”资金，无需额外的凭证输入。截至 2024 年，13% 的数字活跃消费者和 18% 的小型企业每月至少使用一次开放银行服务。提供商预计，实时、多银行充值将在未来两年内成为重要功能，从而巩固钱包忠诚度并提升英国移动支付市场作为嵌入式金融基准的形象。
英国快速支付计划加速 P2P 采用
快速支付计划在 2023 年完成了 3.7 万亿英镑（4.7 万亿美元）的账户间转账，比 2022 年增长 15%。[2]James Wharton，“卡计划和处理费的市场审查”，支付系统监管机构，psr.org.uk即时结算改变了人与人之间的现金流，使分摊账单、赠款或在几秒钟内结算租金变得更加容易。Visa 的 A2A 覆盖服务于 2025 年推出，为该计划带来了退款式争议管理和生物识别确认，从而实现了更高费用的 P2P 转账对于银行来说，低成本、高频流量的激增是存款和无担保信贷的交叉销售门户，这凸显了为什么即时铁路现在成为董事会级别的优先事项。
全英格兰中小企业商家对二维码的接受度激增
二维码扫描曾经在专业零售领域占据一席之地，但现在对于街角商店、市场摊位和移动交易商来说是一种经济高效的卡替代品。代码和任何配备摄像头的手机，商家将处理成本保持在 0.2% 以下，远远低于重新考虑的水平。凹形互换帽。令牌化和动态代码降低了凭证重放攻击的风险，帮助消费者信任赶上便利。分析师预计，到 2025 名智能手机用户中，很大一部分将依赖二维码进行每周购物，这种变化将扩大对经济敏感的农村和郊区的接受度，这些地区的台面密码键盘成本过高。
伦敦交通网络上的可穿戴支付不断增长
伦敦交通局 (TfL) 目前每年处理超过 5 亿次出行，其中 10% 通过支付方式支付配置为非接触式结算的智能手表或健身手环。[1]Paul Hindle，“TfL Tops 10亿次非接触式旅程”，FinTech Futures，fintechfutures.com尽可能最低的票价并消除排队买票的时间成本。自从罗llout，伦敦交通局的网络已使用来自 145 个国家的 4000 万张独特卡处理了超过 50 亿次非接触式旅程，证明了全球旅行者信任该模式。这一成功故事促使大型区域公交和铁路运营商采用相同的开环架构，帮助将每日乘车频率置于钱包提供商增长战略的中心。
限制影响分析
| 交换费用上限挤压 PSP 利润 | –2.1% | 在英国范围内，小型 PSP 受到的打击最大 | 短期（≤2 年） |
| APP 欺诈损失上升 | –1.9% | 城市集中 | 短期（≤2 年） |
| 零散的钱包忠诚度积分互操作性 | –1.4% | 全国多钱包用户 | 中期（2-4 年） |
| 人口支付排除（55+队列） | –1.6% | 农村偏见 | 长期（≥4年） |
| 资料来源： | |||
交换费上限挤压 PSP 利润
自 2015 年以来，借记卡和贷记交换费分别为 0.20% 和 0.30%，对中小型支付服务提供商 (PSP) 造成利润挤压。[3]Charlotte Wood，“Visa 通过更智能的银行转账支付增强消费者保护”，Visa，visa.co.uk 卡计划通过提高不受监管的辅助费用来应对，估计增加了 1.7 亿英镑（2.06 亿美元）英国商家七年来的接受成本。没有基于数量的回扣的小型 PSP 面临着不成比例的阻力，并且正在加速整合或建立战略伙伴关系。因此，许多人正在转向账户到账户的主张，包括银行支付按钮，以重新获得支票份额ut.
APP 欺诈损失不断上升
2024 年，APP 欺诈总额达 4.507 亿英镑（5.45 亿美元）。新的补偿规则允许受害者在几天内收回高达 86% 的损失资金，提高了消费者的信任，但增加了 PSP 的合规和财务成本。 72% 的欺诈源于网络，其中投资诈骗造成的绝对损失最大。提供商正在推出行为生物识别、实时设备指纹识别和网络级诈骗数据库，但军备竞赛会增加运营成本，并可能减慢新功能的上市时间。
细分分析
按支付类型：近距离占主导地位，远程加速
近距离交易占到 2024 年，将占据英国移动支付市场 68.05% 的份额，巩固非接触式支付作为杂货店结账处、快餐店和公共交通门口的默认支付方式的地位。生物特征认证和令牌开启- 文件存储将欺诈与销售比率保持在无卡基准以下。相比之下，在本机应用程序中的一键式“立即购买”小部件和渐进式网络应用程序结账的推动下，远程支付有望实现 31.35% 的复合年增长率。零售商正在使用远程钱包来合并购物车废弃恢复电子邮件、微忠诚度激励和无缝重新订购，从而模糊了实体零售和数字零售之间曾经清晰的渠道界限。
随着二维码热潮的持续，近距离交易和远程交易之间的界限变得越来越模糊。消费者在餐桌上扫描代码，在钱包中进行身份验证，即使双方在同一地点，交易也可以远程结算。这种混合体验进一步扩大了英国移动支付市场的总体规模。
按交易类型：店内 POS 领先，P2P 增长最快
店内 POS 占 2024 年价值的 60.04%。 Visa 的 Tap-to-Phone 解决方案在标准 Android 平台上运行Vices 的销量在一年内实现了 320% 的增长，并吸引了数千家以前仅依赖现金的微型商户。接受的民主化让小企业花店、快闪食品摊、家庭维修承包商无需硬件补贴即可融入数字经济。
P2P 以 29.03% 的复合年增长率发展，正在重塑社会支付礼仪。分时打车、室友租金结算和社区筹款活动的即时退款都通过移动应用程序增加了总价值。随着生物识别保护的 P2P 每笔交易限额的提高，该细分市场将蚕食传统上通过桌面银行执行的更高价值的转账。
按应用划分：零售业在交通运输加速的同时保持领先地位
到 2024 年，零售和电子商务合计占英国移动支付市场规模的 35.05%。杂货连锁店为主要客户提供仅通过钱包解锁的数字折扣支付, 控制迫使应用习惯形成。时尚和电子零售商开展有针对性的钱包支付闪购，交叉参考忠诚度等级和可用的 BNPL 信用额度。
交通应用增长最快，到 2030 年复合年增长率为 32.04%。伦敦交通局的成功为曼彻斯特和伯明翰试点计划指明了道路，该计划由交通部的多式联运扩展资助。实时票价上限与可穿戴设备的接受相结合，将移动支付扩展到了基本的日常频率类别，这是钱包提供商梦寐以求的地位，旨在主导消费者的首要偏好。
按最终用户：个人用户占主导地位，而业务采用加速
个人客户产生的交易量占 2024 年的 82.12%。现在，十分之六的成年人至少拥有一个移动钱包注册，并且 52% 的人在过去 12 个月内使用钱包进行支付。生物识别登录、代币化凭据和单击退款已使智能手机标准化，成为趋势业务使用量虽然较小，但正在以 25.07% 的复合年增长率快速增长。到 2024 年，超过 60% 的中小企业银行客户通过移动应用程序访问账户，而 56% 的商业银行提供仅限移动设备的入职服务。触碰电话受理可在服务点进行移动发票结算，加速应收账款并减少对物理终端的依赖。随着公司卡和费用管理提供商嵌入钱包代币，B2B 流量带来的英国移动支付市场规模将稳步攀升。
地理分析
伦敦仍然是中心。伦敦交通局的开环网络为超过 50 亿次非接触式乘车服务，树立了金融科技在全球范围内复制的基准。首都多样化的居民和游客组合确保了对多币种接受的长期需求，推动钱包升级到s支持跨境token翻译。此外，伦敦拥有最高密度的金融科技孵化器，使其成为数字身份凭证等“测试版”钱包功能的天然测试市场。
北部和中部地区中心曼彻斯特、伯明翰和利兹利用城市区域合作伙伴关系，将 PAYG 交通接受范围扩大到有轨电车和公共汽车。爱丁堡的科技集群中，渴望规避信用卡计划费用上涨的中小企业对二维码的采用率很高。布莱顿、伯恩茅斯和布莱克浦等沿海中心在接待国际游客时优先考虑钱包接受度。
相反，农村县面临带宽差距和人口老龄化问题。偏远地区 17% 的成年人表示在使用银行业务时遇到问题，并且很大一部分人仍然依赖邮局现金服务。 2025 年至 2030 年间，政府将为高速公路提供 83 亿英镑的资金，为地方交通提供 47 亿英镑的资金，这可能会间接增强移动覆盖范围和POS 基础设施，但提供商必须通过提供离线授权模式以及混合芯片和移动卡来弥补这一过渡。
竞争格局
两家全球设备制造商控制着大部分移动钱包代币数量，足以触发 FCA 和支付系统监管机构同时调查潜在潜力竞争瓶颈。它们的优势在于硬件嵌入式安全元件和操作系统层的默认钱包状态。传统卡网络通过代币化服务和品牌接受规范拥有互补的护城河，但交换上限和费用审查将盈利能力置于显微镜下。
国内挑战者银行通过云原生核心进行竞争，该核心在一次登录下集成了支付、储蓄和发票工作流程。 Mambu 于 2024 年 12 月收购 Numeral，增加了现代支付编排层r 到其 SaaS 核心，允许快速部署即时支付用例，而不受遗留限制。较小的 PSP 必须获得类似的功能，否则将面临接受白标处理的风险。
忠诚度互操作性、实时信用评分和离线生物识别授权仍然是尚未开发的利基市场。合并这些功能的参与者可以通过在统一的用户体验中提供端到端的旅程覆盖购物篮、交通、对等转账和跨境汇款来创建防御性护城河。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：英国金融报告称，2025 年 331 万起已确认的欺诈案件2024； APP 事件下降了 20%，但远程购买欺诈上升了 22%。
- 2025 年 5 月：FCA 发布了 2025/26 年工作计划，强调了数据驱动的监管模式和支付公司的数字化授权渠道。
- 2025 年 4 月：Nuvei 推出了 omn英国游戏行业的 ichannel 网关，在单一 API 下统一卡、电子货币和 A2A 选项，以简化运营商对账。
- 2025 年 3 月：Visa 宣布英国 Tap-to-Phone 同比增长 320%； 22% 的激活是首次小型企业。
FAQs
英国移动支付市场目前规模有多大？
2025 年市场规模为 21.3 亿美元，预计到 2025 年将达到 69.2 亿美元2030 年。
哪个细分市场在英国移动支付市场中占有最大份额？
感应支付占据主导地位，价值份额达 68.05%得益于广泛的触碰付款接受。
为什么可变定期付款 (VRP) 对英国移动支付很重要？
VRP 允许商家直接从银行账户提取资金，绕过卡费，让用户对授权进行细粒度控制。
APP欺诈如何影响移动支付的采用？
APP 欺诈在 2024 年造成了 4.507 亿英镑的损失，促使报销规则更加严格，这提高了消费者的信心，但增加了 PSP 的合规成本。
英国哪个地区的移动支付增长最快？
曼彻斯特和伯明翰试行的现收现付交通计划表明，尽管伦敦仍处于总体领先地位，但这些地区的使用率将最高。
交换费用上限如何影响提供商策略？
费用上限压缩利润，因此 PSP 正在投资账户到账户轨道和增值分析，以实现收入多元化，远离受监管的卡互换。
