承保软件市场规模和份额

承保软件市场分析

2025 年承保软件市场规模为 71.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 128.8 亿美元，复合年增长率为 12.48%。来自保险科技公司的日益激烈的竞争压力、更严格的监管要求以及可衡量的生产力提升正在推动保险公司转向结合人工智能、机器学习和云原生架构的平台。自动化风险评估将周期时间从几周缩短到几分钟，而预测分析则提高定价准确性并控制损失率。运营商还优先考虑能够提供传统大型机无法提供的实时合规性监控、无缝数据集成和低代码可配置功能的解决方案。能够捆绑这些功能的供应商正在软件谈判中获得溢价定价权。

全球承保软件市场趋势和见解

保险流程自动化的需求不断增加

保险公司正在实现承保自动化，以克服容量限制并标准化风险选择。直通式处理平台现在可以在两分钟内完成例行政策决策，使承保人能够专注于复杂的提交。实施自动化工作流程后，哈利法克斯互助银行在没有增加员工的情况下将保费数量增加了一倍。全国保险专员协会 (NAIC) 示范法奖励保持一致的自动审计跟踪的运营商，从而进一步加速采用。因此，将低代码配置与人工智能驱动的决策规则相结合的平台正在成为个人和小型商业领域的赌注。

保险行业的数字化转型

核心系统现代化是更广泛的数字议程的核心。云原生、API 优先的承保套件取代了面向批量的大型机，从而能够实时摄取物联网遥测、第三方信用评分和地理空间图像。转向全数字平台后，Century Underwriting 将承保周期时间缩短了 60%。 ^{[1]“Century Underwriting Digital Transformation with Evo Platform Results”，Insurance Technology，insurancetech.com} 典型项目运行 18-24 个月，捆绑的专业服务收入现在可与许可费相媲美。虽然早期采用者集中在北美，但亚太运营商的发展速度最快，通常会跨越式发展到完全基于云的堆栈。

越来越多地使用数据分析进行风险评估

由结构化和非结构化数据支持的预测模型正在重新定义精算师所有边界。现代套件可在 15 秒内从文档和图像中提取超过 95% 的关键数据字段。 ^{[2]“保险文档处理自动化案例研究” Multimodal.dev, multimodal.dev} 卫星图像和行为分析可提高风险评分，降低损失率并收紧定价走廊。如果运营商能够证明领先的承保软件市场平台内置的模型治理、版本控制和可解释性功能，监管机构会越来越多地批准算法承保。

采用人工智能和机器学习技术

机器学习模型会随着每次曝光和索赔事件而改进，从而实现持续重新定价和实时偏好引导。 MassMutual 的无流体承保专利申请表明该行业正在努力实现无需实验室的人寿保险决策。供应商是转向嵌入式道德人工智能工具包，标记偏见并记录决策跟踪透明度。承保软件市场因此获得了合规就绪的差异化因素，从而减缓了模仿竞争。

初始成本高和实施挑战

企业部署费用可达 500 万美元，不包括 24-3 的新旧系统双运行。6 个月的时间使预算和资源紧张，而且服务发票通常占许可费用的 200-300%。较小的运营商会推迟升级，除非采用订阅定价的云替代方案缩小了可承受性差距，这是云原生供应商迅速利用的机会。

对数据安全和隐私的担忧

GDPR 和加州消费者隐私法案 (CCPA) 规定了严格的数据处理规则，使项目预算增加 15-25%。多租户云必须本地化数据驻留，而第三方数据库的 API 链接则扩大了攻击面。欧洲保险和职业养老金管理局的行业指南加大了合规负担。供应商通过零信任架构、传输中和静态加密以及纳入平台路线图的持续安全态势监控来做出响应。

细分分析

按功能：自动化领先，决策支持加速

自动化承保2024年，g Systems贡献了48.96%的承保软件市场份额，证实直通式处理现已成为主流。该细分市场的深度在于预构建的规则库、工作流程编排和无代码配置器，这些配置器可以让产品团队在几分钟内启动认可。决策支持系统虽然规模较小，但到 2030 年将实现 15.50% 的复合年增长率，因为复杂的商业和专业产品线仍然需要通过分析增强人类判断。集成的评级引擎统一了这些流，确保了各个分销渠道的定价一致性。 Novum Underwriting Partners 采用统一平台凸显了运营商对打破孤岛的端到端套件的偏好。 ^{[3]“Novum Underwriting Partners Selects Insurity Platform,” Insurity, insurity.com}

在实践中，运营商在完全自动化和引导智能之间切换取决于业务范围、风险程度和监管限制。这种功能融合有利于供应商能够将所有三种功能打包在一个数据模型下，这种动态正在重塑整个承保软件市场的产品路线图。

按部署模式：云动力重塑总体拥有成本

到 2024 年，本地配置仍占承保软件市场规模的 56.69%，但云部署的复合年增长率为 18.32%。成本增量是惊人的：与传统堆栈相比，基于云的模型将硬件和维护支出削减了 30-40%。 Insly 的 MGA 平台展示了两周的上线时间，而本地部署的窗口期为六个月。欧洲的数据主权监管规则限制了公有云的全面采用，但混合云正在通过将敏感数据保留在本地并在弹性云环境中进行分析来缩小差距。

订阅定价还降低了资本障碍，使 IT 部门保持一致。取决于保费增长和平滑费用确认——这是与首席财务官产生共鸣的会计细微差别。

按企业规模：中小企业缩小能力差距

大型保险公司在 2024 年占据了 64.06% 的收入，反映出财力雄厚和保单规模庞大。尽管如此，中小企业将实现 15.35% 的复合年增长率，迁移到曾经看似遥不可及的交钥匙云原生平台。 Rising Tide Specialty 使用 SaaS 套件在 90 天内启动了 MGA 运营，证明小型企业现在可以与企业级承保严格程度相媲美。预配置产品、嵌入式监管模板和按需付费定价的可及性，为新一批数字化挑战者打开了承保软件市场。

现有企业的应对措施是在同一云堆栈上建立新建单位，与灵活的竞争对手保持同步，同时隔离遗留债务。

按最终用户：MGA 成为技术催化剂

保险公司控制了 63.97% 的保险业务分部收入到 2024 年，但 MGA 是增长引擎，随着它们吸收更大的风险并寻求运营商级工具集，复合年增长率将上升 17.20%。 Federato 的聚合器模型通过自动分类和偏好引导，将绑定策略增加了 3.7 倍。再保险公司、经纪人和代理人同样采用统一提交接收、分类和定价的平台，将承保软件市场扩展到传统主要承运人之外。

MGA 的利基重点和上市速度暴露了未满足的功能差距（例如授权合规跟踪），供应商现在嵌入了这些功能，进一步区分了他们的堆栈。

地理分析

凭借成熟的业务线、密集的代理人分布以及资金充足的保险科技生态系统，北美地区在 2024 年将占据 39.13% 的份额。基于州的监管推动了对能够跟踪 50 多个司法管辖区的高度可配置规则引擎的需求。维塔福的随着平台供应商完善商业线功能，2024 年收购 Surefyre 标志着持续整合。充足的风险资本、经验丰富的人才库和有利的云政策使该地区的创新周期保持活跃。

亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为 16.97%，反映出中产阶级保险普及率的不断扩大和政府支持的数字议程。运营商直接跨越到云堆栈，不受几十年前的大型机的阻碍。 Sasuke Financial Lab 等日本创新者目前在根据当地监管框架量身定制的多租户系统上为超过 45 家运营商提供服务。澳大利亚的审慎标准和印度的 IRDAI 沙盒法规进一步刺激了平台需求，使承保软件市场成为寻求新收入渠道的全球供应商的战略重点。

尽管严格的 GDPR 和 Solvency II 规则使架构决策变得复杂，但欧洲仍保持稳定增长。运营商通常选择区域数据中心和加密边缘部署，以协调效率与数据主权要求。一项云采用研究发现，62% 的欧洲保险公司将在 2025 年引入混合架构。英国退欧驱动的数据流不确定性增加了复杂性，但也加速了现代化，因为泛欧集团正在合理化系统以削减成本并满足不同的报告标准。

拉丁美洲和中东以及非洲仍然处于新生阶段，但前景光明。当地保险公司面临资本限制和分散的监管，这使得即用即付 SaaS 套件颇具吸引力。货币波动促使供应商以美元定价并进行本地化捆绑，以降低收款风险。随着偿付能力框架的成熟，这些地区预计将满足承保软件市场的长期扩张。

竞争格局

该领域适度分散。杜导丝ck Creek、Applied Systems 和 Vertafore 通过广泛的产品套件和深度集成网络巩固了传统层。新时代的参与者——Insurity、BriteCore、Socotra 和 Federato——通过提供微服务架构、更快的实施和嵌入式人工智能功能来提供基础芯片。战略差异化集中在四个杠杆上：预先配置的业务线的广度、API 生态系统的开放性、内置模型治理和总拥有成本。

资金流说明了市场信念。 Ledgebrook 吸引了 1.15 亿美元的 C 轮融资，以扩展其专业产品线平台。 Federato 筹集了 8000 万美元来完善以 MGA 为中心的风险选择工具。收购同样活跃——Origami Risk 收购了 DAIS 来增强分析能力，而 Xceedance 收购了 Millennium Information Services 来增强转型服务。

微软和 Salesforce 等传统企业软件公司提供支持云和 CRM 层，但缺乏承保能力。pth；相反，运营商更倾向于行业专家。在单一数据模型上协调承保、保单管理和理赔的供应商最有可能赢得多产品置换交易。