报告概览

2022 年，全球贸易信用保险市场价值110 亿美元，到 2032 年将达到266 亿美元。2023 年至 2032 年间，该市场预计将达到最高值复合年增长率为 9.5%。

贸易信用保险是一种特殊类型的保险，可以保护企业免受客户不付款的风险。这种保险对于向买家提供信用期限的公司尤其重要，可以保护他们免受因客户破产或违约而造成的损失。从本质上讲，贸易信用保险确保即使客户未能付款，企业仍能收到部分欠款。承保范围可以包括针对政治风险和其他可能阻止付款的更广泛的经济干扰的保护。

贸易信用保险市场是由企业管理的需求驱动的。e 与向客户提供信贷相关的风险。随着企业寻求扩张和进入新市场，对贸易信用保险的需求不断增长，使他们有信心与不同地区的新客户和现有客户进行贸易。主要保险公司的存在以及 AIG 和苏黎世保险集团等公司提供的产品突显了这种保险在现代贸易实践中的全球相关性和必要性。

贸易信用保险市场的主要驱动因素包括国际贸易水平的提高以及公司向新地域市场的扩张，这增加了客户违约和破产的风险。全球贸易活动的增长需要强大的风险管理工具，其中贸易信用保险至关重要。

此外，贸易的数字化转型以及风险评估对数据分析的日益依赖也推动着市场向前发展。公司现使用复杂的模型来预测客户行为和潜在违约，从而提高贸易信用保险的有效性。

从事大量贸易的公司，尤其是涉及国际交易的公司，对贸易信用保险的需求旺盛。随着全球贸易紧张局势和经济不确定性，企业更容易面临客户违约。贸易信用保险提供了一个安全网，使企业能够有效管理这些风险。

此外，将贸易信用保险与技术进步相结合的机会提供了巨大的增长潜力。使用人工智能和机器学习来预测违约和设定保费是一个成熟的发展领域，有可能降低成本并提高小型企业的可访问性。

例如，2023 年 9 月，科法斯推出了新的 API 门户，标志着数字服务的显着增强贸易信用管理冰。该门户专为财务总监和信贷经理设计，使他们能够直接访问科法斯广泛的服务和全球超过 1.88 亿家公司的数据。该平台拥有26种专注于贸易信用保险和商业信息的独特API产品，无缝集成到各种业务应用程序中，帮助用户更高效地管理信用风险。

技术进步正在深刻影响贸易信用保险市场。例如，区块链技术的集成确保了索赔流程和风险评估程序的透明度和效率。

人工智能和机器学习越来越多地用于分析大量数据，以准确预测与向不同客户提供信贷相关的风险。这些技术不仅改善了承保流程，还提高了整体承保效率。l 通过促进更快的理赔和更个性化的保险产品来提升客户体验​。

按承保范围分析

整体营业额承保占据主要收入份额，引领全球贸易信用保险市场。

根据承保范围，全球贸易信用保险市场分为整体营业额承保和单一买家承保。从这些险种来看，全周转保险在全球贸易信用保险市场中占据主导地位，收入份额高达61.4%。

全周转保险的这一主导地位归因于全周转保险政策允许投保人获得全额赔付的利益。公司更愿意采用整体营业额保险而不是单一买家保险来支持其信用控制管理并要求从总损失中受益。这些关键因素正在推动整体营业额覆盖率的增长

按应用分析

国际贸易信用保险在全球贸易信用保险市场的主要收入份额中处于领先地位。

根据应用，全球贸易信用保险市场分为国内和国际。在这些应用中，国际业务占据了65%的主要收入份额，在全球贸易信用保险市场中占据主导地位。国际贸易信用保险的增长可以归因于贸易信用保险在国际贸易中的优势，包括大宗货物的贸易。

通过支付因外国买家无法支付而发生的损失，有助于降低公司的支付风险。这些关键因素正在推动国际贸易信用保险应用领域的增长

按最终用途行业分析

食品和饮料通过确保账户中的主要收入份额在最终用途行业领域占据主导地位。

根据最终用途行业，全球贸易信用保险市场分为食品和饮料、IT 和电信、医疗保健、汽车、能源和其他最终用途行业。在这些最终用途行业中，食品和饮料占据了该细分市场的主导地位，占主要收入份额为 18.6%。

食品和饮料的主导地位是由于食品和饮料贸易活动的持续增长以及同时为保护食品和饮料产品价值而对贸易信用保险的需求不断增长。全球各种食品和饮料产品贸易活动的增加对全球贸易信用保险市场的增长产生了积极影响。这些关键因素是博士推动全球贸易信用保险市场最终用途行业领域食品和饮料的增长。

继食品和饮料之后，汽车行业预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。快速的技术进步和不断变化的消费者偏好正在推动汽车行业的发展，预计将在预测期内直接增加市场对贸易信用保险的需求。

贸易信用保险主要细分市场

覆盖范围

• 整体营业额覆盖
• 单一买家覆盖范围

应用

• 国内
• 国际

最终用途行业

• 食品和饮料
• IT与电信
• 医疗保健
• 汽车
• 能源
• 其他最终用途行业

驱动

扩大国际贸易活动

国际贸易活动的增长是贸易信用保险市场的重要驱动力。随着企业越来越多地参与跨境交易，与这些交易相关的复杂性和风险也随之增加。贸易信用保险通过提供针对因客户破产或长期违约而导致的不付款的保险来减轻这些风险，这对于维持金融稳定至关重要。

对于冒险进入监管环境不熟悉和经济波动的新市场的公司来说，这种保险形式变得至关重要。此外，随着全球贸易量的扩大，对贸易信用保险等强大风险管理解决方案的需求自然会增加，从而支持业务连续性并使公司能够利用国际增长机会。

保险公司之间不断增加的战略举措（例如旨在扩大其全球影响力的合作伙伴关系和数字化增强）凸显了这一驱动力

限制

高破产风险

贸易信用保险市场的一个重大限制是受保客户的高破产风险，特别是在不稳定的经济环境下。经济衰退和市场混乱（例如在 COVID-19 大流行期间经历的情况）会增加不付款事件的可能性，从而提高索赔频率并影响保险公司的盈利能力。

这些情况可能会导致保险公司收紧承保标准或提高保费，这可能会导致某些企业无法负担或难以获得贸易信用保险，从而限制市场增长。此外，在经济快速变化时期，企业面临高度的金融不稳定，这种限制会加剧，保险公司需要保持平衡的风险投资组合，同时避免过度暴露于潜在的违约风险​。

机遇

改善承保和风险管理的技术进步

技术进步为贸易信用保险市场带来了重大机遇，特别是通过人工智能 (AI) 和机器学习在风险评估流程中的开发和集成。这些技术使保险公司能够更有效地分析大量数据集，从而做出更准确的承保决策和保费设置。

此外，区块链技术可以提高透明度并降低欺诈风险，为索赔和保单管理提供更安全、更简化的流程。这种技术转变不仅提高了运营效率，还通过加快理赔处理速度和提供更量身定制的保险解决方案来增强客户服务，从而吸引更多客户并扩大市场覆盖范围​。

挑战

提供商之间的激烈竞争

贸易信用保险市场面临供应商之间激烈竞争的挑战，这给利润率和创新率带来压力。保险公司被迫提供有竞争力的保费和更加定制化的保单条款来吸引和留住客户，如果管理不善，可能会削弱盈利能力。

竞争格局还迫使公司不断投资于技术进步和客户服务增强，以将自己的产品与竞争对手区分开来。这种环境虽然对消费者有利，但也给保险公司带来了战略挑战，因为他们需要平衡成本管理与创新和扩大市场占有率的需要。

增长因素

在几个关键因素的推动下，贸易信用保险市场正在经历强劲增长。首先，国际贸易的扩张是主要的增长催化剂。随着企业越来越多地参与跨境交易随着这些活动相关的未付款风险的保护需求不断增长。买方破产和付款违约发生率上升进一步推动了这一需求，这在经济动荡时期尤其普遍。

此外，数字技术在贸易融资中的日益融合正在提高贸易信用保险的效率和可及性，使其对从大型企业到中小企业等更广泛的企业更具吸引力。技术不仅提高了风险评估的准确性，还简化了索赔处理和保单管理，为市场增长做出了重大贡献​

新兴趋势

贸易信用保险市场的新兴趋势包括高级分析和人工智能的广泛采用。这些技术被用来更好地预测买方违约风险并优化保险费定价g 型号。市场还正在转向更加定制化的保险解决方案，以满足汽车、能源、IT 和电信等特定行业的需求，这些行业的风险状况和承保范围要求差异很大。

此外，人们越来越关注扩大贸易信用保险产品以覆盖国内贸易活动，这也反映出本地交易中不付款风险的增加。新金融工具的开发以及一些地区政治风险的承保也是值得注意的趋势，扩大了贸易信用保险的范围和吸引力​

商业利益

贸易信用保险提供了众多商业利益，其中最主要的是风险缓解。通过保护公司免受客户财务不稳定的影响，贸易信用保险有助于维持现金流稳定并减少重大财务风险的可能性因未偿还债务而造成的中断。这种保险对于交易量大且信用期延长的行业尤其有利，例如汽车和制造业。

此外，拥有贸易信用保险可以增强公司的借贷能力，因为贷方通常将受保的应收账款视为更安全的抵押品。该保险还通过减轻与未知或信用较差的客户相关的风险，支持公司安全地将其业务扩展到新的和潜在风险较高的市场。此外，贸易信用保险是财务规划和信用管理的重要工具，可以帮助企业建立更可靠、更有效的信用政策​。

区域分析

欧洲通过持有主要收入份额账户引领全球贸易信用保险市场。

欧洲地区在全球贸易信用保险中处于领先地位占该账户 31.6% 的主要收入份额。预计在预测期内还将继续显着增长。欧洲地区的增长得益于该地区主要参与者的存在以及先进技术的高度采用。

欧洲地区各国之间不断增长的贸易活动正在增加市场对贸易信用保险的需求。此外，欧洲地区多国政府也支持企业采用贸易信用保险。这些关键因素正在推动欧洲地区贸易信用保险市场的增长。

继欧洲地区之后，亚太地区预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。中国、印度、日本、澳大利亚等国家贸易活动的持续增长正在推动亚太地区贸易信用保险的增长。随着增量由于减轻了贸易活动的损失和威胁，贸易信用保险的采用预计将在预测期内大幅增长。

本报告涵盖的主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 西欧
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 葡萄牙
  • 葡萄牙
  • 爱尔兰
  • 奥地利
  • 瑞士
  • 比荷卢经济联盟
  • 北欧
  • 西欧其他地区
• 东部欧洲
  • 俄罗斯
  • 波兰
  • 捷克共和国
  • 希腊
  • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚和新西兰新西兰
  • 印度尼西亚
  • 马来西亚
  • 菲律宾
  • 菲律宾
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 胸罩zil
  • 哥伦比亚
  • 智利
  • 阿根廷
  • 哥斯达黎加
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 阿尔及利亚
  • 埃及
  • 以色列
  • 科威特
  • 尼日利亚
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 土耳其
  • 阿拉伯联合酋长国
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

市场分为许多提供贸易信用保险的公司。然而，主要参与者正专注于采取收购、兼并、合作和合作等各种策略，以扩大在新地区的业务份额并巩固其在市场中的地位。

全球贸易信用保险市场的一些主要参与者包括 Allianz Trade、Atradius N.V.、Coface、American International Group Inc、Zurich、Chubb、Great American Insurance Company、QBE Insurance Group Limited、Aon plc、Credendo 和 Other Key玩家。

顶部贸易信用保险市场的主要参与者

• 安联贸易
• 科法斯
• Atradius N.V.
• 美国国际集团公司
• 苏黎世
• Chubb
• QBE Insurance Group Limited
• Great American Insurance Company
• Aon plc
• Credendo
• 其他主要参与者

近期动态

• 2023 年 4 月，Allianz Trade 与新加坡 B2B BNPL 提供商 Bueno.money 合作，巩固其在亚太地区的立足点B2B电子商务市场。此次合作使 Bueno.money 能够在 Allianz Trade 电子商务信用保险的支持下，为在线商家提供实时延期付款解决方案，以降低信用风险。此举满足了该地区对灵活支付方式不断增长的需求。
• 2023 年 5 月，TradeCreditTech 与 TreasurUp 携手将贸易信用保险和支付服务数字化通过银行对中小企业进行风险管理。通过此次合作，银行可以将 TreasurUp 的贸易信贷平台整合到其商业银行门户中，为中小企业提供更便捷的信贷解决方案和保险，从而提高贸易安全性和效率。