报告概览

到 2034 年，全球热塑性淀粉市场规模预计将从 2024 年的18 亿美元增至32 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 6.0% 的速度增长。 2025年至2034年。

热塑性淀粉（TPS）是一种可生物降解的聚合物，源自天然淀粉，通过熔融挤出或注射进行塑化和加工。 TPS 在适当的堆肥条件下保留生物降解性，同时提供热塑性加工性能，并且通常与其他生物聚合物混合以增强机械特性。与传统塑料相比，使用淀粉基生物塑料可减少高达 80% 的温室气体 (GHG) 排放，并显着减少不可再生能源的消耗。

支撑 TPS 增长的几个驱动因素。一、监管压力与塑料垃圾减缓政策政策正在加速对可生物降解替代品的需求。例如，印度 2021 年塑料废物管理 (PWM) 修正案规则逐步淘汰了许多一次性塑料和限制 120 微米厚度以下的手提袋。

计划于 2026 年 4 月生效的生产者延伸责任 (EPR) 指南将进一步迫使包装生产商将废物成本内部化。其次，正在提出政府支持和激励措施：最近的 Assocham/EY 政策草案建议在五年内对符合条件的生物塑料投资提供高达 50% 的资本补贴。

在国际上，根据《欧洲绿色协议》和类似的可持续发展立法，许多国家正在收紧对不可生物降解塑料的限制，从而青睐 TPS 等替代品。在以农业为主导的国家，一些政府和机构正在探索利用剩余淀粉（例如大米或木薯）进行生物塑料生产——例如泰国塑料研究所的任务是使用 10,000 吨政府库存大米进行生物塑料生产。

主要要点

• 热塑性淀粉市场 预计到 2034 年，其价值约为32 亿美元，从到 2024 年18 亿美元，复合年增长率为 6.0%。
• 挤出成型占据主导市场地位，占据超过68.3%份额。
• 袋子按应用在热塑性淀粉市场占据主导地位，占据超过39.8% 份额。
• 包装在热塑性淀粉市场（按最终用户计算）占据主导地位，占据48.9%份额。
• 欧洲在热塑性淀粉市场占据领先地位，占据43.9%份额，市场价值约为7 亿美元。

按制造类型分析

挤出成型因其效率和多功能性而占据主导地位，占 68.3%。

2024 年，挤出成型在占据主导市场地位，按制造类型占据热塑性淀粉市场68.3%的份额。这种突出很大程度上归因于该方法能够有效地将淀粉基材料加工成薄膜、片材和包装组件，同时保持一致的质量并缩短生产时间。该技术可以均匀混合增塑剂，从而生产出具有增强灵活性和耐用性的热塑性淀粉产品，越来越受到包装和一次性产品制造商的青睐。

挤出成型的持续采用预计将巩固其市场领先地位，支持食品、医疗和消费品行业对可生物降解包装解决方案的需求不断增长。挤出成型工艺的可扩展性也使其在大批量生产中具有成本效益，从而巩固了其作为 TPS 行业主要制造方法的地位。

通过应用分析

由于可持续包装的高需求，袋子占据了 39.8% 的市场份额。

2024 年，袋子在按应用划分的热塑性淀粉市场，占有超过39.8％的份额。人们对基于 TPS 的袋子的偏好是由于环保意识的增强和全球减少一次性塑料的努力推动的。这些可生物降解的袋子广泛用于零售、杂货和食品包装，提供了一种环保的替代品，同时又不影响耐用性或便利性。

对 TPS 袋子的需求预计将进一步增长，推动d 政府法规促进可持续材料和消费者对绿色产品的偏好。热塑性淀粉在生产各种尺寸和厚度的袋子方面的适应性也支持了其在市场上的持续主导地位，使其成为 TPS 行业的领先应用领域。

根据最终用户分析

包装由于其在可持续解决方案中的广泛采用而占据主导地位，占 48.9%。

在到 2024 年，按最终用户计算，包装在热塑性淀粉市场中占据主导地位，占据48.9%以上份额。该领域的增长主要是由食品、零售和消费品行业对环保和可生物降解包装解决方案的需求不断增长推动的。热塑性淀粉提供了传统塑料的有效替代品，将耐用性与环境可持续性相结合，符合全球努力减少塑料废物。

在政府提倡可持续材料的举措和消费者对绿色包装选择日益偏好的支持下，包装行业预计将保持其领先地位。 TPS 在制造薄膜、袋子和容器方面的多功能性进一步加强了其在包装行业的采用，使其成为市场上最重要的最终用户细分市场。

主要细分市场

按制造类型划分

• 挤出成型
• 注塑

按制造类型划分应用

• 袋子
• 薄膜
• 3D打印
• 其他

最终用户

• 包装
• 农业和园艺
• 消费品
• 医疗和制药
• 其他

新兴趋势

纳米纤维素和纳米增强TPS

近期趋势推动热塑性淀粉（TPS）向前是将纳米纤维素或纳米填料掺入淀粉基质中，以提高机械强度、阻隔性能和热稳定性。传统的 TPS 可能很脆，并且对水分非常敏感，但添加纳米级纤维素纤维或晶体有助于增强结构，而不会牺牲生物降解性。 2025 年的一篇评论文章讨论了如何越来越多地研究纳米改性，以克服 TPS 的固有弱点。

政府和可持续发展政策有助于推动这一趋势。随着对塑料废物的监管更加严格，以及人们对循环生物经济的兴趣日益浓厚，将生物降解性与强度相结合的材料对监管机构、品牌所有者和资助者越来越有吸引力。特别是在食品包装领域，对更好的阻隔、机械和保质期性能的要求推动了 TPS 系统的发展，而纳米增强混合物提供了一条前进的道路。

同时，建模和模拟工作正在得到验证g 这些方法。例如，科学家们为 TPS-纳米纤维素复合材料开发了 MARTINI 粗粒力场，可以预测模量、密度、链相互作用和复合材料形态。这有助于套件设计，无需昂贵的试验实验。

更人性化地说：这种趋势感觉像是一种自然进化——不是试图重新发明淀粉，而是给予它帮助（纳米支持），以便它能够更好地在物质世界中承载其负载。研究人员并没有因为 TPS 太弱而放弃它，而是寻找聪明、低影响的方法来增强它。如果这种规模继续扩大，含有纳米纤维素的 TPS 可以弥补环境理想与实际性能之间的差距，帮助行业采用更环保的塑料，同时又不会在功能上做出太多让步。

驱动因素

加速摆脱一次性塑料

热塑性淀粉 (TPS) 受到关注的最大原因之一是因为世界正在推动这一趋势我们正在努力减少对一次性塑料的依赖——尤其是在食品包装领域——监管机构、非政府组织和消费者要求真正的改变。

塑料污染已经是一场全球危机。联合国环境规划署 (UNEP) 表示，每年有 19-2300 万吨塑料废物泄漏到水生生态系统中。其中大部分来自一次性物品管理不善。当监管机构禁止或限制这些物品时，各行业就会感受到寻找替代品的压力。 TPS 是生物塑料政策辩论中备受关注的材料之一。

在许多国家，政府正在颁布规则或目标，以逐步淘汰或减少一次性塑料。例如，在欧盟，包装约占生产的所有塑料的 36%，其中“一次性”食品和饮料容器占据很大份额。根据欧盟的一次性塑料指令，许多一次性塑料制品被禁止或要求用替代品替代，这为伴侣提供了空间像 TPS 这样的现实。

另一个驱动因素是品牌声誉。食品和饮料公司知道消费者越来越重视可持续性。如果一个品牌可以说“我们的包装是由可生物降解的淀粉制成的”，那么这个故事就会引起共鸣。许多食品行业参与者现在设定了“零塑料废物”或“100% 可堆肥包装”的目标，TPS 成为实现这些目标的可行工具之一。

限制

价格波动和不可预测的原料成本

减缓热塑性淀粉采用的一大挑战（TPS）是淀粉和原料作物价格的波动性，这使得生产者的计划和成本控制非常困难。在大多数情况下，淀粉并非来自专用的“塑料作物”，而是来自粮食作物（玉米、小麦、木薯、土豆）。因此，其价格和供应与全球和当地食品市场的波动密切相关。例如，粮农组织长期以来一直警告说，“最近的几场疫情“全球农产品市场极端价格波动”对粮食安全构成了日益严重的威胁，并增加了依赖农业投入的行业的风险。

用数字来说明这一点：在块根和块茎行业（许多淀粉来源来自于此），中期内仅泰国和越南的出口量预计将达到 1,900 万吨 (Mt)，为淀粉和生物工业服务。这一规模意味着需求或供应的任何变化（即使是百分之几）都可能引发价格变化。因为 TPS 开发商将淀粉作为原材料购买

在印度，政府采取行动稳定粮食市场并采购大量主食；例如，在 2024/25 销售年度，大米采购量估计约为 5500 万吨 (MMT)，远高于政府分配计划所需的约 40.5 MMT。c 谷物和淀粉市场。当政府介入购买或释放库存时，他们可能会意外地压缩或抬高价格。

这些干预措施，加上天气事件、出口禁令或物流中断，可能会导致淀粉成本突然上涨。 TPS 处理器的利润率通常很低；淀粉成本上涨 10-20% 可能会迫使他们提高产品价格或吸收损失。此外，当价格不可预测时，投资者会犹豫不决，生产规模会放缓，供应合同也会面临风险。

机遇

粮食和农业废物作为原料的价值

热塑性淀粉 (TPS) 最有前途的机会之一在于将粮食和农业废物流转化为淀粉或多糖原料，而不是仅仅依赖第一批作物淀粉来源。这种“废物转化为材料”的途径不仅减少了对土地和粮食系统的压力，而且还增加了残留物的价值。帽子常常没有得到充分利用或被丢弃。据估计，全球每年有 13 亿吨食物被浪费。许多废物成分（果皮、果肉、谷壳、废弃产品）含有淀粉、纤维素、半纤维素或可发酵糖。

通过提取淀粉或将碳水化合物残留物转化为类淀粉前体，TPS 生产商可以减少对粮食作物淀粉的依赖，稳定成本并提高可持续性。例如，可以利用食品加工中木薯、马铃薯皮、香蕉皮或木薯废料的残留物。这种价值评估也符合国家和全球废物减少目标。例如，印度的国家废物管理政策推动更好地利用有机废物并减少垃圾填埋场负担。

从商业角度来看，使用废物原料可以提供一个独特的品牌故事：“由食物垃圾制成”引起消费者的共鸣，并可能获得监管机构或非政府组织的溢价或更高的接受度。由于基废量梅的规模很大，即使转化一小部分也能产生有意义的原料量。假设一个地区每年产生 100 万吨马铃薯加工废物；即使捕获 1% 用于淀粉提取（即 10,000 吨）也可以提供小型 TPS 设施。

政府和机构可以支持这一机会。例如，推广计划可以补贴废物收集物流，在食品集群中建立分散的淀粉提取装置，或者为在生物塑料生产中使用废物原料的行业提供税收减免。随着减少包装废物的监管压力不断加大以及循环经济模式的推动，由农业废物制成的 TPS 完全符合可持续包装战略。例如，2024 年环保食品包装市场价值为 1,999.9 亿美元，凸显了对减少环境足迹的材料的强劲需求。

区域洞察

欧洲占主导地位由于对可持续材料的强劲需求，占据 43.9% 的份额，价值 7 亿美元。

2024 年，欧洲在热塑性淀粉市场占据领先地位，占据43.9%份额，市场价值约7 亿美元。该地区的主导地位主要是由严格的环境法规、不断提高的意识推动的塑料污染以及政府支持生物可降解材料的激励措施。德国、法国和荷兰等国家已实施政策，鼓励在包装、零售和消费品领域用可持续替代品替代传统塑料。例如，欧盟的一次性塑料指令要求减少传统塑料的使用，直接促进了热塑性淀粉基产品的采用。

欧洲对 TPS 的需求主要集中在包装应用，包括袋、薄膜和一次性容器，符合消费者对环保产品的偏好。到 2025 年，在私营部门举措和促进循环经济实践的公众意识活动的支持下，市场预计将稳定增长。欧洲先进的制造基础设施可实现 TPS 的高效生产，从而以具有竞争力的价格生产高质量的可生物降解产品。此外，该地区强大的回收和堆肥框架进一步鼓励采用淀粉基热塑性塑料，因为这些材料可以有效地融入现有的废物管理系统。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国a
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Biome Bio Plastics 总部位于英国，专门生产可再生和可生物降解的聚合物，包括用于包装、袋子和一次性产品的 TPS。 2024年，该公司重点研究具有增强灵活性、可加工性和可堆肥性的淀粉基配方。 Biome Bio Plastics 的产品旨在满足严格的欧洲环境标准和消费者对环保材料的需求。通过与加工商和品牌商合作，该公司支持 TPS 的大规模采用。 Biome 生物塑料对创新和可持续发展的关注确保其继续在行业中发挥重要作用。欧洲热塑性淀粉市场。

Danimer Scientific 总部位于美国，是一家生物可降解聚合物（包括用于包装和一次性用品的热塑性淀粉混合物）的全球供应商。 2024 年，公司重点扩大产能并改进 TPS 配方，以增强灵活性和生物降解性。 Danimer 的产品符合监管要求以及消费者对可持续包装解决方案日益增长的偏好。与加工商和品牌所有者的战略合作伙伴关系增强了其市场影响力。 Danimer Scientific 注重创新和环境管理，继续成为北美和全球 TPS 市场的重要参与者。

全球化工巨头巴斯夫已大幅扩展其热塑性淀粉产品，以满足对可生物降解塑料不断增长的需求。 2024年，巴斯夫重点关注包装、农用薄膜和消费品领域的TPS解决方案。公司结合广告采用可再生淀粉来源的先进聚合物技术，可增强灵活性、耐用性和可堆肥性。欧洲和北美政府对环保材料的激励措施进一步支持了巴斯夫的市场增长。通过持续的研发投资，巴斯夫仍然是 TPS 市场的关键贡献者，提供创新和可持续的聚合物解决方案。

主要参与者展望

• AGRANA
• 巴斯夫
• BioLogiQ Inc.
• Biome Bio Plastics
• BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG。
• Danimer Scientific
• Great Wrap
• Grupa Azoty
• 可乐丽有限公司
• Novamont S.p.A (Versalis S.p.A.)
• Rodenburg Biopolymers

近期行业发展

2024 年 Danimer Scientific 公司面临财务挑战：到 2025 年 3 月，该公司以需求疲软和现金流压力为由，根据第 11 章申请破产保护。

2024 年 AGRANA，在原材料和能源投入成本下降的情况下，尽管产量稳定或较高，但 AGRANA 的淀粉销售价格仍下降，给利润率带来压力（该部门的息税前利润仅为 3190 万欧元）。