泰国口服抗糖尿病药市场规模及份额
泰国口服抗糖尿病药物市场分析
2025年泰国口服抗糖尿病药物市场规模达到11092万美元，预计到2030年将达到13491万美元，复合年增长率为3.99%。泰国向基于价值的全民医疗保健的转变、其人口迅速老龄化以及对心脏保护药物类别的临床偏好支持了这种稳步扩张[1]国家卫生安全办公室，“全民覆盖计划：随时随地治疗，”nhso.go.th 。数字医疗基础设施、医疗旅游需求和当地合同制造能力进一步扩大了泰国口服抗糖尿病药物市场，而健康技术评估 (HTA) 主导的价格上限则抑制了溢价。竞争加剧阿蒙g 全球创新者和国内仿制药制造商鼓励联合疗法、缓释制剂和真实世界证据生成，以确保处方地位。在线药房和远程医疗平台扩大了地理覆盖范围，提高了依从性，并实现了差异化的患者支持计划，从而支撑了各个治疗类别的收入增长。
关键报告要点
- 按药物类别划分，双胍类药物在 2024 年占据泰国口服抗糖尿病药物市场份额的 38.88%，而 SGLT-2 抑制剂预计将以 4.65% 的复合年增长率增长2030 年。按年龄组划分，2024 年成人占泰国口服抗糖尿病药物市场规模的 66.45%，而到 2030 年，老年群体将以 4.67% 的复合年增长率扩大。按糖尿病类型划分，2 型糖尿病占 2024 年泰国口服抗糖尿病药物市场规模的 94.34%，并将到 2030 年，复合年增长率最快为 4.72%。
- 按分布ion渠道，2024年医院药房占据泰国口服抗糖尿病药物市场份额的68.39%；到 2030 年，在线药店的复合年增长率将高达 4.89%。
泰国口服抗糖尿病药物市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 人口老龄化驱动的T2DM患病率上升 | +1.2% | 全国，集中在城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 全民覆盖计划药物报销扩展 | +0.8% | 全国，加强农村覆盖 | 中期（2-4年） |
| 有利于 SGLT-2 和 GLP-1 类别的心血管结果数据 | +0.6% | 全国、医生驱动的采用 | 中期（2-4 年） |
| 省级城市零售医药渠道快速增长 | +0.4% | 省级城市、农村扩张 | 短期（≤ 2 年） |
| 慢性病护理电子商务药房和远程咨询初创企业 | +0.3% | 城市中心，扩展到农村 | 短期（≤ 2 年） |
| 仿制药的本地合同制造成本优势 | +0.2% | 全国、出口潜力 | 长期（≥ 4 年） |
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人口老龄化导致 T2DM 患病率上升
20% 的泰国人已经超过 60 岁，流行病学调查证实，年龄超过 50 岁与空腹血糖和胰岛素受损密切相关抵抗力tance [2]Worawut Siriwattana，“泰国老年人葡萄糖耐量受损的患病率”，SSRN，ssrn.com 。因此，制药公司优先考虑缓释双胍和低剂量 SGLT-2 抑制剂组合，以减轻药物负担，同时改善肾脏和心血管结局。以老年人为重点的给药方案可降低低血糖风险，并越来越多地纳入为曼谷大型医院网络和新兴省级中心服务的医院处方集。
全民覆盖计划药物报销扩展
2024 年从“治疗所有疾病”到“随处治疗”的转变通过共享电子记录将 5,000 个公共卫生单位连接起来。新型分子的更广泛报销缩小了城乡治疗差距，提高了医生开出 SGLT-2 抑制剂处方的意愿，并支撑通过远程咨询和远程监控提供的遵守计划。制药公司利用这一框架来谈判基于结果的协议，奖励现实世界中 HbA1c 的改善和避免住院。
有利于 SGLT-2 和 GLP-1 类别的心血管结果数据
泰国医院登记处报告称，与传统疗法相比，SGLT-2 使用者的主要肾脏事件减少了 41%，这强化了最近的指南修订，将 SGLT-2 抑制剂置于磺脲类药物之前对于高危患者 [3]Supattra Hunsuwan，“钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂在慢性肾脏病中的真实有效性和安全性，”科学报告， nature.com。成本效用模型显示寿命增量增加 0.42–0.52 年 d尽管年度药品成本较高，但在与避免透析进行权衡时，这种情况引起了 HTA 委员会的共鸣。
省级城市零售药店渠道的快速增长
东部经济走廊的投资激励措施促进了连锁药店的扩建，缩短了春武里府、罗勇府和北柳府的长期补充药品的运输时间。与云连接的配药系统允许药剂师验证来自三级中心的电子处方，提高药物获取率并推动以前服务不足地区的泰国口服抗糖尿病药物市场的销量增长。
限制影响分析
| HTA 驱动的新型分子价格上限 | -0.7% | 全国范围，影响优质疗法 | 中期（2-4 年） |
| 高通用渗透率挤压品牌利润 | -0.5% | 全国性竞争加剧 | 长期（≥ 4 年） |
| 曼谷以外地区用药依从率持续较低 | -0.4% | 省级和农村地区 | 中期（2-4 年） |
| -0.3% | 国家、类别特定影响 | 短期（≤ 2 年） | |
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HTA 驱动的新型分子价格上限
泰国 FDA 评估小组要求在将 SGLT-2 或 GLP-1 药物列入国家基本药物清单之前提供可靠的成本效益档案。 2025 年商定的最高价格将上市溢价削减多达 30%，这要求创新者将临床监测应用程序和护士主导的指导捆绑在一起，以维持价值认知。
仿制药的高渗透率挤压品牌利润
仿制药占国内产量的 30%，但占据了二甲双胍和磺脲类药物销量的 60% 以上，从而压缩了现有药物的产能边距。创新者通过转向三重固定组合和年龄定制的口服分散片来反击，以延长生命周期的排他性。
细分分析
按药物类别：心脏代谢益处推动 SGLT-2 摄取
双胍类药物在 2024 年保持了 38.88% 的领先优势，突显二甲双胍在泰国口服抗糖尿病药物市场中稳固的一线地位。然而，随着心脏病学会认可其肾脏保护作用，SGLT-2 抑制剂到 2030 年的复合年增长率为 4.65%。城市三级医院的利用率加快，综合心脏代谢诊所跟踪 eGFR 下降并主动升级治疗。磺酰脲类药物因低血糖问题而下降，而 DPP-4 抑制剂则作为一种可耐受但不太以心脏为中心的选择而趋于稳定。
临床审核数据显示，添加 SGLT-2 可使 HbA1c 降低 1.1 个百分点，年度住院率再次降低 12%t 为传统的双胍-磺酰脲主链。这些收益证明了更高的日常治疗成本是合理的，并加强了私人保险公司处方集的上市决策。因此，SGLT-2 疗法的泰国口服抗糖尿病药物市场规模预计将从 2025 年的 2760 万美元攀升至 2030 年的 3460 万美元，而该类别的泰国口服抗糖尿病药物市场份额微幅上升 230 个基点。
按年龄组：老年护理途径占据中心
成人占 66.45% 2024 年收入增长最快，但 60 岁以上人群的复合年增长率为 4.67%。多药风险管理指导处方者采用每日一次的固定组合，将二甲双胍与 SGLT-2 抑制剂或 DPP-4 抑制剂融合，减少药物负担并减轻肾脏负担。
通过全民覆盖的门户网站提供的数字营养咨询为老年人量身定制膳食计划，改善血糖控制并减轻体重。因此，泰国口服抗- 老年用户的糖尿病药物市场规模预计将从 2025 年的 3620 万美元增至 2030 年的 4540 万美元。清迈和孔敬的试点依从性计划实现了 15 个百分点的改善，这表明如果在全国范围内推广，将有相当大的上升空间。
按糖尿病类型：2 型主导形成治疗组合
2 型糖尿病占到 2024 年，收入份额将达到 94.34%，在城市化、饮食西化和久坐生活方式的推动下，复合年增长率将达到 4.72%。临床饮食调查表明，每日软饮料摄入量超过 500 毫升，药物治疗进展率会增加 2.1 倍，因此需要将预防教育纳入学校课程。
泰国口服抗糖尿病药物行业创新者因此设计了将二甲双胍 XR 与生活方式跟踪应用程序捆绑在一起的入门包，旨在延迟升级为胰岛素。泰国 2 型疗法的口服抗糖尿病药物市场规模预计为 美元到 2030 年，这一数字将达到 1.281 亿，而 1 类药物的销售额在曼谷儿科专科中心的支持下仍然微不足道但稳定。
按分销渠道划分：数字便利重新绘制供应链
医院药房在 2024 年保持 68.39% 的份额，反映了泰国医生主导的配药模式。尽管如此，在 2024 年 1 月推出的 NHSO 批准的远程咨询服务的推动下，在线药店以 4.89% 的复合年增长率加速增长。人工智能验证引擎可对电子脚本进行身份验证，遏制假冒风险并赢得监管机构的认可。
那空拍侬府和沙敦府的农村家庭使用无人机投递飞行员，与邮政投递相比，可将补充时间缩短 48 小时，从而提高满意度。到 2030 年，泰国通过在线渠道流动的口服抗糖尿病药物市场规模预计将超过 900 万美元，而随着慢性病护理途径将稳定的患者转移到社区环境，医院渠道将适度增长。
地理分析
曼谷邻近省份的优质 SGLT-2 和 GLP-1 疗法的人均消费量最高，并得到专业内分泌中心和私人保险公司承保的支持。然而，2024 年的“随处治疗”政策正在通过为全国 5,000 个相互连接的公共设施报销口服抗糖尿病药物来缩小历史上的可及性差异。随着农民工参加雇主资助的筛查计划，东部经济走廊的省级药房连锁店同店销售额实现两位数增长。
北部和东北部的患病率较高，加拉信省的调查显示近 80% 的确诊患者血糖控制不佳。清迈大学医院直播的远程内分泌科会议将每次就诊的后续预约旅行费用减少了 23 美元，鼓励了患者坚持治疗。社区卫生志愿者配备点护理 HbA1c 设备捕获村级数据，并将其输入 NHSO 仪表板，从而实现有针对性的库存重新分配，以避免短缺。
偏远岛屿和高原地区仍然存在筛查不足的问题。在象岛进行的无人机药品投放试验证明了在季风条件下的可行性，在 2024 年试点期间可实现 100% 按时交付。随着 5G 塔的激增，数字依从性助推和补充提醒覆盖了以前离线的老年人，将泰国口服抗糖尿病药物市场扩展到城市据点之外。
竞争格局
市场仍然适度分散，平衡专利创新药物与激进的仿制药参赛者。阿斯利康（AstraZeneca）、勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim）和诺和诺德（Novo Nordisk）等跨国公司通过心肾证据和临床医生教育补助金来区分，而国内制造商（包括政府制药组织和 Siam Bioscience 强调可负担性和本地供应安全。
2024-2025 年的战略举措包括阿斯利康与达格列净在当地的灌装和加工合作伙伴关系，将物流成本削减 12% 并满足 HTA 负担能力阈值。与此同时，Siam Bioscience 投资 4200 万美元建设二甲双胍 XR 连续生产线，将年产能扩大 9000 万片，并通过了 WHO 资格预审。
数字服务捆绑定义了新的前线。勃林格殷格翰将其远程辅导应用程序与 NHSO 远程咨询模块集成，使 90 天坚持率提高了 17%。武田为其阿格列汀特许经营试点区块链支持的供应链追踪，确保电子药房消费者的真实性并扭转平行贸易侵蚀。这些融合趋势重塑了从分子专利到数据生态系统和患者体验设计的竞争护城河。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：LG Chem 在泰国推出 Zemidapa（gemigliptin/dapagliflozin）双重疗法，强调其全球扩张战略。
- 2025 年 5 月：Mitsubishi Tanabe 推出 CANAGLU 100 mg SGLT-2
- 2024 年 10 月：泰国强制要求以东盟共同技术档案格式重新注册传统药品许可证，以实现合规现代化。
FAQs
泰国口服抗糖尿病药物市场目前规模有多大？
2025年泰国口服抗糖尿病药物市场规模为11092万美元，预计到 2030 年将达到 1.3491 亿美元。
哪种药物类别在泰国增长最快？
SGLT-2 抑制剂由于其经过验证的心血管和肾脏益处，其复合年增长率最快为 4.65%。
老年患者的机会有多大？
老年患者产生大约三分之一2025 年收入的 d，但复合年增长率为 4.67%，反映了泰国的快速老龄化。
在线药店扮演什么角色？
在 NHSO 远程医疗的推动下，在线渠道的复合年增长率为 4.89%，到 2030 年销售额将超过 900 万美元。
HTA 价格上限如何影响新的糖尿病药物？
HTA 评估将启动溢价压缩高达 30%，迫使创新者通过基于结果的合同和数字护理附加组件来证明价值。
曼谷以外的哪些地区显示最具增长潜力？
随着药房网络和远程内分泌服务的扩展，东部经济走廊和北部高地的省级城市推动了增量需求。
