泰国货运和物流市场规模和份额分析

泰国货运和物流市场趋势和见解

电子商务繁荣和最后一英里交付加速

随着智能手机普及率超过90%的城市家庭以及在线支出从非必需品转向日常必需品，包裹数量持续增加。网络致密化使运营商能够缩短平均运行时间曼谷的送货时间缩短至 24 小时内，同时保持全国次日达服务。国内 CEP 厂商已从激进的价格战转向收益管理，提高单位盈利能力并为自动化投资释放现金流。区域合作伙伴关系正在释放跨境销量，泰国公司利用中国平台无缝进入 CLMV 市场。消费者对实时可视性的期望正在鼓励推出支持人工智能的动态路线，从而降低燃料成本并缩小碳足迹。

政府大型项目（EEC、2025-2026 年计划、陆桥）

东部经济走廊将在 2024 年批准投资 168 亿美元，并催生了新一波的港口、机场和铁路线升级。林查班 F 航站楼扩建计划到 2027 年增加 400 万标准箱容量，将泰国的集装箱装卸空间扩大 40%^{[1]Port Technology International，“PTT Global Chemical 投资林查班码头扩建”，porttechnology.org}。乌塔堡机场的多阶段扩建正在将该省转变为三模式枢纽，能够在六小时内将高价值货物从飞机运送到海港泊位。这些资产共同降低了物流成本——目前通过提升多式联运和缓解道路瓶颈，占 GDP 的 13-14%。

制造业回流和中国+1 流入

泰国在 2024 年批准了 1,449 个新投资项目，其中电子和汽车占最大份额^{[2]泰国投资委员会，“2024 年 BOI 批准的投资项目”，boi.go.th}。要求配备湿度控制仓库和出境空运专用的高安全通道。中国原始设备制造商规划的电池超级工厂将创造阴极材料和锂离子电池组的双向流动，从而催生专门的化学品处理运输利基市场。政府制定的 2030 年电动汽车产量达到 30% 的目标旨在激励本地化供应链，并刺激对一级和二级零部件物流的需求。供应链金融机构正在深化支持，国内银行报告数字交易渗透率达到 93.3%，简化了贸易结算周期。

数字化（人工智能/TMS、物联网可视性、智能仓储）

泰国电信运营商已在所有工业区部署 5G 覆盖，使仓库运营商能够集成机器视觉和自动导引车。 WHA 和 Frasers 等房地产开发商正在将基于云的 TMS 和预测性维护套件嵌入到新设施中，从而提高空间利用率和减少停机时间。药品分销商现在必须遵守 GMP-PIC/S 可追溯性规则，促使采用实时报告温度偏差的物联网数据记录器^{[3]泰国食品和药物管理局，“GMP-PIC/S 标准，” fda.moph.go.th}。金融机构的供应链金融模块直接与 TMS 仪表板连接，使运输商能够在 24 小时内将应收账款变现。总的来说，这些技术正在削减库存天数并增强泰国货运和物流市场竞争力。

物流成本持续居高不下（占GDP的13-14%）

泰国的物流支出仍然远高于经合组织的平均水平，这主要是因为80%的国内货物仍然通过公路运输。卡车运输车队分散，缺乏燃料和设备的议价能力，平均运营商的卡车数量不足五辆。港口停留时间平均为 62 小时，加上仓储费和滞期费。由于商业银行优先考虑风险较低的细分市场，中小企业承运人面临信贷收紧；尽管企业贷款小幅增长 1.9%，但 2024 年中小企业贷款余额仍下降。经济特区企业所得税税率为10%等政策激励措施应可减轻成本负担，但搬迁仍将面临压力。燃料价格波动和碳定价风险 2024-2025 年柴油价格在 25% 的范围内波动，扰乱了运价规划。碳定价一旦立法，可能会将运营传统欧 3 机队的运营商的长途运输成本提高 3-5 个百分点。与棕榈油供应相关的生物柴油指令在 B7 和 B10 混合物之间摇摆，使散装燃料买家的采购变得复杂^{[4]泰国能源部，“能源统计和石油数据”，eppo.go.th}。运营商正在通过对冲燃料、安装用于生态驾驶的远程信息处理系统以及探索液化天然气和电池电动选项来应对。然而，较小船队的资本支出限制限制了快速转型，从而限制了泰国货运和物流市场的近期利润率扩张。

细分市场分析

按最终用户行业：制造业领先，零售贸易加速

制造业占 2024 年收入的 32.76%，以东海岸的电子、汽车和石化集群为基础。高精度零部件流程需要气候控制的环境和快速的清关，这对具有专业能力的运营商有利。随着全渠道零售商采用全国配送网络，批发和零售贸易预计将实现最快的复合年增长率（2025-2030 年）6.66%。延长的截止时间和当日送货窗口正在推动对城市购物者 5 公里范围内的微型配送中心的需求。

食品加工商和农业企业继续依赖连接内陆农场和曼谷配送中心的冷藏卡车车道。尽管出现周期性需求激增，但得益于地铁和机场项目，建筑物流仍然保持活跃。向电动化的转变电动汽车组装正在催生新的电池组和稀土磁体入境流量，从而扩大了泰国专门危险品处理的货运和物流市场规模。

按物流功能划分：CEP 激增期间货运占据主导地位

2024 年，货运占泰国货运和物流市场份额的 61.88%，反映出从工业区到港口和港口的大宗货物持续流动。边境口岸。东部经济走廊和林查班之间强大的基础设施联系巩固了这一主导地位。与此同时，蓬勃发展的电子商务需求正在推动 CEP 收入的增长，预计 2025 年至 2030 年期间复合年增长率将达到 7.16%。传统公路货运公司正在集成实时远程信息处理，并与铁路运营商合作，提供准联运服务，从而将运输成本降低高达 12%。

物流提供商正在嵌入仓库管理系统，为托运人提供货运可见性，从而使运输成本能够降低 12%。强制补货并平滑季节性高峰。随着 CEP 网络的密集化，家电和电子产品的“白手套”两人交付正在成为增值利基市场。政府的陆桥概念旨在通过南部海港转移跨印度太平洋集装箱流量，这可能会在十年中期进一步扩大泰国货运和物流市场规模。相比之下，货运代理预计，随着运营商实施分区定价和燃油附加费机制，CEP 的利润率将会上升。

快递、快递和包裹：国内实力与国际扩张

在社交商务交易和城市杂货应用的推动下，2024 年国内配送占 CEP 营业额的 64.95%。配备自动分拣机的城市仓库现在每小时可处理 30,000 个包裹，从而缩短了深夜订单的截止时间。随着跨境电商整合，国际 CEP 收入预计将以 7.42% 的复合年增长率增长（2025-2030 年）ATE 海关预清关和数字关税支付。东盟迈向最低限额统一的举措应该会增加跨境包裹数量。

泰国快递公司正在组建航空公司综合合资企业，以捕获出境小包裹流量，重点关注时尚商家青睐的 1 至 3 公斤货运量。对超过 1 泰铢的低值进口商品征收增值税需要先进的合规模块，从而增加泰国货运和物流市场的服务差异化。快递公司逐渐在运单中嵌入碳计算器，以满足托运人的 ESG 披露要求。

按仓储和储存：非温控空间占主导地位，冷链增长

非温控空间占 2024 年仓储收入的 92.06%，反映出消费品、汽车零部件和日用百货的主导地位。然而，在制药的推动下，温度控制领域预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 5.98%和冷冻食品的需求。冷链开发商聚集在素万那普和林查班附近，以利用海空协同效应并减少第一英里的损坏。

严格的 GMP-PIC/S 要求强制要求端到端温度记录，使支持物联网的机架和区块链审计跟踪成为标准功能。零售商正在扩大冷藏“暗店”，以履行 60 分钟杂货配送的承诺，进一步提高冷库的使用量。寻求近岸弹性的最终用户正在采用安全库存策略，扩大泰国多温枢纽货运和物流市场规模。

按货运模式：公路主导地位受到航空增长的挑战

在从曼谷辐射的 6,800 公里国家公路网的支持下，公路货运占 2024 年货运收入的 65.63%。然而，在电子产品出口和温度敏感药品的推动下，2025 年至 2030 年期间，航空货运预计将以 7.93% 的复合年增长率超过所有运输方式。钍ai航空公司的货运联盟提高了腹舱利用率，而素万那普的第三条跑道将每小时的飞机起降架次提高了15%。

曼谷-呵叻走廊的持续双轨将使铁路运输能力增加三倍以上，为东西向陆桥运营打开大门。湄南河的内陆水道升级正在促进曼谷河港的驳船支线服务。管道运输仍然仅限于精炼石油和液化石油气，但为某些商品提供了具有成本效益的替代方案。总的来说，模式多元化增强了泰国货运和物流市场的弹性。

按货运代理模式：海运和内陆水道领先，航空扩张

海运和内陆水道货运代理占据了 2024 年货运收入的 65.57%，因为林查班处理了超过 800 万标准箱，占全国集装箱吞吐量的四分之三。泰国货运物流一旦 F 航站楼投入运营，海运市场份额可能会进一步上升。然而，航空货运代理收入预计复合年增长率（2025-2030 年）将增长 7.10%，反映了增值出口趋势。货运代理正在利用提供即时多式联运报价和自动化文档的数字预订平台。

铁路货运在泰中高速走廊上势头强劲，为期五天的曼谷-昆明门到门运输吸引了托运人。通过泰国南部港口到中东枢纽的海空联运服务为面临快速时尚周期的服装零售商提供了成本时间权衡。配备保税交叉转运设施的货运代理可以在六小时内切换模式，从而巩固泰国的枢纽地位。

地理分析

经济活动仍然集中在曼谷和东海岸，这两个地区共同创造了物流收入的很大一部分埃努埃。 2024 年，仅东部经济走廊就获得了 168 亿美元的新投资批准，确保了稳定的入境零部件货运渠道。受益于新的老泰友谊大桥，北部省份已成为跨境发射台，该大桥将河内至曼谷的过境时间缩短了两个小时。

随着托运人利用东盟单一窗口下简化的海关，泰国边境物流的货运和物流市场规模正在扩大。南部各省将从陆桥蓝图中获益，该蓝图将通过双轨铁路连接安达曼和泰国湾港口，创造新加坡转运的替代方案。然而，由于仓库自动化程度有限和空回程率较高，结构性成本劣势在一级节点之外依然存在。

美国关税不确定性带来对外贸易阻力，促使出口商多元化进入 RCEP 和海湾合作委员会市场。与此同时，中国+1搬迁正在拉动供应链将金融、保险和售后服务生态系统引入从北柳府到孔敬的中型城市。这些转变共同强化了泰国作为湄公河经济体主要物流协调者的角色，同时将增长扩散到传统集群之外。

竞争格局

泰国的物流业较为分散，数百家中小企业占据着专业领域。大型现有企业在车队密度和 IT 投资方面拥有规模优势，支持跨运输、仓储和增值解决方案的服务捆绑。数字原生进入者通常得到风险投资的支持，专注于以客户为中心的平台和透明的定价。

战略联盟已变得至关重要。一家国内包裹承运商利用中国合作伙伴的全球网络新增 30 条国际航线，将出口包裹加速至三天送达。国家航空公司利用欧洲 GSSA 来优化 ULD 分配，提高北欧市场的载货率。能源集团已经剥离了多式联运子公司，以捕获自有石化产品流量并提供端到端的可见性仪表板。

监管正在巧妙地重塑竞争。即将出台的气候立法将设定有利于具有 ESG 跟踪能力的运营商的报告门槛。制药 GxP 规则提高了冷链进入的壁垒，将市场份额转向合规的供应商。为此，中型企业正在采用轻资产经纪和分包模式来减轻资本支出风险。总体而言，技术采用、可持续发展准备度和区域足迹仍然是泰国货运和物流市场的决定性差异化因素。

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