泰国软包装市场规模及份额
泰国软包装市场分析
2025年泰国软包装市场规模为25.6亿美元，预计到2030年将达到42.3亿美元，复合年增长率为10.57%，反映出对先进加工生产线和生物基树脂的持续投资。强劲的出口势头、庞大的石化基地以及政府对可生物降解产品的税收优惠扩大了对薄膜、袋子和高阻隔层压材料的需求。品牌所有者正在扩展可回收的单一材料解决方案，以满足主要目的地市场的生产者延伸责任要求，而当地加工商则受益于集成的树脂到包装供应链。对进口塑料废料的禁令收紧了回收原料的供应，并加速了国内机械回收投资。劳动力不断减少，工业 4.0 采用率较低，印刷机生产商需要实现操作自动化以控制成本。
主要报告要点
- 按产品类型划分，薄膜和包装材料细分市场将在 2024 年占泰国软包装市场份额的 34.2%。
- 按产品类型划分，泰国袋装软包装市场预计 2025 年至 2030 年间复合年增长率为 12.8%。
- 按最终用户划分，食品细分市场占泰国软包装市场份额的 42.3% 2024 年软包装市场规模。
泰国软包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Driver | |||
|---|---|---|---|
| 电子商务包裹数量激增，加速了对轻量级邮寄包的需求 | +2.1% | 亚太地区核心，波及全球市场 | 中期（2-4 年） |
| 泰国清真和即食食品出口蓬勃发展，需要高阻隔袋 | +1.8% | 全球，集中在中东和穆斯林市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 生物循环绿色 (BCG) 政策补贴生物塑料薄膜产能添加 | +1.5% | 全国性，对东盟的出口影响 | 长期（≥ 4 年） |
| 品牌所有者转向单一材料 MDO-PE 薄膜可回收性 | +1.3% | 全球，受欧盟法规对泰国制造业的推动 | 中期（2-4 年） |
| 采用工业 4.0 柔印机改善中小企业的短期经济效益 | +1.1% | 全国，欧洲供应商技术转让 | 中期（2-4 年） |
| 在中国+1 战略中国际快速消费品近岸外包到泰国 | +0.9% | 与泰国制造中心的全球供应链 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
电商包裹量激增，加速了对轻质邮寄包裹的需求
随着社交电商平台的激增，泰国电商渗透率达到 15%，留下了相当大的扩张空间，预计到 2026 年，东南亚在线市场将以 22% 的复合年增长率达到 2300 亿美元。满足体积重量定价阈值的轻质、防刺穿 LDPE 和生物共混邮寄袋正在市场和直接面向消费者的品牌中获得青睐。现代港口和即将建成的高铁线路将泰国定位为跨境履行节点，从而增加了对具有更好抗跌落性能的共挤薄膜的需求。[1]Nation Thai，“BOI 支持泰国成为生物塑料中心”， nationthailand.com B2B2C 物流模式增加了更多接触点，因此托运人指定了更高的省运费-防止接缝裂开的冲击值。数字印刷兼容的白色薄膜使卖家能够对每批货物进行个性化定制，从而增加对高速 CI 柔印和喷墨印刷机的投资。
泰国清真食品和即食食品出口蓬勃发展，需要高阻隔袋
预计 2025 年食品出口额将达到 1.75 万亿泰铢，其中即食食品和宠物食品将增长 30.2% 30.5%。[2]泰国商业新闻，“泰国在 2024 年实现破纪录的出口水平，”thailand-business-news.com 可反驳结合 BOPET、铝箔和铸造 PP 的自立袋可实现 <0.5 cc/m² 天的氧气传输，确保热带航线上 12 个月的保质期。清真认证禁止使用醇基油墨和猪肉添加剂，促使加工商转向水基系统和食品级粘合剂。食品因诺波尔该计划增加了有利于活性薄膜创新（例如除氧剂）的研发能力。由于中东进口商需要防窃启拉链，袋子制造商集成了激光刻痕线，以便于打开。
生物循环绿色 (BCG) 政策对增加生物塑料薄膜产能提供补贴
PLA 和 PBAT 工厂投入超过 370 亿泰铢，巩固了泰国作为全球第二大生物塑料生产国的地位，年产能达 95,000 吨。[3]SCG Chemicals，“SCGC、Prepack 和 PFP 关于冷冻食品可回收包装的合作”，scgchemicals.com 那空沙旺的一个专用工业区将甘蔗原料与甘蔗原料联系起来NatureWorks 耗资 6 亿美元的 PLA 综合体，削减范围 3 排放。经过认证的可生物降解产品可享受 1.25 倍的税收减免，有效期至 2024 年 12 月，可加速品牌采用。 D国产薄膜挤出机将 PLA 外皮与淀粉芯共挤出，以匹配传统 FFS 机器的热封窗，同时 102 项政府认证标志着供应链的成熟。
品牌所有者转向单一材料 MDO-PE 薄膜以实现可回收性
SCG Chemicals 的 HDPE H619F 树脂可实现更硬、更薄的 MDO-PE 网，取代箔/尼龙层压板并减少温室气体排放排放量减少 40%。陶氏化学的 BOPE 为 Lion Corporation 的电力补充袋进行分级，而 Huhtamaki 的 blueloop 结构在落料流中的材料回收率达到 90%。泰国加工商对分切机进行了改造，配备了低温密封钳口，以避免薄膜收缩。通过使用 RecyClass 预先认证包装，出口商可以避开欧盟塑料税，并通过二维码上显示的生态分数确保货架空间。
限制影响分析
| (~) % 影响复合年增长率预测 | |||
|---|---|---|---|
| 禁止进口塑料废料收紧本地 rPET/rPE 供应 | -1.4% | 国家级，对东盟的供应链影响 | 短期（≤ 2 年） |
| 生产者延伸责任 (EPR) 法律草案提高了合规成本 | -0.9% | 对区域市场的全国性先例影响 | 中期（2-4 年） |
| 高级印刷和加工领域的熟练劳动力短缺 | -0.7% | 国家、机智h 技术转让依赖性 | 长期（≥ 4 年） |
| 原料价格波动侵蚀加工商利润 | -0.6% | 影响各国的全球商品市场生产 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
禁止进口塑料废料收紧本地 rPET/rPE 供应
2025 年 1 月 1 日生效的全面禁令将消除泰国外国塑料废料的流入，而这些废料此前是 rPET 薄片和 rPE 颗粒的主要来源。禁令实施后，2025 年第一季度 PET 片料价格上涨 9%，缩小了袋装利润差。大型加工商正在与饮料装瓶商签署独家回收协议，而中小企业则恢复使用原始树脂，削弱了可持续发展的主张s。由国家拨款支持的两个 30,000 吨清洗线项目将在 2026 年之后缓解短缺问题，但临时供应缺口仍然存在。
生产者延伸责任 (EPR) 法律草案提高了合规成本
泰国定于 2027 年实施的可持续包装管理法案，将向中央 PRO 征收每包 1.2-1.5 泰铢的生产者费用，可能会提升零食薄膜的产量销货成本 (COGS) 最高可达 4%。加工商必须实施材料跟踪 ERP 模块来报告回收成分，违规罚款最高可达年销售额的 2%。尽早采用基于二维码的回收说明可能会降低生态调节费用，但缺乏资金的小型企业面临退出风险。
细分市场分析
按产品类型：薄膜和包装材料引领市场多元化
由于广泛使用，薄膜和包装材料在 2024 年占泰国软包装市场规模的 34.2%。食品、工业和电子商务线。 BOPP 和 BOPET d省略子段，采用低规格减薄，每平方米减少 12% 树脂。随着蒸煮罐装和带嘴罐装在即食出口中取代金属罐装，袋装食品将贡献最大的绝对收入增长，复合年增长率为 12.8%。单一材料立式袋采用 MDO-PE 外网和不含 EVOH 的连接层，可简化回收过程，同时不会影响香气屏障。小袋和条状包装满足了单剂量个人护理添加剂的利基需求，而袋子则继续在大米和肥料渠道中使用，并过渡到可回收的 PE-PE 层压材料。
电子杂货店渗透率的不断增长提高了对可印刷拉伸膜的需求，这种拉伸膜可以平衡粘性和货架吸引力，从而刺激对五层吹塑生产线的投资。标签和套筒顺应了饮料的反弹，收缩套筒加工商投资无溶剂凹印以满足清真合规性。液袋用于出口棕榈油和乳胶；随着全球托运人将钢桶更换为轻质 LDPE，需求每年增长 6%减少货运排放的气囊。随着加工商与全球可持续发展记分卡保持一致，泰国软包装市场继续其产品创新周期。
按材料划分：塑料主导地位受到生物塑料创新的挑战
在该国 3460 万吨石化骨干的支持下，到 2024 年，塑料将占据泰国软包装市场规模 68.4% 的份额。[4]食品合规国际，“泰国发布食品塑料袋法规草案”，foodcomplianceinternational.com 由于密封性和跌落冲击强度，PE 牌号占薄膜产量的三分之二，而 PP 则适合蒸煮应用。 PET 的硬度与透明袋和封盖薄膜相得益彰。生物塑料虽然销量仍为个位数，但在PLA 膨胀剂和淀粉共混树脂配方可在 ISO 17088 规定的 180 天内进行家庭堆肥。
随着快速服务连锁店试用内衬分散涂层以抵抗油脂的纤维基邮寄袋，纸张增长缓慢。铝箔在药品和优质咖啡包装中占有重要地位，利用了对美国的出口需求。多层结构面临监管阻力，但在强制要求低于 5 cc/m² 天的氧气传输量的情况下仍然不可或缺。泰国软包装行业加工商仔细权衡树脂组合决策，因为 EPR 生态调制费用与材料可回收性评分直接相关。
按最终用户行业：食品行业在电子商务激增的情况下推动增长
在近 10,000 家本地加工商和稳定的原材料出口的支撑下，到 2024 年，食品应用将占泰国软包装市场规模的 42.3%。可蒸煮袋、高透明度盖子和除氧膜可保存即食食品和食品食品产品运往海湾合作委员会国家。快速冷链升级减少了腐败损失，提高了托盘拉伸包装的消耗量。由于多渠道零售商寻求合适尺寸的邮寄袋和防拆封拉链袋，电子商务和物流的复合年增长率为 14.8%。
个人护理和化妆品包装依赖于直立式补充袋，与硬质瓶子相比，这种袋可减轻高达 70% 的塑料重量。制药和医疗保健采用可剥离箔/PE 层压板来保持无菌并简化护士操作。宠物食品出口因优质无谷物饮食而攀升，需要带有触感清漆的高阻隔四密封袋。家庭护理和工业清洁剂依赖于与曼谷试点项目的再利用计划兼容的共挤 PE-PE 带嘴袋。因此，泰国软包装市场解决方案随着渠道组合的变化和可持续发展要求而不断发展。
地理分析
亚太地区2024 年，c 占全球软包装需求的 45.2%，其中泰国作为区域出口中心，2024 年出货量达 3005 亿美元。靠近东盟增长中心、低电价和东部经济走廊激励措施维持了入境转换器投资。国内发货依赖于现代贸易中自有品牌的渗透，而跨境销量则流向越南、马来西亚和澳大利亚。
北美吸收高壁垒海鲜和零食袋，看重泰国经过 BRC 认证的工厂和稳定的交货时间。进口商更喜欢单一材料层压板，以抑制加州的塑料包装费用。受可回收包装塑料税豁免的推动，欧洲复合年增长率最高，达 13.8%；泰国加工商通过 RecyClass 对其电影进行预审，解锁新的零售商清单。中东和非洲利用清真认证的蒸煮袋进行即食食品流通，并满足沙漠运输的屏障需求。
政府目标为 3080 亿美元到 2025 年，出口包括与欧盟和英国的自由贸易协定，这将消除多种包装形式的关税。当地生产商通过以美元定价合同来对冲货币波动。因此，泰国软包装市场融入了全球可持续发展标准，同时保持了劳动力和原料的成本竞争力。
竞争格局
泰国软包装市场的特点是适度分散，排名前五的加工商控制着大约 35% 的销售额。 SCG Packaging 利用上游树脂、纸张和瓦楞纸资产提供从摇篮到货架的解决方案；人工智能辅助调度到 2025 年将 OEE 提高 4%。Huhtamaki 的 blueloop 计划将可回收的单 PE 和单 PP 层压板定位于出口到欧洲，而当地联盟则改善了消费后薄膜的收集。 Amcor 在剥离非核心业务后精简了其在泰国的业务o 专注于高利润的阻隔薄膜。
Eka Global 投资于热成型技术，用于延长保质期托盘，目标是宠物食品出口商。 Shrinkflex 安装了第一台 CI-柔印机来满足精品饮料套的需求。 SCG Chemicals 和陶氏化学等树脂供应商与加工商共同开发薄膜结构，缩短了符合 EPR 要求的包装的上市时间。工业 4.0 的采用率较低，为机器人集成商改造拾放站留下了空间，从而缓解了熟练劳动力的短缺。阻隔涂层化学品的知识产权申请数量增加，标志着从数量差异化转向价值差异化。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：利乐在越南的无菌纸盒产量翻了一番，并宣布设立罗勇开发中心，为泰国客户共同生产轻质袋。
- 2025 年 5 月： HOWA Packaging在WHA Saraburi工业园破土动工，生产多基材柔性包装cks。
- 2025 年 5 月：Thai Prasert Labels 安装了 Digicon Series 2 生产线，以提供可变数据收缩套管。
- 2025 年 2 月：Huhtamaki 泰国向芬兰代表展示了 blueloop 可回收层压板。
- 2025 年 1 月：泰国全面禁止塑料废物进口，以鼓励国内回收。
FAQs
2025-2030 年泰国软包装市场的预计增长率是多少？
市场预计将以 10.57% 的复合年增长率扩张，达到美元目标到 2030 年将达到 42.3 亿美元。
哪个驱动因素对市场增长的推动作用最大？
不断增长的电子商务包裹量对市场增长贡献最大预测复合年增长率+2.1%。
塑料废物进口禁令将如何影响rPET供应？
该禁令收紧了国内rPET供应，推动片状价格 up 9%，并迫使加工商投资当地回收工厂。
为什么单一材料 MDO-PE 薄膜越来越受欢迎？
它们能够充分利用可回收性，帮助出口商规避欧盟塑料税，并将温室气体排放量减少约 40%。
