汽车 TIC 市场规模和份额

全球汽车 TIC 市场趋势和见解

更严格的 UNECE 和 ISO 安全指令

UNECE R155 和 R156 自 2024 年 7 月起对新车型强制实施，要求在车辆的整个生命周期内进行可证明的网络安全管理。 SGS 扩大了其产品组合，纳入了德国、荷兰和新加坡的 ISO/SAE 21434 培训和通用标准评估，使 OEM 能够满足这些持续合规期望。^{[1]SGS 2024 年综合报告，“公司简介” SGS、sgs.com ISO 24089 修订版2024 年发布的标准增加了更严格的自动驾驶验证，迫使制造商在单一审核范围内测试传感器融合、决策算法和人机界面 (HMI) 性能。半导体供应商反应迅速；多家芯片制造商于 2024 年获得了 ISO 26262 ASIL-D，证明功能安全标准现已渗透到整个供应链。因此，能够提供集成硬件、软件和网络安全评估的提供商正在赢得与车型系列更新周期相关的多年期合同。}

定期技术检查 (PTI) 的外包不断增长

政府越来越多地将 PTI 活动委托给专业公司，以访问先进的测试台和数据分析平台，而无需公共部门资本支出。 DEKRA 获得了墨西哥瓜达拉哈拉 61% 的检测线，展示了规模和声誉如何影响公开招标。^{[2]“DEKRA 将推出墨西哥车辆检查设施”，汽车测试技术国际，automotivetestingtechnologyinternational.com} 新的 PTI 范围现已涵盖制动颗粒排放、电池健康状况，甚至网络安全检查。分散的检查间隔——一些欧盟国家要求检查周期为 12 个月，而其他国家则延长至 48 个月——为善于根据不同规则定制服务的提供商创造了机会。支持向监管机构实时传输数据的数字检测门户为大型 TIC 公司提供了优势，强化了外包轨迹。

电动驱动电池和电动动力系统测试

电池验证已成为增长最快的收入来源，因为法规现在要求进行热失控、循环寿命和回收准备测试。 Stellantis 与 CATL 斥资 41 亿欧元（46.3 亿美元）成立合资企业，生产 LFP 电池产品在西班牙的生产需要在原型和批量生产阶段进行分层测试——从单电池滥用测试到电池组级别的耐用性。 Hofer Powertrain 推出的电池膨胀分析强调了电化学细微差别如何推动 TIC 专业知识超越传统汽车专业知识。具备电磁兼容性 (EMC) 测试、直流快速充电验证和电网交互研究能力的供应商提供集成的“一站式”电气化套件，确保与全球 OEM 厂商达成长期框架协议。 

联网汽车网络安全合规性

UNECE R155 生效后，网络安全测试从可选变为强制。 ENX 车辆网络安全审核现在标准化了供应商评估，减少了冗余检查，同时提高了基线能力标准。是德科技位于荷兰的实验室于 2024 年获得了技术服务批准，扩大了可认证车辆软件更新流程的认可设施名单。 V2X模块、云网关和 OTA 补丁管理器都必须在类型批准之前通过渗透测试，从而将网络安全验证转化为每次固件更新时的经常性收入流。 SK 海力士等半导体制造商于 2025 年获得了 TISAX 认证，以向汽车制造商保证存储芯片符合数据保护标准，从而说明网络合规性现在如何跨越整个供应链。

成本高且上市时间短认证

不同的美国 CARB、欧洲 7 和中国 GB 标准迫使原始设备制造商对相同的子系统运行并行验证周期。 TÜV NORD 报告称，污染物限制、电池耐用性和驾驶辅助功能的多重规则增加了认证预算，并导致发布时间表延长了几个月。 Stellantis 面临针对欧宝车型的调查，这些调查引发了重新测试和改造活动，凸显了规则被误解时的声誉风险。^{[3]Stellantis N.V., “2024 年年度报告”, stellantis.com} 小型供应商感受到的压力最大；认证费用可以超过10%利基零部件制造商的年收入。推动多能源平台加剧了负担，因为每种推进类型都必须满足不同的测试矩阵，且监管机构之间不存在交叉信用。

国家级 PTI 法规支离破碎

整个欧洲缺乏统一，导致检查间隔政策锁定在国家内部。车辆从 12 个月管辖区转移到 48 个月管辖区可能会面临重复检查，而没有可衡量的安全效益，从而削弱泛欧洲 TIC 网络的规模经济。每个机构都规定了自己的认证路径、设备校准和检查员许可标准，从而增加了服务提供商的合规成本。欧盟委员会关于统一 PTI 标准的提议遭到了捍卫主权的成员国的抵制，从而延长了不确定性。在融合发生之前，投资者犹豫是否为整个非洲大陆的检查站升级提供资金，从而抑制了制动颗粒a的现代化

细分市场分析

按服务类型：测试占主导地位，认证加速

测试在 2024 年占据汽车测试、检验和认证市场 61.6% 的份额，反映出其在验证硬件耐用性、EMI 弹性和安全关键软件方面不可或缺的作用。对整车碰撞测试、电池热失控室和车辆在环（VIL）模拟的持续需求巩固了该领域的规模优势。认证虽然规模较小，但以 5.3% 的复合年增长率增长最快，因为 UNECE R155/R156 要求 OEM 在注册任何新型号之前必须证明网络安全和软件更新能力。每个强制性证书都会解锁下游测试合同，以进行定期审核和 OTA 重新批准。  

数字孪生的采用正在重塑收入构成。 dSPACE 的 AURELION 平台使梅赛德斯-奔驰能够执行传感操作r-现实驾驶场景验证，监管机构将其视为等同于道路里程。这种模拟减少了物理原型的数量，但并没有减少测试量；相反，它将支出转向高性能计算集群和数据验证服务。供应商将轨道设施与经过认证的模拟套件配对，确保涵盖概念、设计和认证的多阶段预订。随着开发人员要求监管机构将虚拟公里计入合规目标，与软件驱动的验证相关的汽车测试、检验和认证市场规模必将扩大。

按采购类型划分：外包势头增强

2024 年外包合同占汽车测试、检验和认证市场规模的 75.3%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.9%。任务——电池钉刺、5G V2X 一致性、渗透测试——以避免单一美国的资本支出钻机并获得稀缺人才。内部实验室仍然与知识产权敏感度较高的早期研发相关，但一旦概念可行性得到证明，预算限制和人员冻结甚至会将专有测试推到公司之外。  

投资者情绪证实了这一趋势。 Spectris 于 2024 年斥资 6.3 亿美元收购了 Micromeritics，这表明了对材料表征需求的信心，而 FEV 则继续开设基准测试中心来为动力总成客户提供服务。预测性维护计划延长了商业测试中心的设备寿命，从而降低了内部实验室的价格结构。随着监管文件变得越来越厚（每个 Euro 7 原型需要多达 20 GB 的测试数据），能够管理安全数据湖并生成审计就绪仪表板的提供商将在全球采购名册中赢得首选供应商地位。

地理分析

亚太地区 48.5% 的份额到 2024 年，复合年增长率为 5.4%，到 2030 年，该地区将成为汽车测试、检验和认证市场的重心。中国要求加强轮胎和照明标准，再加上全球电动汽车采用率最高，因此将电池组和 EMC 验证工作转移到国内 TIC 区域。印度 NATRAX 与 TÜV SÜD 的联盟缩短了 ADAS 和电磁兼容性测试的交付时间，支持了该国紧凑型 SUV 出口的激增。日本先进的自动驾驶试点和韩国在汽车半导体领域的突出地位增加了软件和存储设备认证量。然而，监管协调仍然有限；实验室必须持有 GB、AIS 和 J 类标准的独立认证，从而加强全球互联供应商的多年项目预订。  

得益于规则制定的领导力，欧洲保持着巨大的影响力。 Euro 7 排放上限和循环经济指令 keEP 对动力总成耐久性、电池​​回收和报废拆解审核的需求强劲。该地区拥有密集的 TÜV、SGS 和必维国际检验集团设施网络，深受监管机构的信任。东欧国家吸引新的实验室投资，作为传统西欧站点的经济高效替代方案，而英国脱欧的复杂性则导致欧洲大陆实验室需要额外的认证运行。即使轻型汽车销售停滞不前，UNECE 和 ISO 标准的不断完善也能确保稳定的收入。  

北美专注于自动驾驶汽车和网络安全验证。 DEKRA 将于 2024 年耗资 2280 万美元在密歇根州进行扩建，增加了气候室和 5G 测试站，为一系列车辆软件检修提供服务。美国联邦和加州 CARB 规则很少能完美契合，因此制造商依赖 TIC 公司来分离和管理双路径计划。墨西哥作为制造中心的作用不断增强，产生了跨境测试需求，特别是专门用于符合 NAFTA 的排放和安全认证。南美、中东和非洲显示出新兴的前景，尽管前景并不均衡。巴西的 PROCONVE L7 和 L8 标准增加了当地动力总成测试需求，而海湾国家则投资建设与不断增长的乘用车车队相关的检测中心。基础设施差距和技术人员短缺阻碍了增长，但也为与地方政府合作的全球供应商创造了先发优势。

竞争格局

汽车测试、检验和认证市场仍然较为分散。 SGS、必维国际检验集团、TÜV南德意志集团、TÜV莱茵和天祥集团等全球巨头通过密集的实验室网络、多标准认证和深厚的监管关系来捍卫自己的份额。到 2024 年，SGS 在 115 个国家运营着 2,500 个实验室，拥有 99,500 名员工，反映出规模较小的进入者难以应对的规模。e 进行复制。中型专家通过专注于快速增长的利基市场而蓬勃发展：电池滥用测试、ADAS 传感器校准和 V2X 一致性。中国和欧洲以电动汽车为中心的新兴企业利用政府补贴在新能源汽车集群内安装高能循环器和热冲击室。  

技术合作伙伴关系正变得具有决定性作用。大陆集团与 Synopsys 合作嵌入车辆数字孪生，从而缩短软件发布的验证时间。^{[4]大陆集团，“与 Synopsys 的车辆数字孪生合作”，Continental.com} TÜV SÜD 与云仿真供应商合作，对场景库进行认证监管机构可以接受。竞相集成虚拟和物理测试台的提供商可以匹配现代车辆项目的软件迭代节奏，赢得与 OTA 管道相关的续订合同，而不是与 m 相关的合同。奥德尔发射。  

价格竞争仍然温和，因为认证和安全风险提高了转换成本。然而，人才稀缺——尤其是电池化学家和道德人工智能审计员——全面提高了工资水平。公司正在通过与大学建立联合学院并提供远程测试门户来应对，让原始设备制造商工程师在线观看测试运行，从而减少差旅支出并加强客户锁定。