报告概述

到2034年，全球妥尔油松香市场规模预计将从2024年1.323亿美元增长到2.114亿美元左右，复合年增长率为在2025至2034年的预测期内，增长率为4.8%。

妥尔油松香 (TOR) 是从粗妥尔油 (CTO) 中提取的主要生物精炼产品，与松树分泌物中的树脂成分相似。 GRS 和 NCY 代表 TOR 的未改性形式，其特点是含有高含量的松香酸，使其成为生产强化松香、纸张胶料和油墨树脂的理想选择。松香和歧化松香 (DR) 都是生产聚合乳化剂和颜料包衣剂的关键中间体。

妥尔油是树脂软木制浆的副产品，由皂化脂肪组成。酸（30%–60%）、树脂酸（40%–60%，主要是松香酸和海松酸）和不皂化物（5%–10%）。粗妥尔油是通过酸化部分浓缩黑液的撇油分离出来的，并在用于商业应用的专门设施中精炼。回收率通常为每吨纸浆 30–50 公斤（每吨 60–100 磅），从南方松等高树脂树种中实现30%–70% 效率。纸浆和造纸工业每年回收约450,000吨粗妥尔油。

针叶木的化学和机械制浆会产生大量副产物，包括粗妥尔油 (CTO) 和粗松节油 (CT)。目前，全球妥尔油产量约为每年120万吨，而松节油产量估计每年35万吨。这些排名为t季戊四醇是纸浆制造中继半纤维素和木质素之后的第三大、第四大化学副产品。

季戊四醇是一种简单的五碳四醇，广泛用于生产树脂、烷基化树脂、清漆、PVC 稳定剂、妥尔油酯和烯烃抗氧化剂。它有多种名称，包括 Hercules P6、单季戊四醇、四羟甲基甲烷、THME、PETP、季戊四醇和 Pentek，能够连接四个相似或不同的官能团，促进高度支化分子结构的创建。

主要要点

• 全球妥尔油松香市场预计将从 2024 年的1.323 亿美元增长到 2034 年的2.114 亿美元，复合年增长率为 4.8%。
• 溶剂型配方在 2024 年占主导地位，46.9% 份额，因其溶解性和粘附性而受到青睐油漆/清漆。
• 在建筑需求和耐候性的推动下，油漆和涂料在 2024 年占据28.3%市场份额。
• 亚太地区在 2024 年占据49.7%市场份额，价值6570 万美元。

按配方类型

溶剂型由于其在涂料和粘合剂方面的强劲性能，占据主导地位，占 46.9%。

2024 年，溶剂型在妥尔油松香市场的按配方类型分析细分市场中占据主导地位， 46.9% 份额。该配方在工业应用中表现出色。它具有卓越的溶解度和附着力，使其成为油漆和清漆的理想选择。制造商更喜欢它，因为它在高性能需求方面具有可靠性。

水溶性配方在生态意识领域受到关注。它们在水性体系中易于分散，实施现代绿色举措。卫生用品等行业采用它们来减少挥发性排放。这些变体从溶剂转变而来，在不影响质量的情况下增强了可持续性。它们的崛起支持了化学加工中更广泛的环境目标。

基于乳液的类型成为多种用途的多功能选择。它们可以很好地与水性涂料和油墨混合，提高稳定性和易用性。这种格式满足了印刷和包装的创新需求。通过实现均匀分布，乳液可提高生产线的效率。它们的增长凸显了向适应性强、用户友好型解决方案的转变。

按应用

由于对耐用、环保饰面的需求不断增长，油漆和涂料占据主导地位，占 28.3%。

2024 年，油漆和涂料在所有应用分析细分市场中占据主导地位。油松香市场，28.3% 份额。该领域因全球建筑热潮而蓬勃发展。妥尔油松香作为关键粘合剂，增强光泽和耐候性。它可以无缝地融入配方中，从而提高产品的整体使用寿命。

纸浆和纸张对于施胶和强化工艺仍然至关重要。妥尔油松香可有效提高纸张的耐水性和印刷质量。工厂依靠它来优化树脂木材的生产。这种用途强调了其植根于林业，确保供应链的一致性。持续的创新使其在数字化转型中发挥着至关重要的作用。

油墨和碳粉受益于妥尔油松香的乳化能力。它确保鲜艳的色彩和在各种表面上的光滑附着力。印刷行业采用它来实现高速操作，减少缺陷。随着包装需求的增长，该应用随着环保油墨的发展而发展。它在墨粉中的作用支持数字印刷技术的精度。

主要细分市场

按配方类型划分

• 溶剂型
• 水溶性
• 乳液型

按应用划分

• 油漆和涂料
• 纸浆和纸张
• 油墨和墨粉
• 粘合剂
• 电子
• 卫生产品
• 其他

新兴趋势

生物基、低VOC松香酯进入主流粘合剂和涂料品牌所有者正在从石油增粘剂转向妥尔油松香 (TOR) 基松香酯，以满足更严格的溶剂规则和可持续发展目标，特别是在热熔包装粘合剂和低气味油墨方面。在欧洲，VOC 涂料指令的约束性限制已将装饰涂料的溶剂阈值推至非常低的水平；室内哑光墙漆的 VOC 上限为 30 g/L，而生态标签标准则要求某些类别的VOC 含量降至 10 g/L。

• 在供应方面，纸浆行业正在将 CTO/TOR 正式确定为核心生物精炼流程。 CEPI 确定欧洲 139 84% 的木质生物精炼厂植根于化学制浆，其中妥尔油产品是最常见的生物产品之一。新的生物基产出已占到约27亿欧元，占该行业营业额的3%，CEPI预计这一份额将会增长。

技术供应商正在推出专为EVA/SBS/SIS和丙烯酸系统设计的下一代松香酯增粘剂，在保持粘合强度的同时，为包装、标签和纸张加工提供低VOC、低气味的配方。科腾最近的增粘剂系列更新明确基于松树化学品/CTO，并定位于在减少溶剂足迹的情况下提供热熔性能，这标志着全球粘合剂从利基选项向标准选项的规模转变。

驱动程序

对生物基粘合剂的需求不断增长aw 材料

• 推动妥尔油松香 (TOR) 采用的最强大力量之一是化学和制造业加速转向可再生、源自森林的原料。例如，欧盟联合研究中心 (JRC) 报告称，欧洲生物基化学品和材料的供应量估计为 460 万吨，在高增长情况下还有可能增加 310 万吨。

这一广泛的政策和市场推动对 TOR 有直接影响，TOR 源自牛皮纸制浆过程的副产品（粗妥尔油），使得它是一些石油衍生树脂、粘合剂和涂料的现实生物基替代品。据报道，在之前的一项研究中，芬兰的需求超过供应190,000吨，强调了原料压力的实际规模。

副产品流的稀缺凸显了两者TOR 的价值以及将其更有效地用作工业原料的动力。监管支持也支持这一趋势：欧盟的生物经济战略和循环经济雄心引导国家计划和行业采购采用化石碳强度较低的材料。

限制

原材料供应限制

妥尔油松香价值链面临的主要限制之一是针叶木浆材的供应有限且日益受到限制，而针叶木纸浆材是生产粗妥尔油的牛皮纸工艺的基本原料。 Metsa Fiber 于 2024 年底报告称，世界各地的针叶木浆原材料供应几乎处于满负荷状态，并且没有多少地方能够以经济合理的方式增加针叶木浆的产量。

• 在美国南部，松木纸浆立木（向土地所有者支付的伐木纸浆木材价格）已大幅上涨。2024 年将跌至7-8 美元/吨，比早期水平低30%以上。从表面上看，较低的立木量可能意味着供应充足，但同一份报告中的评论指出，纸浆造纸厂的关闭和结构性转变正在减少对纸浆木材的需求，因此牛皮纸加工的实际可用原材料流正在萎缩。

除了监管、气候和物流方面的不利因素外，还有森林管理限制、砍伐配额减少（例如在加拿大）、森林火灾和虫害等。不列颠哥伦比亚省都减少了木材的供应。所有这些因素共同限制了硫酸盐纸浆循环原料的增长，进而限制了粗妥尔油的基础，进而限制了 TOR 的生产。

机遇

粘合剂和轮胎中生物基增粘剂的政策推动

或公共买家指定生物基/低排放化学品的好处迷雾：欧盟绿色公共采购根据涂料类别设定了 VOC 限值15–100 g/L，这会影响到建筑项目中粘合剂的选择，有利于本质上低 VOC 的生物衍生增粘剂系统。

• 在美国，USDA BioPreferred 计划强制联邦机构强制采购生物基产品；粘合剂的生物基含量要求至少为24%，这直接拉动了对松香基投入的需求。私人绿色建筑计划强化了这一点：LEED 要求粘合剂/密封剂 VOC 水平满足 SCAQMD 规则 1168 阈值，该阈值引导配方设计师采用 TOR 酯适合的低溶剂、生物衍生增粘剂包。

在资金方面，欧洲循环生物基欧洲 (CBE-JU) 指定2 亿欧元 2024 年扩大生物基材料的规模，并专门讨论生物基粘合剂和粘合剂。 11 个提案要求 6 欧元600 万人正在加速以松香为中心的系统的研发和下游应用。

区域分析

亚太地区以 49.7% 的份额和 6570 万美元的市场价值领先。

2024 年，亚太地区占据主导地位占全球妥尔油松香市场49.7%份额，价值6570万美元。该地区的主导地位源于粘合剂、涂料、橡胶和造纸行业的强劲扩张，特别是在中国、印度和东南亚。

不断增长的建筑活动和包装需求显着增加了松香基粘合剂和乳化剂的消耗量。据日本造纸协会称，加强了妥尔油松香作为施胶剂和粘合剂的使用。由于拥有庞大的树脂加工和油墨制造行业基础，中国继续在消费方面处于领先地位。

工业和信息化等政府举措ia 的国家生物经济使命和中国的“十四五”绿色化工计划也在推广妥尔油松香等生物衍生原材料用于可持续配方。此外，日本和韩国对可再生化学品日益增长的偏好与亚太经合组织绿色增长战略下的循环经济目标相一致。

包括印度尼西亚和泰国在内的东南亚国家正在增加对生物树脂生产的投资，以支持环保粘合剂和涂料。总的来说，这些政策驱动的扩张，加上产业多元化和支持性贸易协定，巩固了亚太地区在妥尔油松香市场的领导地位。

主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

伊士曼化学公司是妥尔油松香市场的主导力量。该公司利用一体化生产和庞大的分销网络，提供始终如一的高品质松香衍生物。其优势在于广泛的研发，为粘合剂、油墨和涂料创造增值产品。伊士曼对创新和可持续发展的战略重点使其能够为全球不同的工业部门提供服务。

Florachem Corp.专门将粗妥尔油加工成高纯度松香和衍生产品。公司已建立了良好的声誉作为供应链中的关键环节，服务于粘合剂、橡胶和油墨行业。其对质量控制和灵活采购的战略重点使其能够有效地响应市场需求。 Florachem 作为专业加工商的角色确保为其工业客户群提供可靠的定制松香产品流。

Foreverest Resources Ltd. 是天然林产品衍生物（包括妥尔油松香）的全球主要供应商和贸易商。该公司的核心优势在于其强大的采购和国际物流网络，将各大洲的生产商与最终用户联系起来。它提供了重要的市场联系，确保供应链的流动性和有竞争力的定价。 Foreverest 专注于满足不同客户的特定等级和产量要求。

市场上的主要参与者

• Eastman Chemical Company
• Florachem Corp.
• Foreverest Resources Ltd.
• Harima Chemicals Group, Inc.
• Ilim集团
• Ingevity公司
• Kraton公司
• Torgoviy Dom Lesokhimik
• 松树化学集团
• Segezha集团
• 松川松树化学有限公司
• 斯道拉恩索

近期发展

• 2024年，伊士曼通过低VOC（挥发性有机化合物）涂料和粘合剂配方扩展了其TOR衍生产品，瞄准绿色建筑标准。这与北美日益增长的需求相一致，TOR 在粘合剂中的应用。
• 2024 年，Florachem 完成了对 Frutech International Corporation de México 的收购/杠杆收购，加强了其在拉丁美洲对 TOR 生产中使用的粗妥尔油 (CTO) 原料的采购。这巩固了 Florachem 在粘合剂和油墨蒸馏 TOR 领域的地位。