瑞典制药市场规模和份额
瑞典医药市场分析
2025 年瑞典医药市场价值为 59.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 77.2 亿美元，在此期间复合年增长率为 5.49%。稳定增长反映了全民医疗保健模式、高数字处方普及率以及政府对精准医疗的有针对性的投资的融合。肿瘤学、心血管和皮肤病治疗奠定了商业基调，而国家生命科学战略则加速了转化研究，为强大的产品线提供了支持。随着跨国公司利用瑞典的临床试验基础设施以及 Sobi 等当地专家扩大罕见疾病产品组合，适度的竞争强度依然存在。医院药房仍然是主要的配药渠道，但随着电子处方的普及，在线渠道获得了发展势头。
关键报告 Takeaways
- 按照 ATC 治疗类别，心血管系统领域处于领先地位，2024 年占瑞典药品市场份额的 15.25%；预计到 2030 年，皮肤科用药复合年增长率将达到 6.32%。
- 按药品类型划分，品牌产品到 2024 年将占瑞典药品市场规模的 71.12%，而仿制药的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 6.98%。
- 按处方类型划分，处方药占 2024 年瑞典药品市场规模的 87.74%。 2024；到 2030 年，非处方药将以 7.14% 的复合年增长率增长。
- 按分销渠道划分，医院药店将在 2024 年占据瑞典药品市场份额的 53.12%，而在线药店的复合年增长率最高，到 2030 年将达到 6.48%。
瑞典制药市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 老龄化和生活方式改变导致肿瘤药物支出不断增长 | +1.2% | 全国，集中在斯德哥尔摩、哥德堡、马尔默 | 长期（≥ 4 年） |
| 国家生命科学战略资金转化研究 | +0.8% | 全国性，研究集群位于斯德哥尔摩、乌普萨拉、隆德 | 中期（2-4 年） |
| ATMP 和孤儿药的加速审批途径 | +0.6% | 全国，监管中心位于乌普萨拉 | 中期（2-4 年） |
| 医院采购改革有利于基于价值的合同 | +0.4% | 国家、地区实施差异 | 短期（≤ 2 年） |
| 数字治疗报销试点 | +0.3% | 最初为国家试点地区 | 中期（2-4 年） |
| 北欧跨境试验中心吸引 FDI | +0.5% | 北欧地区、瑞典作为协调中心 | 长期（≥ 4 年） |
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老龄化和生活方式改变推动肿瘤学药物支出不断增长
到 2030 年，瑞典 65 岁以上人口预计将达到总人口的 23%，这将加剧国家肿瘤学的发展账单。药品成本预计将从 2024 年的 387 亿瑞典克朗攀升至 2028 年的 464 亿瑞典克朗，其中肿瘤药物增长最快。与生活方式因素相关的肺癌和结直肠癌发病率较高，加大了对靶向治疗和免疫肿瘤药物的需求。普遍准入保证了新型 CAR-T 和精准医疗产品的采用，并丰富了相关的国家卫生登记处提供了真实世界的证据，强化了瑞典作为全球肿瘤学试验的首选地点的地位。这些动态通过加深对优质癌症治疗的需求共同提振了瑞典制药市场。
国家生命科学战略资助转化研究
到 2030 年，政府将提供总计 31 亿瑞典克朗的支持，用于资助 SciLifeLab 和 Wallenberg 计划，该计划招募 185 名博士并扩展数据驱动的生命科学平台。优先领域包括细胞生物学、精准医学和感染流行病学，为制药开发商提供人工智能药物发现的生态系统。资金还支持先进疗法开发中心，48 项活跃的 ATMP 试验证明了这一点，这些试验产生了监管知识并吸引了跨国研发投资。该计划丰富了人力资本和基础设施，通过加速从实验室到临床的过程，促进瑞典制药市场的增长
ATMP 和孤儿药的加速审批途径
根据 EMA 指南简化的审查流程，将瑞典 2024 年孤儿药指定的平均审批时间缩短了 30% [1]瑞典医疗产品局，“2024 年孤儿药指定和市场授权”，lakemedelsverket.se。自 2018 年以来，国内 ATMP 领域的就业人数激增 183%，有 25 家中小企业活跃于基因和细胞治疗领域。孤儿药十年市场独占权以及与基因同质人群相关的有利临床试验条件吸引了本地和全球创新者。监管优势通过快速跟踪新疗法走向商业化，为瑞典制药市场增添了动力。
医院采购改革有利于基于价值的合同
2025 年 r修订后的 NordDRG 系统引入了标准化成本权重，在报销讨论中重点关注治疗结果。各地区现在签署了将支付与现实世界绩效联系起来的管理准入协议，有利于能够提供可靠健康经济数据的公司。透明度的提高会影响处方决策，并促使人们更加重视患者支持计划。随着数据丰富的供应商获得竞争优势，治理转变增强了瑞典制药市场的实力。
限制影响分析
| TLV 参考定价更新带来更严格的价格压力 | -0.9% | 全国范围，影响所有药品定价 | 短期（≤ 2 年） |
| 生物制造设施中熟练劳动力短缺 | -0.6% | 全国，集中在斯德哥尔摩、哥德堡地区 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟 HTA 法规提高证据阈值 | -0.4% | 在欧盟范围内，影响瑞典的市场准入 | 中期（2-4年） |
| API依赖亚洲带来的供应链风险 | 中期（2-4年） | -0.3% | 全球，影响瑞典药品进口 | 长期（≥ 4 年） |
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TLV 参考定价更新带来更严格的价格压力
TLV 的国际价格基准目前将瑞典非仿制药价格列为欧洲第六低，而仿制药则是 19 个国家中最便宜的。月度产品制度要求用成本最低的产品进行替代，从而侵蚀了创新者的利润。从 2025 年 7 月起，新的共付上限为 3,800 瑞典克朗，这标志着成本控制的坚定不移。总的来说，这些措施抑制了瑞典制药市场的收入扩张，并迫使公司通过卓越的成果来验证溢价。
熟练劳动力肖生物制造设施的投资
整个北欧地区的先进制造业投资，例如诺和诺德 (Novo Nordisk) 的 420 亿丹麦克朗产能建设，加剧了对专家的竞争。招聘障碍、工作许可流程延长以及自动化和监管学科方面的课程滞后限制了 ATMP 生产规模的扩大。人才稀缺减缓了设施调试速度，从而抑制了瑞典制药市场吸收新型生物制剂需求的能力。
细分分析
按 ATC 治疗类别：心脏领导力、皮肤科动力
在全国范围的支持下，心血管系统类别占 2024 年瑞典制药市场的 15.25%心脏护理方案和持续使用抗高血压药、抗凝药和脂质调节剂的人口老龄化。抗肿瘤药和免疫调节剂紧随其后，受到国家癌症战略的推动策略和快速批准。皮肤病学虽然绝对值较小，但由于炎症性皮肤病发病率上升和生物制剂吸收增加，复合年增长率为 6.32%，超过所有其他类别。瑞典的抗菌药物管理使抗感染药物的数量保持平稳，但持续的医院需求保持了稳定的贡献。呼吸疗法面临吸烟率下降的问题，但生物哮喘治疗的进展平衡了容量消耗。肌肉骨骼、泌尿生殖和专科医院药物共同创造了多样化的机会，特别是在孤儿药地位或利基临床需求适用的情况下。
市场领导地位不太可能突然改变，但到 2030 年，皮肤科的增长可能会缩小与心血管科的差距。肿瘤学和皮肤科的扩张凸显了瑞典对高复杂性护理的定位，这反过来又支持溢价和试验活动。治疗课程的战略性传播增强了患者的复原力瑞典医药市场抵御单一细分市场的冲击，为制造商提供了以明确定义的临床指南为基础的多个切入点。
按药物类型：品牌至上与通用速度相悖
品牌产品在 2024 年的销售额中保持着 71.12% 的控制力，反映了临床医生对以证据为导向的结果和奖励真正创新的报销模式的偏好。特种生物制剂和孤儿药扩大了独占窗口，使优质产品线免受直接生物仿制药或仿制药的威胁。 TLV 的健康技术评估将临床价值置于单纯的成本最小化之上，增强了针对未满足需求的疗法的品牌耐久性。
然而，由于参考定价和强制替代加剧了价格竞争，仿制药的复合年增长率为 6.98%。这种效应在治疗互换性较高的心血管和中枢神经系统药物中最为明显。生物仿制药的采用仍然是选择ive，尤其是在肿瘤学领域，转换犹豫不决。这些力量的相互作用培育了一个两层市场：高端的高价值专业品牌和底层的商品化小分子仿制药，共同形成了一个平衡而充满活力的瑞典医药市场
按处方类型：医生监督仍然是核心
处方药占 2024 年销售额的 87.74%，突显了医疗保健模式，其中医疗专业人员控制对药物的获取大多数治疗。全面的报销、有上限的自付费用以及近乎通用的数字处方可以提高依从性和安全性。国家数据库跟踪配药和结果，加强药物警戒并支持基于价值的合同。
由于疼痛管理、肠胃健康和维生素补充剂等自我保健趋势的推动，非处方药的复合年增长率为 7.14%。某些化合物的监管重新分类，与借助数字化指导工具，消费者可以更轻松地选择合适的产品。非处方药的势头是有意义的，但仍然是补充性的，而不是替代性的，加强了瑞典医药市场以处方为中心的架构。
按分销渠道划分：医院主力、在线收益
医院药房由于在管理肿瘤、ATMP 和其他专业药物方面发挥着关键作用，在 2024 年保留了 53.12% 的渠道份额。区域采购机构利用规模经济和集中冷链物流来谈判批量合同。在专业领域，临床监督和量身定制的准备要求确保了医院的主导地位。
在线药店以 6.48% 的复合年增长率增长，得益于瑞典 99% 的电子处方普及率和消费者对送货上门的需求。扩大电子医疗服务——咨询、依从性应用程序、家庭监控——加深参与并为慢性病管理项目开辟途径克。传统零售店仍然满足常规配药和非处方药销售的需求，但随着数字化应用的扩大，面临份额稀释。总体而言，渠道多元化为瑞典制药市场提供了多个接触点，可适应不断变化的患者偏好，同时保持临床标准。
地理分析
瑞典的制药生态系统受益于融入北欧集团，在该集团中，共享的监管框架和Medicon Valley等跨境举措创造了规模优势。该地区拥有超过 65,000 名生命科学专业人员，并拥有密集的 GMP 站点群，其中丹麦拥有超过一半的站点，瑞典则提供罕见疾病和数字健康解决方案方面的专业能力。
2024 年第一季度，瑞典药品出口额达到 395 亿瑞典克朗，进口额为 64.6 亿瑞典克朗，产生了可观的超额收益此外，还强调了具有竞争力的制造资产[2]瑞典统计局，“2024 年第一季度外贸货物贸易”，scb.se。主要目的地包括德国、挪威和美国，而原料药和成品剂型的主要进口来源仍然是德国和荷兰。欧盟通过 2025 年 1 月联合临床评估规则进行协调，提高了癌症药物和 ATMP 的证据门槛，延长了档案，但也提供了统一的科学意见，以方便在欧洲更广泛的推广[3]欧洲药品管理局，“欧盟2025 年 HTA 法规实施”，ema.europa.eu。
在国内，斯德哥尔摩集中总部和监管机构，哥德堡集中研发和分析，乌普萨拉专门从事监管科学和ATMP 试验。 21 个县的区域差异塑造了局部需求模式——老年人密集的县推动了心血管疾病的消费，而生活方式疾病患病率较高的城市中心则提高了肿瘤学和皮肤科的消费。地理挂毯通过平衡出口导向型制造业与创新驱动的内部需求状况来滋养瑞典制药市场。
竞争格局
竞争格局温和，既有跨国领先企业，也有瑞典小众企业。全球巨头利用已建立的医院关系和全面的临床试验网络来推出下一代疗法。 Sobi 等本土领军企业在 2024 年实现了 260 亿瑞典克朗的收入，专注于血液学和免疫学领域，利用孤儿药优势和深入的患者支持框架。
2024年的战略举措进行资本部署和监管合作。阿斯利康指定投资 1.35 亿美元扩建其南泰利耶生物制造中心 2,700 平方米，以增强高价值散装制剂产能。瑞典政府指示医疗产品局探索建立国家临床试验伙伴关系，这表明公共部门致力于吸引跨国研究。瑞典基因组医学公司为儿科精准医疗计划筹集了 1500 万瑞典克朗，扩大了为药物开发数据管道提供数据的基因组测试足迹。
数字治疗初创企业和 ATMP 开发商通过提供与基于价值的合同相一致的基于结果的解决方案来加剧竞争。公司通过将现实世界的证据收集工具、人工智能算法和患者报告的结果集成到产品服务包中来实现差异化。那些能够满足 TLV 严格的健康经济基准的人可以在处方谈判中占据先机，c
近期行业发展
- 2024 年 8 月：阿斯利康投资 1.35 亿美元，将位于南泰利耶的瑞典生物制造中心扩建 2,700 平方米。
- 7 月2024年：瑞典政府要求医疗产品局设计跨部门合作伙伴关系，以提高国家临床试验竞争力。
- 2024年5月：社会事务部向瑞典基因组医学公司拨款1500万瑞典克朗，用于罕见综合征精准医疗项目。
FAQs
瑞典医药市场有多大？
瑞典医药市场规模预计到 2025 年将达到 59.1 亿美元，并以 5.49% 的复合年增长率增长，达到 100 亿美元到 2030 年将达到 77.2 亿。
哪种治疗类别占有最大份额？
心血管系统药物领先，占 15.25% 2024 年瑞典制药市场份额。
谁是瑞典制药市场的主要参与者？
Amgen Inc.、Pfizer Inc.、Orifarm Group A/S，默克公司Co., Inc. 和诺华公司是瑞典制药市场的主要公司。
皮肤科药物在瑞典的增长速度有多快？
随着生物制剂使用的扩大，预计到 2030 年，皮肤科治疗将以 6.32% 的复合年增长率增长
