西班牙二手车市场规模和份额
西班牙二手车市场分析
2025 年西班牙二手车市场价值为 279.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 504.2 亿美元，复合年增长率为 12.51%，表明尽管宏观经济存在不确定性，但西班牙二手车市场仍将强劲扩张。数字化渗透率的不断提高、政府对清洁出行的持续推动以及年轻租赁车辆供应的不断扩大共同维持了这一势头。 2025 年第一季度平均交易价格同比上涨 2% 至 19,990 欧元（21,600 美元），表明对优质库存的需求强劲。 SUV 和 MPV 的销量继续超过其他车型，而柴油仍然是主要燃料，尽管电动车型增长最快。分散的竞争依然存在，但有组织的经销商和在线平台正在迅速扩大规模，利用透明度工具和端到端数字化旅程来赢得西班牙二手车市场的份额。
Key Report Takeaways
- 按车身风格划分，SUV 和 MPV 在 2024 年占据西班牙二手车市场 45.33% 的份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 13.93%。
- 按供应商类型划分，无组织渠道在 2024 年将保持 65.26% 的收入份额；到 2030 年，有组织的经销商将以 13.77% 的复合年增长率前进。
- 按预订类型划分，2024 年线下交易将占西班牙二手车市场规模的 74.81%，而在线预订在预测期内的复合年增长率将达到 14.35%。
- 按燃料类型划分，2024 年柴油车占西班牙二手车市场规模的 49.66%；预计到 2030 年，电动汽车的复合年增长率将达到 15.05%。
- 按车龄划分，2024 年，3-5 年车龄的车辆将占西班牙二手车市场规模的 38.55% 份额；预计到 2030 年，0-2 年车的复合年增长率将达到 14.12%。
- 按价格区间划分，2024 年 10,000 美元以下的汽车将占西班牙二手车市场规模的 48.16% 份额；车辆预计到 2030 年，价格在 15,000 美元至 25,000 美元之间的复合年增长率将达到 13.18%。
- 按客户类型划分，2024 年个人使用占西班牙二手车市场规模的 85.41% 份额；预计到 2030 年，企业/车队需求将以 14.65% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，安达卢西亚领先，到 2024 年收入份额为 35.77%，而马德里社区的地区复合年增长率最高，到 2030 年将达到 12.95%。
西班牙二手车市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 欧盟排放规则促进 ICE 以旧换新 | +2.3% | 全国范围内，与欧盟框架保持一致 | 长期（≥ 4 年） |
| 不确定性中注重价值的买家行为 | +2.1% | 安达卢西亚、巴伦西亚，全国覆盖 | 中期（2-4 年） |
| 提供送货上门的端到端数字零售 | +1.9% | 西班牙各地城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 车辆历史记录和检查透明度 | +1.8% | 马德里、加泰罗尼亚，全国覆盖 | 短期（≤ 2 年） |
| 租赁和租赁车队供应增加 | +1.5% | 大都市地区 | 中期（2-4年） |
| OEM认证二手计划的扩展 | +1.2% | 马德里、巴塞罗那，全国覆盖 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
欧盟排放规则促进 ICE 以旧换新
计划于 2025 年 7 月实施的欧 7 标准将加速欧 5 和欧 6 装置的退役，从而扩大二级交易的供应。扩大低排放区域会加剧这种影响，为能够跨区域匹配需求和合规性的经销商创造细分机会。
不确定性中注重价值的买家行为
通货膨胀和收入波动导致越来越多的消费者转向二手车； 85% 的买家将新车价格上涨视为购买二手车的主要诱因。安达卢西亚的高失业率加剧了这一趋势，帮助该地区保持了西班牙二手车市场的最大份额。银行和自保公司采取了较低门槛的贷款和较长期限的应对措施，使中等收入家庭可以获得所有权。
提供送货上门的端到端数字零售平台
在线预订已占西班牙交易的 25.19%。 Clicars 的全栈模型，包括 refu重组和上门移交，在 2025 财年上半年创造了 1.62 亿欧元的收入[1]Europa Press，“Clicars 2025 年收入更新”，europapress.es.。提供商在支付安全和人工智能驱动的估值引擎上投入巨资，以抵消国家警察最近报告的诈骗事件所凸显的网络欺诈风险。
车辆历史和检查透明度
根据皇家法令 920/2017 制定的西班牙 ITV 制度标准化了质量控制，并使有组织的经销商能够通过可验证的检查数据证明溢价的合理性[2]Boletín Oficial del Estado，“Real Decreto 920/2017，”boe.es。。主要门户网站现在集成了区块链来源模块，73% 的购物者认为经过认证的维护记录比价格更重要。诈骗案件l2024 年改革后，里程操纵问题下降了 34%，为西班牙二手车市场带来了新买家。
限制影响分析
| 电气化期间 ICE 快速贬值 | -2.2% | 随充电密度而变化 | 长期（≥ 4 年） |
| 芯片短缺缓解缩小新旧差距 | -1.4% | Prem全国 ium 细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 稀疏公共充电限制已使用的电动汽车残差 | -1.1% | 农村及周边地区 | 长期（≥4年） |
| 复杂的增值税和登记规则 | -0.8% | 区域间转移 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
电气化背景下ICE资产的快速折旧风险
生命周期研究显示电动汽车五年内价值损失 49.1%然而，即将到来的政策转变开始扭转这一局面，随着 7 号欧元的生效，ICE 模型预计将面临更大幅度的下降。制造商警告称，如果 MOVES III 失效，电动汽车订单将陷入停滞，这说明了补贴依赖性，这给剩余价值预测带来了波动。
芯片短缺缓解缩小了新车与二手车的价格差距
国内汽车产量在 2023 年初增长了 15.7%，补充了经销商库存并缓解了二手车的稀缺溢价 [3]anfac.es，“Producción de vehículos enero-abril 2023”，anfac.es.。尽管西班牙二手车市场仍然具有吸引力，但在新车型现成的细分市场中，定价压力正在显现。
细分市场分析
按车身风格：SUV推动市场转型
SUV和MPV占比45.3到 2024 年，将占西班牙二手车市场的 3%，并且复合年增长率为 13.93%。在实用性、安全感和面向家庭的多功能性的支持下，这种主导地位提升了西班牙二手车市场的规模。城市消费者看重更高的座椅位置和灵活的载货空间，而农村买家则看重耐用性。 SUV 的在线查询量比轿车多 40%，从而强化了溢价。
持续的偏好刺激了跨境采购，经销商从邻近的欧盟国家进口新款紧凑型SUV来平衡需求。在停车位供应稀缺的人口稠密的市中心，掀背车仍然具有重要意义。轿车正在撤退到车队领域，而“其他”类别内的皮卡则因电子商务推动的最后一英里交付增长而获得增量收益。
按供应商类型：有组织的渠道取得进展
2024 年，无组织的供应商仍处理 65.26% 的交易，但有组织的商店则占 13.77%复合年增长率并稳步提升西班牙二手车市场份额。 OcasionPlus 等规模企业在网上列出了 10,000 多辆车辆，并提供 15 天的退货期限和 12 个月的保修期。随着票价上涨，消费者寻求这些保证。
结构化参与者利用租赁车队的批量采购、高效的翻新和综合融资。有关增值税和排放区的合规知识进一步将他们与临时卖家区分开来。随着年轻买家看重无缝体验，预计到 2030 年，有组织的经销商将削弱非正式渠道的主导地位。
按预订类型：数字化采用加速
2024 年，线下展厅控制着 74.81% 的销售额，但在线预订的复合年增长率为 14.35%，是各渠道中最高的增长率。因此，西班牙二手车市场正在朝着数字化优先的发现和无纸化交易的方向发展。移动就绪平台、虚拟展厅和人工智能聊天助手允许买家完成购买无需多次访问。
Coches.net 等公司每月的访客量达到 1500 万，并正在扩展到托管支付和物流领域。随着网络安全事件引发公众关注，平台部署区块链跟踪和双因素验证支付来维护信任。分析师预计，线上和线下销量将在预测期内趋于一致。
按燃料类型：电动动力强劲
柴油车到 2024 年将占据西班牙二手车市场规模的 49.66%，而电动汽车的复合年增长率则在较低基数的基础上增长 15.05%。 2025 年 4 月登记的 7,052 辆二手电动汽车相当于 7% 的份额，是 2024 年初水平的三倍。MOVES III 补贴每辆高达 7,000 欧元，加上 15% 的所得税减免，增强了人们的负担能力。
里程焦虑仍然抑制城市走廊以外的需求； 2024年全国销量中只有11.4%是电气化的。租赁公司与充电网络运营商合作，以改善再营销前景。混合动力车充当反式传统选择，而液化石油气和压缩天然气满足对成本敏感的商业车队。
按车龄：年轻库存命令溢价
2024 年，车龄 3-5 年的车辆占西班牙二手车市场的 38.55% 份额，体现了折旧和可靠性之间的最佳平衡点。由于租赁资金流入，0-2 年期的复合年增长率为 14.12%。 Stellantis 供应合同和 BBVA 三年期汽车租赁套餐保证了近新库存的持续扩张。
由于预算需求超过供应，较旧的汽车，尤其是 15 年以上的汽车，到 2024 年将升值 39.3%。这种通货膨胀说明了分歧：高端买家倾向于购买近乎新车的车辆，而价值追求者则持有旧车的时间更长，从而延长了维修零件的机会。
按价格范围：可负担性推动销量
2024 年，10,000 美元以下的挂牌车辆占据了 48.16% 的份额，突显了普通家庭的收入状况。 15,000 美元至 25,000 美元层级正以 13.18% 的速度加速增长复合年增长率，将中等收入家庭拉向更新、技术含量高的模式。随着西班牙二手车行业的成熟，透明的融资和捆绑保修使得中档选择变得更受欢迎。
在线市场上的价格发现缩小了区域价差，并允许消费者对残差进行基准测试。高层仍然受到公司轮换和优质品牌 CPO 计划的提振。经销商采用动态定价引擎来调整补贴资格、收费密度和地区排放限制。
按客户类型：个人买家占主导
个人买家占 2024 年交易的 85.41%，使西班牙二手车市场满足个人出行需求。设计、颜色和信息娱乐功能等情感因素仍然是决定性的。社交媒体评论和有影响力的内容越来越多地影响人们的看法，引导流量到特定的列表。
然而，企业和车队买家是增长最快的群体，达到 14.6复合年增长率 5%。税收优惠、较低的总拥有成本以及 ESG 车队目标激励公司整合二手电动汽车和混合动力汽车。租赁专家提供统包维护和远程信息处理，提高利用率，推动机构对优质二手库存的需求。
地理分析
安达卢西亚在其 850 万居民和涵盖旅游业、农业和金属的多元化经济的支持下，到 2024 年以 35.77% 的地区份额领先。该地区价值 32 亿欧元的采矿业促进了商用车周转，较高的失业率推动了人们对经济适用房的偏好，巩固了安达卢西亚在西班牙二手车市场的地位。
马德里自治区是扩张最快的地区，2025-2030 年复合年增长率为 12.95%。凭借卓越的数字基础设施和更高的可支配收入，马德里受益于 MOVES III 总计 5715 万欧元的拨款，以加速电动汽车升级克。公司总部集中车队需求，充电密度鼓励电动汽车的早期采用，从而提高平均交易价值。
加泰罗尼亚、巴伦西亚自治区和其余自治区，每个地区都表现出由工业概况、旅游强度和基础设施驱动的独特模式。加泰罗尼亚毗邻法国，有利于跨境采购；瓦伦西亚的 OEM 足迹支撑着稳定的车队循环。周边地区强调成本效率，并偏向柴油皮卡和多功能货车，凸显了西班牙二手车市场的异构特征。
竞争格局
西班牙二手车市场仍然适度分散，但随着数字原生运营商和 OEM CPO 网络规模的扩大而正在整合全国范围内。非正规经销商仍占主导地位，但有组织的经销商利用物流中心、翻新汽车以及融资合作伙伴关系以加速份额增长。无组织的卖家面临合规性和保修限制，而精通网络的买家越来越回避这些限制。
平台所有权转移凸显了战略利益：Adevinta 正在评估剥离其西班牙分类广告（包括 Coches.net），估值超过 20 亿欧元。资本流入 Dealcar 等 SaaS 推动者，该公司于 2025 年 2 月筹集了 300 万欧元，这说明了生态系统对流程自动化和安全支付轨道的需求。 OEM 推进 CPO 计划以获取剩余价值并保护品牌资产，而租赁巨头则签署大宗资产更新合同，将较年轻的股票推向市场。
技术差异化正在加剧。人工智能驱动的估值缩短了评估周期，VR展厅模拟物理检查，区块链创建防篡改的里程表历史记录。没有规模或数字能力的市场进入者必须专注于纯电动再营销、外展或跨境套利，以保持盈利。拥有全渠道模式的现有企业似乎最有可能在 2030 年蓬勃发展。
最新行业发展
- 2025 年 2 月：Dealcar 是一家位于巴塞罗那的 SaaS 平台，旨在简化经销商二手车的买卖流程，获得 300 万欧元的种子资金。新资金将支持“Dealcar Pay”的扩张，这是一种促进经销商和消费者之间交易的安全工具。
- 2024年12月：CaixaBank推出了“Facilitea Coches”，这是一个融资门户网站，让合作经销商可以通过嵌入式贷款优惠营销二手库存。
- 2024年6月：Aramis Group旗下的Clicars在阿利坎特开设了第四个翻新中心，并宣布巴塞罗那作为下一个地点。
FAQs
西班牙二手车市场目前的价值是多少？
2025 年市场规模为 279.7 亿美元，预计到 2030 年将增长到 504.2 亿美元，复合年增长率为 12.51%。
在线销售渠道的增长速度有多快？
在线预订的复合年增长率为 14.35%，已占总交易量的 25.19%，这表明数字化的快速采用。
哪种车身风格在西班牙二手车市场最受欢迎？
SUV和MPV占主导地位到 2024 年，电动汽车的市场份额将达到 45.33%，并将继续以复合年增长率 13.93% 的速度快速增长。
尽管基础设施存在差距，电动汽车为何仍获得青睐？
高达 7,000 欧元的慷慨 MOVES III 激励措施、不断增加的车型选择以及企业车队的采用正在推动二手电动汽车销售实现 15.05% 的复合年增长率。
