韩国测试、检验和认证 (TIC) 市场规模和份额分析

韩国测试、检验和认证 (TIC) 市场分析

韩国测试、检验和认证市场规模在 2025 年达到 257.6 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 329.9 亿美元，复合年增长率为 5.07%期间。强劲的出口活动、持续的半导体投资和政府的低碳转型共同维持了质量保证计划的年度支出两位数的增长，而加速的数字化则为软件、网络安全和人工智能设备测试创造了新的需求。更严格的多部门法规，特别是在医疗保健、化学品和建筑领域，正在延长认证时间并提高技术文件的门槛，这进一步提高了第三方检查和审计要求。电池和氢价值链增加了专门的安全和性能协议，有利于供应商拥有深厚的材料科学专业知识。与此同时，电子商务出口商，特别是美容、食品和消费电子品牌，必须通过多项海外合规计划，推动能够通过单一服务窗口提供多司法管辖区合规性的公司的增长。

韩国测试、检验和认证 (TIC) 市场趋势和见解

更严格的多部门法规推动合规性测试需求

食品药品安全部于 2025 年 1 月扩大了《数字医疗产品法》，延长对分类文件进行预审查，并设置 55 天的批准时间，费用为 524,000 韩元（400 美元），这迫使设备制造商在发布前进行额外的性能和网络安全评估。韩国技术和标准局目前列出了 23 个部委的 207 项认证计划，凸显了制造商必须应对的复杂性。曼德自 2024 年 7 月起，向建筑安全信息门户提交的建筑质量报告为基础设施承包商增加了另一个检查层。综合起来，这些不断发展的法规使得外部测试、检验和认证专业知识对于及时进入市场不可或缺。

半导体和电池容量的繁荣加速了高级测试需求

三星、LG 和 SK 集团已在 2028 年之前总共拨出数百亿美元用于新建晶圆厂和电池生产线，这将急剧增加对污染、可靠性和功能安全测试的需求。 UL 做出回应，在京畿道开设了先进电池实验室，为当地电动汽车电池制造商提供支持。^{[1]UL Solutions，“先进电池实验室在韩国开业”，ul.com}韩国测试实验室于 2024 年 4 月与德国 VDE 签署了合作协议，加入对工业人工智能应用和电动汽车充电系统进行认证，重点介绍国内供应商如何利用国际联盟来覆盖新兴测试项目。这些投资强化了一种良性循环，即晶圆厂的设备升级转化为测试、检验和认证公司的定期验证合同。

跨境电子商务出口激增使认证要求成倍增加

韩国海关总署的授权经济运营商计划和出口凭证补贴简化了物流，但加强了文件检查，推动美容、食品和消费电子品牌获得多个目的地市场证书。 MFDS 关于进口食品安全的出口指南要求在线卖家在装运前提供残留测试和危害分析。与此同时，韩国计划限制缺乏 KC 标签的入境货物，这凸显了互惠性：国内出口商现在必须在海外证明同等的合规性。 TIC 提供商因此，拥有全球认可实验室的公司在赢得北美和欧洲的捆绑产品、包装和标签任务方面享有竞争优势。

ESG 和碳中和指令创建新的测试类别

2025 年 8 月对 K-REACH 的修订扩大了慢性毒性和生态毒性的披露义务，要求公司提交大约 350 种化学物质的额外分析数据。更新后的《化学控制法》引入了新的急性毒性测试量阈值，推动了外包环境分析的激增。韩国环境保护研究所获得了担任信息审查委员会主席的权力，这标志着合规监督的系统性加强。随着企业到 2050 年追求碳中和，生命周期评估、温室气体验证和产品碳足迹标签在韩国测试、检验和认证市场中所占的份额越来越大。

分散的认证格局使市场准入变得复杂

韩国实验室认证计划与特定行业的颁发机构（例如气体设备的 KGS 和医学分析的 KMA）一起运作，迫使实验室寻求多个证书来服务单一客户组合。与海外机构的相互认可协议有限，这意味着在得出结果之前通常需要进行并行审核在北美或欧盟接受。由此产生的重复增加了成本并延长了项目交付时间，对缺乏全球办公网络的中型国内供应商构成了障碍。

昂贵的先进测试设备和人才缺口限制了产能扩张

高频电磁室、氢气爆炸容器和人工智能红队渗透钻机都需要数百万美元的支出。如果对投资回收期没有明确的了解，较小的实验室就会犹豫是否进行投资。与此同时，韩国面临着经过认证的功能安全工程师和毒理学家的短缺，导致工资上涨和员工流动率上升。这种双重约束减缓了产能增量上线的速度，特别是在下一代半导体、医疗机器人和氢应用领域。

细分市场分析

按服务类型：测试服务保留核心业务量，而认证服务2024 年，测试占韩国测试、检验和认证市场份额的 57.5%，反映出汽车动力总成、智能手机零部件和石化原料对破坏性和无损评估的根深蒂固的需求。尽管认证仅占收入的 15.2%，但随着政策制定者将第三方认证更深入地嵌入出口、ESG 和安全法规，预计到 2030 年，其复合年增长率将达到 5.5%。展望期内，韩国与认证活动相关的测试、检验和认证市场规模预计将增加超过 21 亿美元，这得益于 MFDS 接受医疗器械单一审核计划证书，该计划缩短了现场工厂审核时间，并为更广泛的批准范围提供了免费的制造商预算。对于起重机、压力容器和土木工程项目来说，检查仍然是不可或缺的，但随着数字孪生模型用基于传感器的视觉任务取代一些视觉任务，检查的增长趋于平稳。

在所有三项服务中，采用人工智能辅助图像分析和远程见证平台可将周转时间缩短高达 30%，鼓励客户与测试、检验和认证公司整合工作，通过统一门户提供端到端实验室、现场和系统认证。将传统破坏性测试与模拟级数字孪生相结合的提供商将获得不成比例的钱包份额，因为固态电池等复杂组件需要在加速老化曲线下进行寿命性能验证。

按采购类型：随着合规性要求的倍增，外包获得动力

到 2024 年，外包解决方案占韩国测试、检验和认证市场规模的 62.6%，并且有望实现到 2030 年，随着公司优先考虑可变成本安排而不是内部实验室维护，复合年增长率为 5.7%。半导体晶圆厂越来越多地收缩研发方颗粒污染审核，因为正常运行时间的损失超过了内部人员配置的潜在节省。制药和医疗技术初创企业还外包验证协议来满足 MFDS 质量体系的期望，而无需建立专门的监管团队。 

内部部门在顶级财阀集团中仍然很普遍，通常负责例行的进料检查和最终装配检查。然而，由于设备成本上升，即使是这些垂直一体化的企业集团现在也向外部专家招标专业模块（例如氢脆测试）。能够颁发全球认可证书、处理多语言技术文件和管理跨境样品物流的测试、检验和认证提供商在首选供应商名单中名列前茅。 

按行业垂直划分：ICT 主导地位持续存在，医疗保健引领增长

ICT 和电信领域占据了 28.5% 的市场份额在 5G 天线持续推出、服务器级 DRAM 升级和消费设备更新周期的推动下，预计将在 2024 年实现这一目标。然而，到 2030 年，生命科学和医疗保健预计将实现最强劲的 6.3% 复合年增长率，随着人口老龄化刺激植入式和诊断套件需求，将增加近 10 亿美元的增量机会。 《数字医疗产品法案》扩大了软件即医疗设备的定义，要求在商业化之前对人工智能驱动的算法进行渗透和隐私测试。^{[2]食品药品安全部，“数字医疗产品法案执行”， mfds.go.kr} 

随着电动汽车普及率的提高以及即将出台的联合国网络安全管理第 155 号法规，汽车和交通运输领域的测试量保持两位数。石化、建筑、消费品各项目供应稳定尽管随着监管框架的稳定，增长速度落后于全国平均水平。韩国分配给航空航天和国防的测试、检验和认证市场规模不大，但具有战略意义，这得益于必须验证有效载荷振动、辐射和耐热性的公共资助的太空发射计划。

按服务交付模式：数字模型规模比现场访问更快

2024 年，现场活动仍占收入的 48.2%，因为压力容器、桥梁和制造检查要求人类目视检查检查。然而，随着光纤传感器、物联网网关和实验室信息管理系统支持实时数据流，远程和数字解决方案每年增长 6.5%。自动化平台通过将计量输出与企业资源规划数据集成，减少了重复可靠性测试的人力需求，并缩短了根本原因分析周期。 

异地实验室对于需要严格控制环境的高精度色谱、生物负载测定和材料破坏性测试来说，理论仍然至关重要。混合交付将边缘设备监控与定期人工审核相结合，在智能工厂部署中脱颖而出，在智能工厂部署中，客户需要持续监督，而无需每天到场。随着 5G 专用网络的激增，视频见证协议将进一步降低工程师的差旅成本，并以具有竞争力的价格将测试、检验和认证覆盖范围扩大到农村工厂。

地理分析

韩国测试、检验和认证市场本质上是全国性的，因为 KATS、MFDS 和其他中央机构在各个国家实施统一的法规。所有省份。尽管如此，产业集群产生了明显的需求热点。首尔、仁川和京畿拥有大部分 ICT 和医疗器械测试订单读者，受益于学术、设计中心和风险投资生态系统。蔚山和东南沿海地区利用广泛的港口基础设施，稳定开展石化、造船和氢试点检查工作。随着晶圆厂加大 3 纳米工艺节点和高镍阴极生产线的投入，忠清的晶圆和电池走廊依赖于经过认可的微污染和电化学测试。 

在西南部，全罗各省培育了农业技术和食品加工设施，导致微生物学、农药和标签验证需求集中，这与东盟农产品出口的增加有关。江原道虽然工业化程度较低，但拥有采用远程状态监测服务包的可再生能源项目。总体而言，区域监管差异的存在使服务产品基本保持一致，使测试、检验和认证公司能够扩展集中式数字平台，而无需根据当地法规重新设计。

竞争格局

韩国测试、检验和认证市场拥有均衡的全球巨头和国内专家。 SGS 韩国、必维国际检验集团韩国和 Intertek 利用全球实验室网络为跨国 OEM 提供服务，特别是在 ICT 和汽车供应链领域。韩国检测实验室、韩国检测研究院和 FITI 检测研究院利用政府关系和当地语言支持来确保公开招标任务并尽早获得新标准草案。高资本支出垂直市场的市场整合势头显而易见：VDE 与 KTL 的合作加速了人工智能工业系统和电动汽车充电器的证书互认，使双方能够共享专用实验室和算法基准测试设备。^{[3]VDE，“与 KTL 就国际人工智能认证达成的谅解备忘录”，vde.com} 

战略主题包括对人工智能驱动的缺陷识别、区块链安全证书颁发和云 LIMS 的投资。国内供应商越来越多地瞄准东南亚前哨基地，以追随韩国制造业的迁移。国际集团寻求补强收购（如大昌华嘉 2025 年 4 月收购 MDxK 所示），以在当地嵌入生命科学分析能力。与此同时，前十大参与者合计控制着不到 55% 的收入，即使技术障碍上升，仍保持适度的分散化。