南美石油和天然气下游市场规模

南美石油和天然气下游市场分析

南美石油和天然气下游市场预计在预测期内复合年增长率将超过3.9%。

该市场在2020年受到COVID-19大流行的负面影响。目前，市场已达到大流行前的水平。

• 从中期来看，天然气和精炼石油产品需求增加等因素预计将在预测期内提振南美洲石油和天然气下游市场的需求。
• 另一方面，生物乙醇和生物柴油等生物燃料的使用增加预计将对下游石油和天然气行业的增长产生负面影响。
• 尽管如此，炼油和石化行业的数字化和现代化预计将降低炼油成本和工艺损失。反过来，预计这将在外汇市场期间为市场创造机会
• 在预测期内，巴西预计将主导南美油气下游市场。

南美油气下游市场趋势

炼油行业将出现显着增长

• 南美炼油行业预计在预测期内将出现高增长，由于巴西、阿根廷、哥伦比亚等国提出了多个扩建项目。根据 OPEC 2022 年年度统计公报，南美洲炼油厂产能已从 2018 年的 6,618 千桶/日 (kb/d) 增加到 2021 年的 6,648 kb/d。
• 巴西炼油厂利用率大幅下降，从 2018 年的平均 85% 大幅下降。 2008-2016 年增长至 2017-2019 年 75%。由于即将开展的项目和炼油行业投资的增加，预计这一比率在未来几年将会上升。
• 2021 年 1 月，巴西 Macro 公司Desenvolvimento 请求国家石油、天然气和生物燃料局 (ANP) 授权在圣埃斯皮里图州肯尼迪总统市建造和运营一座耗资 4.8 亿美元的天然气处理装置 (UPGN)。建设工程计划于2023年12月开工，预计于2025年完工。因此，政府向私营企业开放下游行业的举措预计将在预测期内提振巴西下游行业对EPC服务的需求。
• 此外，在阿根廷，YPF（阿根廷主要石油天然气公司）拥有Luján de Cuyo炼油厂，名义产能为114 mbbl/d. 2021年8月，该炼油厂乙基叔丁基醚装置开始投产。该工厂是对前 MTBE 工厂的改造，其目标是优化车用汽油中的乙醇混合。 2021年，Luján de Cuyo炼油厂的加工也受到了较低的雪期影响。门多萨省盆地的原油供应不足。
• 此外，哥伦比亚还显示出该国下游石油和天然气行业的发展迹象，特别是炼油厂领域。例如，2022 年 9 月，哥伦比亚国有石油公司 Ecopetrol 完成了位于卡塔赫纳的 Reficar 炼油厂的扩建工程，以满足不断增长的国内燃料需求。此次扩建巩固了卡塔赫纳炼油厂作为保障哥伦比亚能源主权的战略资产。此外，该炼油厂现在将生产硫含量水平分别低于百万分之 100 (ppm) 和 50 ppm 的柴油和汽油。这些发展可能对该地区炼油行业产生积极影响。
• 因此，基于上述因素，预计炼油行业在预测期内将在南美石油和下游天然气市场出现显着增长。

巴西将主导市场

• 截至2021年，巴西拥有17家炼油厂，其中该国总炼油能力的98%由国有油气公司巴西国家石油公司运营。大多数炼油厂位于该国沿海的需求中心附近。作为其战略计划（2021-2025）的一部分，巴西国家石油公司宣布剥离其 12 家现有炼油厂中的 8 家，并计划到 2022 年出售其在中游和燃料分销行业的剩余股权。这一举措由巴西矿业和能源部发起，旨在促进该行业实现向开放和竞争性下游行业有效转型的能力。
• 除了现有炼油厂外，私营公司还计划进入未来几年巴西的炼油市场。例如，2020 年 5 月，美国石油集团宣布计划耗资 3 亿美元建设一座炼油厂，产能为 2 万桶/日巴西里约热内卢阿库港的石油衍生品。该工厂预计将于 2024 年投产，并有可能在未来几年扩大至 50,000 桶/日。该公司还在研究在巴西建设另外五家小型炼油厂。
• 只有在国有公司开始遵循国际衍生品销售价格后，私营企业才有可能进入市场。此前，低于市场价格的产品销售给公司造成了巨大损失，也阻碍了竞争对手的参与。
• 根据欧佩克2022年年度统计公报，2021年该国炼油厂产量总计178.5万桶/日，比上年（171.7万桶/日）增长约4%。
• 因此，基于上述因素，预计巴西在预测期内将在南美地区油气下游领域占据主导地位。

南美油气下游行业概况

南美油气下游市场本质上属于适度整合。市场上的一些主要参与者（排名不分先后）包括 Petrobras、YPF SA、Ecopetrol SA、壳牌 PLC 和 BP PLC。

南美石油和天然气下游市场领导者

南美洲石油和天然气下跌市场新闻

• 2022 年 9 月：哥伦比亚国有石油公司 Ecopetrol 完成了位于卡塔赫纳的 Reficar 炼油厂的扩建工程，以满足不断增长的国内燃料需求。此次扩建巩固了卡塔赫纳炼油厂作为保障哥伦比亚能源主权的战略资产。此外，该炼油厂现在将生产硫含量水平分别低于百万分之 100 (ppm) 和 50 ppm 的柴油和汽油。
• 2021 年 1 月：巴西公司 Macro Desenvolvimento 已请求国家石油、天然气和生物燃料局 (ANP) 授权，在圣埃斯皮里图州肯尼迪总统市建造和运营一座耗资 4.8 亿美元的天然气加工装置 (UPGN)。工程计划于2023年12月开工，预计2025年完工。