南美洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模和份额分析

南美快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析

2025 年南美快递、快递和包裹市场规模为 82.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 109.2 亿美元，复合年增长率为 5.79% 2025-2030。这一轨迹凸显了基础设施大型项目、数字化海关制度和不断增加的电子商务参与正在重塑该地区的物流格局。巴西的 Programa Remessa Conforme (PRC) 于 2024 年取消了 50 美元的最低限额，将国际包裹引导至认可平台并压缩清关时间。地区开发银行已拨款100亿美元用于5条南北和东西一体化路线；早期模型表明，从巴西运往太平洋的货物可能比现有海运航线早 10 天抵达亚洲。线下好处包括更高的往返资产利用率、更密集的cro跨境包裹流，并为具有海关合规规模的运营商提供更大的影响力。

南美洲快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势和见解

电子商务繁荣和互联网使用量上升

大致随着移动宽带价格下降和数字支付普及，到 2024 年将有 1 亿南美人进行网上交易阿莱德。巴西的电商平台已超越了一线城市，新增了 1,500 个人口在 20,000 至 300,000 之间的城市。更高的农村连接性将增量订单量输送到最初为密集地铁枢纽设计的网络中，促使运营商重新调整节点布局和库存缓冲。 PRC 认证让经过认证的平台可以预先提交 100% 的货运数据，将边境停留时间从历史上的五天平均值缩短到 24 小时以下^{[1]Morini 等人，“A Paradigm跨境电子商务监管合规性的转变，”WORLDCUSTOMSJOURNAL.ORG}。智利和阿根廷海关的并行数字化举措标志着数据驱动清关的广泛采用，这有利于拥有 API 就绪系统的规模企业。由此产生的订单频率和地理分布的激增支撑了中期包裹量持续提升。

港口/高速公路基础设施大型项目

巴西规划部倡导的五个一体化走廊将通过巴拉圭和智利北部将大西洋工厂与太平洋码头连接起来，初期阶段将获得 100 亿美元的公共银行融资^{[2]规划和预算部，“巴西通过新的战略路线投资协议加强南美一体化”，SECOM.GOV.BR}。全长 224 公里的生物海洋公路走廊已完成 70%，其中包括 41 个野生动物过境点，以履行环境承诺。模拟表明，钱凯-桑托斯海运航线可以将上海的过境时间缩短 10 天，足以将南美洲重新定位为一个可行的近太平洋中转站，运送时间敏感的货物s。能够混合公路、铁路和支线船舶选择的运营商可以获得绕过长期拥堵的大西洋港口的航线。智利拟议的 COPIAPORT-E 深水设施的目标是每吨成本节省 55%，尽管最终的政府批准仍有待批准。这些项目共同提高了吞吐能力，并开启了长期的多式联运包裹路线策略。

转向当日/次日预期

拉丁美洲最大的两家集成商报告称，圣保罗和圣地亚哥境内 60% 的消费者送货现在在 48 小时内送达，同比增长 42%。巴西的快速商贸杂货店通过在 3 公里半径内的微型配送暗店备货，完成 20 分钟的交接，提高了邻近快递路线的包裹密度。不断上升的基准迫使传统承运商提高分拣速度，采用人工智能驱动的调度，并增加电动两轮车队以应对城市拥堵。运营商满足超高速需求捕获 u每个包裹收入的增加抵消了最后一英里的成本上涨。相反，缺乏当日交付能力的网络存在商品化风险，进入低收益的延期交付领域。

数字跟踪指令

根据中华人民共和国的规定，巴西现在要求快件在车辆到达前两小时内提交完整的数据集；合规包裹流经绿色通道通道，检查率低于 5%^{[3]Receita Federal do Brasil, “Novas Regras,” GOV.BR}。 Correios 部署了区块链锚定的智能合约，以保证事件的不变性并触发自动税务结算。阿根廷 2024 年公路运输法令同样要求承运商实时传输 GPS 位置和电子发票。已经嵌入货运级数据采集的运营商可以享受更快的发布时间和减少罚款，而规模较小的公司则面临技术投资障碍可能会在中期挤压市场参与度。

宏观经济波动和外汇冲击

阿根廷比索兑美元汇率在 2-4 年间下跌超过 45% 2024 年 1 月和 2025 年 5 月，迫使快递公司每季度重新定价长途运输合同。亩长期货币应收账款延长了现金转换周期并提高了营运资金需求，特别是对于以美元结算关税但以当地货币向国内客户收取费用的公司而言。南方共同市场的 SML 平台仅处理巴西出口的 5%，限制了该地区对当地货币净额结算的追索权^{[4]拉丁美洲和加勒比经济委员会，“南方共同市场国家尽管面临全球挑战仍加强贸易关系，” CEPAL.ORG}。在汇率恢复稳定之前，包裹运营商通过远期合约进行对冲，但溢价侵蚀了利润率，并使跨境购物者的关税透明度变得复杂。

道路拥堵和二线城市网络薄弱

下午高峰期间，进入圣保罗大都市的货运平均速度低于 15 公里/小时，导致燃料和劳动力价格上涨r 输入。连接巴西内陆城市的二级公路仍然承载着超过 60% 的电子商务包裹，但往往缺乏铺砌的路肩和安全的夜间照明，增加了车辆损坏风险和交付波动性。阿根廷的高速公路特许权积压导致关键的重铺项目推迟到 2026 年之后，从而延长了高增长电子商务走廊的瓶颈。由此产生的成本惩罚迫使快递公司转向微型配送和本地中转点合作伙伴关系，但推出速度受到资本纪律和房地产稀缺的限制。由于汽车和机械出口强劲，到 2024 年将增长 38.99%，但随着全渠道品牌扩大直接面向消费者的配送规模，电子商务包裹在 2025 年至 2030 年间将以 6.33% 的复合年增长率增长。巴西修订小额信贷进口税矩阵低于 50 美元的订单现在采用简化的双税率系统——17% 的州增值税加 60% 的联邦税——但经过认证的平台声称可以 24 小时快速发货，从而减轻购物者的成本影响。医疗保健和金融服务流程带来了更高的合规负担，迫使运营商认证 GDP 冷链或安全文档能力。

第一产业和批发领域仍然具有周期性，与大宗商品定价相关；然而，正在进行的基础设施项目降低了内陆运输溢价，吸引出口商转向分批备件和高价值部件。最终用户的多样性分散了需求风险，并迫使承运商在不牺牲运量敏捷性的情况下专注于垂直特定的服务层。

按目的地：国际势头超过国内成熟度

2025-2030 年间，国际货运量复合年增长率为 6.00%，尽管国内包裹在南美洲快递、快递和包裹市场占据 64.63% 的份额2024 年。中国认证缩短了认证进口产品的清关时间，使消费者的选择向跨境市场倾斜。从巴西到秘鲁的新兴铁路线开辟了通往亚洲的陆海捷径，消除了历史上的运费劣势。与此同时，国内一线城市的货运量趋于稳定，促使承运商采取农村渗透战略，以延长平均配送距离并加大每站成本压力。在预测期内，目的地组合将取决于南方共同市场海关系统协调的速度以及一体化走廊消除腹地隔离的速度。

国内重型网络受益于现有的最后一英里密度，但国际增长前景会激励运营商投资保税仓库、多币种计费引擎和 3 级安全协议。双重重点需要灵活的资产配置，交叉转运枢纽位于陆港附近，以平衡国内和内港

按交付速度：快递服务实现溢价增长

快递交付量虽然仅占 2024 年价值的 23.94%，但预计在 2025 年至 2030 年间将以 6.68% 的复合年增长率加速增长，超过在农村覆盖范围中仍具有规模优势的非快递托运。南美洲的快递、快递和精通技术的城市消费者提振了快递包裹的包裹市场规模，他们准备支付 20-30% 的附加费以保证次日送达。联邦快递等航空公司现在在迈阿密和波哥大-圣保罗航线之间每周额外增加 9 个班次，使航空货运量同比增加 15%。传统网络的应对措施是安装自动分拣机，实现每小时 30,000 个包裹，缩短周期时间，缩小竞争差距。

非快递服务继续稳定基线吞吐量，特别是对于成本胜过速度的低价商品和订阅补货。混合产品——客户的经济交付升级托默的自由裁量权——模糊曾经明确的区别，并允许运营商灵活调整运力。这种细分说明了价值如何向服务级别可选性而非二元产品类别迁移。

按发货重量：轻量包裹驱动频率、重量包裹提升产量

随着商家通过分批发货追求每订单成本优化，轻量包裹获得了 2024 年价值的 63.76%。圣保罗三个最大的电子配送中心安装的自动分拣机将每小时吞吐量提高了 22%，强化了小件物品分散的经济理由。在工业备件和跨境批发需求的推动下，2025 年至 2030 年，重型包裹的复合年增长率为 4.91%。一体化走廊升级有望将重型物品的线路运输成本降低多达 12%，从而增强对时间敏感的货物相对于海运的竞争力。

中等重量的货物带来了混合管理挑战：对于带式分拣机来说太重了，但还不够。oo 托盘通道灯。承运商正在尝试使用模块化笼式系统，该系统可以在滚轮卡车和飞机下层甲板之间移动，从而实现平稳传输并限制人工搬运。有效的细分可以从频率驱动的轻型包裹激增和产量丰富的超大物品中提取利润，从而增强整体网络的弹性。

按运输方式：在公路仍是骨干的情况下，航空获得份额

公路保留了 2024 年价值的 56.03%，这得益于灵活的提货到送货控制和无处不在的终端访问。随着快递需求和冷链药品运输的扩大，南美洲航空运输的快递、快递和包裹市场份额在 2025 年至 2030 年间以 4.86% 的复合年增长率小幅上升。 DHL 的 2025-2030 年计划预留 10 亿欧元（11 亿美元）用于在拉丁美洲新建经 GDP 认证的制药中心，其中一半拥有专用货运能力。一旦中巴通航，铁路和多式联运管道将成为可靠的替代方案跨大陆铁路将在 2028 年之后缩小剩余差距，与某些车道上的卡车运输相比，成本预计降低 18%。

运营商通过跨承运商签订运力协议来对冲模式风险，从而实现由库存紧迫性和关税窗口驱动的货运级别模式切换。这种灵活性可以释放航线级套利，并在面临气候或政治干扰时提高服务可靠性。

按模式：B2C 霸主中 C2C 的出现

B2C 出货量占 2024 年价值的 59.18%，这得益于大型平台零售动态。然而，随着集成结账运输标签的移动应用程序上的社交商务店面数量的增加，消费者对消费者的包裹在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率将达到 2.91%。到 2024 年，巴西数字钱包的采用率达到 68%，从而消除了点对点交易的摩擦。运营商通过推出智能手机预订门户和动态定价来适应 C2C 流量对于高度分散的提货点。

B2B 移动对于需要正式文档和预定交付窗口的制造供应链仍然至关重要。然而，即使在这里，服务化和供应商管理的库存也缩短了寄售规模，推动网络更接近地块化模式。这种模式组合迫使承运商保持运营多功能性，兼顾日出时的码头托盘进货和黄昏时的上门家庭交接。

地理分析

巴西 2024 年 70.57% 的市场份额反映了人口密度、广泛的提货投递覆盖范围和早期海关数字化的胜利。 Correios 的 2025 年区块链改造和 3,099 名邮递员招聘计划标志着公共部门将转向与私人集成商同等的绩效。智利虽然规模较小，但由于太平洋港口升级和稳定的宏观政策吸引了智利的履行中心，其复合年增长率（2025-2030）为 6.27%法衣。 Chancay 和潜在的 COPIAPORT-E 等面向太平洋的深水项目将前往亚洲的航程时间缩短多达 15 天，从而巩固了智利作为可行的转运包裹枢纽的地位。

阿根廷的货币动荡抑制了进口量，但促使出口商转向南方共同市场内部航线，在这些航线上，当地货币结算可以部分缓冲外汇风险。属于南美洲其他地区的巴拉圭和乌拉圭，一旦一体化高速公路在 2028 年达到稳态运营，就会获得交通溢出效应，从而扩大区域冗余和路线选择。

巴西庞大的城市足迹和中国支持的进口制度继续锚定区域流量，但高增长潜力现在倾向于智利的太平洋门户项目和巴拉圭的走廊建设。圣地亚哥稳定的通货膨胀和云基础设施的扩张促进了跨越无国界安第斯航线的数字商务量。阿根廷仍然是通配符；成功的宏观稳定可以释放压力消费需求并引发包裹量反弹。随着新铁路和公路走廊的成熟，致力于三国网络（巴西始发、智利转运、阿根廷配送）的运营商将获得多式联运协同效应。

竞争格局

市场集中度适度巩固：前五名运营商控制着整个地区包裹的重要份额收入，但监管剧变和基础设施建设为叛乱专家保留了充足的空间。 2025 年 4 月，DSV 完成了对 DB Schenker 的 158 亿美元收购，使合并后的实体在运力和海关经纪许可证方面跻身该地区前四分之一。

UPS 于 2025 年 2 月扩大了拉丁美洲航线，而联邦快递则于 2024 年底增加了迈阿密航线，扩大了快递服务网络。 Correios 的公共部门改革引入了区块链化 vi能力，可能会设定国内基准竞争对手必须匹配。

围绕二线城市渗透、跨境支付编排和铁路枢纽定位的空白机会集群，灵活的区域公司可以在整合加剧之前获得增长。

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