南美汽车高性能电动汽车市场规模和份额分析

南美汽车高性能电动汽车市场分析

2025 年南美电动汽车市场价值为 12.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 31.9 亿美元，复合年增长率为 20.44% 2025-2030。这种持续扩张反映了多种相互交织的力量，包括中国整车厂的积极进入、现有汽车制造商的大规模本地化承诺以及以锂三角为基础的区域供应链整合。乘用车在销量中占据主导地位，但随着最后一英里的配送运营商追求节省运营成本，轻型商用车的增速更快。如今，灵活燃料传统使插电式混合动力车保持领先地位，但随着公共直流走廊的推出和性价比的提高，电池电动车的采用正在迅速攀升。政策仍然是一把双刃剑：巴西的 MOVER 计划奖励低排放车辆即使乙醇游说团体放慢了全面的纯电动汽车激励措施，为制造商和投资者创造了一个微妙的竞争环境。

南美汽车高性能电动汽车市场趋势和见解

公共直流快速充电走廊的快速扩张

巴西的目标是到 2035 年安装 150,000 个充电器，需要 25 亿美元，并表明国家致力于消除里程焦虑^{[1]“巴西设定 150,000 个电动汽车充电器目标”，T&D World，T&D World 编辑，tdworld.com}。库里蒂巴的电力中心动态管理电力负载，说明软件如何优化电网交互并控制部署成本。比亚迪和 Raízen Power 共同安装的充电站利用了巴西 85% 的可再生能源电网，为南美电动汽车市场提供了独特的可持续发展动力，乌拉圭通过 Evergo 和 Ventus 资助的 240 个充电桩（其中 40% 是快速充电桩）补充了这一势头，证明了较小的经济体可以快速实现接近全国的覆盖范围，从而将公共采购转变为私人使用网络的催化剂。南方共同市场关税豁免助力高性能电动汽车进口

巴西第 97/2018 号决议暂时将进口关税从 35% 削减至零，允许中国整车厂占据 2023 年纯电动汽车进口量的 92%，并以令人信服的价格以高规格车型充斥展厅。阿根廷将类似待遇延长至 2025 年，扩大了免税销售的区域窗口。在巴西分阶段恢复关税（2026 年关税将达到 35%）之前，制造商急于预置 7,000 辆。2024 年，巴西高性能电动汽车进口量猛增 229%，证实了财政障碍下降后被压抑的需求。豁免阶段激发了消费者对下一代产品的期望，并迫使现有企业尽早实现本地化生产。

OEM 本地化 - BMW Araquari PHEV 系列

宝马将斥资 2 亿美元在 2025 年改造其圣卡塔琳娜州工厂，生产插电式混合动力车，这表明传统品牌将如何利用适合乙醇混合的本地内容和混合动力架构来应对低成本进口产品^{[2]“宝马将投资 2 美元“Araquari 工厂的投资额为 0000 万美元”，SteelOrbis，steelorbis.com}。大众汽车在阿根廷的 5.8 亿美元 Amarok 计划也遵循类似的路径，平衡出口目标与南方共同市场规则。长城汽车将在 2028 年之前从 CKD 套件转向 60% 的本地零部件，借鉴现有的本地化策略，同时保留中国的供应链规模。本地化促进技术转让：宝马的首款灵活燃料插电式混合动力汽车校准是专门针对巴西海拔和温度循环而设计的，丰田索罗卡巴每年生产 100,000 辆混合动力汽车，展示了本地化如何支持成本控制和监管协调^{[3]“Great Wall acelera localização no巴西”，Valor Econômico，valor.globo.com}。

Prestige Motorsport Marketing（Interlagos EV Lap Records）

Formula E 在圣保罗举行的 2025/26 赛季揭幕战提供了一个备受瞩目的舞台向精通赛车运动的公众展示电动性能。南美观众看重加速和操控性，现场单圈记录尝试可以重塑人们对早期电动汽车的看法。比亚迪在英特拉格斯安排赛道日活动，以证明沉默并不意味着缓慢，从而在价格竞争力之外增强品牌信誉。这一时机恰逢本地制造车型的营销力度加大，将赛道成功与展厅产品联系起来。赛车运动的激活还为区域社交媒体渠道提供信息，有效地提高了阿根廷等邻近市场的认知度。

生物乙醇游说团体推迟巴西的 BEV 财政激励措施

甘蔗行业每年生产 353 亿升，并得到国会的大力支持，这使得独家 BEV 激励措施充满政治色彩^{[4]“Bioenergia no Brasil 2025”，能源研究公司 (EPE), epe.gov.br}。RenovaBio 等计划将脱碳信用引导至生物燃料，搁置了电力选择。巴西国家石油公司已为乙醇基础设施拨出 22 亿美元，增强了长期需求预期。因此，仍然消耗液体燃料的混合动力汽车获得了更宽松的政策

水电干旱导致电网稳定性担忧

干旱将厄瓜多尔的 Coca Codo Sinclair 大坝在 2024 年的发电量削减至 30%，这预示着巴西 109 GW 水力发电站将面临类似风险。 IEA 警告说，到 2060 年，拉丁美洲的水力发电量可能会下降 10%，从而危及支持电动汽车排放声明的清洁能源支柱。公用事业公司权衡分布式太阳能和存储以抵消波动性，但电网规划者对旱季的大充电负荷仍持谨慎态度。这种不确定性促使一些车队运营商青睐可独立于电网峰值运行的插电式混合动力车或增程式货车。

细分市场分析

按驱动类型：混合动力弥合转型差距

2024 年插电式混合动力电动汽车在南美电动汽车市场占据 68.28% 的份额，受到巴西全国道德的推动提供无缝范围安全性的醇泵。随着充电器的普及和总拥有成本的改善，电池电动汽车销量正以 18.23% 的复合年增长率攀升。消费者会权衡行程长度和加油便利性，通常会选择混合动力车以提高城际间的可靠性。丰田在索罗卡巴扩大规模的灵活燃料混合动力计划展示了全球平台如何本地化以实现乙醇兼容性。

随着原始设备制造商磨练生物混合动力技术，南美电动汽车市场不断发生变化。 Stellantis 将其 56 亿欧元预算的一部分分配给生物混合动力传动系统，将较小的电池与高效的乙醇发动机相结合，从而降低购买价格，同时减少尾气排放的二氧化碳。雷诺-吉利的合作带来了基于经济高效的中国架构的低排放跨界车，使中等价格层的选择多样化。政府车队是纯电动汽车的早期采用者，其中可预测的城市工作周期与充电器密度一致，但私人买家也很感兴趣转向混合动力，直到基础设施达到首都以外的同等水平。

按车辆类型：商业车队驱动电气化

乘用车在 2024 年占据南美电动汽车市场规模的 86.34%，这主要取决于巴西城市中心的私人使用需求。然而，轻型商用车增长最快，复合年增长率为 19.73%，因为送货运营商追求节省燃料和维护费用。基于站点的夜间充电可最大程度地减少停机时间并避免公共基础设施缺口，使车队的经济效益变得简单。

车队电气化还吸引了政策支持。秘鲁、巴拉圭和智利将绿色交通补助金用于电动巴士和货车采购，锁定大宗订单以稳定工厂产量。 U Power 和 Ualabee 的目标是使用电池交换货车替代 80,000 辆网约车，展示高利用率车辆的创意模型。随着供应稳定，预计 2027 年之前商业总成本平价，从而扩大销量为二手电动汽车的二级市场提供动力，促进私人采用。

按峰值功率输出：中档系统占主导地位

2024 年，额定功率为 201-400 kW 的系统将占据南美电动汽车市场规模的 56.23% 份额，反映了适合城际混合使用的资本成本和充电速度之间的平衡。城市出租车、货车和高档轿车都属于这一范围，从而提高了充电器的利用率。

400 kW 以上的超高功率装置的复合年增长率为 17.21%，但仍然主要局限于货运走廊和豪华型枢纽，这些枢纽的投资回报时间表证明需要加大电网升级力度。 ABB 的 MCS1200 展示了技术准备情况。尽管如此，在大城市之外，运营商仍面临着漫长的许可和变压器交付周期。低于 200 kW 的家庭和工作场所解决方案持续进行夜间充电，在多住宅住宅中开辟了具有成本效益的利基市场。

按电池化学：成本驱动 LFP 领导地位

由于热带气候的热稳定性和较低的每千瓦时价格，磷酸铁锂在 2024 年将占据 52.83% 的份额。制造商利用丰富的区域碳酸锂为 LFP 阴极工厂提供原料，从而减少运输和进口关税。

镍锰钴电池预计将以 21.43% 的复合年增长率增长，因为高端 SUV 需要更高的 500 公里续航里程能量密度。 Stellantis 最近推出了位于阿根廷的电池材料中心，以实现前驱体精炼的本地化，从而缩小与 LFP 的成本差异。 LFP-Blade 或钠离子等先进化学技术仍处于探索阶段，但可以实现 50,000 美元以下的交叉目标，这对于南美电动汽车行业的大规模采用至关重要。

按价格区间：可承受性引导销量

2024 年，50,000 美元以下的车型占南美电动汽车市场规模的 58.18%，这表明价值观念主导着早期采用。进口关税假期持续不断尽管预定的涨价将迫使 OEM 厂商在当地组装，但 OO 价格受到控制。

随着中产阶级消费者购买力的增强并寻求具有高级驾驶辅助功能的远程 SUV，50,001 美元至 75,000 美元级别的复合年增长率最快为 16.78%。 75,000 美元以上的高端细分市场仍然集中在圣保罗、圣地亚哥和蒙得维的亚。然而，光环车型发挥着品牌作用，将技术渗透到未来的中端产品中，维持了各车型的功能竞赛

地理分析

巴西仍然是支柱，到 2024 年将占据南美电动汽车市场 65.61% 的份额；汽车制造商已承诺进行超过 230 亿美元的电气化投资，涵盖电池、组装和充电联盟。灵活燃料的普及塑造了战略：混合动力汽车利用乙醇的碳足迹优势，而纯电动汽车则在公共充电的城市中竞争rs 最密集。政府的 MOVER 计划对本地生产的低排放汽车实行税收减免，加速了现代、丰田和比亚迪的工厂承诺。进口关税的上涨将进一步巩固巴西境内的生产足迹，一旦关税保护到期，有助于稳定价格。

阿根廷展现出高增长的上行空间。取消电动汽车进口关税使消费者可以立即购买全球车型，而大众汽车则准备在 2027 年推出价值 5.8 亿美元的 Amarok 系列电动车型。该国的锂矿床支撑着电池级碳酸盐的出口；力拓收购 Arcadium 注入了扩大炼油厂规模所需的资金。货币波动和宏观风险仍然存在，但低成本的可再生资源和原材料禀赋带来的竞争优势，吸引了寻求垂直整合的原始设备制造商。

乌拉圭虽然规模较小，但在人均电动汽车拥有量方面处于领先地位，为每 10,000 名居民 17.4 辆，预计复合年增长率为 19.74%。预计到 2030 年。私营部门充电站投资已经使大多数城际路线变得可行。智利在准备度指数上排名第二，2024 年 5 月销量增长 133%，并在中国以外部署了非洲大陆最大的电动巴士车队。受到拥挤首都空气质量强制要求的刺激，哥伦比亚和秘鲁等二级市场正从低位攀升。巴拉圭利用其伊泰普水电盈余向邻国推销国内组装的电动巴士，扩大了整个集团的供应链多样性。

竞争格局

随着中国原始设备制造商侵蚀现有企业的历史主导地位，竞争正在变得碎片化。比亚迪的垂直整合战略实现了从矿山到展厅的成本控制，维持了巴西纯电动汽车渠道的主要份额。 Stellantis 利用多品牌网络进行反击，在欧盟范围内推出 40 款电动车型56亿兰特的地区战争基金。以混合动力为中心的丰田利用其乙醇专业知识，承诺投入 20 亿美元扩大灵活燃料混合动力产量，以吸引对价格敏感的买家，避免长途充电停止。

战略逻辑是分歧的。中国品牌压缩成本和软件创新，推出 OTA 功能，将客户锁定在专有生态系统中。传统的原始设备制造商部署混合动力和生物燃料协同效应，旨在通过动力传动系统的多功能性和既定的售后覆盖范围来实现差异化。合作伙伴关系模糊了界限：雷诺利用吉利打造模块化电动汽车平台，而WEG等本地供应商则转向电动驱动器和充电器，以获取新的价值池。

围绕充电网络和电池工厂的技术军备竞赛愈演愈烈。比亚迪和 Raízen 推广与可再生电力合同相关的捆绑能源加移动套餐。 ABB、西门子和本土集成商竞相在 800 V 架构之前提供 400 kW 公共快速充电器规模。软件互操作性和支付标准可能会成为决定性的，与前几十年的电信战相呼应。因此，随着南美电动汽车市场的成熟，财力雄厚的参与者可能会收购利基专家。