新加坡超大规模数据中心市场规模和份额
新加坡超大规模数据中心市场分析
新加坡超大规模数据中心增长因素
2025年新加坡超大规模数据中心市场规模为3.662亿美元，预计到2031年将达到8.4862亿美元，复合年增长率为15.04%。价值增长远远超过 2.18% 的销量复合年增长率，表明密度优化、下一代冷却和优质正常运行时间认证正在为每兆瓦装机创造更大的经济价值。绿色数据中心路线图、即将提高的碳税和明确的用水上限等政府政策继续有利于部署液体冷却和可再生能源解决方案的运营商。不断增加的人工智能和机器学习工作负载正在推动机架密度超过 50 kW，刺激了对浸入式和直接芯片冷却技术的前所未有的需求。承诺投资 200 亿美元的超大规模企业进入和一系列浮动数据中心试点凸显了新加坡作为可持续大型基础设施试验台的作用。云提供商、电信运营商和房地产巨头之间的战略联盟标志着竞争从纯粹的容量提供转向集成人工智能就绪园区，捆绑连接、GPU 和主权云区域。
关键报告要点
- 按数据中心类型划分，超大规模托管在 2024 年将占据新加坡超大规模数据中心市场份额的 59%；预计到 2030 年，超大规模计算机自建的复合年增长率将达到 15.1%。按组件划分，机械基础设施的组件增长最快，复合年增长率为 16.1%，而 IT 基础设施到 2024 年将占据 44% 的收入份额。按层级标准，三级设施将在 2024 年占据 66% 的市场份额；预计到 2030 年，第四级产能将以 17.2% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业、云和 IT 端划分用户产生了 2024 年需求的 47%，而到 2030 年，电子商务工作负载预计将以 15.7% 的复合年增长率增长。按数据中心规模计算，大规模站点（25-60 MW）占 2024 年部署的 50%； 60 兆瓦以上的超大规模建设预计将以 17.5% 的复合年增长率增长。
新加坡超大规模数据中心市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| AI/ML 溢出驱动超过 50 kW GPU 机架 | +3.2% | 新加坡核心；波及区域中心 | 中期（2-4 年） |
| 实时支付要求提高了第四级需求 | +2.8% | 全国；东盟跨境网络 | 短期（≤ 2 年） |
| 5G 边缘-核心整合 | +2.1% | 国家足迹与区域连接 | 中期（2-4 年） |
| 东盟数字主权举措 | +1.9% | 具有区域范围的新加坡枢纽影响力 | 长期（≥4年） |
| GenAI液冷园区s | +1.8% | 新加坡核心；全球出口潜力 | 中期（2-4年） |
| 浮动绿色数据中心试点项目 | +1.4% | 沿海水域；其他密集城邦的模板 | 长期（≥ 4 年） |
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AI / ML 溢出驱动大于50 kW GPU 机架 GPU 密集型 AI 训练集群将典型机架密度从 15 kW 提升到 50 kW 以上，迫使运营商采用浸入式和直接芯片冷却。可持续金属云通过其 HyperCube 展示了低于 1.03 的用电效率和 50% 的能源节省解决方案，大规模验证液体冷却的商业可行性。[1]CNBC，“Nvidia 合作伙伴表示，由于 AI Boom 给电网带来压力，它可以将数据中心能源使用量减少 50%”，cnbc.com新加坡电信与 NVIDIA 合作，从 2026 年起在其 Nxera 设施中推出 GPU 集群，进一步规范了人工智能优化的托管足迹。组件供应商现在将 400 G 和 800 G 以太网结构与冷却即服务合同捆绑在一起，将基础设施转变为托管公用设施，而不是资本支出。
实时支付要求提高了第四级需求
新加坡金融管理局正在将 FAST、PayNow 和 SGQR 统一到一个实体下，同时将铁路与印度的 UPI 链接起来以进行跨境即时支付。[2]亚洲频道，“StarHub 和 HPE 联手在新加坡试验 5G 支持的边缘计算”，channelasia.tech 亚秒级交易最终性需要 99.995% 的正常运行时间，促使银行和支付处理商将工作负载转移到 Tier IV 认证的房间。 AWS 已经托管了跨境清算接口，这说明了超大规模企业与金融服务正常运行时间目标的一致性。星展银行等机构通过人工智能和数据分析实现了 3.7 亿新元的成本效率，进一步增加了计算压力。因此，支付改革将金融科技创新与优质基础设施需求结合起来。
城邦中的 5G 边缘-核心整合
新加坡紧凑的土地允许边缘节点和核心数据中心在同一个城市光纤环内运行。 StarHub 和 HPE 使用 5G 多接入边缘计算将工业计算机视觉工作负载的延迟减少了 50%。[3]新加坡金融管理局，“MAS 和 ABS 将建立新的支付实体”，mas.gov.sg PSA 的大士巨型港口证实了自动导引车的类似收益，强调了物流用例。为了回程边缘流量，SG.GS 部署了可扩展至 800 G 的 400 G 城域光学器件，锚定
东盟数字主权倡议
新加坡在人工智能治理方面投资了 7.4 亿美元，充当中立的区域数据管理者。数字连接蓝图旨在将海底电缆登陆数量从 2023 年的 26 个增加到 2028 年的 40 多个，从而增强针对单点电缆故障的抵御能力。政府云已经承载了超过 80% 的合格数据。系统，展示政策与主权目标的一致性。
限制影响分析
| 蒸发用水上限冷却 | -2.4% | 新加坡国家热带气候地区 | 短期（≤ 2 年） |
| GPU / 光学组件瓶颈 | -1.6% | 全球供应链，新加坡采购中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 碳税和热税（新加坡） 2024+) | -1.8% | 新加坡国家政策性出口风险 | 中期（2-4年） |
| 并网限电超过30兆瓦 | -1.2% | 新加坡国家、城市电网限制 | 中期（2-4 年） |
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用水上限蒸发冷却
新加坡的目标是到 2034 年将用水效率提高到 2.0 立方米/兆瓦时，有效限制高水蒸发冷却器的使用。 Digital Realty 与 CoolestDC 的合作记录了在改用液体冷却后，每个机架的电力减少了 29%，并且每年节省了 25,000 美元。然而，规模较小的提供商往往缺乏快速改造所需的资金，从而加速了新加坡超大规模数据中心市场的整合。
碳 a热税（新加坡 2024+）
到 2030 年，碳税将从每吨 5 新元升至 50 至 80 新元，成本跃升 10 倍，重塑场地 PandL。补助金部分抵消了升级，但不合规的运营商可能会面临利润下降或产能迁移的风险。 Equinix 的绿色债券计划展示了现有企业如何为减轻未来的税收风险而预先投入可持续发展支出。无法脱碳的运营商可能会将扩张转移到柔佛或巴淡岛，从而抑制新加坡超大规模数据中心市场的近期销量增长。
细分分析
按数据中心类型：托管命令密度增益
2024 年，超大规模托管占据了新加坡超大规模数据中心市场份额的 59%，反映出全球云和本地设施专家之间的长期合作关系。该模式仍然具有吸引力，因为 Equinix 和 Digital Realty 等提供商可以立即提供许可，运营商中立的连接和合规性支持可加快计算时间。相反，随着亚马逊、谷歌和微软追求针对人工智能液体冷却和现场可再生能源集成优化的专有布局，预计到 2030 年，超大规模自建设备的复合年增长率将达到 15.1%。双轨战略强调了新加坡超大规模数据中心市场如何满足交钥匙和定制巨型园区的需求。
自建项目现在强调垂直堆叠和园区分区，以符合土地配给。 Meta 的 150 兆瓦蓝图是该城邦最大的单租户站点，体现了超大规模的雄心。然而，即使是超大规模企业也保留了高达 30% 的租赁容量，以减少施工延误并确保多云互连的安全，从而创建流动的主机代管-自建组合，从而提高整个新加坡超大规模数据中心市场的总体服务深度。
按组成部分：机械基础设施促进创新
机械系统随着液体和浸入式冷却从试点转向生产，复合年增长率为 16.1%，超过所有其他组件。尽管如此，在与生成 AI 需求相关的 GPU 服务器更新周期的推动下，IT 套件在 2024 年仍占据 44% 的支出份额。电气拓扑现在采用 2N 分布式冗余 UPS 和锂离子电池，支持高密度机架的阶跃负载变化。并行网络升级至 400 G 和 800 G 以太网，最大限度地提高 AI 训练集群内的东西向流量，从而巩固新加坡超大规模数据中心市场在支持基础设施方面的规模增长。
一般建筑预算越来越多地涵盖再生钢材、太阳能外墙和低碳混凝土，以满足 BCA 绿色标志白金评级。 ST Telemedia 全球数据中心通过实时神经控制器验证可节省 10% 的热量后，DCIM 和支持 AI 的建筑管理软件成为增长最快的细分市场。
按 Tier 标准：Tier IV 驱动优质 Resilience
Tier III 仍然占主导地位，装机容量为 66%，可提供适合大多数工作负载的 99.982% 的正常运行时间。然而，在实时支付、算法交易和主权云指令的推动下，第四级预计到 2030 年复合年增长率将飙升至 17.2%。 0.013 点的正常运行时间增量可触发双馈电源、完全容错和 24×7 远程 NOC 人员配置，将资本成本提高 30-40%，同时确保关键行业的法规遵从性。 Uptime Institute 授予 1-Net North、中国移动国际新加坡 1 和多个 Equinix 套件的奖项，说明了这个城市国家运营的严谨性。在单一周边托管 III 级和 IV 级大厅的混合级园区现在主导了新的蓝图，让客户可以混合弹性层而无需跨园区延迟处罚
按最终用户行业：电子商务加速数字化转型
随着区域 SaaS 和游戏公司采用新加坡的延迟部署，云和 IT 工作负载将占 2024 年需求的 47%效率平衡的中心部署。然而，随着东南亚消费互联网的繁荣，跨境零售流量激增，电子商务预计将实现 15.7% 的复合年增长率。银行、金融服务和保险依靠人工智能来减少欺诈和个性化服务，星展银行的 350 个生产级模型就证明了这一点，该模型节省了 3.7 亿新元的成本。政府、制造业、媒体和电信部门均通过智能国家和工业 4.0 政策深化云采用，增强了新加坡超大规模数据中心行业的基本负载需求。
按数据中心规模：超大规模设施优化经济
25 MW 至 60 MW 之间的大型站点占据了 2024 年部署的 50%，平衡了可扩展性与电网连接的便利性。在提高每平方米瓦数的垂直建筑和规避土地稀缺的浮动模块的帮助下，60兆瓦以上的超大型园区预计将以17.5%的复合年增长率增长。 Equinix SG6 将增加 20 MW 液体就绪 IT 大厅 c单塔的容量，凸显了对集中高密度街区的需求。尽管如此，运营商仍继续在 5G 集群附近部署 < 25 MW 边缘节点，用于对延迟敏感的机器人和自动驾驶汽车用例，添加细粒度的存在点，将更广泛的新加坡超大规模数据中心市场结合在一起。
地理分析
新加坡拥有 50 多个运营超大规模设施，总计超过 900 个兆瓦，约占东南亚装机容量的 55%。该岛的网络密度、政治稳定性和较低的业务中断风险使其成为 25 条海底电缆的首选登陆点。尽管土地使用密集，但战略填海和高层建筑维持了东部航空区附近的新供应走廊。
柔佛州的超大规模走廊距离新加坡中央商务区 30 公里，已增加 1.8 吉瓦的管道容量，提供电力三城市关税最高可降低 30%。柔佛-新加坡经济特区将允许可再生能源发电，这可能会缓解新加坡的电网限制，同时将暗光纤交叉链路的延迟保持在 2 毫秒以下。巴淡岛的增长与柔佛州的增长如出一辙，印尼当局向跨国运营商推销灵活的数据主权规则。尽管如此，灾难恢复要求、主权信用评级和成熟的互连生态系统仍是新加坡超大规模数据中心市场核心部署的基础。
新加坡通过将针对气候的研发纳入政策而脱颖而出。热带数据中心测试台证明，通过将供水温度提高至 32 °C，可以节省 18% 的能源，证明可以在不影响正常运行时间的情况下实现高效运行。强制性碳披露和精细计量创造了许多企业实现范围 3 目标所需的透明度。因此，即使邻近市场吸收了对成本敏感的工作负载，新加坡pore保留了关键任务和高度监管的应用。
竞争格局
AWS、微软、Google等全球云平台各自占据超过30兆瓦的自建园区，市场集中度中等。主机托管企业 Equinix、Digital Realty 和 STT GDC 运营着运营商密集的中心，吸引了专注于互连的企业。吉宝数据中心房地产投资信托基金 (Keppel DC REIT) 和 AirTrunk 等本地龙头企业利用房地产投资信托基金 (REIT) 融资机制快速扩张，在新加坡超大规模数据中心市场保持较高的资产周转率。
现在的差异化取决于可持续性和人工智能准备情况。 Equinix 100% 采用可再生电力，并获得了 58.5 MWp 太阳能购电协议，每年可减少 30,275 吨二氧化碳排放。 Digital Realty 试点热回收回路，将 900 kW 的废热分配给邻近的园艺设施。 SG.GS主干网升级至800G以太网将其定位为AI集群运营商的网络结构合作伙伴。 Iron Mountain 数据中心和 Lendlease 数据中心合作伙伴扩大了棕地投资组合，标志着并购活动的加强。
房地产投资信托基金提高了资本效率。吉宝数据中心房地产投资信托报告称，2025 年第一季度总收入为 1.022 亿美元，增长 22.9%，得益于 25 个设施的入住率为 96.5%。房地产投资信托基金的结构降低了资本成本，从而能够更快地采用液体冷却改造。未来五年，参与者预计将资产回收到专注于边缘节点开发的私募基金，从而扩大新加坡超大规模数据中心市场的投资范围
近期行业发展
- 2024 年 11 月：Equinix 公布了在新加坡建设第六个国际商业交换数据中心（称为 SG6）的计划，该数据中心由初始投资支持2.6 亿美元。 SG6将加强新加坡的数据中心能力，符合国家的可持续发展目标，特别是“绿色计划 2030”。该设施准备通过利用可再生能源和先进的液体冷却技术来处理包括人工智能在内的严苛工作负载。
- 2024 年 8 月：新加坡电信的数字基础设施部门、新加坡电信和日立有限公司签署了一份谅解备忘录 (MOU)，共同在新加坡开发下一代数据中心和 GPU 云。日本，着眼于更广阔的亚太地区。这一战略联盟将新加坡电信在数据中心和连接方面的丰富专业知识与日立的独特优势融为一体，其中包括全面的数据中心集成、绿色能源解决方案、先进的冷却系统、强大的存储基础设施和熟练的数据管理。
FAQs
新加坡超大规模数据中心市场目前的价值是多少？
新加坡超大规模数据中心市场规模在 2025 年达到 3.662 亿美元，预计将达到 3.662 亿美元到 2031 年，这一数字将达到 8.4862 亿。
哪种部署模式在新加坡的超大规模数据中心中占主导地位？
超大规模托管以尽管自建项目的复合年增长率为 15.1%，但到 2024 年，市场份额仍将达到 59%。
新加坡 IV 级产能扩张的速度有多快？
由于实时支付和金融服务需求，预计到 2030 年，第四级基础设施将以 17.2% 的复合年增长率增长。
为什么液体冷却解决方案对新加坡数据中心很重要？
人工智能和机器学习工作负载将机架密度推至 50 kW 以上，液体冷却可节省高达 50% 的能源，同时满足严格的用水上限。
新加坡的碳税会影响数据中心运营商吗？
到 2030 年，税收将从每吨 5 新元提高到 80 新元，这将给利润带来压力，并加速可再生能源和高效设计的采用。
浮动模块提供由海水冷却的 10-73 MW 容量，尽管土地有限，但有助于扩大供应，并有资格获得绿色容量配额。
