报告概述

全球测序耗材市场规模预计将从 2024 年的85 亿美元增至 2034 年的657 亿美元左右，预测期内复合年增长率为22.7% 2025 年至 2034 年。2024 年，北美领先市场，获得超过 47.3% 的市场份额，收入40 亿美元。

基因组研究的不断进步和个性化医疗需求的不断增长正在推动测序耗材市场的快速增长。测序耗材，包括试剂、试剂盒和引物，在下一代测序 (NGS) 应用中发挥着至关重要的作用，这对于基因组学、诊断、药物开发和精准医学中的应用至关重要。

研究和临床环境中对高通量测序技术不断增长的需求推动了对优质耗材的需求能够保持遗传分析的准确性和效率。 2023 年 10 月，国家人类基因组研究所 (NHGRI) 启动了资助计划，以促进基因组医学研究，进一步加速测序技术的发展。

这些资助，包括小型企业创新研究 (SBIR) 项目的资助，旨在支持多学科联盟和研究者主导的项目。此类资助计划为开发新的测序耗材和推动基因组医学创新提供了重要机会。

测序在癌症基因组学、传染病、罕见遗传性疾病和药物开发中的不断增长的应用不断突破测序技术的界限，确保对耗材的稳定需求。随着研究的扩展，测序耗材市场为创新和产品开发提供了新的机遇，特别是在基因组医学和疾病诊断领域。

要点

• 2024年，测序耗材市场收入为85亿美元，复合年增长率为22.7%，预计今年将达到657亿美元
• 产品细分为试剂盒、试剂和配件，其中试剂盒在2023年占据领先地位，市场份额为57.6%。
• 从技术角度考虑，市场分为第三代、第二代和第一代。其中，第二代占据了显着份额，55.4%。
• 此外，就应用领域而言，市场分为癌症诊断、生殖健康诊断、药物基因组学、传染病诊断、农业基因组学等。癌症诊断行业占据主导地位，在测序消费中占有最大的收入份额，达到54.9％
• 最终用途细分市场分为医院和实验室、学术研究机构、制药和生物技术公司等，其中医院和实验室细分市场处于领先地位，收入份额为59.8%。
• 北美在 2023 年占据47.3%的市场份额，从而引领市场。

产品分析

由于对高通量测序的需求不断增长以及对高效样品制备的需求，试剂盒细分市场在 2023 年处于领先地位，市场份额为 57.6%。预计试剂盒对于简化工作流程至关重要，提供简化测序过程的一体化解决方案。

随着基因组研究的进步，针对不同测序技术定制的更精确和专业的试剂盒的开发可能会推动其采用。此外，作为个性化医疗随着基因检测变得更加普遍，临床应用测序试剂盒的使用预计将会增加，进一步支持该细分市场的增长。

技术分析

第二代由于其可负担性、准确性和可扩展性的平衡，占据了 55.4%的显着份额。第二代测序技术，也称为下一代测序（NGS），广泛用于大规模基因组研究，例如全基因组测序和RNA测序。

NGS技术的不断进步，加上测序成本的下降，可能会推动对第二代测序相关耗材的需求。由于其在生成高质量测序数据方面的既定性能和可靠性，预计该细分市场将在学术、临床和商业应用中保持主导地位。

应用分析

随着基因检测在癌症检测和治疗中发挥着越来越重要的作用，癌症诊断领域出现了巨大的增长率，收入份额达到54.9%。随着个性化医疗的兴起，测序技术预计将更多地融入常规癌症诊断中。

肿瘤的基因分析能够识别指导靶向治疗的特定突变，这使得测序耗材在癌症护理中至关重要。随着全球癌症负担的增加以及更多针对个体基因图谱的治疗方法，癌症诊断中对测序耗材的需求可能会增加，从而进一步扩大该细分市场。

最终用途分析

医院和实验室细分市场大幅增长，由于临床诊断和研究应用越来越多地采用测序技术，因此产生了 59.8% 的收入部分。医院和诊断实验室预计将成为测序耗材的主要用户，因为它们将先进的基因组测试整合到临床实践中。

这种增长是由精准医疗的需求推动的，精准医疗依赖基因组数据来进行准确的诊断和治疗计划。此外，随着测序变得更加容易获得和更具成本效益，预计医院和实验室将增加对测序技术的利用，从而促进该细分市场的增长。

主要细分市场

产品

• 试剂盒
  • 靶点富集
  • RNA文库准备
  • DNA文库制备
  • 纯化和质量控制
  • 文库定量
  • 其他
• 试剂
  • 测序
  • 样品制备
  • 文库制备和放大
• 配件
  • 板
  • Colle作用管
  • 其他

技术

• 第三代
• 第二代
• 第一代

应用

• 癌症诊断
• 生殖健康诊断
• 药物基因组学
• 传染病诊断
• 农业基因组学
• 其他

最终用途

• 医院和实验室
• 学术研究机构
• 制药与生物技术公司
• 其他

驱动因素

扩大在临床诊断中的使用正在推动市场

测序技术（特别是下一代测序（NGS））与临床环境的日益融合，极大地推动了对必要试剂和试剂盒的需求。临床医生越来越多地利用基因组信息来诊断遗传性疾病、评估癌症风险和指导个性化治疗策略。监管机构是认识到这些工具的价值，从而导致更多的诊断测试获得批准。

例如，美国食品和药物管理局 (FDA) 拥有越来越多的已批准或批准的伴随诊断设备清单，其中包括 2022 年至 2024 年间批准或更新的许多基于核酸的测试，用于治疗癌症和遗传疾病等各种疾病。

此外，重大投资也支持这一趋势； 2024 年底，美国国立卫生研究院 (NIH) 宣布在五年内拨款 2700 万美元，建立一个专注于将基因组学整合到学习健康系统中的网络，旨在改善基因组信息转化为患者护理的方式。这种临床转变本质上需要持续不断地供应用于样品制备、测序运行和分析的高质量材料。

限制

复杂性和数据解释成本正在限制市场

虽然每个基因组的成本随着时间的推移而下降，与实施和运行测序工作流程相关的总体费用和复杂性对一些机构构成了重大障碍。高通量测序仪器的初始投资仍然很大。除了硬件之外，分析和解释大量生成的数据还需要复杂的生物信息学基础设施和专业知识，从而增加了相当大的持续运营成本。

尽管特定耗材价格波动，但包括数据管理和解释在内的总拥有成本可能令人望而却步，特别是对于预算有限的小型临床实验室或研究小组而言。这一挑战可能会降低采用率，尤其是在资源有限的环境中，从而限制了试剂和试剂盒消费的潜在扩张，尽管该技术具有明显的优势。成功突破数据分析瓶颈对于更广泛的市场渗透。

机遇

个性化医疗计划正在创造增长机会

全球对个性化医疗的推动为测序耗材提供了主要增长途径。根据个体的基因组成定制治疗方法需要详细的基因组信息，这直接推动了测序的需求。

随着研究人员发现遗传变异与疾病易感性或药物反应之间的更多联系，对伴随诊断的需求激增。 FDA 的批准清单反映了这一点，显示了众多伴随诊断，包括基于 NGS 的测试（如 FoundationOne CDx）和特定检测（如 Abbott RealTime IDH1/IDH2），到 2023 年已获得批准或批准，以指导靶向治疗（主要是肿瘤学）。

这种趋势在全球范围内延伸，世界各地的医疗保健系统都在探索将基因组数据纳入常规护理的方法，因此有必要需要更多种类的测序试剂盒和试剂来支持这些精准健康计划。

宏观经济/地缘政治因素的影响

全球宏观经济状况和地缘政治紧张局势对基因组分析用品市场产生重大影响。全球范围内观察到的通货膨胀压力可能会增加试剂和塑料的制造成本，可能导致最终用户的价格上涨并影响实验室预算。

国际冲突或贸易争端加剧了供应链的脆弱性，对国际采购的关键部件和原材料的持续供应构成风险，可能导致延误或短缺。不同国家政府研究经费的波动也会影响需求，因为学术研究仍然是主要的消费领域。

相反，全球对流行病的关注度越来越高通常由地缘政治健康问题引发的防备和基因组监测可以推动投资和需求的增加。此外，国家战略举措，例如美国和欧盟加强国内生物制造的努力，可能会随着时间的推移重塑供应链，即使在全球不确定性的情况下也能增强区域弹性。供应商的战略合作和多元化努力有助于减轻这些风险，确保持续创新和供应稳定性。

美国当前的关税政策，特别是针对中国的 301 条款关税，给测序材料的供应带来了巨大的成本和物流复杂性。这些关税最初对价值数十亿美元的商品征收高达 25% 的关税，并于 2024 年宣布有针对性的上调；例如，注射器和针头等某些医疗用品的关税升至50%，而半导体关税计划到2025年达到50%。对进口化学品、特种塑料征收此类关税。仪器中使用的抽控装置或电子元件会直接增加供应商的制造成本。

考虑到对全球资源的依赖，这种压力非常显着。 2023年，美国从中国进口了60亿美元的医药产品，该行业可能面临新的关税，并且许多活性药物成分和医疗设备部件严重依赖进口。报告显示相关成本上涨，例如 2022 年至 2024 年间半导体元件上涨 18.4%。这最终可能会导致实验室价格上涨，从而可能限制消耗品预算。

此外，关税扰乱了现有的供应链，迫使公司寻求替代采购或投资国内生产，从而产生转型成本。然而，这些贸易动态也可能加速加强国内制造能力，与供应链弹性的战略目标保持一致。公司积极探索这一领域扩大供应商和优化物流，积极适应以维持市场准入并减轻成本影响。

最新趋势

长读长技术的兴起是近期的一个关键趋势

最近一个值得注意的趋势是太平洋生物科学公司和牛津纳米孔技术公司等公司提供的长读长测序平台的日益采用和技术进步。这些技术为特定应用提供了优势，例如从头基因组组装、结构变异检测和表观遗传分析，补充了传统的短读长方法。

主要参与者报告了 2022-2024 年期间该领域的重大活动。例如，Pacific Biosciences 报告称，到 2023 财年末，已发货 173 个 Revio 系统，导致其当年的仪器收入大幅增加至 1.205 亿美元。

同样，Oxford Nanopore 也强调了这一点。在 2024 年初步报告中，由于高通量 PromethION 平台利用率的提高，潜在收入增长强劲。这种日益增长的兴趣需要开发和购买针对这些长读长平台进行优化的特定耗材。

区域分析

北美在测序耗材市场上处于领先地位

由于对基因组学研究的投资增加和临床规模的扩大，北美以最高的收入份额（47.3%）占据市场主导地位。应用程序。这一增长得益于美国国立卫生研究院 (NIH) 等举措持续资助大规模测序项目，包括对人类泛基因组项目的贡献，该项目需要大量试剂和试剂盒。

此外，将测序整合到常规临床诊断中，特别是在肿瘤学和传染病监测中测序材料的需求显着增加。例如，美国疾病控制与预防中心 (CDC) 广泛利用测序来监测病原体进化，仅在 2022 年就处理了超过 270,000 个 SARS-CoV-2 序列，这表明高通量需要持续的耗材供应。

美国和加拿大的学术和研究机构在此期间也扩大了其测序能力和项目。不同领域的研究和临床应用的激增直接推动了对 2024 年各种测序试剂、文库制备试剂盒和流动细胞稳定供应的需求。

预计亚太地区在预测期内将经历最高的复合年增长率

亚太地区预计在未来几年将以最快的复合年增长率增长。该地区各国政府正在优先考虑精准医学和大规模基因组学计划，这可能会加速测序技术的采用。例如，中国的国家基因组学计划预计将涉及基础设施和研究方面的大量投资，从而推动对相关材料的巨大需求。

印度的基因组印度计划旨在对大量人群进行基因组测序，预计在进展过程中将消耗大量测序试剂和试剂盒。同样，韩国和日本等国家预计将继续增加对基因组学研究和临床测序应用的投资。

亚太地区新兴经济体不断扩大的医疗基础设施和对个性化医疗的认识不断提高，进一步表明未来几年对测序技术及其基本消耗品的需求不断增加。这种对全面基因组分析的区域性推动表明了市场扩张的强劲轨迹。

主要地区和国家

北美

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 荷兰
• 欧洲其他地区

亚太地区

• 中国
• 日本
• 韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新新西兰
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 拉丁美洲其他地区

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

测序耗材市场的主要参与者通过研发战略投资、扩大产品组合和增强全球分销网络来推动增长。他们专注于开发先进的试剂、试剂盒和生物信息学工具，以提高测序技术的准确性、效率和可扩展性。

与学术机构、研究组织和医疗保健提供商的合作促进了新技术的整合并拓宽了市场准入。此外，通过增加研究活动和医疗基础设施瞄准新兴市场带来了巨大的增长机会。

Thermo Fisher Scientific 总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，是实验室仪器、试剂和消耗品领域的全球领导者。该公司提供全系列测序耗材，包括文库制备试剂盒、试剂和生物信息学解决方案，以支持下一代测序应用。 Thermo Fisher Scientific 在 50 多个国家/地区开展业务，为学术界、医疗保健和工业领域的客户提供服务，并通过战略合作不断扩大其影响力收购和产品创新。

主要参与者

• Takara Bio Inc
• QIAGEN
• Millipore Sigma
• Illumina
• Hoffmann-La Roche Ltd
• Eurofins Genomics
• Biostate AI
• 安捷伦技术

最新进展

• 2024年7月，利用人工智能的医疗保健公司Biostate AI推出了两项新服务：专为RNA测序数据分析而设计的OmicsWeb Copilot和旨在推进基因组学研究的全RNA测序。
• 2024年8月， Illumina 透露计划在印度班加罗尔建立一个新的能力中心，作为其扩大技术人员队伍和支持不断增长的全球客户群战略的一部分。这项投资体现了 Illumina 对加强其全球业务的承诺。