报告概述

到 2034 年，全球第二代生物燃料市场规模预计将从 2024 年的138 亿美元增长到1042 亿美元左右，复合年增长率为在 2025 年至 2034 年的预测期内，这一比例为 22.4%。2024 年，亚太地区占据了市场主导地位，占据了38.7% 份额，收入53.4 亿美元收入

第二代生物燃料是一种先进的生物燃料由农业废物、林业残留物或专用能源作物等非粮食来源生产的燃料。这些燃料，例如纤维素乙醇和费托柴油，旨在通过使用非食用原料来避免第一代生物燃料的食品与燃料冲突，并提供优于化石燃料的潜在优势。

• 到 2023 年，工业中的可再生燃料需求将增加能源和运输业的能源消耗量为 22 EJ，占这些行业全球能源需求的 5%。

随着全球转向可再生能源，第二代生物燃料有助于缓解气候变化，因此其需求激增。据估计，生物能源（包括液体、气体和固体燃料）将占未来十年可再生燃料增长的绝大多数（约95%）。此外，市场的特点是各国的政策框架、政府投资以及这些燃料生产的技术进步。生物燃料的增长集中在美国、欧洲、巴西、印度尼西亚和印度，合计占比85%。

• 根据国际能源署（IEA）的数据，2022年全球生物燃料需求达到4.3 EJ的历史新高，约为1700亿升，超过与 2019 年大流行前的水平相比，这凸显了它们在推动可持续交通方面日益重要。

生物柴油因其生产能力而成为使用最多的第二代燃料。此外，这些燃料主要用于汽车和运输应用。全球范围内，道路生物燃料需求增加了270亿升，0.8 EJ，航空和海上燃料使用量增加至近90亿升，即0.3 EJ。然而，根据 IEA 的数据，到 2030 年，航空和航运预计将占新生物燃料需求的75%。

主要要点

• 全球第二代生物燃料市场价值138 亿美元
• 全球第二代生物燃料市场预计将以复合年增长率 22.4% 的速度增长，到 2034 年预计将达到1042 亿美元.
• 按燃料类型划分，生物柴油将在 2024 年第二代燃料市场中占据主导地位，约占全球总市场55.4%的份额。
• 按原料划分，由木质纤维素生物质生产的生物燃料主导第二代燃料市场，占全球总消费量的35.6%。
• 第二代生物燃料、汽车和道路运输在 2024 年占据市场主导地位，约占市场份额 65.1%。
• 北美是 2024 年第二代生物燃料最大的市场，约占总市场份额 38.7%。

燃料类型分析

生物柴油将在2024年第二代生物燃料市场中占据主导地位。

根据燃料类型，第二代生物燃料市场分为纤维素乙醇、生物柴油、生物丁醇、可再生能源和燃料电池。柴油、生物二甲醚、可持续航空燃料等。 2024 年，生物柴油将主导第二代生物燃料市场，市场份额为55.4%。 2023 年，全球 FAME 生物柴油产量接近500 亿升。印度尼西亚以140 亿升领先，其次是欧盟130 亿升和巴西80 亿升。由于生产工艺相对简单且与现有柴油发动机和基础设施兼容，它是使用最广泛的第二代生物燃料。

• 印度尼西亚领先全球生物柴油产量136.5亿升，其次是巴西、美国和德国。
• 美国是全球第三大生物柴油生产国，2022年出口量约为715万桶。
• 生物柴油产量为美国生物柴油生产增加了大约32,823美元的利润。据美国称，占地 1,000 英亩的农场农业部。
• 到 2024 年，美国生物柴油和可再生柴油的综合消耗量有望超过 50 亿加仑。

它可以由各种非食品原料生产，例如废食用油、动物脂肪和非食用植物油，这些原料比木质纤维素更容易获得和加工纤维素乙醇或生物丁醇所需的生物质。此外，生物柴油符合既定的燃料标准，可以轻松与石化柴油混合，无需对发动机进行重大改造。其较低的生产成本和更快的商业化使其比其他先进燃料更容易获得。

原料分析

由木质纤维素生物质生产的燃料引领第二代生物燃料市场。

根据原料，第二代生物燃料市场细分为木质纤维素生物质、农业尿残留物、森林残留物、城市固体废物 (MSW) 等。 2024 年，木质纤维素生物质燃料占据市场主导地位，市场份额为35.​​6％。第二代生物燃料主要由木质纤维素生物质生产，因为与农业残留物、森林残留物或城市固体废物 (MSW) 相比，它提供了更稳定、能量密集且丰富的非食品有机材料来源。

木质纤维素生物质，例如柳枝稷、芒草或速生树木等专用能源作物，是专门为生物燃料生产而种植或收获的，确保更好地控制质量和供应。相比之下，农林废弃物具有季节性和分散性，收集和运输更具挑战性，而城市生活垃圾异质性高，经常受到污染，需要复杂的分选和预处理。这使得木质纤维素生物质成为生物燃料生产中更可靠、更可扩展的原料。

最终用户分析

2024年，第二代生物燃料市场主要由汽车和道路运输驱动。

根据第二代生物燃料的最终用户，市场分为汽车和道路运输、航空、船舶、工业和电力。这些生物燃料大量用于汽车和道路运输，约占65.1％的市场份额。大多数第二代生物燃料用于汽车和道路运输，因为与航空、船舶或工业动力相比，这些行业具有更灵活的燃料基础设施和发动机兼容性。液体生物燃料的1.1 EJ在交通运输领域的增长最为强劲，因为它们只需极少的修改即可与现有车队兼容，从而使采用更容易且更具成本效益。

相比之下，航空和船用燃料需要v可持续航空燃料或生物二甲醚等先进生物燃料仍在大规模开发中，具有安全性、能量密度和性能等特殊特性。此外，监管框架和激励措施历来更多地关注道路交通排放，加速了该领域第二代生物燃料的使用。虽然道路运输生物燃料在扩张中占主导地位，但航空和海运生物燃料的新政策刺激了整个运输行业近30%的新需求。

主要细分市场

按燃料类型

• 纤维素乙醇
• 生物柴油
• 生物丁醇
• 可再生柴油
• 生物DME
• 可持续航空燃料
• 其他

按原料分类

• 木质纤维素生物质
• 农业残留物
• 森林残留物
• 城市固体废物（MSW）
• 其他

按最终用户划分

• 汽车和道路运输
• 航空
• 船舶
• 工业和电力

驾驶员

减缓气候变化的需求推动第二代生物燃料市场。

有效的气候变化减缓战略是第二代生物燃料市场的关键驱动力。与由玉米和甘蔗等粮食作物生产的第一代生物燃料不同，第二代生物燃料源自非粮食木质纤维素生物质，例如农业残留物、森林废物以及柳枝稷和芒草等专用能源作物。

这减少了对粮食资源的竞争，并显着降低了温室气体排放。燃烧一加仑汽油会产生大约8.89 公斤二氧化碳，这是燃料燃烧产生的主要温室气体。根据所使用的先进生物燃料的类型，生命周期 g与汽油相比，温室气体排放量可减少40-85%。例如，在最好的情况下，与汽油相比，纤维素乙醇可以减少高达 86% 的温室气体排放。美国、中国、印市场面临着与原料供应和扩大生产的复杂性相关的重大挑战。木质纤维素生物质，例如农业残余物、林业废物和专用能源作物，并不总是能够以稳定的质量获得足够的数量。季节性变化、物流限制以及与其他国家的竞争动物垫料或土壤改良等用途限制了其可利用性。

根据美国能源部的数据，尽管美国理论上每年可提供超过 10 亿吨生物质，但由于基础设施和运输问题，只有一小部分可以经济地收集。此外，从试点规模扩大到商业规模的生物精炼厂存在技术和运营障碍，包括保持工艺效率、确保大规模酶的可靠性能以及管理大量异质原料。如果没有针对性的解决方案，这些问题可能会减缓市场的进步。

机遇

政策框架为第二代生物燃料市场创造机会。

支持性政策框架在为第二代生物燃料的开发和部署创造机会方面发挥着至关重要的作用。世界各国政府都在实施指令、补贴和监管激励措施，鼓励利用非粮食生物质生产低碳燃料。例如，欧盟的可再生能源指令 (RED II) 设定了交通运输中可再生能源的目标，特别是推广使用从农业和林业残留物中提取的先进生物燃料。

同样，根据 IEA 的数据，到 2050 年实现净零排放目标需要生物燃料占交通运输能源总量的近 30%。支持政策因燃料、部门和国家而异，但通常包括指令、温室气体绩效标准以及直接生产和资本支出投资激励措施的组合。例如，2025 年 9 月，加拿大联邦政府宣布计划投资3.7 亿加元用于生物燃料生产激励措施。这些政策驱动的举措对于扩大可持续燃料替代品至关重要。

趋势

关注技术进步。

技术进步仍然是塑造第二代生物燃料市场的关键趋势，实现更高效、更具成本效益的生产。例如，利用藻类生产生物油和可再生柴油。航空和海洋行业正在认识到藻类燃料的潜力，因为它们解决了原料供应的主要问题。同样，热解等预处理工艺的创新显着提高了有机废物分解为生物油、生物炭和富含一氧化碳和氢气的气体的效率。这些产出可作为各种最终产品的基础材料，例如液体运输燃料和绿色化学品。

此外，初创公司和生物技术巨头都在利用合成生物学来创造转基因生物 (GMO)。该方法试图开发微生物和酶，能够有效地将生物质和废物转化为资源。o 先进的生物燃料。此外，综合生物加工 (CBP) 等新兴技术将酶生产、水解和发酵集成到一个步骤中，从而简化了生物燃料生产链。这些创新对于提高第二代生物燃料行业的可扩展性和商业可行性至关重要。

地缘政治影响分析

地缘政治紧张局势导致第二代生物燃料市场供应链中断。

地缘政治紧张局势可能会通过以下方式对第二代生物燃料市场产生重大影响：扰乱供应链、改变贸易政策以及改变能源安全优先事项。冲突或外交紧张可能会阻碍生物精炼操作所需的酶、催化剂或专用机械等关键部件的全球流动。

• 例如，在中东的以色列-伊朗冲突中，低硫天然气石油 (LSGO) 价格从84 美元/吨飙升至716 美元/吨，反映了冲突导致能源市场更广泛的波动。

同样，二手食用油 (UCO) 市场也呈现出区域差异，荷兰出厂价格稳定在1,033 欧元/吨，而中国离岸价格则放缓至从 1,000 美元/吨增至 990 美元/吨。然而，目前美国对中国商品征收的55%进口关税对 UCO 进口造成了巨大的成本壁垒。另一方面，全球不稳定可能会将公共资金从可再生能源计划转向当前的国防或人道主义需求。例如，俄罗斯-乌克兰冲突扰乱了欧洲的农业产量和贸易，影响了小麦秸秆等生物质的供应，小麦秸秆是该地区第二代生物燃料的关键原料。

区域分析

北美是最大的市场预计到 2024 年第二代生物燃料市场将实现这一目标。

北美占据全球第二代生物燃料市场的主要份额，价值约为53.4 亿美元，估计占总收入份额的38.7%。美国和巴西生产的乙醇占全球乙醇总产量的 80%。该地区已成为最大的生物燃料市场，很大程度上得益于强有力的政策支持、技术领先和丰富的生物质资源。尤其是美国，实施了《可再生燃料标准》(RFS) 等综合法规，该标准规定在美国销售的运输燃料必须含有最低数量的可再生燃料。

• 根据 IEA 的数据，2023 年乙醇产量达到1160 亿升，约占液体生物燃料的 70%，而美国和巴西的总产量其中80%。

此外，该国还生产据估计，每年仅来自主要作物（包括玉米秸秆和麦秆）的大量农业残留物就超过 1.4 亿干吨，它们是木质纤维素生物燃料生产的关键原料。同样，领先的生物炼油厂，例如爱荷华州 POET-DSM 的 Project LIBERTY 和杜邦位于爱荷华州的内华达工厂，尽管已关闭，但在纤维素乙醇商业化方面发挥了先锋作用。

此外，加拿大正在该领域取得进展，联邦和省级清洁燃料标准的支持性鼓励低碳燃料替代品的开发。有利的政策框架、研发投资和原料供应使北美处于第二代生物燃料创新和采用的前沿。

主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯和独联体
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南部非洲
  • MEA其他地区

主要参与者分析

第二代生物燃料市场的主要全球参与者包括Neste Oyj、POET-DSM Advanced Biofuels、Abengoa Bioenergy、INEOS Bio、Valero/Green Diesel JV、TotalEnergies、Clariant AG、GranBio、杜邦工业生物科学公司、Enerkem、Beta Renewables、Gevo Inc.、Algenol Biofuels、LanzaTech、Verbio Vereinigte BioEnergie、Cosan-Raizen、Aemetis、REG-Chevron（可再生能源集团）和 Fulcrum BioEnergy。

Neste 是利用废物和残渣原料生产可再生柴油和 SAF 的领先生产商。通过利用废物和残留物，该公司为塑料和化工行业提供可持续原材料，支持向循环经济转型。

Fulcrum Bioenergy是一家利用专有热化学工艺将不可回收废物转化为低碳、净零运输燃料的公司，包括可持续航空燃料 (SAF) 和柴油。该公司正在推进一项大型商业增长计划，计划在北美和选定的国际市场建立产能。

雪佛龙可再生能源集团 (CREG) 是先进生物燃料和低碳运输燃料的领先生产商，专门从事将脂肪、油和油脂等废品转化为高质量、低碳燃料，包括生物柴油和可再生柴油。该公司进行研究以确定新材料并进口

行业主要参与者

• Neste Oyj
• POET-DSM Advanced Biofuels
• Abengoa Bioenergy
• INEOS Bio
• Valero/Green Diesel JV
• TotalEnergies
• 科莱恩AG
• GranBio
• 杜邦工业生物科学
• Enerkem
• Beta 可再生能源
• Gevo Inc.
• Algenol Biofuels
• LanzaTech
• Verbio Vereinigte BioEnergie
• Cosan-Raizen
• Aemetis
• REG-Chevron（可再生能源集团）
• Fulcrum BioEnergy
• 其他主要参与者

主要发展

• 2025 年 6 月， Neste 和亚马逊签署了一项协议，向亚马逊航空提供7,500 吨Neste MY SAF，扩大了旧金山国际机场和安大略国际机场的燃料供应。
• 2025 年 7 月，Rayonier Advanced Materials，纤维素特种产品的全球领导者宣布与生物化学品和生物燃料领域的先驱 GranBio LLC 签署谅解备忘录，探索在 RYAM 佐治亚州杰苏普工厂共同开发小型商业纤维素可持续航空燃料 (SAF) 工厂。