沙特阿拉伯数据中心电力市场规模和份额

沙特阿拉伯数据中心电力市场分析

2025年沙特阿拉伯数据中心电力市场价值为2.4663亿美元，预计到2030年将达到5.2927亿美元，期间复合年增长率为16.5%。愿景 2030 的数字基础设施计划、0.05 美元/千瓦时的电价以及已宣布的超过 180 亿美元的超大规模项目正在加速设施建设。可再生能源容量的增加、2024 年许可规则的简化以及从 VRLA 到锂离子 UPS 串的转变正在降低运营费用并延长正常运行时间。全球供应商正在建​​立当地联盟来满足超大规模的需求，而国内制造协议旨在缓解铜和电池的短缺。 Tier IV 设计越来越受欢迎，因为人工智能工作负载需要 99.995% 的可用性，而 30 kW 以上的高密度机架正在推动运营商转向模块化 1.25 MW UPS 框架。这些趋势将沙特阿拉伯数据中心电力市场定位为高效、气候一致的电力架构的区域基准。

沙特阿拉伯数据中心电力市场趋势和见解

采用超大规模和云设施

超过 30 kW 的机架需求 1.25 MW UPS 机架效率为 99%，例如施耐德电气的 Galaxy VXL，使 Gulf Data Hub 能够将 PUE 保持在较低水平1.3 覆盖其规划的 240 兆瓦园区。 ^{[1]Vertiv 新闻办公室，“海湾数据中心为 240 MW 园区选择 Vertiv UPS 系统”，vertiv.com}AWS 耗资 53 亿美元的扩建和 Microsoft 的多站点计划证实了这一战略转向超大规模足迹。更高的密度正在级联到专用开关设备、直接芯片液体冷却以及在满负载下维持人工智能算法的大规模电池阵列中。这种转变为在压缩的时间内集成模块化电源块的本地安装商带来了增量收入。因此，沙特阿拉伯数据中心电力市场正在成为下一代高密度架构的首选测试平台。

愿景 2030 数字化转型推动

沙特数据和人工智能管理局执行与电力系统设计交织在一起的数据治理规则，因为运营商必须添加持续监控和设计安全架构。 NEOM 的完全可再生 4 吉瓦电网，加上每年 120 万吨绿色氢的计划，展示了国家能源政策和数据中心战略的一致性。 ^{[2]NEOM 媒体关系，“DataVolt 和 NEOM 将建设 1.5 吉瓦人工智能驱动数据中心”，neom.com} 政府目标是到 2030 年实现 58.7 吉瓦可再生能源发电量，这锚定了对逆变器、智能开关设备和氢能发电机的长期需求。利雅得和吉达智慧城区的推出进一步加速了边缘设施部署，在沙特阿拉伯数据中心电力市场格局中创建了新的集群。

需要通过高效电力设备削减运营支出

锂离子 UPS 在十年内将总拥有成本降低了 39%，通过缩小冷却负载、占地面积和更换周期来抵消更高的资本支出^{。[3]伊顿公司，“锂离子 UPS 降低总体拥有成本，” eaton.com} 实时 DCIM 套件现在可以预测组件故障，避免停机，每小时为操作员节省超过 100,000 美元。巴特能源存储系统正在 N+1 设计中取代柴油，减少燃料物流并符合即将到来的 2027 年排放标准。对精细计量的关注有助于主机代管运营商提供满足租户可持续性审计的用电仪表板，从而巩固沙特阿拉伯数据中心电力市场在运营支出方面的领导地位。

超大规模外国直接投资流入（AWS、Google、微软）

外国投资者导入严格的模板，这些模板要求每条电源路径均采用 Tier IV、N+1 冗余，且效率下限高于 99%。寻求资格的本地零部件制造商必须采用 ISO 认证的流程，从而刺激技术转让和创造就业机会。谷歌云的劳动力培训课程与微软数据中心学院一起，正在扩大国内高压维护人才库。这些溢出效益加速了本地内容合规性，同时扩大了沙特阿拉伯数据中心电力市场的供应商基础。

高资本支出和维护成本

锂离子电池组的前期成本是 VRLA 的两到三倍，而铜价飙升使变压器报价上涨了高达 25% 2024 年。燃气轮机的交货时间现在超过 24 个月，推迟了上线时间中端市场项目的时间表。缺乏规模的小型运营商发现很难协商大宗折扣或服务合同，这会延长投资回收期，并让新进入沙特阿拉伯数据中心电力市场的企业望而却步。

电网互连和许可延迟

多机构审查通常会超过 18 个月，特别是对于 NEOM 和红海经济区的高压并网。 2024 年推出的网络安全指令在连接前增加了额外的数据保护审核，并且可再生能源共置的环境影响评估仍然严格。这些瓶颈推迟了收入确认并削弱了项目 IRR，从而减缓了沙特阿拉伯数据中心电力市场的中期增长。

细分分析

按组件：UPS 系统锚定可靠性

按收入和收入计算，2024 年 UPS 组网将占据沙特阿拉伯数据中心电力市场 28.1% 的份额。继续主导更新预算。锂离子电池的采用率正在上升，因为运营商报告替代劳动力减少了 97%，每千伏安重量减少了 50%。发电机仍然是关键备份的基础，但氢气就绪机组正在 NEOM 进行试点试验。随着 Tier IV 配置的激增，开关设备和转换开关的需求保持稳定。配电单元的复合年增长率最快为 18.2%，并集成分支电路计量，为基于人工智能的负载平衡平台提供数据。服务线路的安装、维护和培训受益于运营商通过多年支持合同填补的技能差距。随着功率密度的攀升，远程电源面板和模块化母线槽可以在不中断服务的情况下进行分阶段迁移，从而增强了整个沙特阿拉伯数据中心电力市场的支出弹性。

按数据中心类型：主机代管优势面临压力

按收入计算，主机代管站点在 2024 年占据了沙特阿拉伯数据中心电力市场的 52.7%，但预计随着超大规模企业推出专用园区，份额被稀释。在人工智能训练集群的推动下，超大规模/云服务提供商到 2030 年的复合年增长率将达到 16.9%，这些集群需要 30 kW/机架以上的功率密度以及 100 MW 阶段的连续土地。企业和边缘设施仍然与数据主权和低延迟工作负载相关，尤其是在金融中心。托管运营商以定制套件和自带电池合同来应对，以反映超大规模企业的效率。

超大规模企业青睐可再生能源电力购买协议，通常将 15 年太阳能对冲与现场 100 MWh 电池块捆绑在一起。该模型压缩了电力成本的波动性，并为沙特阿拉伯数据中心电力市场设定了新的基准。利雅得外郊的边缘部署现在托管功率低于 500 kW 的内容交付节点，扩大了微型 UPS 和模块化发电机的可寻址基础。

按数据中心规模：大型设施引领步伐

大型站点交付占 2024 年收入的 37.2%，但定义为 20-60 MW 建设的大型设施的复合年增长率将高达 17.2%。运营商更喜欢 36 机架预制模块，可以将构建工期缩短 40%。在 DataVolt NEOM 1.5 GW 计划的推动下，沙特阿拉伯大型园区数据中心电力市场规模预计到 2030 年将超过 2.2 亿美元。中小型站点对于区域备份和受监管的工作负载仍然很重要，但每兆瓦的成本有利于扩大规模。超过 60 兆瓦的大型设施很少见，仅限于专门的百亿亿次计算。

大型站点配备了更大的发电机组、四电路开关室和冷冻水电池，释放了批量折扣，使供应商的竞争转向交钥匙捆绑。较小的设施通过提供机架级液体冷却和快速连接锂离子机柜来应对。

按层级：Tier IV 采用加速

Tier III 仍然是最常见的标准，但份额被 Tier IV 的 18.7% 夺走复合年增长率。超大规模云区域要求每个子系统都具有并发可维护性，从而催生了双电源走廊和环形总线架构。到 2030 年，沙特阿拉伯数据中心第四级项目的电力市场规模预计将达到 2.6 亿美元。随着工作负载迁移到多租户云，第一级和第二级站点将缩小。 Aggreko 在利雅得推出支持电池的 Tier IV Final 租赁发电机组，展示了服务提供商如何应对严格的施工进度和排放上限。

Tier IV 站点通常部署 2N+1 UPS 布局，与 Tier III 相比，电池数量增加了四倍，并为锂离子机架的本地制造提供了重要机会。对第四级认证电工的培训需求同步增长，并催生了供应商和技术学院之间的联合项目。

地理分析

利雅得集中了最大份额的超大规模资本，利用成熟的技术光纤路线和靠近监管机构。吉达受益于海底电缆登陆和较低的沿海温度，可将制冷机负载减少 2-4%。达曼聚集在石化厂周围，废热可以回收到电力吸收式制冷机，从而降低有效的 PUE。 NEOM 的绿地区域拥护完全可再生的 1.5 GW 架构，将焦点转向氢能燃气轮机和智能中压开关设备。阿卜杜拉国王经济城将资格预审申请者的并网时间缩短至 9 个月，这比 18 个月的全国平均水平有优势。

每年平均 2,200 千瓦时/平方米的太阳能发电量为用户侧安装提供了令人信服的经济效益，尤其是在有土地储备的情况下。东部地区的重工业电网非常强大，只需最少的加固即可实现 120 MVA 分接头，这对寻求短交付周期的 HPC 矿商有吸引力。西部沿海湿度对电池通风提出了挑战，鼓励运营商采用通风安全锂离子机柜

竞争格局

施耐德电气、Vertiv、ABB 和伊顿等全球 OEM 厂商与专注于安装和售后服务的区域专家展开竞争。 Vertiv 与 Gulf Data Hub 的合作获得了多阶段模块化 UPS 订单，体现了一种在转让专业知识的同时加速交付的合作模式。施耐德电气将 Galaxy VXL 组装本地化，以符合本地含量门槛，从而将交货时间缩短了六周。 ABB 利用数字孪生软件来保证 10 年的正常运行时间指标，这是 Tier IV 投标中的一个差异化因素。

国内企业通过合资结构参与进来，其中以旨在扩大变压器和开关设备产量的 6.66 亿美元 MIS-BSF Capital 交易为亮点。这一举措可应对全球铜短缺问题，并保持超大规模路线图的定价可预测性。伊顿的“数据中心“电网”概念释放了需求响应收入，该服务与其 UPS 租赁捆绑在一起，允许设施在高峰时段出口高达 20% 的存储能源。