俄罗斯数据中心机架市场规模及份额
俄罗斯数据中心机架市场分析
俄罗斯数据中心机架市场在2025年达到2.5353亿美元，预计到2030年将达到5.0536亿美元，复合年增长率为14.71%。主权云平台的采用、更严格的数据本地化要求以及人工智能就绪基础设施的推动正在将需求转向高密度、液体就绪机架。数字经济国家计划和第 1875 号决议等政府计划正在引导国家实体转向俄罗斯原产硬件，使当地制造商能够持续了解订单渠道。与此同时，诺里尔斯克、卡累利阿和伊尔库茨克的冷区改造正在降低运营成本，并以有限的额外冷却投资实现 40-140 kW 的机架密度。西方制裁造成的供应链动荡推高了零部件价格，但也催化了国内生产线，YADRO 和 Trinity 等公司增加了工程能力并投资了新的钣金和粉末涂装生产线。本地化政策和不断上升的计算负载之间的相互作用支撑了俄罗斯数据中心机架市场的上升轨迹。
主要报告要点
- 按机架尺寸计算，2024 年全机架配置将占据俄罗斯数据中心机架市场份额的 61.8%，并且到 2030 年复合年增长率将达到 15.7%。
- 按机架高度计算，42U 细分市场领先到 2024 年，48U 机架的市场份额将达到 51.5%，而到 2030 年，48U 机架的复合年增长率将达到 14.9%。
- 按机架类型划分，机柜式机架在 2024 年将占收入份额的 73.9%，预计复合年增长率将增长 16.6%。
- 按数据中心类型划分，托管站点将在 2024 年控制 52.1% 的份额；到 2030 年，超大规模设施的复合年增长率将达到最高的 17.1%。
- 按材料划分，到 2024 年，钢将占主导地位，占 61.3% 的份额，而铝制机架到 2030 年的复合年增长率将达到最高的 16.2%。
俄罗斯数据中心机架市场趋势和见解
驱动程序影响分析
| 加速向云和混合 IT 架构的转变 | +2.8% | 莫斯科和圣彼得堡 | 中期（2-4 年） |
| 边缘计算/物联网部署激增 | +2.1% | 区域中心，西伯利亚ia，远东 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字经济国家计划和数据本地化法律 | +3.2% | 国家 | 短期（≤ 2 年） |
| AI/HPC 托管工作负载的机架密度不断上升 | +2.4% | 莫斯科地区，核电站点 | 中期（2-4年） |
| 驱动高热负载机架的主权人工智能云 | +1.9% | 优先人工智能区域 | 长期（≥ 4 年） |
| 将寒地工业用地转变为绿色DC | +1.3% | 北极、西伯利亚、远东 | 长期（≥ 4 年） |
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加速向云和混合 IT 架构的转变
随着政府限制逐步淘汰外国云服务，国内提供商正在迅速扩展， Selectel 在圣彼得堡投资 10 亿卢布（0.41 亿美元）建造的拥有 1,000 个机架的 Tier III 设施，说明了吸收遣返工作负载所需的扩建规模。这些项目采用支持 4 个的全高机柜机架进行标准化。0 kW+ 密度和直接到芯片的液体回路，确保本地和主权云节点的无缝集成。与此同时，转向混合模式的各部委正在发布多年框架合同，其中规定了共轨深度、穿孔率和监控接口，从而扩大了俄罗斯数据中心机架市场的需求量。
边缘计算/物联网部署激增
俄罗斯广阔的地理环境为石油、天然气和采矿业创造了天然的边缘计算走廊。萨哈共和国的分布式能源优化计划使用坚固耐用的 15-22U 机架，防护等级为 IP55，适用于永久冻土环境。[1]Natalia Voloshina，“永久冻土边缘机架”站点”，IOP 会议系列，iopscience.iop.org 预计到 2030 年全国范围内 5G 的推出将把微模块化数据中心分布在各个区域随着城市的发展，对可以吊到屋顶上的轻质铝制框架的需求不断增加。供应商正在试验密封浸入柱，以应对沙漠到北极的温度波动，而无需添加移动部件。这些创新共同扩大了俄罗斯数据中心机架市场的足迹，渗透到以前服务不足的地区。能源巨头和铁路运营商的长期合同已经出现在订单簿上，支持 2028 年之后的远期管道。
数字经济国家计划和数据本地化法
修订后的个人数据立法现在要求在国境内存储和处理，执行更严格的正常运行时间和安全目标。国家机构有严格的预算来在至少三个区域部署联合集群，每个区域每个站点需要 100-200 个标准化 42U 机柜。莫斯科的人工智能监管沙箱还要求对算法训练数据集进行硬件级隔离，有利于可锁定的c柜门、双因素检修面板和防篡改导轨套件政府。符合第 1875 号决议的本地制造商赢得了优先权，将外国品牌的开放式框架进口推向利基地位。
AI/HPC 托管工作负载的机架密度不断提高
主权银行和研究机构正在安装 GPU 密集型节点，以缩小与全球同行的计算差距。 Sber 预计 2024 年人工智能收入将达到 400-4500 亿卢布，这意味着其莫斯科园区需要 35-45 kW 的机架容量。 Elbrus-B 和 128 核平台正在将机架功率范围推向 100 kW，需要后门热交换器和冷板回路。主机托管运营商利用这一波预管道架实现 40°C 以上的温水回水，降低了冷水机组负载并释放了更高的每平方米空白空间收入。 48U 高度的标准化使电缆管理不受冷却歧管的影响，说明工作负载趋势如何不断重塑机架物料清单并深化俄罗斯数据中心机架市场。
限制影响分析
| 供应链中断和对西方零部件的制裁 | -2.7% | 全国，莫斯科严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 莫斯科地区的高电价和电网瓶颈 | -1.8% | 莫斯科地铁、主要城市 | 中期（2-4年） |
| 一级都市中合适房地产的稀缺 | -1.4% | 莫斯科、圣彼得堡 | 中期（2-4年） |
| 液冷机架熟练劳动力短缺 | -1.1% | 技术中心 | 长期（≥ 4 年） |
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供应链中断和对西方组件的制裁
2024 年 9 月限制IT 服务出口增加了 PDU、母线槽和服务器导轨的交货时间来自欧洲。俄罗斯铝业公司的氧化铝进口中断后，现货铝价大幅上涨，导致当地机架制造商的金属成本上涨。 [2]阿诺德·波特，“新制裁和出口管制限制俄罗斯获得 IT 服务和软件 | 咨询”，arnoldporter.com 作为回应，国内企业加大了垂直整合力度，YADRO 开设了一条激光切割生产线，Trinity 则转向使用本地采购的紧固件。尽管从长远来看，这些转型可以缓解供应风险，但其直接影响会削减近期产出，使俄罗斯数据中心机架市场复合年增长率下降 2.7 个百分点
莫斯科地区的高电价和电网瓶颈
莫斯科的配电网无法跟上数据中心负载的步伐，迫使新项目需要等待 12-18 个月的升级周期les，反映了伦敦和都柏林的积压情况。运营商将建设转移到加里宁的核相邻园区，那里 80 兆瓦的自备容量消除了关税溢价。[3]能源审计领域的自律组织，“2025-2030年俄罗斯电力系统发展计划和计划已获得批准。” sro150.ru然而，迁移到资本之外会增加金融交易客户的延迟，限制其使用。因此，设计人员优先考虑高效机架动力系统、48VDC 母线、98% 效率的 PSU，以充分利用莫斯科的每一千瓦电力，部分抵消该限制对整体增长造成的 1.8 个百分点的拖累。
细分分析
By机架尺寸：全机架主导地位推动标准化
全尺寸机柜在 2024 年占据了俄罗斯数据中心机架市场 61.8% 的份额，并且到 2030 年保持着最快的 15.7% 复合年增长率。它们的受欢迎程度反映了联邦数字化合同，该合同指定 42U-47U 机柜以实现跨部门的一致资产管理。从价值来看，俄罗斯数据中心全机架市场规模预计到 2030 年将激增至 3.26 亿美元，几乎是四分之一机架收入的三倍。四分之一和半机架在西伯利亚边缘节点仍然具有重要意义，这些节点的占地面积较小，适合电信庇护所，但它们的综合增长率为 9.5%。
全机架标准化使制造商能够围绕更少的 SKU 优化生产，减少换模停机时间并实现批量粉末喷涂。运营商受益于统一的电缆梯、消隐面板和气流模式，缩短了人工智能集群的配置时间。 Selectel 在圣彼得堡的最新园区预留了 95% 的建筑面积全机架，每排预装 50 kW 液体回路，展示了效率与可靠性的组合，使全机架保持在俄罗斯数据中心机架市场的核心
按机架高度：42U 标准满足 48U 创新
2024 年 42U 细分市场占据俄罗斯数据中心机架市场 51.5% 的份额。然而 48U 存在偏差由于 AI 节点需要更多的垂直空间用于机架内歧管和 GPU 底座，因此以 14.9% 的复合年增长率引领增长。到 2030 年，俄罗斯数据中心 48U 机柜市场规模可能会达到 1.32 亿美元，这得益于超大规模企业在不拓宽通道的情况下改造现有大厅的情况。
48U 的采用还源于浸入式浴槽需要更高的水箱内衬和升高的泵组件。相反，45U 机架可满足天花板高度限制扩展的传统电信站点。超级计算实验室偶尔会指定 >52U，但容量仍然很小。随后的混合可确保制造商保留多个弯曲轮廓，并将自动化重点放在两个上领先高度，平衡俄罗斯数据中心机架市场的创新和吞吐量。
按机架类型：机柜安全推动市场领导地位
机柜（封闭式）机柜到 2024 年占有 73.9% 的份额，随着网络安全法的收紧，复合年增长率将达到 16.6%。柜锁、网门和垫圈面板可帮助各机构遵守涵盖基因组、国防和地理空间数据的新保密条款。因此，到 2030 年，俄罗斯数据中心机架机柜市场规模将超过 3.7 亿美元。开放式机架满足需要快速重新布线的实验室，而壁挂式设备对于路边 5G 边缘部署仍然至关重要。
橱柜趋势与液冷改造相吻合。密封底盘可限制泄漏并保持气流隔离，从而缩短平均修复时间。供应商将滴水衬里托盘和快速断开耦合器集成为标准配置，将机柜转变为安全壳生态系统而不是被动外壳，从而强化巩固其在俄罗斯数据中心机架市场的主导地位。
按数据中心类型：托管领导者面临超大规模挑战
到 2024 年，托管提供商将占据俄罗斯数据中心机架市场 52.1% 的份额。不过，由 Nebius 和 Rostelecom Cloud 领导的超大规模建设显示出 17.1% 的复合年增长率，引导市场向园区级可重复性方向发展。超大规模企业坚持使用集成母线通道、固定气流挡板和盲插电源架来实现自动化部署。对于喜欢笼式控制的中端市场客户和主权国家机构来说，托管运营商仍然至关重要。边缘微型站点在铁路和管道走廊中稳步发展，但其低密度限制了收入份额。总之，这种组合保持了供应多元化，但俄罗斯数据中心机架市场的增长倾向于超大规模友好的机架模板。
按材料：铝创新挑战钢制主导地位
保留钢制机架由于成本和根深蒂固的冶金能力，到 2024 年将占 61.3% 的份额。然而，铝制变体的复合年增长率为 16.2%，预计到 2030 年将占据 44% 的份额。较轻的框架减少了货运和地板负载，这对于莫斯科的高层设施至关重要。到 2030 年，俄罗斯数据中心机架铝材市场规模可能攀升至 2.23 亿美元，缩小与钢材的差距。
铝的导热性还增强了母线周围的被动散热。制裁导致的氧化铝短缺促使冶炼厂重组国内矿石混合物，使价格曲线与长期合同需求保持一致。复合材料混合体（带有铝门的钢立柱）正在进入试生产，标志着下一波创新浪潮，这将使材料科学成为俄罗斯数据中心机架市场竞争定位的核心。
地理分析
莫斯科和圣彼得堡仍然是重心俄罗斯数据中心机架市场的ES。即使电力连接队列超过 600 兆瓦，需求仍集中在金融交易、中央政府和内容交付中心。运营商通过部署具有高效后门交换器的 40-55 kW 机架，从稀缺的兆瓦中提取更多计算来降低电网风险。
西伯利亚联邦区一年中有八个月利用廉价的水力发电和低于 0°C 的环境温度。北极和远东的部署创造了一个新兴的第三极。诺里尔斯克的 BitCluster Nord 利用 -12 °C 的年平均温度来消除冷却器，支持 140 kW 液浸式机架。布里亚特和哈巴罗夫斯克项目利用剩余水力来托管能源密集型计算，包括区块链和人工智能渲染农场。尽管连接滞后，但北极发展战略下的政府光纤走廊将在 2027 年之前缩小差距，为俄罗斯数据中心机架市场带来新的可寻址容量。
竞争格局
市场适度分散。施耐德电气在当地以 Systeme Electric 名义运营，出货量仍然名列前茅，但随着第 1875 号决议将国家订单传递给国内公司，其份额面临加速侵蚀。华为通过在弗拉基米尔地区本地化内阁总装的合资企业维持份额，规避了更严格的进口规定。
竞争向量按照高密度功能和合规性功能划分。 YADRO 的新型 48U 液环机架额定功率为 120 kW，赢得了加里宁核园区招标，而 Systeme Electric 则强调边缘机柜的免工具紧固和快速接地棒。
战略联盟也在重新定义该领域。一个六中心超级计算联盟在通用 45U 机柜占地面积上进行了标准化，为选定的供应商提供了跨研究机构的经常性需求。同时此外，寒冷地区专家与矿业公司共同开发浸入式铝制框架，将行业知识融入产品路线图。这种本地化、专业化和合作伙伴关系保持了整个俄罗斯数据中心机架市场的高竞争强度并维持了创新。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：Rosatom 将量子计算路线图延长至 2030 年，目标是 300 量子位系统并产生对混合低温就绪的新需求
- 2024 年 7 月：政府批准了 2025-2027 年数字化转型计划，为 IT 基础设施拨款 32 亿卢布（0.41 亿美元），重点是跨部委的机架标准化。
- 2024 年 12 月：工业和贸易部强制要求在电子产品中使用国内 PCB，增加当地机架生态系统资金。
- 11 月2024 年：俄罗斯电子公司和俄罗斯人科学院合作开发下一代超级计算机，指定高密度机柜格式。
FAQs
俄罗斯数据中心机架市场目前规模有多大？
2025 年市场价值为 2.5353 亿美元，预计将达到 2.5353 亿美元到 2030 年将达到 5.0536 亿。
哪种机架尺寸在俄罗斯销售中占主导地位？
全尺寸橱柜占据 61.8%到 2024 年，随着政府合同标准化 42U-47U 格式，该技术仍将是领先选择。
制裁如何影响机架供应？
制裁延长了进口零部件的交货时间新台币；然而，国内制造商扩大了产能，现在受益于第 1875 号决议，该决议有利于俄罗斯原产硬件。
莫斯科以外的哪些地区增长最快？
由于丰富的水力发电和自然冷却，西伯利亚、北极和远东地区的收益最为强劲，吸引了 BitCluster Nord 和 EN+ Group 站点等高密度项目。
