零售核心银行解决方案市场（2022 - 2030）

报告概述

2021年全球零售核心银行解决方案市场规模为40.7亿美元，预计2022年至2030年将以9.8%的复合年增长率(CAGR)扩大。零售核心银行解决方案帮助客户通过安全渠道管理财务，并能够灵活地访问银行账户，这是推动市场增长的主要因素之一。此外，零售核心银行解决方案的实施为银行提供了低成本融资，帮助他们建立坚实的基础，并维持有效的客户关系管理（CRM），所有这些预计将在预测期内推动市场增长。此外，由于客户对移动和网上银行的需求不断增长，该行业正在不断扩张。 

竞争日益激烈来自各种移动支付钱包和其他金融科技应用程序的压力也迫使银行采取更好的策略，为客户提供简单的支付选择，预计这将推动市场的扩张。此外，行业参与者正集中精力推出新产品以保持竞争优势。例如，Temenos AG 于 2020 年 10 月推出了 Temenos Transact 数据中心。它是实时运行的核心银行软件即服务 (SaaS) 平台。 Temenos Transact Data Hub 提供了现代银行需要使用的许多重要数据功能，以充分利用核心银行平台中存储的数据的潜力。

一些非传统企业以客户为中心、敏捷且由技术驱动，包括零售商、技术提供商和金融科技初创企业。为了向客户提供更好的可达性、优质的服务和实惠的价格，他们利用尖端技术，专注于最有利可图的合作其价值链的组成部分，例如移动支付。此外，他们还致力于通过引入点对点（P2P）借贷来消除复杂的流程。这些公司正在将自己打造成传统银行的强大竞争对手。

尽管目前此类非传统业务并不多，但其中一些公司已经占据了传统银行市场的相当大份额，推动了市场的增长。此外，零售核心银行解决方案支持银行削减运营和支持活动的成本，从而增加零售核心银行解决方案的采用。它还通过全球互联的分支机构提供实时交易处理和管理银行账户。此外，更多地使用核心银行技术来实现银行功能现代化以及更加重视提供更好的客户服务是零售核心银行解决方案市场扩张的关键驱动力。

但是随着零售核心银行解决方案需求的不断增长，未加密数据、应用程序漏洞、移动病毒、信息丢失等安全风险不断上升。此外，并非所有核心银行软件都提供大规模的运营灵活性，这可能会导致监管困难和数据泄露。对信息安全和隐私的担忧可能会导致金融机构、信用合作社和企业银行收入损失。尽管如此，越来越重视建立强大的机制来克服数据泄露的威胁，预计将为市场创造新的机会。

COVID-19 影响分析

COVID-19 大流行已经影响了世界各地的各个行业。然而，由于人们对数字银行的重视程度不断提高，BFSI行业在全球疫情肆虐的情况下依然蓬勃发展。银行、金融机构等纷纷加大数字化运营力度由于客户需求的变化，疫情大流行。此外，COVID-19 要求多个最终用途垂直行业重新审视当前的核心银行技术架构，以便在整个大流行期间保持竞争力。

组件洞察

解决方案细分市场在 2021 年占据最大收入份额，超过 66.0%。由于银行越来越重视更好的客户交互、远程数据检索、记录保存和流畅的工作流程，该细分市场正在扩大。银行人员可以借助创建新的集中服务来实现银行流程的前端和后端自动化。此外，零售核心银行解决方案增强了客户体验并提高了最终用户的灵活性，从而推动了该细分市场的增长。

预计服务细分市场将在预测期内出现显着增长。为了保证持续的服务交付和可用性，现代银行需要大量的服务串联运行的复杂系统。零售核心银行服务模型确保卓越的可用性、功能齐全、错误修复、及时升级以及一次性管理所有系统。这也有助于银行通过提供优于同行的优势，在竞争环境中取得领先；因此，该细分市场正在不断发展。

部署洞察

云细分市场在 2021 年占据行业主导地位，占全球收入的 62.0% 以上。由于人们日益关注通过基于云的服务有效监控交易和支付来提高效率，该领域的扩张加速了。该细分市场增长的主要驱动因素是通过软件即服务（SaaS）越来越多地使用云计算技术来帮助银行确保存储和交易处理的安全。它还将帮助最终用户增强银行流程，例如利息计算、贷款服务、取款和存款处理。

本地部署部分预计将在预测期内出现显着增长。该金融机构更喜欢本地解决方案，因为它具有多种优势。其中一项优势是整体风险降低，因为它托管在私人服务器上并提供对数据的控制。此外，与基于云的替代方案相比，它可以更直接地访问推动该细分市场增长的信息。

企业规模洞察

大型企业细分市场在 2021 年占据最大收入份额，超过 68.0%。由于银行业竞争激烈，大型零售银行目前正在关注客户保留。零售核心银行解决方案是银行与其客户之间的渠道，以确保客户的疑问得到解决。核心银行技术使银行能够进行有效的消费者分析，同时允许定期开展客户银行业务。基础知识全面银行解决方案可提高客户满意度并显着减少客户工作量，这也是该细分市场占据主导地位的原因。

中小企业 (SME) 细分市场预计在预测期内将以可观的复合年增长率增长。中小企业对运营和信贷设施转型的要求不断变化，加上对灵活性的需求不断增加，预计将推动该领域的增长。此外，不断发展的中小企业生态系统正在推动中小企业实施零售核心银行解决方案的需求，可能会促进该领域的增长。此外，疫情给传统银行业带来了深刻的变化，增加了对新的创新解决方案的需求，这有望为市场创造更多机会。

应用洞察

监管合规业务在2021年占据市场主导地位，占全球收入的35.0%以上。主导者这可以归因于这样一个事实：客户的数据安全对于银行业至关重要。公司可能因任何数据泄露或互联网攻击而遭受无法弥补的损失。包含额外保护级别的选项是定制解决方案的好处之一。黑客更有可能寻找通用银行软件包的弱点，因为这会增加他们的潜在支出。

数字银行领域预计将在预测期内实现最快的增长。这一增长归因于与数字银行相关的众多优势，包括收入增加和运营成本降低。推动市场扩张的另一个因素是与数字银行相关的尖端功能的出现，例如在线门户和应用程序数据等。此外，推动市场扩张的另一个因素是消费者偏好从传统银行业务转向挖掘业务。

区域洞察

2021 年，北美地区的收入份额最大，超过 28.0%。由于核心银行解决方案的重大技术持续发展以及加拿大西部银行 (Candian Western Bank) 和汇丰控股有限公司 (HSBC Holdings plc) 等知名企业的采用，预计在预测期内，这一主导地位将持续下去。此外，外国投资者数量的增加以及甲骨文和 Fiserv, Inc. 等主要参与者在该地区的存在预计也将推动该地区的市场增长。此外，进一步预计，这些解决方案的快速扩张的组织规模和不断扩大的应用领域将促进该地区的市场扩张。

预计亚太地区在预测期内将以最高的复合年增长率增长。这一增长可归因于韩国、中国、印度和新加坡等不断增长的市场，这提供了不利因素解决方案提供商发展和开发其产品组合的巨大潜力。此外，希望实施零售核心银行解决方案以加快其产品开发流程的银行之间的并购（M＆A）增加，预计将在预测期内为区域参与者提供利润丰厚的机会。此外，预计该地区将受到银行业对基于网络的解决方案和移动应用程序的日益接受的推动。

主要公司和市场份额见解

许多零售银行正在与核心银行解决方案供应商建立联盟。例如，零售核心银行系统提供商TemenosHeadquartersSA和个人贷款提供商BlueShore于2020年9月延长了协议。根据扩大后的协议，BlueShore将为TemenosHeadquartersSATransact提供新功能，并将其推广到其中小企业、非营利组织和零售业务线。快速滚动凭借新的服务和功能，Temenos 总部 SA 灵活且完全集成的架构是 BlueShore 渴望利用的优势。

市场参与者正在积极投资以扩大其全球足迹。例如，2022 年 8 月，作为下一个增长阶段的一部分，Credgenics 宣布在印度尼西亚首次亮相。Credgenics 是一家为全球银行、非银行金融和金融科技贷方提供贷款催收和债务解决方案的 SaaS 技术解决方案提供商。为了增加客户群，他们与印度尼西亚的系统集成商和核心银行解决方案 (CBS) 提供商合作。此次扩张旨在改进平台，以满足银行和其他非银行贷款机构对端到端零售催收的需求。全球零售核心银行解决方案市场的一些知名参与者包括：

• Oracle

• Temenosquarters SA

• Fiserv, Inc.

• Tata Consultancy Services Limited

• SAP SE

• Infosys

• FIS

• InfrasoftTech

• Polaris Software

• Silverlake Axis Ltd.

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