铁路网络安全市场规模和份额

铁路网络安全市场分析

2025 年铁路网络安全市场规模为 143.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 203.9 亿美元，复合年增长率为 7.34%。信号、票务和机车车辆管理系统数字化的不断发展，加上过去五年报告的铁路网络攻击激增 220%，迫使运营商优先考虑安全设计实践。强制性法规（包括欧盟网络弹性法案和运输安全管理局基于绩效的规则制定）正在同步全球采购要求并加速采用合规就绪解决方案。运营技术和信息技术预算的融合正在将覆盖范围从网络周边扩大到端点，而人工智能驱动的预测维护平台则重塑了数据保护需求。 5G铁到网快速部署地面连接和 CBTC 系统增加了新的无线攻击面，需要分层防御架构。 

全球铁路网络安全市场趋势和见解

采用欧盟网络弹性法案合规项目

2024 年 12 月实施的网络弹性法案要求在欧洲销售的带有数字元素的铁路产品采用安全设计开发、漏洞管理和 10 年更新支持。对重要和关键部件的强制性第三方合格评定增加了对专业测试实验室和认证咨询公司的需求。制造商面临高达 1500 万欧元或全球收入 2.5% 的罚款，促使整个供应链积极主动的安全投资。全球供应商必须全面升级产品rtfolios 保留欧洲市场准入，有效地将 CRA 标准输出到世界各地。该法规将产品级要求与 NIS2 指令的运营商义务相协调，鼓励综合合规框架并推动整体安全平台的采用。

美国运输安全管理局铁路部门网络安全指令

美国运输安全管理局 2024 年 11 月发布的拟议规则制定通知迫使指定货运和客运铁路建立与 NIST 结果一致的基于风险的网络安全计划。运营商必须提交网络安全运营实施计划，详细说明分段、访问控制、持续监控和补丁管理措施^{[1]"TSA 发布加强管道和铁路网络风险管理的拟议规则，"Jones Day，jonesday.com。}。基于绩效的模型可以让铁路定制控制措施，刺激对咨询服务的需求，将广泛的目标转化为运营商特定的路线图。持续监控要求有利于提供能够实时分析信令流量的 OT 感知威胁检测平台的供应商。该指令强化了 CISA 报告义务，加快了对北美网络事件响应自动化的投资。

CBTC 和数字联锁在亚洲的扩展

亚太城市正在委托 CBTC 项目，通过无线链路集中列车控制功能，从而使安全关键信号面临网络风险。中国的地铁扩建、印度的联锁升级以及日本的自动驾驶列车试验对专用安全架构产生了持续需求，以保护无线电通信和 IP 网络轨道旁设备^{[2]“2024 年 10 月亚太地区 5G 行业和物联网更新”，GSMA，gsma.com。}。供应商正在开设区域研发中心，共同开发针对高密度城市环境优化的加密、密钥管理和异常检测解决方案。 5G 集成扩大了攻击面，但也提供了支持安全遥测和无线补丁交付的确定性带宽。亚洲的经验教训正在塑造全球弹性移动组运营的最佳实践。

人工智能驱动的预测维护平台激增

运营商现在部署传感器套件，将每列列车多达 8,000 个实时变量传输到基于云的分析引擎中。 SNCF 在 1,100 个列车组中实施的举措将故障预测准确率提高到 95%，并将计划外故障减少了 50% 以上^{[3]“预测性维护领域的全球领导者”groupe-sncf.com.}。由此产生的数据洪流增加了机密性和完整性风险，需要标记化、精细访问控制和防篡改审计跟踪。安全团队必须强化机器学习管道，以抵御数据中毒和模型盗窃攻击。供应商管理的算法创建第三方依赖性，推动采用零信任架构和合同条款以实现持续的漏洞披露。预测维护平台既是生产力加速器，又是端到端网络安全检修的催化剂。

采用专有协议的传统 SCADA 系统

许多铁路仍然依赖二十年前安装的监控和数据采集平台，运行未加密的、供应商特定的协议和默认凭据，如果不完全更换硬件就无法修补。改造现代防御系统需要部署数据二极管网关、无源网络监控探测器和保持确定性延迟的协议转换设备。安全认证限制限制了代码更改，延长了暴露窗口并促使操作员进行补偿控制而不是软件升级。将基于中继的设备与 IP 连接设备混合在一起的混合环境使资产清单和漏洞评估变得复杂。资金周期有利于渐进式改进，从而导致拼凑而成熟练对手可以利用的安全态势。

专注于铁路的网络安全人才短缺

全球网络安全职位空缺超过合格专业人员的数量，而铁路领域受到的影响更为严重，因为候选人必须了解信号和安全原则。 2024 年英国的一项调查发现，44% 的组织对基本网络安全任务缺乏信心，这说明了系统性技能差距。因此，铁路严重依赖外部顾问，从而增加成本并限制内部知识转移。托管安全服务提供商提供远程监控，但当当地工程师缺乏取证专业知识时，事件响应的有效性就会受到影响。人才短缺延长了项目时间，延迟了关键对策的部署，并使网络暴露时间更长。

细分分析

按类型：基础设施系统领先，车载数字化加速

基础设施系统将在 2024 年占据主导地位，占据 57.41% 的市场份额，其中包括铁路 IT 系统和控制中心，它们构成了现代铁路运营的支柱，需要全面的网络安全保护，以抵御针对关键运营功能的威胁。基础设施领域的领先地位反映了铁路网络安全投资的集中性质，运营商优先保护控制中心、信号系统和轨旁设备，这些设备如果受到损害可能会影响整个网络的运行。车载系统是增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 11.24%，其推动力是通过先进的列车管理系统、乘客界面和支持物联网的预测性维护平台加速机车车辆的数字化，这些平台需要专门的网络安全解决方案。

基础设施和车载系统之间的增长差异说明了铁路网络安全的分阶段方法。在实施过程中，运营商最初专注于保护集中式系统，然后将安全控制扩展到分布式机车车辆资产。基础设施网络安全投资是由监管要求和控制中心妥协的高运营影响推动的，而车载安全增长反映了火车通过 5G 网络连接性的增强以及客运服务的部署，从而创造了新的攻击媒介。 BlackBerry QNX 的品牌重塑和对铁路应用关键任务嵌入式系统的关注表明，安全操作系统对于必须满足安全和网络安全要求的车载应用程序越来越重要。基础设施和车载安全要求的融合催生了对集成解决方案的需求，这些解决方案可以跨两个域提供一致的安全策略，同时适应每个环境的独特操作限制。

按应用：城轨现代化超越传统细分市场

由于高频次运营、广泛的面向乘客的系统以及严格的安全要求（需要在票务、信息系统和运营控制方面提供全面的网络安全保护），客运列车在 2024 年将占据最大的应用份额，达到 52.18%。城市轨道交通成为增长最快的应用领域，到 2030 年复合年增长率为 12.83%，反映出亚太地区大规模的地铁现代化计划以及需要复杂的网络安全架构来保护无线列车控制通信的先进 CBTC 系统的部署。货运列车是一个重要但增长缓慢的细分市场，其中网络安全投资的重点是保护货物管理系统和确保供应链安全，而不是面向乘客的应用程序。

城市轨道交通的增长加速源于高密度、自动化的独特网络安全挑战。过时的地铁运营严重依赖无线通信和容易受到网络攻击的集中控制系统。该部门受益于对新地铁线路和系统升级的集中投资，这些投资从设计阶段就纳入了网络安全要求，而传统客运铁路系统则需要昂贵的改造。 RailTel 与 Cylus 建立战略合作伙伴关系，在印度铁路基础设施中部署铁路专用网络安全解决方案，这体现了不同应用领域所需的有针对性的方法。应用细分反映了不同的威胁概况，城市轨道交通系统面临运营中断和乘客安全影响的风险，而货运运营必须解决供应链安全和货物保护问题，需要不同的网络安全方法和技术。

按轨道类型：高速创新推动安全演进

地铁系统逗号到 2024 年，市场份额将达到 41.07%，反映出网络安全投资集中在城市交通网络中，这些网络每天为数百万乘客提供服务，并运行需要全面防范网络威胁的复杂自动化系统。到 2030 年，高铁将以 12.04% 的复合年增长率成为增长最快的领域，其推动因素是下一代项目在设计阶段就融入了先进的网络安全功能，以及高速运行需要超可靠通信和控制系统的独特安全挑战。轻轨和货运铁路领域呈现适度增长，因为运营商在这些通常利润较低的运营中平衡网络安全投资与运营优先级和成本限制。

这种细分反映了不同铁路类型不同的网络安全成熟度水平，地铁系统因其高自动化水平和乘客安全重要性而领先采用。高速铁路l 的快速增长源于新建项目，这些项目可以整合最先进的网络安全架构，而不受遗留系统集成的限制，为提供集成安全解决方案的供应商创造了机会。日本到 2029 年开发出无人驾驶子弹头列车，体现了高铁领域的网络安全创新，其中自主运营需要前所未有的系统安全性和可靠性。铁路类型的细分也反映了不同的监管环境，高铁项目因其战略重要性和跨境运营而必须满足多项国家安全标准，往往受到更严格的网络安全要求。

按安全类型划分：网络安全主导推动基础设施保护

2024年网络安全占据38.23%的市场份额，反映出铁路运营商优先保护关键通信基础设施它支撑着现代信号、列车控制和乘客信息系统。该细分市场的领先地位源于向基于 IP 的铁路网络的根本转变，该网络需要复杂的周边防御、入侵检测和安全通信协议来防御日益复杂的网络威胁。端点安全成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 14.53%，其推动力是机车车辆和轨道旁基础设施中互联设备的激增，这些设备产生了需要专门保护的新攻击媒介。随着运营商认识到保护软件应用程序安全和保护敏感运营数据免受可能危及安全或运营连续性的破坏的重要性，应用程序安全和数据保护细分市场正在稳步增长。

该细分市场的动态反映了从传统的基于边界的安全向全面的纵深防御策略的演变解决铁路 OT 环境的独特挑战。网络安全解决方案必须满足安全关键信号系统严格的延迟要求，同时提供强大的保护，防止 DDoS 攻击和可能中断运营的网络入侵。 《欧盟网络弹性法案》等监管要求加速了端点安全的增长，该法案规定了互联铁路设备的安全设计原则，并创造了对能够在不影响运营性能的情况下保护不同端点群体的解决方案的需求。铁路运营商之间 IT 和 OT 安全预算的融合正在推动集成安全平台的发展，该平台可以通过统一管理界面解决多种安全类型问题，为提供全面铁路网络安全套件的供应商创造机会。

按最终用途：私营部门增长重塑市场动态

铁路运营商保持主导地位到 2024 年，他们将占据最终用户市场份额 63.32%，这反映出他们对运营网络安全的直接责任以及网络安全投资集中在必须保护关键基础设施资产免受日益复杂的威胁的组织内。在公私合作伙伴关系、铁路私有化计划以及以不同方式进行网络安全投资和实施的技术型公司进入的推动下，私营铁路公司将成为增长最快的最终用途细分市场，到 2030 年复合年增长率为 13.47%。政府机构是一个重要但增长缓慢的领域，其中网络安全投资往往受到采购流程和预算周期的限制，从而可能延迟关键安全措施的实施。

最终用途动态反映了铁路行业结构的变化，传统国有运营商越来越多地与带来网络安全的私营公司合作。安全的专业知识和投资能力。私营铁路公司的增长优势源于它们能够进行快速网络安全投资，而不受通常限制政府机构和传统铁路运营商的官僚约束。美国铁路协会的铁路信息安全委员会展示了行业合作如何发展以应对网络安全挑战，主要货运和客运运营商通过结构化信息共享机制共享威胁情报和最佳实践。这种协作方法为网络安全供应商创造了新的机会，他们可以提供支持跨不同最终用途细分市场的多运营商威胁情报共享和协调事件响应能力的平台。

地理分析

欧洲在 2024 年创造了 49 亿美元，占全球总额的 34.28%。该地区受益于 NIS2 指令的运营商义务和网络弹性法案的产品要求推动的铁路网络安全市场份额领先地位，形成了世界上最严格的合规环境。德国、法国和英国的国家监管机构要求统一报告，加速在高速和城域网络中采用符合 IEC 62443 的控制措施。欧盟互联欧洲基金的资金将网络安全指定为数字铁路拨款的先决条件，确保 2030 年之后的持续投资。  

亚太地区的复合年增长率有望达到 12.62%，从 2025 年的 31 亿美元增至 2030 年的超过 57 亿美元。中国的大规模 CBTC 招标、日本支持 5G 的联锁以及印度铁路公司在全国范围内的 CylusOne 部署体现了该地区如何通过安全设计架构跨越传统限制。地方政府将网络安全评分纳入供应商预审中认证，有利于拥有当地实验室和技能建设项目的供应商。  

随着货运巨头遵守 TSA 指导和美国铁路协会的信息共享协议，北美市场的价值到 2024 年将达到 33 亿美元，复合年增长率为 6.8%。南美洲、中东和非洲总共占当前支出的 10% 以下，但由于利雅得、开罗和圣保罗的新地铁线路从项目一开始就整合了现代安全框架，其增长高于平均水平。本地运营商经常与欧洲系统集成商合作，将最佳实践转移到新兴市场。

竞争格局

传统铁路供应商通过将深厚的运营专业知识与网络安全资质相结合的联盟扩大了产品组合。西门子推出 SINEC Security Guard 实现 OT 漏洞自动化跨联锁和 SCADA 资产的可靠性管理。阿尔斯通和 Airbus Protect 共同开发适用于机车车辆平台的 IEC 62443 风险评估手册，将认证时间缩短高达 30%。日立公司斥资 16.6 亿欧元收购泰雷兹地面运输系统公司，增加了一支由 2,400 名工程师组成的网络安全团队，加强了综合数字铁路产品。  

专业公司继续利用铁路专用检测引擎进行颠覆。 Cylus 利用针对 GSM-R 和 ETCS 流量进行调整的深度数据包检查，而 RazorSecure 将机器学习代理直接嵌入到列车控制单元中，以在运动过程中进行异常检测。 BlackBerry QNX 瞄准经过安全认证的嵌入式操作系统，为 2.55 亿辆车辆提供动力，并扩展到列车控制环境。思科采用具有确定性延迟扩展的工业物联网防火墙，可在不到 50 微秒的时间内保护信号帧。  

市场竞争现在集中在outco上基于我的服务合同。托管检测和响应包可保证最大程度地检测指标，而平台提供商则提供捆绑培训以缓解人才短缺问题。随着协作防御成为运营商的当务之急，集成与欧盟铁路 ISAC 一致的威胁情报共享 API 的供应商获得了优先权。随着 IEC 63452 走向最终定稿，知识产权壁垒逐渐消失，设定了通用的功能安全基准，可降低转换成本并加剧竞争。