报告概述

到 2033 年，全球多晶硅市场规模预计将从 2023 年的240.1 亿美元增至955 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 14.8% 2024年至2033年。2023年，亚太地区(APAC)地区主导全球多晶硅市场，占据43.5%市场份额，价值约104亿美元。

多晶硅(Poly-Si)是指由小硅晶体组成的材料，通常用于生产太阳能电池和半导体。多晶硅是通过熔化高纯度硅而形成的，随着硅的冷却，它会结晶成多个较小的晶体，这与单晶硅不同，单晶硅由单个晶体组成。

2023年，全球多晶硅产量达到约1000万吨。大约55万吨，其中中国保持其主要生产国的地位，占全球供应量的75%以上。太阳能光伏 (PV) 行业仍然是最大的消费领域，全球生产的太阳能电池板中约有90%使用多晶硅。

这主要是由于对可再生能源的需求不断增长以及多晶硅电池板的成本效益。继太阳能行业之后，电子行业，尤其​​是半导体，是多晶硅的第二大消费者，因为多晶硅用于制造电子元件和设备。

该市场还受到旨在促进可再生能源使用的各种政府法规和举措的影响。中国政府的“十四五”规划（2021-2025）包括承诺为太阳能发展提供150亿美元的补贴，这直接影响到太阳能发电的发展。

同样，欧盟绿色协议设定了到2030年生产40吉瓦太阳能发电的目标，鼓励增加多晶硅的生产和消费。这些监管框架支持生产和消费，推动太阳能市场的增长。

在贸易方面，2023年全球多晶硅进口额为28亿美元。美国和德国是最大的进口国，反映出这些地区对太阳能电池板和电子元件的强劲需求。另一方面，中国、日本和韩国是多晶硅的主要出口国，其中中国以45亿美元的出口额领先。这种贸易动态进一步凸显了中国在全球多晶硅市场中的关键作用。

私营部门投资这也促进了多晶硅产能的增长。全球领先的太阳能电池板制造商天合光能将于 2023 年投资12 亿美元扩建其多晶硅生产设施。

主要要点

• 多晶硅市场 规模预计将达到955 亿美元到 2033 年，从 2023 年的240.1 亿美元，复合年增长率为 14.8%。
• 太阳能级占据主导市场地位，占据超过 73.4% 份额。
• 太阳能光伏占据主导市场地位，占据超过58.2%份额。
• 西门子工艺占据主导市场地位，占据41.2%以上份额。
• 太阳能产业占据主导市场占据了76.1%以上的市场份额。
• 直销占据了市场主导地位，占据了全球多晶硅市场67.1%以上的份额。
• 亚太地区 (APAC) 地区主导了全球多晶硅市场，占据了43.5%的市场份额，价值约为104 亿美元。

按纯度等级

2023 年，太阳能级 占据市场主导地位，占据全球多晶硅市场73.4% 的份额。该领域的增长是由太阳能需求不断增长推动的。太阳能级多晶硅用于制造太阳能电池板，太阳能电池板是可再生能源领域的关键组成部分。随着太阳能的采用不断增加，特别是在新兴市场，对太阳能的需求大型级多晶硅预计将保持强劲。

另一方面，用于半导体应用的电子级多晶硅所占市场份额较小。然而，随着对电动汽车和物联网设备等电子产品和先进技术的需求增加，该领域有望稳定增长。这两个领域对于持续向清洁能源转型和技术进步都至关重要。

按应用

2023 年，太阳能光伏占据了市场主导地位，占据了全球多晶硅市场58.2%的份额。该领域的增长主要是由太阳能的日益普及推动的。

太阳能光伏利用多晶硅将阳光转化为电能，使其成为全球向可再生能源转变的关键技术。与政府和巴士由于专注于清洁能源解决方案，太阳能光伏发电对多晶硅的需求预计将继续增长。

单晶太阳能电池板以其更高的效率而闻名，也代表了一个重要的细分市场。虽然与太阳能光伏发电相比，它们所占的份额较小，但由于其卓越的性能和能源输出，对单晶硅面板的需求正在增加。随着越来越多的消费者和企业寻求更高的太阳能电池板投资效率，该细分市场预计将以稳定的速度增长。

多晶硅太阳能电池板是单晶硅电池板的经济高效替代品，在价格敏感的市场中仍然很受欢迎。尽管它们的效率较低，但它们仍然广泛用于成本是关键考虑因素的大型太阳能装置。

电子领域，包括半导体和微电子领域的应用，在多晶硅中占有较小但重要的份额国际硅市场。随着对电动汽车和智能设备等先进电子产品和技术的需求不断增长，预计该领域将实现稳定增长。多晶硅对于高性能电子元件的生产至关重要，确保了该细分市场的稳定前景。

按制造技术

2023年，西门子工艺占据了市场主导地位，占据了全球多晶硅市场超过41.2%的份额。该技术因其高纯度和高效率而被广泛应用于生产电子级和太阳能级多晶硅。

西门子工艺仍然是大规模生产的首选，特别是在太阳能和电子行业。随着太阳能电池板和半导体的需求持续上升，这种制造方法预计将保持强劲的市场

升级冶金级 (UMG) 工艺提供了更具成本效益的替代方案，正在获得关注。该工艺主要用于生产太阳能级多晶硅，虽然成本较低，但通常需要进一步的纯化步骤才能满足太阳能光伏发电所需的高标准。随着太阳能市场成本压力的增加，UMG 工艺的采用预计会增加，特别是在价格敏感地区。

流化床反应器 (FBR) 工艺是一种更新的创新制造方法，专注于降低成本和提高效率。尽管它目前占据的市场份额较小，但其可扩展性和较低生产成本的潜力使其成为未来增长的有吸引力的选择。随着多晶硅需求的增长，尤其是在可再生能源领域，FBR 工艺预计将变得更加重要。

由最终用户提供行业

2023年，太阳能行业占据主导市场地位，占据全球多晶硅市场76.1%以上份额。该领域的强劲增长得益于全球可再生能源项目的快速扩张。

多晶硅是生产太阳能电池板的关键材料，随着更多国家和企业关注清洁能源，太阳能领域对多晶硅的需求预计将持续上升。向可持续能源的转变是推动这一增长的主要因素。

电子和半导体行业是多晶硅市场的另一个重要部分，尽管与太阳能行业相比，其份额较小。多晶硅用于半导体和其他电子元件，这对于消费电子产品、汽车技术的生产至关重要。

随着技术进步和对更多电子设备的需求增加，电子和半导体行业对高质量多晶硅的需求预计将稳步增长。

按分销渠道划分

2023年，直销占据主导市场地位，占领了超过全球多晶硅市场份额67.1%。直销使制造商和供应商能够与客户建立更紧密的关系，提供更加个性化的服务并直接获取产品规格。

这种模式在太阳能和电子等行业尤其重要，因为这些行业的客户通常需要量身定制的解决方案和一致的质量。随着这些行业对多晶硅的需求持续增长，预计直销仍将是首选的分销方式。

间接销售虽然占据较小的市场份额，但对于将多晶硅的覆盖范围扩大到各个地区和客户群也至关重要。这种分销方法包括批发商、分销商和经销商，他们充当制造商和最终客户之间的中间人。

间接销售可以实现更广泛的市场渗透，并且可以轻松接触规模较小或地理位置较远的买家。随着全球需求的增加，特别是新兴市场的需求增加，间接销售的作用预计将会增强，从而支持多晶硅扩展到新的市场和行业。

主要细分市场

按纯度等级

• 电子级
• 太阳能级

按应用

• 太阳能光伏
• 单晶太阳能电池板
• 多晶太阳能电池板
• 电子

按制造技术划分

• 西门子工艺
• 升级冶金级（UMG）工艺
• 流化床反应器（FBR）工艺

按最终用户行业

• 太阳能行业
• 电子和半导体行业

按分销渠道

• 直销
• 间接销售

驱动因素

越来越多地采用太阳能

多晶硅市场的主要驱动因素之一是全球越来越多地采用太阳能。随着国家和组织优先考虑可再生能源，对太阳能光伏（PV）系统的需求激增，推动了对多晶硅的需求。多晶硅是制造太阳能电池板的关键材料，在向可持续能源解决方案过渡中发挥着至关重要的作用。

根据国际可再生​​能源机构 (IRENA) 的数据，到 2022 年底，全球太阳能光伏发电容量达到 1,093 吉瓦，从2000 年为 2.6 吉瓦。仅 2022 年，全球新增太阳能产能就超过 180 吉瓦。这一增长很大程度上归功于政府推动太阳能成为化石燃料可行替代品的激励措施和政策。

例如，美国《通货膨胀削减法案》(IRA) 于 2022 年签署成为法律，其中包括 3690 亿美元的能源安全和气候变化投资，其中很大一部分用于太阳能开发。这推动了住宅和商业领域太阳能装置的加速发展。

此外，欧盟制定了雄心勃勃的可再生能源目标，目标是到 2030 年可再生能源占其能源消耗总量的 40%。这一推动预计将显着增加对太阳能技术以及多晶硅的需求。

随着太阳能采用率的持续上升，多晶硅市场预计将扩大，预测显示：未来十年，太阳能电池板的需求将以20%或更高的复合年增长率(CAGR)增长。

太阳能电池板的技术进步

太阳能电池板效率和制造工艺的技术改进是推动多晶硅需求的另一个关键因素。材料科学的进步，例如多晶硅生产技术的创新，带来了更具成本效益和效率的太阳能电池板，使太阳能更容易获得且经济可行。

到2023年，多晶硅太阳能电池板的平均效率在过去五年中提高了约2%。与效率较低的早期型号相比，制造商现在生产的多晶硅面板可实现 18% 至 22% 的效率水平。

效率的提高使太阳能对消费者、企业和政府等更具吸引力。因阿迪此外，在更好的技术和更大规模的制造的推动下，生产成本的降低也使得太阳能电池板的价格变得更加便宜。

First Solar 和阿特斯阳光电力等领先制造商在研发方面投入了大量资金，以提高太阳能电池板的性能。例如，First Solar 的创新系列 6 电池板采用碲化镉 (CdTe) 薄膜技术，效率高、成本效益高。

同时，使用多晶硅的制造商在改进其产品方面取得了长足进步，例如 SunPower 的 Maxeon 太阳能电池，它使用先进材料来实现更高的能量输出。这些技术进步有助于增加对多晶硅的需求，而多晶硅对于生产满足全球能源目标所需的高性能太阳能电池板至关重要。

政府政策和激励措施

政府政策和激励措施在推动多晶硅需求方面发挥着关键作用。r 多晶硅，特别是在太阳能领域。世界各地许多政府都实施了可再生能源目标、补贴和税收优惠，旨在加速向清洁能源的过渡。

例如，2023年，美国能源部太阳能技术办公室 (SETO) 宣布提供 1500 万美元资金，用于推进下一代太阳能技术，包括提高多晶硅效率的技术。 SETO的资金支持太阳能技术的开发，这些技术可以降低成本、提高性能并增强太阳能的可持续性。

限制

原材料成本波动

多晶硅市场的主要制约因素是原材料成本的波动。多晶硅是由金属硅生产的，这种原材料成本的价格波动极大地影响了多晶硅的产量。

金属硅的成本一直受到市场动态的影响，包括供应链中断、能源价格上涨以及电子、汽车、建筑等各行业的需求。

例如，多晶硅生产的关键原材料金属硅的价格在2021年大幅上涨。根据世界银行的数据，2021年金属硅价格飙升超过30%，达到峰值约为每吨 3,500 美元。

对太阳能成本的影响

原材料价格波动对太阳能电池板的成本有直接影响，因为多晶硅是制造过程中的关键组成部分。多晶硅成本的上涨影响了太阳能电池板的整体价格，使它们对消费者来说更加昂贵。价格上涨可能会抑制太阳能行业的增长，特别是在电力充足的地区。h 对可再生能源项目的补贴或财政支持有限。

例如，2022年，由于包括多晶硅在内的原材料价格上涨，太阳能电池板的平均成本增加了18%。太阳能产业协会 (SEIA) 报告称，供应链中断和材料价格上涨导致太阳能安装延误，并增加了消费者的成本。这种影响在严重依赖具有成本效益的太阳能解决方案的市场中尤其明显，例如在发展中国家，成本敏感性是采用可再生能源的关键因素。

旨在推广太阳能的政府举措，例如税收优惠、补贴和可再生能源目标，有助于减轻生产成本上升的一些影响。例如，在美国，2022 年推出的《通货膨胀削减法案》(IRA) 为清洁能源拨款 3690 亿美元，其中包括为太阳能项目提供大量资金。虽然这样在虽然政策措施可以抵消价格上涨的影响，但金属硅等原材料成本的上涨继续对太阳能电池板的承受能力构成挑战。

供应链挑战

除了原材料成本波动外，多晶硅市场还受到供应链持续中断的影响。 COVID-19 大流行和随后的全球物流挑战导致金属硅和多晶硅生产所需的其他材料的交付延迟。这些中断导致了制造延迟，减少了市场上多晶硅的供应，并加剧了对可用资源的竞争。

根据半导体行业协会（SIA）的数据，2021年全球半导体市场面临超过300万片的短缺，这导致硅基组件的竞争加剧。这种短缺进一步加剧了多晶硅供应链的挑战制造商，推迟生产计划并增加成本。

机遇

全球对可再生能源的需求不断增长

多晶硅市场的一个重要增长机会在于全球对可再生能源，特别是太阳能的需求不断增长。世界各国政府正在制定雄心勃勃的可再生能源目标，这正在推动对太阳能基础设施的大规模投资。多晶硅是太阳能电池板生产的关键材料，有望从这一增长趋势中受益。太阳能光伏（PV）是向更清洁、更可持续的能源转变的核心技术，因此，对多晶硅的需求预计将大幅增长。

根据国际可再生​​能源机构（IRENA）的数据，2022年全球太阳能光伏装机容量达到1,093吉瓦，比上年增长20%以上。全球太阳能市场有望预计每年增长30%，预计到2025年全球新增太阳能装机容量将超过500吉瓦。仅2022年，新增太阳能装机容量就超过180吉瓦，并且这一数字预计在未来几年还会上升。中国、印度、美国和欧盟等国家正在通过强有力的政府政策和激励措施推动这一增长，包括太阳能项目补贴、税收激励和可再生能源授权。

例如，欧盟于 2021 年推出的“Fit for 55”倡议，旨在到 2030 年将温室气体排放量减少 55%，并大力强调可再生能源的采用。该政策的目标是到2030年可再生能源占欧盟总能源结构的40%，这将推动对太阳能的大规模投资，从而增加对多晶硅的需求。

政府对太阳能的激励和政策

政府政策和政策激励措施也为多晶硅市场带来了巨大的增长机会。全球各国政府都在积极推广太阳能，以应对气候变化并减少对化石燃料的依赖。这导致对用于生产太阳能电池板的多晶硅的需求增加。

在美国，《通货膨胀削减法案》(IRA) 于 2022 年签署成为法律，拨款约 3690 亿美元用于能源和气候投资。这包括对太阳能项目的税收抵免和补贴，这可能会增加对太阳能电池板的需求，进而增加对多晶硅的需求。美国政府的目标是到2030年每年安装30吉瓦的太阳能装机容量，对太阳能采用的日益支持预计将对多晶硅市场产生积极影响。

同样，全球最大的太阳能生产国中国也制定了实现碳中和的雄心勃勃的目标到2060年。中国政府一直大力投资可再生能源技术，其中太阳能是主要关注点。

2022年，中国新增太阳能光伏发电容量超过50吉瓦，预计将继续快速扩大其太阳能基础设施。政府支持的太阳能发电为多晶硅制造商提供了重大的增长机会，因为他们寻求满足太阳能电池板不断增长的需求。

技术进步和效率提高

多晶硅和太阳能电池板生产的技术进步提供了另一个增长机会。随着太阳能电池板效率的提高和生产成本的降低，对多晶硅的需求可能会增加。诸如双面太阳能电池板（可在电池板两面捕获阳光）等创新以及多晶硅本身效率的提高，使太阳能成为可能。拥有更具吸引力的能源。

根据美国能源部的数据，太阳能电池板的效率多年来一直在稳步提高。硅基太阳能电池的平均效率已从2000年代初期的15-17%上升到2022年的20%以上。太阳能电池板效率的不断提高降低了每瓦能源生产的成本，使太阳能相对于传统能源更具竞争力，从而推动了对多晶硅的需求。

趋势

增加太阳能电池板的效率

推动多晶硅市场的最新趋势之一是太阳能电池板效率的不断提高。随着技术的进步，多晶硅太阳能电池板的效率越来越高，能够实现更高的能量输出和更好的性能。

这一趋势是由太阳能电池板制造技术的创新推动的，例如硅的改进利康纯度和新细胞结构的开发。随着太阳能电池板效率的提高，多晶硅被用于更多高性能的住宅和商业太阳能装置。

根据国际能源署（IEA）的数据，全球太阳能发电量预计每年增长30%，到2025年将达到1,500吉瓦以上。与此同时，太阳能电池板的效率多年来也显着提高。

例如，2022年，多晶硅太阳能电池板的效率达到约 18% 至 20%，而 2000 年代初约为 15%。随着制造商专注于提高太阳能产品的性能，多晶硅仍然是一种关键材料，有助于提高能源转换率并降低每瓦太阳能的成本。

除了提高效率外，公司还致力于通过改进制造工艺来降低太阳能的总体成本。佛例如，从2010年到2020年，太阳能光伏组件的成本下降了89%，使全球消费者更能负担得起太阳能。

先进制造技术的集成

塑造多晶硅市场的另一个趋势是旨在降低生产成本和提高质量的先进制造技术的集成。流化床反应器 (FBR) 和升级冶金级 (UMG) 工艺等新制造方法有助于降低多晶硅的生产成本。

随着太阳能行业努力扩大生产规模以满足全球需求，开发更高效的生产工艺显得尤为重要。例如，世界上最大的多晶硅生产国中国正在其一些工厂实施FBR工艺。

该工艺可以以比传统工艺低得多的成本生产高纯度多晶硅。到传统方法。通过减少能源消耗和原材料浪费，FBR工艺预计将显着降低多晶硅的整体生产成本，使太阳能电池板更容易被更广泛的消费者所接受。

此外，自动化、人工智能（AI）和机器学习的不断改进也正在提高多晶硅的制造效率。这些技术有助于优化生产线、提高质量控制并降低劳动力成本，从而进一步有助于降低太阳能电池板行业的成本。

太阳能基础设施投资不断增长

太阳能基础设施投资处于历史最高水平，进一步推动了对多晶硅的需求。世界各国政府都致力于实现积极的可再生能源目标，私营公司也在增加对太阳能技术的投资。

例如，在在美国，2022 年通过的《通货膨胀削减法案》(IRA) 拨款 3690 亿美元用于能源安全和清洁能源投资，其中很大一部分用于包括太阳能在内的可再生能源。这笔资金预计将加速太阳能项目的开发和部署，增加对多晶硅的需求。

欧盟也在优先考虑太阳能。根据“绿色协议”和“Fit for 55”倡议，欧盟的目标是到 2030 年可再生能源在其能源结构中占比达到 40%，其中太阳能是主要贡献者。

欧盟对扩大太阳能产能的关注，加上其他地区的类似努力，预计将推动对太阳能电池板以及多晶硅的需求。据欧盟委员会称，欧盟计划到2030年新增太阳能装机容量320吉瓦，进一步提振对多晶硅等材料的需求

区域分析

2023年，亚太地区(APAC)地区主导全球多晶硅市场，占据43.5%市场份额，价值约104亿美元。亚太地区的主导地位是由强劲的太阳能投资推动的，特别是在中国、印度和日本等国家，这些国家是最大的多晶硅生产国和消费国。

中国是全球领先的太阳能电池板生产国，对全球多晶硅的需求产生了重大影响。该国雄心勃勃的可再生能源目标是到 2030 年安装 1,200 吉瓦的太阳能发电容量，直接推动了这一高需求。此外，印度致力于到 2030 年将太阳能装机容量提高到 500 吉瓦，这增加了该地区的增长潜力。

在北美，多晶硅市场也在不断扩大，推动n 通过增加太阳能的采用和政府举措。美国出台了《通货膨胀削减法案》（2022）等政策，为太阳能项目分配大量资金，刺激了对多晶硅的需求。到 2022 年，北美在全球市场中的份额预计将达到 18% 左右，住宅和商业领域的绿色能源举措呈增长趋势。

欧洲通过《欧洲绿色协议》等举措强调可再生能源，到 2023 年将占全球市场份额的 15% 左右。欧盟雄心勃勃的太阳能目标是到 2030 年可再生能源占比达到 40%，这也支持了该地区多晶硅的增长需求。

中东、非洲和拉丁美洲是较小的市场，但预计将稳步增长，随着太阳能项目投资的增加，特别是在中东和部分地区阳光充足的地区拉丁美洲的主要地区和国家。

主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

多晶硅市场竞争激烈，全球主要参与者都致力于提高生产能力、扩大市场覆盖范围和推进技术以满足不断增长的需求，特别是太阳能行业的需求。

亚洲硅业是领先的多晶硅生产商，在亚太地区保持着重要地位，为该地区的市场主导地位做出了贡献。同样，中国的协鑫科技和通威集团有限公司也是主要参与者，利用了中国太阳能生产的快速扩张。例如，通威集团被认为是全球最大的太阳能电池制造商之一，这增强了其对多晶硅的需求。

其他主要参与者包括韩华化学有限公司（高纯硅的主要制造商）和 Hemlock 半导体公司（为全球半导体和太阳能行业提供多晶硅产品的著名供应商）。

德国跨国公司瓦克化学股份公司 (Wacker Chemie AG) 仍然是一个强大的参与者，以其先进的硅生产而闻名。技术。 OCI Company Ltd. 和三菱综合材料公司 (Mitsubishi Materials Corporation) 也是重要的贡献者，它们在 A 领域拥有强大的业务sia，特别是在电子级和太阳能级多晶硅的生产领域。

Qatar Solar Technologies 和 REC Silicon ASA 等新兴公司正在扩大其产品组合，以应对全球向可再生能源的转变。这些公司正在利用政府激励措施和太阳能装置的区域增长来增加其市场份额。

随着技术的进步和制造能力的扩大，这些主要参与者预计将在推动市场向前发展方面发挥关键作用，特别是在亚洲和北美等快速增长的地区。

市场上的主要参与者

• 亚洲硅
• 南方电网控股有限公司
• 达戈新能源有限公司。有限公司
• GCL-TECH
• 韩华化学有限公司
• Hemlock半导体公司
• 高纯硅美国公司
• 三菱材料公司
• OCI公司
• 大阪钛科技有限公司
• 卡塔尔太阳能技术
• REC Silicon ASA
• 四川永祥股份有限公司（通威）
• 特变电工股份有限公司
• 德山株式会社
• 通威集团有限公司
• 瓦克化学股份公司
• 新特能源有限公司

近期动态

亚洲硅业计划在 2024 年将产能扩大至 8 万吨，作为其战略的一部分，以满足全球对可再生能源日益增长的需求。

南玻控股计划在 2024 年将产能扩大至 5 万吨，以应对日益增长的可再生能源需求太阳能级硅。