报告概览

2023 年，全球支付网关市场价值310 亿美元，预计到 2032 年将达到1610 亿美元。预计该市场在 2023 年至 2023 年期间的复合年增长率最高为 20.5%。 2032年。

电子商务销售额的增加以及全球互联网使用的扩大是预计将促进支付网关市场增长的重要因素。由于消费者和商家偏好转向支持在线汇款的数字渠道，预计该行业在未来几年将会增长。支付网关市场是金融科技（Fintech）业务快速扩张的领域之一。通过允许商家和收单银行或支付处理器之间的支付信息流动，支付网关是一项技术，使我能够

注意：最终报告中的实际数字可能有所不同

金融科技公司正在创建尖端的支付解决方案，以满足对方便且安全的在线支付方式日益增长的需求。因此，新的竞争对手正在进入支付网关市场。基于区块链的支付网关可提供更高的安全性和交易透明度。

主要要点

• 市场增长：2022年全球支付网关市场估值为261亿美元，预计到2022年将达到1610亿美元预计到 2032 年，2023 年至 2032 年复合年增长率将达到 20.5%。
• 驱动因素：
  • 电子商务的发展：在线销售和全球互联网使用量的增加正在推动对可靠、安全的支付网关解决方案的需求。
  • Mobile Payments：智能手机的广泛使用增加了对移动优化支付网关的需求。
  • 安全性：对数据安全和隐私的担忧促使企业提供安全的支付处理解决方案。
  • 全球化：随着全球电子商务的兴起，对支持多币种交易和本地化功能的支付网关的需求不断增长。
  • 监管合规性：遵守 PCI DSS、GDPR 和 PSD2 等标准对于获得竞争优势至关重要。
  • 创新：提供更快处理时间、增强安全性和改善用户体验的提供商在市场上具有显着优势。
• 限制因素：
  • 安全问题：客户对数据安全的担忧可能会增加阻止使用支付网关，特别是由于潜在的违规和数据泄漏。
  • 交易费用：高额交易费用可能会阻止中小型企业使用支付网关。
  • 限制：无法处理某些形式的支付和复杂的集成流程可能会限制支付网关的适用性。
• 市场细分：
  • 类型：托管和非托管，其中托管细分市场占有 59% 的市场份额。
  • 企业规模：大型企业占据 55% 的市场份额，而中小企业预计将出现显着增长。
  • 最终用户：零售和电子商务是主导细分市场，其次是 BFSI、媒体和娱乐、旅游和酒店以及
• 区域分析：
  • 北美拥有最大的市场份额（38%），由于电子商务的强劲，以美国和加拿大为首。电子商务行业和移动支付采用率不断提高。
  • 日本、印度、中国和韩国等亚太国家的支付网关市场正在大幅扩张。
• 主要参与者：市场竞争激烈，PayPal Holdings Inc、Stripe Inc、Amazon Payments Inc、Authorize.net 和 Square Inc 等大公司处于领先地位。

驱动因素

• 不断发展的电子商务：电子商务行业的扩张推动了对支付网关解决方案的需求。随着越来越多的客户在线购物，企业需要可靠且安全的支付网关解决方案来处理交易。
• 移动支付：由于智能手机和其他移动设备的广泛使用，对移动设备优化的支付网关解决方案的需求不断增长。处理移动支付的支付网关已成为这是许多公司支付处理操作的关键组成部分。
• 安全性：安全性是影响支付网关业务的关键因素。在进行在线交易时，消费者担心自己的财务和个人信息的安全，因此企业必须确保提供安全的支付处理解决方案。
• 全球化：随着电子商务变得越来越普遍，对能够处理多种货币和多种语言交易的支付网关的需求越来越大。在全球电子商务的背景下，具有多币种支持和本地化功能的支付网关的重要性与日俱增。
• 监管合规：支付网关提供商必须遵守多项标准，包括 PCI DSS、GDPR 和 PSD2。因此，遵守这些规则的企业具有竞争优势。
• 创新：来自供应商的新解决方案提供更快的支付处理时间、更安全的支付选项和更好的客户体验的支付网关正在推动支付网关市场的发展。提供尖端支付网关解决方案的能力使提供商相对于竞争对手具有重大优势。

限制因素

使用支付网关的客户经常担心安全问题。任何安全漏洞都可能导致机密信息丢失、金钱损失以及企业声誉受损。提供支付网关的公司对每笔交易收费。企业，尤其是中小型企业，可能会因高额交易费用而不愿使用支付网关。

支付网关可能无法处理所有形式的支付，例如国际交易或特定信用卡类型，这可能会限制其对某些客户和组织的适用性。这可能是一个具有挑战性的过程，需要技术知识以及将支付网关集成到当前系统中的资源。支付网关提供商必须遵守众多法律和标准，包括 PCI-DSS，这可能需要时间和金钱。其他供应商也在竞争激烈的支付网关领域提供类似的服务。这可能会让新的竞争对手在市场上立足变得困难。

按类型分析

根据类型，市场分为托管和非托管，托管细分市场以 59% 的市场份额占据主导地位。由于支付流程简单，商家责任减少。零售商对托管支付网关的需求正在不断增长。托管支付网关具有更多好处，包括更好的安全性和减少商家责任。提供商的网站是输入支付信息的地方，由于商家无权访问自定义信息，因此存在欺诈和数据泄露的永恒可能性用户的个人支付信息。

非托管细分市场预计在此期间将显着增长。在世界各地，许多商家更喜欢为其网站使用非托管支付网关，因为他们可以保持对整个结账流程的控制，包括设计和布局流程。在通过 API 为消费者提供轻松购物体验的同时，零售商可以允许客户通过在结账页面直接输入借记卡或信用卡信息来完成交易。

按企业规模分析

按企业规模划分，市场分为大型企业和中小企业，较大的企业部门以 55% 的市场份额占据市场主导地位。由于网站流量较大，大型企业会为客户检查解决方案。支持网上银行、信用卡和借记卡支付系统等多种数字支付方式，可保证为客户提供简单的结账流程。这些企业需要一种非常安全可靠的交易方法，而支付网关使之成为可能。

预计中小型企业领域在预测期内的增长速度最高。中小企业正在更快地使用支付网关，为客户提供更多便利。一些中小型企业正在通过采取更加数字化的战略来调整其收入计划和运营。

注意：最终报告中的实际数字可能会有所不同

通过最终用户分析

根据最终用户，市场分为 BFSI、媒体和娱乐、零售和电子商务、旅游和酒店业和其他最终用户。零售和电子商务领域以 28% 的市场份额主导支付网关市场。对于在线商店和电子商务公司接收客户付款，支付网关是至关重要的。它们使公司可以接受信用卡和借记卡以及银行转账和移动钱包等其他电子支付方式的付款。传统的实体零售商还使用支付网关在销售点进行卡支付。通常，为此使用物理卡终端和带有读卡器的移动设备。

随着电子支付和电子商务的兴起，BFSI 领域的支付网关市场预计将在预测期内出现显着增长，BFSI 领域的支付网关市场是一个快速扩张的业务。客户可以使用信用卡/借记卡、网上银行和移动钱包在支付网关提供商提供的安全平台上支付商品和服务费用。

主要细分市场

基于类型

• 托管
• 非托管

基于企业规模

• 大型企业
• 小型企业p;中型企业

基于最终用户

• 零售与电子商务
• BFSI
• 媒体与娱乐
• 旅游与酒店
• 医疗保健
• 能源与公用事业
• IT与电信
• 其他最终用户

增长机会

支付网关提供商可以扩展到新的地理市场并迎合这些地区消费者独特的支付偏好。随着移动支付、数字钱包和其他新兴技术的日益普及，支付网关提供商可以集成这些技术，为客户提供更加无缝、便捷的支付体验。

支付网关提供商可以与支付生态系统中的其他参与者（如银行、卡网络和商户）合作，创造新的价值主张并增强整体客户体验。随着网络犯罪和欺诈的兴起，支付网关提供商可以通过向客户提供增强的安全功能和欺诈预防措施来使自己脱颖而出。

最新趋势

支付网关行业近年来经历了巨大的扩张和变化。随着电子商务的发展和数字支付使用的扩大，对安全有效的支付处理解决方案的需求呈爆炸式增长。例如，在日益拥挤和竞争激烈的支付网关行业中，有许多供应商争夺市场份额。

对安全和欺诈防护的日益重视已成为支付网关行业的主要趋势之一。随着网络攻击和数据泄露变得越来越普遍和复杂，支付网关提供商必须在尖端安全措施上进行大量投资，以保护敏感的客户信息并阻止欺诈性交易。

移动支付的重要性与日俱增。是支付网关行业的进一步趋势。随着消费者使用手机进行大量交易，支付网关提供商必须修改其服务以满足移动客户的需求。由于应用内购买等特定于移动设备的支付方式，移动钱包也应运而生。

区域分析

据估计，北美是全球支付网关市场中利润最丰厚的市场，市场份额最大，为 38%。北美支付网关市场是全球最大的支付网关市场之一，其中美国和加拿大占据主导地位。该地区高度发达的电子商务行业正在推动该行业的增长，同时移动支付采用率和数字钱包采用率也在不断上升。所有这些因素共同推动了该地区的市场发展。

亚太地区是支付网关增长最快的地区之一日本、印度、中国和韩国等国家推动了该行业的增长。移动支付和电子商务的日益普及正在推动该地区市场的增长。

注意：最终报告中的实际数字可能有所不同

本报告涵盖的主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 其他地区亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

随着在线购物接受度的提高以及数字交易的增加，支付网关市场是一个正在快速扩张的行业。比如几大企业都在争夺市场份额，使得行业竞争异常激烈。 PayPal Holdings, Inc.、Stripe Inc.、Amazon Payments Inc.、Authorize.net 和 Square, Inc. 是该市场的一些主要竞争对手。这些企业提供多种支付处理服务，例如处理信用卡和借记卡、集成数字钱包以及检测和防止欺诈。

市场主要参与者

下面列出了一些最著名的全球支付网关市场行业参与者。

• Adyen
• Amazon Payments Inc
• Authorize Net
• Bitpay Inc
• Braintree
• PayPal Holdings Inc
• PayU Group
• Stripe
• Verifone Holdings Inc
• Wepay Inc
• Stripe Inc
• 其他主要参与者

近期发展

• 2022 年 11 月 - 首屈一指的电子商务代理机构、object source 和 Blue Snap 是主要 B2B 和 B2C 企业的支付编排平台，扩大了合作范围，以帮助整个欧洲的在线零售商，并改善发展中的欧盟市场的 Magneto 集成。
• 2022 年 8 月，印度中央银行向金融服务平台 Mswipe Technologies (RBI) 授予原则上支付聚合器 (PA) 许可证。获得批准后，Mswipe 将能够创建其内部在线支付机制。