报告概览

到 2034 年，全球对二甲苯市场规模预计将从 2024 年的596 亿美元增至1311 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 8.2% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。

对二甲苯 (PX) 是制造精对苯二甲酸 (PTA) 以及最终制造聚酯纤维、薄膜和 PET 瓶所需的高纯度芳香族异构体。它是通过炼油厂和凝析油分离器内的催化重整和芳烃萃取生产的，既可作为化学中间体，又可作为提高辛烷值的汽油混合组分。美国能源信息管理局将 PX 归类为“用作化学中间体和高辛烷值混合剂”的石油衍生二甲苯，强调了其在石化产品和燃料中的双重作用。

当前的工业格局绝大多数以亚洲为中心。 PTT 全球化学 n指出，2024 年全球将仅投产 80 万吨新 PX 产能，较 2023 年大幅下降，因为去年中国一波大型项目投产后，生产商正在加快产能建设步伐。然而，个别工厂规模仍然巨大：仅印度 Reliance Industries 的 Jamnagar 芳烃联合厂就可以每年生产 410 万吨，使其成为世界上最大的单一工厂 PX 生产商之一。

需求增长仍以聚酯为主。尽管下游疲软——2024 年 3 月中旬中国 PTA 库存徘徊在290 万吨附近，但亚洲现货 PX 价格仍创出今年以来的高位，表明原料平衡紧张可以克服近期纺织业的低迷。

结构性驱动因素包括中产阶级对包装饮料和快时尚纺织品的消费不断扩大，以及 PET 包装在食品级回收方面的弹性计划。在供应方面，大型综合体正在重塑市场曲线图：沙特阿美和中石化于 2024 年 11 月在福建建设一座工厂破土动工，该工厂将把一座年产 200 万吨的 PX 装置与一座年产 16 吨的炼油厂整合在一起，有望在 2030 年之前投产后提供具有竞争力的芳烃产品。

政府政策进一步增强了动力。印度修订后的 2020-35 年石油、化学品和石化投资区 (PCPIR) 政策的目标是到 2025 年累计资本流入 100 亿卢比（约合 1,420 亿美元），以支持大型综合芳烃平台和下游聚酯价值链。在 India Chem 2024 上，石油部长预计未来十年石化投资将达到 870 亿美元，并表示随着生活水平的提高，国内 PX 相关消费可能会翻一番。

主要要点

• 对二甲苯市场 规模预计约为1,311 亿美元到 2034 年，从 2024 年的596 亿美元来看，复合年增长率为f 8.2%。
• 工业级占据主导市场地位，占据全球对二甲苯市场88.2%以上份额。
• 对苯二甲酸二甲酯 (DMT) 占据主导市场地位，占据全球对二甲苯78.6%以上份额
• 塑料占据主导市场地位，占据全球对二甲苯市场68.1%以上份额
• 直销占据主导市场地位，占据全球对二甲苯市场64.4%以上份额
• 亚太地区 (APAC) 成为全球市场的主导区域对二甲苯市场，占有超过 71.2% 的份额，相当于约424 亿美元。

按纯度等级

工业级对二甲苯领先，占 88.2%由于其在 PTA 生产中的广泛使用，预计到 2024 年，工业级对二甲苯将占据主导市场地位，按纯度等级计算，占据全球对二甲苯市场 88.2% 以上份额。这一压倒性的份额反映了工业级对二甲苯作为精对苯二甲酸（PTA）生产的主要原料的关键作用，精对苯二甲酸（PTA）进一步用于聚酯制造。聚酯纤维、树脂和包装材料等主要最终用途应用在很大程度上依赖于一致的高纯度对二甲苯。

对该牌号的青睐还源于其与大规模石化加工的兼容性，特别是在亚洲，综合炼油厂-芳烃联合体旨在优化 PTA 和 PET 价值链的产量。由于预计 2025 年下游加工需求不会发生重大变化，工业级对二甲苯预计将继续占据主导地位，支撑受中国、印度和东南亚聚酯纺织和包装行业稳定需求的推动。

按应用

对苯二甲酸二甲酯由于其在聚酯生产中的强大作用，将在 2024 年占据主导地位，市场份额为 78.6%

2024 年，对苯二甲酸二甲酯 (DMT)占据主导市场地位，按应用占据全球对二甲苯市场78.6%以上份额。这一巨大份额凸显了 DMT 作为用于制造聚酯纤维、树脂和薄膜的中间化学品的重要作用。对二甲苯是生产 DMT 的关键原料，而 DMT 又大量用于纺织和包装行业。

发达市场和新兴市场对轻质、耐用和可回收聚酯产品的需求依然强劲，特别是在聚酯制造高度集中的亚太地区。到2025年，这种统治地位得益于服装、家用纺织品和 PET 瓶制造等快速增长行业的持续需求，预计这一趋势将持续下去。 DMT在整个工业供应链中的稳定消费模式进一步强化了对二甲苯在全球合成纤维生产中的核心重要性。

按最终用途

由于聚酯和PET的高用量，塑料将在2024年占据主导地位，份额为68.1%

2024年， 塑料占据市场主导地位，按最终用途计算，占据全球对二甲苯市场68.1%以上份额。这一领先份额反映出塑料生产，特别是聚酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），对对二甲苯作为关键原材料的强烈依赖。 PET 塑料因其轻质、耐用和可回收性而广泛应用于包装，特别是瓶装饮料、食品容器和薄膜。

全球对纤维的需求不断增长经济实惠且可持续的包装解决方案，加上方便食品和瓶装饮料消费的增长，使得塑料领域对二甲苯的消费量保持在较高水平。到 2025 年，这一趋势预计将保持稳定，因为各行业将继续青睐基于 PET 的材料，以实现环境和性能优势。在食品级回收和循环经济举措持续发展的支持下，塑料细分市场可能仍将是对二甲苯需求的主要驱动力。

按分销渠道划分

由于大宗贸易中供需双方的强大整合，直销在 2024 年将占据 64.4% 的份额

2024 年， 直销占据市场主导地位，按分销渠道占据全球对二甲苯市场64.4%以上份额。这种高份额可归因于对二甲苯作为大宗商品的性质，通常以大宗商品交易综合生产商和下游制造商（例如 PTA 和 DMT 设施）之间的产量。直接销售可以更好地控制供应链、稳定的定价协议和可靠的物流——这些因素对石化行业至关重要。

许多大型对二甲苯生产商在综合炼油和化工联合企业内运营，使他们能够直接向附属或签约合作伙伴供货。这种模式减少了对中间商的需求，并确保有效满足聚酯和塑料行业的持续需求。到 2025 年，直销预计将继续占据主导地位，特别是在亚太和中东地区，全球大部分对二甲苯产能都集中在这些地区，长期供应协议是常见做法。

主要细分市场

按纯度等级划分

• 工业级
• 半导体等级

按应用

• 二甲基对苯二酚邻苯二甲酸盐（DMT）
• 精对苯二甲酸（PTA）
• 其他

按最终用途

• 塑料
• 纺织
• 其他

按分销渠道

• 直销
• 分销商销售

驱动因素

食品和饮料包装需求激增

推动对二甲苯市场增长的最重要因素之一是食品和饮料包装需求的不断上升，特别是在印度和中国等新兴经济体。对二甲苯是生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）的关键原料，广泛用于制造水、软饮料、果汁等饮料的塑料瓶和容器。

例如，中国2015年聚酯消费量达到3704万吨，其中很大一部分用于饮料包装。尽管环境问题导致公众对 paraxyl 提出抗议随着大连和厦门等城市的烯（PX）项目的实施，PTA行业对PET生产的PX需求仍然强劲。

同样，在巴西，受包装食品和饮料需求不断增长的推动，包装行业正在经历增长。巴西卫生监管局 (ANVISA) 负责监督食品接触材料的监管，确保包装材料符合安全标准。

限制

食品包装材料的监管压力

由于食品包装材料的严格监管，对二甲苯市场面临重大挑战。对二甲苯是生产聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 的关键原材料，常用于食品和饮料包装。然而，日益增长的环境问题和与化学品从包装迁移到食品中相关的健康风险导致全球范围内制定了更严格的法规。

在美国，食品药物管理局 (FDA) 监管食品接触物质，包括包装中使用的物质。 FDA 的指导方针确保包装中使用的材料不会对人类健康构成风险。例如，FDA 对双酚 A (BPA) 等物质从包装到食品中的迁移设定了限制，促使制造商寻求替代材料。

同样，在欧盟，委员会法规 (EU) 2022/1616 等法规重点关注与食品接触的再生塑料材料的安全性。这些法规要求进行全面的风险评估和安全评估，这对于制造商来说可能是资源密集型的。

这些监管压力促使公司探索对二甲苯基 PET 的可持续且更安全的替代品。随着各行业致力于遵守环境标准和消费者对环保产品的需求，向生物基和可生物降解材料的转变正在获得动力.

机遇

政府对生物基对二甲苯的支持

对二甲苯市场的一个重要增长机会在于政府对生物基替代品的支持不断增加。生物基对二甲苯 (Bio-PX) 源自甘蔗和玉米等可再生资源，是由石油生产的传统对二甲苯的可持续替代品。这一转变与全球减少碳足迹和对化石燃料依赖的努力相一致。

在印度，政府对可持续发展的重视导致了促进绿色技术的举措。鼓励使用可再生资源和减少塑料废物的政策正在营造有利于生物基对二甲苯市场增长的环境。信实工业 (Reliance Industries) 和印度石油公司 (Indian Oil) 等公司正在投资生物基化学创新，旨在满足行业对环保材料不断增长的需求。xtiles和包装。

同样，在日本，政府的“社会5.0”计划将数字化转型与社会创新相结合，正在为智能解决方案和基于人工智能的应用程序创造途径。到 2050 年实现碳中和的承诺正在推动对包括生物基对二甲苯在内的绿色技术的投资。

趋势

生物基对二甲苯的采用激增

在环境问题和监管的推动下，对二甲苯市场的一个显着趋势是越来越多地采用生物基对二甲苯 (Bio-PX)压力。 Bio-PX 源自甘蔗和玉米等可再生资源，为源自石油的传统对二甲苯提供了可持续的替代品。

政府举措在这一转变中发挥着关键作用。例如，欧盟碳边境调整机制（CBAM）将于2026年生效，对碳排放征收关税。积极进口，鼓励各行业采用 Bio-PX 等低碳替代品。同样，在美国，环境保护局 (EPA) 根据可再生燃料标准提供可再生标识号 (RIN)，以激励生物基化学品的生产。

生物技术和生物加工的进步也支持了向 Bio-PX 的转变，这使其生产更加高效且更具成本效益。各公司正在投资研发，以扩大生产规模并满足对可持续材料不断增长的需求。

区域分析

2024 年，亚太地区 (APAC) 成为全球对二甲苯市场的主导区域，占据超过 71.2% 的份额，相当于约 42.4 美元价值十亿。这种区域主导地位很大程度上归因于大规模对二甲苯生产的集中聚酯和PET包装行业的设施和巨大的下游需求。中国、印度、韩国和日本等国家在产能扩张和消费量方面继续处于领先地位。

尤其是中国，已建设了广泛的综合炼油和化工联合体，使国内生产能够满足对精对苯二甲酸（PTA）不断增长的需求，精对苯二甲酸是纺织制造中使用的对二甲苯的关键衍生物。据印度商务部称，仅印度在 2022-23 财年就出口了价值超过 1700 亿卢比的对二甲苯，同时仍大量进口以满足内部加工需求，凸显了该地区强劲的双边贸易流量。

主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 其他地区拉丁美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

中石油在中国对二甲苯市场中发挥着至关重要的作用其子公司如中石油，在全国各地经营多个芳烃装置。公司通过大连、乌鲁木齐等综合基地供应对二甲苯，支持国内PTA生产。中石油一直致力于升级其炼油厂，以提高芳烃产量，与中国下游聚酯行业的增长保持一致。其广泛的管道和物流网络也提高了中国东部和中部工业的供应链效率

Reliance 在印度贾姆讷格尔运营着世界上最大的对二甲苯联合厂之一，年产能超过 400 万吨。该工厂与 PTA 和聚酯装置完全集成，使 Reliance 能够强有力地控制下游价值链。该公司向亚太市场出口大量PX，同时满足大量国内需求。 Reliance 在效率和环境控制方面的持续投资反映了其作为全球 PX 供应商和增值化学品制造商的战略地位。

NPC 伊朗是一家国有企业，负责监管该国的石化业务，包括对二甲苯生产。伊朗的 PX 产能集中在 Mahshahr 和 Assaluyeh 工业区，这里的综合石化中心向亚洲和欧洲市场出口。尽管因国际制裁而面临出口限制，NPC仍扩大生产以支持监管国内 PTA 和纺织工业。该公司的PX产量在伊朗在中东的非石油收入多元化战略中发挥着至关重要的作用。

市场主要参与者

• 中石化
• 中石油
• 信实
• NPC伊朗
• GS加德士
• ONGC
• Orpic、阿曼炼油厂和石油公司工业公司
• 裕廊芳烃公司
• 中国海洋石油总公司
• 乐天KP化学
• 埃克森美孚
• 沙特阿美公司
• 大连福佳大化
• 出光兴产有限公司
• 东洋
• 帝人纤维

近期发展

2024年，GS Caltex成为对二甲苯(PX)市场的领先生产商，其位于韩国的丽水工厂运营，年芳烃产能为280万吨，其中包括135万吨对二甲苯

2024年，NPC伊朗（国家石化C公司的石化产能达到每年约 1 亿吨，约有 70 家活跃工厂为国家产量做出贡献。