底座式开关设备市场规模和份额

全球底座式开关设备市场趋势和见解

电网现代化地下化

由于架空系统难以应对极端天气事件，地下配电现在需要相当大的公用事业资本支出。美国能源部向 GOPHURRS 计划拨款 3,400 万美元，这标志着联邦政府认可地下配电，以减少风暴相关的停电。^{[1]U.S.能源部，“GOPHURRS 计划奖”，energy.gov} 地下线路成本从每公里 110 万美元到 6200 万美元不等，为底座安装式开关设备创造了一个巨大的潜在市场。美国地下线路份额从 2009 年的 18% 上升到 2023 年的约 20%，太平洋天然气和电力公司计划掩埋 10,000 英里的线路，每英里需要几个垫式安装单元r 分段和保护。^{[2]IEEE Spectrum Staff，“PG&E Commits to Undergrounding”，spectrum.ieee.org} 这些项目转化为多年采购渠道，使底座式开关设备市场免受周期性影响

无 SF₆ 的技术转变

气候政策现在禁止从 2026 年 1 月起在整个欧盟的新中压设备中使用 SF₆，到 2033 年在整个加利福尼亚州禁止使用 SF₆。^{[3]欧洲议会和理事会，“关于无 SF₆ 开关设备的法规 (EU) 2024/789”，europa.eu} 由于 SF₆ 的 CO2 升温潜能为 25,200 倍，公用事业公司必须迅速改用真空、清洁空气或氟腈绝缘材料，以将排放量降低高达 99%。^{[4]GE Vernova，“GRiDEA 产品组合削减 CO2e 99%”，ge.com} 将无 SF₆ 刹车片商业化的制造商赢得了早期更换合同并赚取溢价利润，而落后者则面临着搁浅的产品组合。日立能源于 2025 年 5 月发货了世界上第一台无 SF₆ 550 kV GIS，证明了替代技术的可扩展性。欧洲和加利福尼亚州的早期采用者缩短了测试周期，加速了全球扩散并提振了底座式开关设备市场。

可再生能源和分布式能源互连

到 2050 年，仅亚太地区就代表了 1.1 万亿美元的可再生能源供应链机会，每个项目的 60-75% 成本都落在开关设备等系统平衡项目上。来自屋顶太阳能、电池和电动汽车的双向电力需要配备智能电子设备和自适应保护的开关设备。具有远程控制和自动化功能的垫式安装单元现在位于馈线端，使微型电网孤岛和电压调节无需变电站干预。随着可再生能源渗透率的提高，公用事业公司部署了更多的分段点来管理故障电流，从而直接增加了底座式开关设备市场的需求。

城市空间限制

随着地表房地产溢价的飙升，特大城市寻求紧凑、视觉上不引人注目的网络。垫式开关设备在地下或齐平安装的外壳中运行，释放人行道并满足美观规范。该格式还允许与水、煤气和电信管道共置，优化密集走廊中沟渠的使用。亚太地区的大都市区每年都会增加数千公里的地下支线，而当地的分区现在禁止在许多中央商务区修建新的架空走廊。这些规划规则加强了从东京到雅加达等城市的底座式开关设备市场的稳步扩张。

资本成本高

地下支线的成本可能比间接费用高出 3.5 至 8 倍，导致公用事业预算紧张，并引发公众对加息的反对。在安大略省，开发商为每户全电动住宅支付高达 12,400 美元的配电连接费，这笔费用抑制了绿地的采用。费率基数较小的市政公用事业公司通常会推迟地下工程，推迟购买底座式开关设备。结果显然，在成本分摊机制成熟之前，底座安装式开关设备市场在低收入地区面临着采用差距。

中压组件交货时间激增

中压组件交付时间现已超过 92 周，迫使公用事业公司过度指定和过度订购设备以避免延误。要求过大的评级会增加项目预算并降低网络效率。美国国家基础设施咨询委员会主张建立“虚拟变压器储备”，强调供应限制带来的系统性风险。尽管订单强劲，但持续的瓶颈给底座式开关设备的市场前景带来压力。

细分市场分析

按绝缘介质：固体电介质成为增长领头羊

得益于成熟的供应链和成本，空气绝缘开关设备在 2024 年仍占底座式开关设备市场规模的 42.0%优点。然而，固体电介质变体是尖端随着 SF₆ 禁令推动技术转换，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.8%。气体绝缘装置处于中间位置，受益于快速安装，但面临环境审查。使用合成酯或天然油的流体绝缘模型解决了密集城市中的小众消防安全应用。

固体介电平台消除了气体泄漏问题并减少了日常维护，这使得它们对将大型馈线部分过渡到地下的公用事业公司具有吸引力。运营商表示，与传统天然气装置相比，故障清除更安全，生命周期成本更低。随着 SF₆ 截止日期的临近，培训计划不断加强，为技术人员配备新的诊断协议。 GIS 仍然具有吸引力，因为土地价格合理，占地面积小，场地面积最多可减少 75%，项目进度可缩短 45%。总体而言，对环境合规性的不断增长的需求将固体电介质技术推向了底座安装式开关设备市场的前沿。

作者：Ap复制：商业部门推动增长加速

由于石化、采矿和重型制造场所需要坚固耐用的高载流量开关，工业工厂将在 2024 年占据底座式开关设备市场的 47.0% 市场份额。数据中心和商业建筑的需求增长最快，在超大规模园区扩建的推动下，复合年增长率达到 7.5%。到 2030 年，美国数据中心的电力需求可能达到全国发电量的 12%，领先的运营商将确保专用的核能和可再生能源供应来满足全天候负载。

每个超大规模园区都集成了数十个安装在底座上的开关设备阵容，以实现双馈线冗余并在电源室之间进行分区。西门子等供应商已与 Compass Datacenters 签署了 2024 年模块化撬装协议，根据该协议，开关设备和变压器到达时预先集成，以减少现场工作。在《通货膨胀减少法案》88 亿美元退税基金的推动下，住宅电气化启动这是一个新生的前沿。电动汽车充电器和热泵减少了街道负载，促使配电运营商部署配备紧凑型配电盘的地下住宅配电网络。这些发展巩固了底座式开关设备市场中各个应用类别的长期前景。

地理分析

在广泛的电网强化计划和野火缓解任务的推动下，北美到 2024 年将占据最大的收入份额，达到 36.5%。 Pacific Gas & Electric 的 10,000 英里地下工程计划，加上美国能源部的 GOPHURRS 拨款，维持了高个位数的年度设备支出。预计到 2030 年，仅美国的中压开关设备复合年增长率将达到 10.5%，从而使底座安装开关设备市场规模增加超过 20 亿美元。加拿大预计到 2050 年电力投资将达到 1.4 万亿美元，其中一半专门用于输电和配电 (T&D)，表明中期支出强劲。

亚太地区进步最快，2025 年至 2030 年复合年增长率为 7.2%。印度计划到 2032 年投入 91 亿印度卢比（1,090 亿美元）用于输电和配电，这一数字包括大量的地下支线部署。中国在技术推广方面处于领先地位，国家电网推出一流的 550 kV SF₆ GIS 就证明了这一点，突显了其在替代绝缘采用方面的地区领先地位。日本和韩国利用先进制造业向东南亚出口固体电介质装置，这些地区的经济走廊（例如泰国东部经济走廊）需要有弹性的地下网络。因此，底座式开关设备市场在亚太地区享有广泛的吸引力，其根源在于可再生能源和城市电气化的整合。

欧洲经历了稳定但监管密集的增长。欧盟 SF₆ pro该禁令将于 2026 年 1 月生效，要求进行有利于国内 OEM 的大规模改造和更换预算。挪威与西门子签订的为期六年的无 SF₆ 框架标志着北欧对绿色开关设备的需求不断增长。英国、法国和德国也在效仿这一趋势，在英国脱欧后和大流行后的复苏计划中优先考虑低碳设备。在南美洲，可再生能源出口的输电项目推动了需求的增长，尽管融资障碍抑制了需求量。中东和非洲受益于工业多元化议程，但熟练劳动力缺口和资本支出障碍减缓了项目流程。总的来说，这些区域模式增强了全球供应商在底座式开关设备市场的多元化优势。

竞争格局

底座式开关设备市场表现出适度的集中度。跨国公司，包括g ABB、西门子、GE Vernova、日立能源和伊顿利用垂直整合来确保原材料、设计无 SF₆ 平台并维护生命周期服务合同。收购活动加剧：西门子将吸收 Trayer Engineering，以深化北美底座安装专业知识。 ABB 计划在 2025 年拨款 1.2 亿美元用于增加美国制造业，扩大田纳西州和密西西比州的生产车间。与此同时，位于新墨西哥州的一座耗资 4000 万美元的 Elastimold 工厂将使配件产量增加一倍，以减轻交货期冲击。

创新侧重于替代绝缘材料、数字监控和模块化结构。 GE Vernova 的 2024 GRiDEA 产品组合可将二氧化碳当量削减 99%，与公用事业公司设定的范围 3 排放目标保持一致。 Hitachi Energy 于 2025 年 5 月交付的无 SF₆ 550 kV 电网展示了高端电压的可信度，为 15-38 kV 电站单元的涓滴效应铺平了道路。初创企业正在利用物联网传感器进行 SF₆ 泄漏检测，并结成合作伙伴像 Planet2050-MasterGrid 这样的新设备可以在安装基础转向更环保的设备时捕获改造预算。

产能扩张是针对供应链风险的常见对冲。三菱电机于 2024 年底向宾夕法尼亚州一家开关设备工厂投入 8600 万美元，用于美国电网强化计划的本地化生产。 ABB、西门子和伊顿寻求真空灭弧室和固体电介质模块的多源采购，以缩短 92 周的交货时间。随着需求的增长，公司投资提高现场工作人员的技能，为无 SF₆ 的资产提供服务，从而将客户锁定在长期服务框架中，从而提高转换成本并增加底座式开关设备市场的经常性收入。