报告概述

到 2033 年，全球开放银行市场规模预计将从 2023 年的250 亿美元增长到2040 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 23.3% 的速度增长2024 年至 2033 年。2023 年，欧洲占据市场主导地位，占据38%以上份额，拥有95 亿美元收入

开放银行是指银行和其他金融机构开放数据供第三方开发者通过 API（应用程序编程接口）访问的做法。该系统允许创建新的金融服务和应用程序，通过提供更高的透明度和对财务数据的更好控制来增强客户体验。开放银行旨在增加金融领域的竞争和创新，为消费者提供更加量身定制和高效的服务ces。

随着全球金融机构采用数字化转型战略，开放银行市场正在迅速扩张。该市场包括有助于确保银行和第三方提供商之间数据共享的服务，使金融交易和信息管理更易于访问和定制。在技​​术进步和不断变化的消费者期望的推动下，开放银行市场将彻底改变银行业使用和共享金融数据的方式。

有几个因素正在推动开放银行市场的增长和扩张。各国的监管要求要求银行向第三方开放数据，旨在促进竞争和创新。增强的安全措施和改进的数据分析等技术进步也至关重要，可以实现更安全、更高效的数据处理。随着银行越来越多地采用数字解决方案来满足客户需求，对开放银行的需求服务持续增长，为更广泛的市场扩张铺平了道路。

对开放银行的需求主要是由对更个性化银行服务和更全面的金融选择视图的渴望推动的。消费者可以从可以提供实时财务建议、预算帮助和定制产品推荐的应用程序中受益。对于企业而言，机会在于开发与银行现有系统无缝集成的新金融产品，提供增强的服务，例如更快的支付、改进的贷款处理和更好的风险管理。

开放银行市场提供了巨大的增长机会，特别是在数字银行采用率不断提高的发展中地区。随着更多地区颁布支持性法规以及技术基础设施的改善，开放银行服务的新市场预计将会出现。此外，向移动银行的持续转变以及银行业务的整合金融服务中的人工智能和机器学习正在为该领域的发展开辟新的途径。

根据 Chris Skinner 的博客，欧洲的开放银行用户群正在快速扩张。从 2020 年开始，用户数量仅为 1220 万，预计年均增长率将达到 50%，令人印象深刻。到 2024 年，这一数字预计将飙升至6400 万左右。在英国，截至 2024 年初，大约 11% 的消费者和 17% 的小型企业已经接受了开放式银行服务，这突显了个人客户和商业部门的接受度不断提高。

据开放式银行报告，到 2024 年 1 月，数字活跃消费者中开放式银行的使用率已增至 13%，大约为七分之一，显着高于九分之一。就在六个月前。这种增长不仅仅局限于消费者；小型企业用途也出现了增长，达到18％。这一上升趋势反映出，随着越来越多的用户认识到开放银行业务的好处，开放银行业务的渗透率正在强劲持续增长。

开放银行业务的活力在交易量上也很明显。 2024 年 1 月是一个里程碑，开放银行支付交易量达到创纪录的 1,450 万 笔交易，同比增长69%。其中，8% 是可变定期付款，而大多数 (92%) 是单次即时付款。这一创纪录的业绩突显了人们越来越依赖开放式银行来满足多样化的支付需求，以及用户对其安全性和效率的信心

主要要点

服务洞察

2023 年，银行和资本市场部门在开放银行市场中占据主导地位，占据超过44%份额。这一领先地位很大程度上归功于开放式银行平台的广泛集成，这些平台促进了传统银行和金融机构的实时数据共享并改善了客户服务。

该领域的增长反映出银行越来越多地采用开放式银行平台，寻求增强其战略产品并遵守鼓励财务透明度和数据共享的监管标准。银行和资本市场领域的主导地位也可归因于对创新金融服务解决方案的需求不断增长，这些解决方案可提供增强的客户体验和更好的风险管理。

开放银行业务使银行能够提供更加个性化的银行建议和量身定制的金融产品，这与现代客户的期望产生了很好的共鸣。此外，跨机构全面了解客户财务数据的能力为更具竞争力和精细化的金融服务铺平了道路。

该细分市场成功的另一个关键因素是银行和金融科技公司之间的战略合作伙伴关系。这些合作利用技术驱动的见解来创建先进的金融产品和服务，推动开放银行的进一步采用。开放银行创建的生态系统促进了信息安全高效流动的网络，使银行和资本市场参与者能够创新并保持竞争优势。

因此，银行和资本市场部门在开放银行市场中的领导地位得益于其为传统金融机构提供的战略优势。随着这些机构随着数字化转型不断发展，该细分市场可能会通过继续满足标准来维持甚至扩大其市场份额全球客户复杂的金融需求。

分销渠道分析

2023 年，应用市场细分在开放银行市场中占据主导地位，占据了超过37%的份额。这一巨大的市场份额很大程度上归因于消费者对基于移动的金融服务的日益偏好，这些服务提供了对金融数据的便捷和实时访问。智能手机的普及和移动银行应用程序的日益普及，将这一细分市场推向了开放银行发展的最前沿。

迎合移动优先受众的金融科技创新激增，进一步巩固了应用市场细分市场的领导地位。开发人员越来越注重创建与开放银行 API 无缝集成的应用程序，使用户能够管理财务、付款和访问金融服务全部来自他们的移动设备。这些应用程序提供的便捷访问和个性化体验吸引了精通技术的一代，从而提高了它们的受欢迎程度和采用率。

此外，应用程序市场受益于有利于开放银行框架的监管环境，鼓励开发能够安全地利用银行数据来提供增强服务的应用程序。这种监管支持营造了一个信任的环境，使消费者更愿意使用第三方应用程序来访问其财务信息，从而导致该细分市场的进一步增长。

因此，应用程序市场细分市场在开放银行市场中的主导地位得到了日常金融活动中的技术集成以及对更加互联的金融生态系统的推动的支持。随着技术不断发展和消费者行为转向更加综合的金融解决方案，该细分市场预计将通过不断创新和改进来保持领先地位。流动用户体验。

主要细分市场

服务

• 银行与资本市场
• 支付
• 数字货币
• 增值服务

分销渠道

• 银行渠道
• 应用市场
• 分销商
• 聚合商

驱动程序

人工智能和大数据分析的集成

开放银行市场主要由人工智能（AI）和大数据分析的集成驱动。人工智能通过提供个性化金融服务和改进欺诈检测措施来增强开放银行的能力。

大数据分析使银行和第三方提供商（TPP）能够分析广泛的客户数据，从而获得更好的客户洞察和服务。这种技术融合使金融机构能够提供更高效、更有针对性的金融服务，从而吸引更多客户采用开放式银行解决方案​。

限制

数据安全问题

开放式银行市场的一个主要限制是，由于通过 API 共享敏感金融信息的增加，数据泄露和网络攻击的风险加大。管理消费者同意和确保遵守隐私法规所涉及的复杂性也带来了重大挑战。这些安全问题可能会阻止消费者采用开放式银行服务，因为他们可能担心第三方提供商不当处理其财务信息。

机遇

监管支持和创新

监管环境在塑造开放式银行市场机会方面发挥着至关重要的作用。欧盟 PSD2 等法规要求银行与授权 TPP 安全地共享数据，从而促进金融服务领域的创新和竞争

这种监管支持鼓励开发新的金融工具和服务，从而通过促进更安全、更具创新性的金融服务产品来扩大开放银行的市场潜力​。

挑战

平衡创新与合规

开放银行市场的一个重大挑战是平衡创新与监管合规。当金融机构和 TPP 进行创新以创造新服务时，他们还必须确保这些服务符合严格的数据保护法律和法规。这种双重要求可能会限制新产品的开发速度，并可能增加合规成本，从而影响整体市场增长。

增长因素

开放银行市场的增长受到几个关键因素的推动。一个重要的推动力是人工智能和自动化等技术的不断融合。中国学习，提高了金融服务的效率和个性化。

促进无缝和安全金融交易的数字银行平台的激增也促进了市场的扩张。各个地区的监管举措正在鼓励采用开放银行标准，通过创造更具竞争力和创新的银行环境进一步促进市场增长。

新兴趋势

开放银行领域最显着的趋势之一是越来越多地使用 API，使第三方开发人员能够构建创新的金融服务和产品。这一趋势的基础是消费者对个性化和按需金融服务不断增长的需求，而开放银行平台完全可以满足这些需求。

另一个新兴趋势是传统银行与金融科技公司之间的战略合作，旨在增强服务交付和服务质量。和客户满意度。数字化转型和增强数据安全措施的推动继续塑造着开放式银行不断发展的格局。

业务优势

开放式银行提供了巨大的业务优势，其中包括通过 API 更轻松地访问银行数据和基础设施来促进创新的能力。这种访问有助于开发针对特定消费者需求的新金融产品和服务，从而有可能提高客户忠诚度和收入流。

此外，开放银行业务使金融机构能够通过透明的数据共享实践更好地遵守监管要求。它还促进更多的战略伙伴关系和协作，从而扩大市场范围并提高运营效率。总体而言，开放银行业务为银行提供了通过以下方式在竞争激烈的市场中脱颖而出的机会：评估数据以更好地了解和服务客户​

区域分析

2023年，欧洲在开放银行市场中占据主导地位，占据了超过38%份额，收入为9.5美元十亿。这种领先地位归功于强大的监管框架，例如第二支付服务指令 (PSD2)，该指令要求银行在客户同意的情况下通过 API 向第三方提供商开放对其数据和银行基础设施的访问。此类法规不仅提高了透明度，还促进了金融领域的竞争和创新。

消费者的高度数字素养以及数字银行解决方案在该地区的广泛采用进一步增强了欧洲的市场主导地位。该地区的金融机构日益加强合作金融科技公司利用开放银行平台提供增强的客户体验和更个性化的金融服务。这些合作伙伴关系对于推动开放银行服务的采用至关重要，使欧洲成为金融技术创新的领先中心​。

此外，众多初创企业和老牌银行积​​极参与开放银行生态系统，也有助于该地区的领先地位。例如，截至 2021 年，欧洲银行管理局报告称，有近 2500 家第三方提供商在 PSD2 下注册，反映出利用开放银行提供创新金融服务的活跃活动和承诺。这种强大的基础设施和支持性的监管环境不仅提高了欧洲的市场份额，还使其成为推动开放银行业进步的全球领导者。

本报告涵盖的主要地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 新西兰
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

开放银行市场的参与者范围广泛，从成熟的金融机构到创新的金融科技初创公司。这些主要参与者正在通过战略收购积极塑造市场，推出新产品

Tink 是开放银行市场的领导者，通过战略收购显着扩大了其影响力。一项值得注意的收购是收购 Instantor，这增强了 Tink 通过高级分析进行信用决策的能力。 Tink 经常推出创新产品，帮助银行、金融科技公司和初创公司开发定制金融服务。

法国兴业银行主要通过合作和伙伴关系，一直是开放银行领域的积极参与者。该银行通过与金融科技公司合作扩大其服务范围，将其传统银行专业知识与现代金融科技创新相结合。这些战略举措不仅增强了法国兴业银行的产品组合，还通过利用新技术改善客户服务和扩展数字银行解决方案来巩固其市场地位。

Nordigen 通过专注于开放银行市场而脱颖而出。推出提供财务见解并提高透明度的尖端产品。他们通过专门从事免费银行数据分析而占据一席之地，吸引了开发商和金融服务提供商。 Nordigen 的开放银行业务方法的核心是为用户提供有助于做出更好财务决策的工具，使他们在竞争激烈的领域中成为创新者。

十大关键参与者

• Tink
• 法国兴业银行
• Nordigen Solutions
• 存款解决方案
• Yapily Ltd.
• Jack Henry & Associates Inc.
• Credit Agricole
• Finestra
• BBVA SA
• Revolut Ltd.
• 其他主要参与者

近期动态

• 2023 年 9 月，纽约梅隆银行 (BNY Mellon) 发布了推出新的开放式银行支付解决方案 Bankify，这是金融领域的重大举措。 Bankify 设施在设计时考虑到了组织它直接从消费者银行账户接收付款。其与众不同之处在于其承诺为企业应收账款提供担保资金，旨在显着简化公司的财务运营。
• 早在2023 年 3 月，以其 B2B 支付创新解决方案而闻名的 Payer Financial Services AB 在瑞典推出了开放式银行支付系统。该系统利用开放银行 API 使企业能够高效处理支付，确保完整的对账和结算。商家可以实时了解支付状态，从而提高金融交易的透明度和信任度，从而受益匪浅。