报告概述

到 2034 年，全球在线保险市场规模预计将从 2024 年的956 亿美元增长到6812 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 21.7% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据市场主导地位，占据34%以上份额，收入325亿美元。

在线保险市场正在演变成一个动态的生态系统，重塑个人和企业购买、管理和理赔保单的方式。数字化转型正在稳步取代传统的代理介导模式，通过移动应用程序和网络平台为消费者提供便捷的按需访问。这一趋势反映了向以用户为中心的服务交付的更广泛转变，保险公司拥抱自动化、个性化和无缝数字体验。

这一演变背后的主要驱动力是互联网和智能手机普及率的快速增长。随着在线用户逐渐习惯数字便利，保险公司正在通过简化的入职流程、自动承保和即时报价来应对。此外，消费者对定制保险和透明定价的期望促使保险公司投资于高级分析和人工智能，从而强化在线产品的价值主张。

技术创新是市场增长的催化剂。人工智能和机器学习支持基于风险的定价、欺诈检测和个性化产品推荐。物联网设备（例如车辆和可穿戴设备中的远程信息处理）支持基于使用的保险模型，而区块链则增强了数据透明度和安全性。基于云和 API 的系统支撑着支持生态系统集成的灵活、可扩展的数字平台。

根据 Invoca 的最新见解，而 74% 的消费者研究在在线保险中，只有25%以数字方式完成购买，这凸显出大多数用户在线启动旅程，但通过电话或面对面互动最终做出决定。这种行为凸显了保险购买的复杂性和个性化本质。

此外，78% 的客户更喜欢个性化营销，因此定制消息对于转化至关重要。此外，69% 的保险消费者在预约之前会进行搜索，其中一半以上的搜索发生在移动设备上。近年来，“我附近的保险”等移动查询增加了一倍多。

值得注意的是，保险相关搜索广告的平均转化率为 5.10%，而展示广告的转化率较低，为 1.19%。预计到 2024 年，美国保险业将在数字广告上投资超过 150 亿美元，反映出人们对数字广告的日益重视所有参与策略。

企业将获得众多好处。在线保险平台可以加快提供服务的速度，降低运营成本，并提供更丰富的数据驱动的见解。增强的客户体验（例如无纸化保单和即时索赔通知）可以转化为更高的保留率和更高的品牌忠诚度。与此同时，基于使用的模型支持更好的风险管理和弹性投资组合

关键要点

• 全球在线保险市场预计将从 2024 年的956 亿美元大幅增长至 2034 年的约6812 亿美元，展现强劲的发展势头预测期内复合年增长率为 21.7%。
• 2024 年，北美成为领先地区，占据整个市场的34%以上，收入达到325亿美元。
• United 国家贡献了主要部分，创造了306亿美元，在数字优先保单管理和消费者对在线平台的偏好的推动下，预计将以复合年增长率20.5%稳定增长。
• 按保险类型来看，人寿保险占据最大份额，为31%，这得益于对数字化管理的长期保险的需求不断增长解决方案。
• 在保单分发方面，保险公司（直接）以52%的份额占据主导地位，反映出向自助服务平台的转变和对中介依赖的减少。
• 在最终用户中，个人形成最大的细分市场，贡献了64%的市场份额，因为个性化、可移动访问的保单和即时报价推动了用户的发展

分析师的观点

投资机会空间是多面的。风险资本正在流入人工智能驱动的保险科技公司，尤其是那些能够实现承保自动化或即时索赔的保险科技公司。地理扩张，尤其是在亚太、中东和非洲的扩张，前景广阔。与金融科技平台和嵌入式保险模式的合作也为持续增长提供了空间。

监管环境正在逐步适应数字保险模式。在印度和迪拜等市场，保险科技和数字聚合的支持框架正在促进实验和市场进入。在全球范围内，监管机构正在推动在线保险分销，同时要求安全、消费者保护和隐私合规。

影响市场增长的主要因素包括遗留系统集成、数据隐私问题、网络安全风险和数字素养要求。小型保险公司和服务不足的细分市场可能在投资数字基础设施或分析能力方面面临挑战事实。然而，低代码平台和即插即用人工智能服务的进步正在降低障碍，而传统和数字现有企业之间的合作关系正在帮助应对复杂性。

美国市场主导地位

美国在线保险市场的价值到 2024 年将达到306 亿美元，预计将从预计从 2029 年777 亿美元到 2034 年约1975 亿美元，预计 2025 年至 2034 年复合年增长率为20.5%。

由于其强大的数字基础设施、广泛的智能手机普及和高度发达的金融生态系统，美国已成为在线保险的领先市场。一个主要因素是互联网普及率高，可以轻松访问数字平台和移动应用程序进行保单购买、续保和理赔管理。

此外，美国消费者普遍更愿意使用数字平台和移动应用程序来进行保单购买、续保和理赔管理。我们倾向于数字优先的体验，尤其是在更喜欢由人工智能支持的自助服务模式和个性化保险建议的年轻人群中。该国的监管灵活性也鼓励了保险科技初创公司的崛起，创造了推动创新和可负担性的竞争压力。

2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了超过34%的份额，在线保险市场的收入达到约325 亿美元。这种区域领先地位得到了美国和加拿大保险行业广泛的数字化成熟度的有力支持。

智能手机的高普及率、更快的互联网连接以及消费者对便利驱动的数字解决方案的日益偏好，显着加速了保险购买、续保和理赔管理在线平台的采用。

按保险类型分​​析

2024年，人寿保险细分市场占据主导市场地位，占据在线保险市场31%以上的份额。这种领先地位主要归因于消费者越来越关注长期财务安全和财富保护。

人寿保险已成为个人财务规划的基本要素，特别是在经济不确定性、通货膨胀问题和人口老龄化正在影响家庭储蓄行为的市场中。随着人们对收入保护和家庭安全的认识不断增强，许多人开始选择在线平台来比较、购买和管理人寿保单——受益于透明的定价和简化的数字体验。

通过数字渠道提供的可定制人寿产​​品的可用性不断增加，进一步强化了该细分市场的主导地位。保险提供商有采用基于人工智能的承保和自动化理赔服务，减少了处理时间并提高了客户信任度。

在线购买定期寿险、整体寿险和投连寿险的便利性吸引了年轻的职业人士和计划退休的中年消费者。此外，一些国家的支持性政府举措和节税激励措施增强了该细分市场的吸引力，帮助人寿保险继续成为在线保险生态系统中的主要贡献者。

根据政策提供商分析

2024 年，保险公司（直接）细分市场占据主导市场地位，占据了超过在线保险市场52%份额。这种领先地位主要得益于其长期的市场信任、广泛的产品组合和强大的数字基础设施。

直营运营商已成功转型为在线运营商通过投资人工智能驱动的承保、实时索赔处理和用户友好的保单管理平台来改进产品线模型。他们能够在没有中介参与的情况下提供全面的保险解决方案，从而提高了成本效率并增强了消费者的信心，尤其是在高度监管的市场中。

此外，这些运营商受益于深厚的客户数据池，使他们能够比聚合商或保险科技公司更有效地提供个性化服务并优化风险评估。他们在寿险和非寿险领域的业务为他们带来了规模优势，并提供了交叉销售机会，从而进一步巩固了他们的在线主导地位。

随着消费者对直接数字参与的偏好不断提高，保险公司通过持续的平台创新、无缝的入职流程以及为在线用户量身定制的有竞争力的定价来加强他们的领导地位。

按最终用户分析

2024 年，个人细分市场占据主导市场地位，占据全球在线保险市场64%以上份额。这种主导地位可归因于几个关键因素：首先，智能手机和互联网接入的广泛采用使个人能够在家中方便地比较保单、购买保险并管理其保险需求。

其次，消费者对数字优先解决方案的偏好转变，尤其是在大流行之后，推动了从传统代理商转向在线渠道，从而强化了这一趋势。最后，保险公司优先开发人工智能驱动的工具、移动应用程序和个性化产品，使在线平台对个人保单持有人更具吸引力。

个人细分市场处于领先地位，因为它满足了私人消费者独特的几个内在动机。便利性和透明性是其核心；个人可以立即您无需面对面互动即可获取报价、比较选项并获得保险（通常保费较低）。

这种在线优先模式符合现代消费者的期望，通过简化的服务和更快的索赔处理来增强信任。此外，人们对健康、汽车和旅行保险的普遍意识不断提高，加上数字素养，鼓励个人采用在线购买，进一步扩大市场份额。

主要细分市场

按保险类型

• 人寿保险
• 健康保险
• 汽车保险
• 财产/房屋保险
• 其他

按保单提供者

• 保险公司
• 聚合商/市场
• 保险科技公司

按最终用户

• 个人
• 中小企业
• 大型企业
• 其他

重点地区和国家

• 北美a
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

新兴趋势

数字平台中的嵌入式保险

在线保险越来越多地直接嵌入到数字生态系统中，包括叫车应用、在线零售商、旅行预订门户和金融科技平台。这种嵌入式方法允许保险e 成为客户旅程的无缝组成部分，使用户能够在交易过程中实时购买保险。

例如，现在可以在预订航班时在结帐时捆绑旅行保险，或者在在线购买电子产品时添加设备保险。这一趋势反映了从独立的保险销售向更加集成、情境感知的模式的转变。嵌入式保险的主要优势在于其便利性和个性化。

这不仅提高了使用率，还减少了传统上与政策研究和文书工作相关的摩擦。数字原生客户，尤其是年轻群体，对这些无摩擦体验表现出更大的接受度，使嵌入式保险成为获取和保留客户的战略工具。

Driver

便利性和数字访问

在线保险模式之所以获得发展动力，主要是因为其易用性和可访问性。 C客户越来越多地转向移动应用程序和网站来比较保单、生成报价并在几分钟内完成购买。

许多平台现在提供简化的表格、自动承保、人工智能驱动的聊天机器人支持和数字文档 - 消除了曾经让保单购买者望而却步的复杂性。这种便捷的访问方式在互联网和智能手机普及率较高的地区尤为重要，因为这些地区的年轻消费者更喜欢数字优先的体验。

此外，在线保险平台的 24/7 可用性使消费者能够按照自己的方式探索和购买产品。与可能在固定工作时间内运营的传统代理商不同，数字平台始终保持活跃和响应能力。这种按需访问不仅增强了客户体验，还缩短了保险公司的销售周期并降低了运营成本。

限制

网络安全和欺诈问题

随着保险业采用数字工具，网络安全和欺诈风险已成为紧迫的问题。处理个人身份、财务详细信息和医疗记录等敏感数据的在线平台越来越多地成为网络犯罪分子的目标。

数据泄露不仅损害用户隐私，还使保险公司面临声誉受损和监管处罚。数字索赔提交和自动验证的增长也引入了新的漏洞，使用传统的欺诈预防方法更难以检测到这些漏洞。此外，数字交易的速度有时会超过风险控制。

欺诈者可能会利用系统漏洞在数字入职期间提交虚假声明或操纵身份凭证。随着保险公司扩展到完全在线渠道，他们必须在用户便利性与强大的网络安全框架之间取得平衡。

机遇

E扩大服务欠缺地区的覆盖范围

在线保险提供了一个变革性的机会，为以前服务不足和未投保的人群提供财务保护。在许多发展中地区，传统的保险基础设施有限，代理网络可能无法渗透到农村或低收入地区。

然而，智能手机和移动互联网的日益普及使得数字平台能够绕过这些物理障碍。此外，微型企业家和数字保险聚合商的兴起有助于以可承受的保费分销低成本、高影响力的产品，例如健康保险、事故保险和农作物保险。

挑战

遗留系统和互操作性

采用在线保险的一个重大挑战是许多人对遗留 IT 系统的依赖保险公司。这些旧系统通常是几十年前构建的，缺乏与现代 API、云服务和实时系统的兼容性。电子数据架构。

这使得在承保、索赔和客户服务流程中提供流畅的数字体验变得困难。将新技术与过时的后端系统集成需要大量投资，并且常常会导致数字化转型计划的延迟。

除了技术问题之外，平台之间的互操作性也带来了问题。由于涉及从支付网关到保单管理工具的多个系统，确保无缝数据交换和功能非常复杂。

由于缺乏标准化协议，保险公司在推出可扩展且灵活的数字保险产品方面面临障碍。在这些基础设施差距得到解决之前，许多保险公司将继续在快速发展的在线生态系统中努力提高敏捷性和效率。

主要参与者分析

在线保险行业目前由成熟的全球保险的均衡组合推动和灵活的保险科技创新者。 2025 年，安联通过收购新加坡一家区域保险公司的控股权，加深了其在东南亚的业务。此举被视为增强其数字服务能力并在新兴经济体建立可扩展的在线保险模式的更广泛努力的一部分。

Ping强调其在线平台的技术升级。它扩展了人工智能驱动的承保和索赔系统，旨在为保单持有人创造无摩擦的体验。这些升级旨在简化运营、减少人工干预，并在不断发展的数字环境中支持可扩展的风险管理。

保诚在 2025 年采取了以产品为中心的方法，重点扩大其在线直接面向消费者的投资组合。该公司增强了其数字健康和保护解决方案，结合预测分析来定制覆盖范围。而不是追求外部获取保诚集团正在加强内部数字基础设施，以更有效地满足客户需求。

覆盖的主要参与者

• 安联集团
• 安盛集团
• 平安保险
• 保诚集团
• 苏黎世保险集团
• Lemonade Inc.
• Root Insurance
• Bajaj Allianz General Insurance
• Next Insurance
• Turtlemint
• Bima
• Digit Insurance
• 其他

近期发展

• 2025 年 3 月，Allianz SE 签订了具有约束力的协议，出售其Bajaj Group（通过 Bajaj Finserv、Bajaj Holdings & Investments 和 Jamnalal Sons）持有 Bajaj Allianz General Insurance 和 Bajaj Allianz Life Insurance 的 26% 股份。总代价约为26 亿欧元（2418 亿卢比）。
• 2025 年 3 月，该公司在科罗拉多州推出了 Lemonade Car，覆盖约占据美国汽车保险市场40%的份额，有效保费超过10亿美元。同时，管理层的目标是到年底实现12 亿美元 IFP。