北美工资准入市场(2025-2034)
报告概述
北美工资收入市场在 2024 年创造了61.258 亿美元，预计将从 2025 年的69.231 亿美元增长到约238.921 亿美元到 2034 年，整个预测期内的复合年增长率将达到 14.8%。
赚取工资获取 (EWA) 是一项金融服务，让员工能够在预定发薪日之前获取部分赚取工资。员工不必等待传统的工资发放周期，而是可以实时或按需获得已经工作的小时或天数的工资。该系统对于可能在工资之间面临现金流问题的小时工和低薪工人特别有用。
北美的工资获取 (EWA) 市场正在快速增长，该地区在全球占据最高份额，主要由美国推动。超过<强>到 2024 年底，5500 万美国工人可以获得工资解决方案，这反映出对财务灵活性的广泛需求，特别是小时工、零工和月薪员工。
财务压力很大，约 97% 的全职员工面临与金钱相关的压力，80% 担心通货膨胀和生活成本上升。 EWA 服务允许工人在发薪日之前获得他们已经赚到的钱，这减少了对昂贵贷款的依赖，并提高了财务稳定性。
采用 EWA 的主要驱动因素包括工人普遍的财务脆弱性以及对灵活的薪酬选择的日益渴望，以便立即获得工资。零工经济和小时工对这一需求做出了巨大贡献。收入在 50,000 美元至 100,000 美元之间的工人中，大约有 28% 的员工经常领取工资，这表明他们明显需要现场支付
根据 Market.us 的数据，全球工资获取市场预计到 2034 年将达到约610.6 亿美元，高于 2024 年的62 亿美元，2025-2034 年期间复合年增长率为 25.7%。 2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了超过 42.4% 的总份额，并产生了约262 万美元的收入。
推动该市场的技术采用包括实时薪资集成、移动可访问性和人工智能驱动的财务规划。 EWA 平台直接利用工资数据，让员工能够立即查看和获取他们的可用工资。移要求员工灵活、实时地获取工资。
EWA 采用和需求
用户和需求统计
- 财务压力和工资依赖：超过 60% 的美国工人靠工资过活，97% 的全职员工表示面临一定程度的财务压力。这凸显了对工资获取 (EWA) 等财务健康解决方案的强烈需求。
- 对年轻工人的吸引力：EWA 对年轻一代尤其有吸引力。大约 84% 的千禧一代和 87% 的 Z 世代员工会申请包含当日工资选项的工作，反映出人们对实时薪酬的期望不断变化。
- 渴望更快地获得工资：约 60% 的美国员工希望每天直接获得工资，而不是等待传统的发薪日周期。
- 对用户的影响：在当前的 EWA 用户中，77% 的人表示财务状况较低焦虑，72% 的人认为自己对金钱有更多的控制权，这表明对个人产生了强烈的积极影响。
雇主采用和影响
- 采用差距：只有约 10% 的美国雇主提供 EWA 作为一项福利，这表明巨大的未开发增长潜力雇主市场上的潜力。
- 行业集中度：在按行业划分的 EWA 市场采用率中，零售和电子商务行业占 21%，这主要得益于大量的小时工和高员工流动率。
- 业务成果：提供 EWA 的公司经常会看到员工保留率和生产力方面的改善，因为财务稳定有助于减少缺勤和脱离。
技术和技术监管
- 基于云的部署：云平台以 81% 的市场份额主导 EWA 交付，这主要归功于其可扩展性和无缝薪资系统集成。
- 监管问题尽管费用低于发薪日贷款，但对 EWA 的监管审查正在加强。一些研究发现，某些 EWA 服务的隐含年利率可能超过 300%，引发了有关消费者保护和透明成本结构的问题。
美国市场 Size
北美在工资获取市场中占据领先份额，反映出广泛的技术采用和金融包容性举措。具体而言，在鼓励薪酬灵活性的监管框架的支持下，美国市场的估值约为54.593亿美元。
在工人对金融健康工具需求不断增长的推动下，该地区的复合年增长率稳定在14.9%左右。这种市场增长与技术进步和更加以员工为中心的薪酬模式的转变相结合，使北美成为重要的行业中心。
2020-2024 年按国家/地区划分的市场份额 (%)
| 按国家/地区 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 88.7% | 88.8% | 88.9% | 89.0% | 89.1% |
| 加拿大< /td> | 11.3% | 11.2% | 11.1% | 11.0% | 10.9% |
按模式：数字按需支付
数字按需支付是北美工资获取市场的领先模式，占据56.4%的重要份额。这种模式允许员工在发薪日之前获得他们已经赚取的工资，这对于小时工和那些靠工资生活的人来说变得尤为重要。它提供了更大的财务灵活性，并减少了对昂贵的发薪日贷款或信贷替代方案的依赖。
许多企业采用数字按需支付来提高员工满意度和保留率。即时获取工资的便利性与不断增长的零工经济和人们的需求非常契合。现代化、灵活的员工队伍，增强了该模式的主导地位。
2020-2024 年按模式划分的市场份额 (%)
| 键细分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字点播支付 | 56.4% | 56.4% | 56.4% | 56.4% | 56.4% |
| 专有HCM | 22.0% | 22.3% | 22.6% | 22.9% | 23.2% |
| 卡型号 | 15.4% | 15.2% | 15.0% | 14.8% | 14.6% |
| 直接消费梅尔 | 6.3% | 6.2% | 6.1% | 5.9% | 5.8% |
按组件：解决方案
在 EWA 市场中，解决方案构成了最大的组合76.8%。该细分市场包括促进赚取工资的软件平台和应用程序，提供工资跟踪、工资整合和向员工支付资金等核心功能。
解决方案的高比例反映了企业对支持财务健康的技术不断增加的投资。这些平台至关重要，因为它们可以实现雇主薪资系统与寻求尽早获得工资的员工之间的无缝连接。
2020-2024 年按组成部分划分的市场份额 (%)
| 键细分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解决方案 | 76.1% | 76.3% | 76.4% | 76.6% | 76.8% |
| 71.4% | 71.7% | 71.9% | 72.2% | 72。 4% |
| 28.6% | 28.3% | 28.1% | 27.8% | 27.6% |
| 服务 | 23.9% | < td>23.7%23.6% | 23.4% | 23.2% |
按企业规模划分：大型企业
大型企业以82.4%的份额主导着细分市场，这得益于其大量的劳动力和更好的资源来大规模实施 EWA 解决方案。这些组织将 EWA 作为战略工具，用于提高员工士气、减少流动率以及在竞争激烈的劳动力市场中加强招聘。
在大型员工基础上集成 EWA 解决方案的能力还可以提高成本效率并简化管理。该细分市场的增长得益于认可度的提高财务灵活性计划对大量员工的商业利益的影响。
2020-2024 年按企业规模划分的市场份额 (%)
| 关键细分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大企业 | 81.6% | 81.8% | 82.0% | 82.2% | 82.4% |
| 中小企业 | 18.2% | 18.0% | 17.8% | 17.6% |
按行业垂直：零售和电子商务
零售和电子商务行业在 EWA 市场中占有29.4%的主要份额。该行业雇用了许多小时工和零工，他们从发薪日之前获得工资中受益最多。高员工零售业的流动率和对灵活人员配置的依赖使得 EWA 解决方案特别有价值。
零售商和电子商务公司使用这些解决方案来提高员工满意度并减轻财务压力，从而转化为更好的生产力和客户服务。该行业不断变化的劳动力需求继续推动 EWA 服务的采用。
2020-2024 年按行业垂直划分的市场份额 (%)
| 关键细分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售和电子商务 | 29.8% | 29.7% | 29.6% | 29.5% | 29.4% | |||
| 酒店及建筑 | 22.9% | 22.7% | 22.5% | 22.3% | 2 2.1% | |||
| 医疗保健 | 15.1% | 15.5% | 15.9% | 16.3% | 16.7% | |||
| 交通及物流 | 11.5% | 11.5% | 11.6% | 11.6% | 1 1.6% | |||
| 制造业 | 7.2% | 7.1% | 6.9% | 7.2% | 7.1% | 6.9% | td>6.8% | 6.7% |
| BFSI | 5.6% | 5.5% | 5.3% | 5.2% | 5.1% |
新兴趋势
北美 EWA 市场的新兴趋势显示云和移动平台的快速采用，这些平台目前占市场活动的42%以上，使工人能够通过数字钱包和预付卡获取工资。 EWA 服务不再只是工资附加项目，而是一项核心员工福利，可提高保留率和满意度。
监管框架也在不断发展，20 多个州出台了法律来监督和规范赚取工资的获取，从而增强了消费者的信任。这种转变是由员工对财务的日益增长的渴望推动的财务灵活性以及严重依赖按需付费解决方案的零工和小时工的增加。这些趋势表明 EWA 正在发展成为支持劳动力福祉的主流金融工具。
增长因素
普遍的财务压力推动了该市场的增长，97% 的全职美国员工经历过这种情况，87% 表示这影响了他们的日常生活。生活成本的上升迫使许多人立即寻求工资来管理账单和意外开支。年收入50,000 美元至99,999 美元之间的员工中，大约28% 的员工每天都在领取工资，这为 EWA 选项创造了稳定的需求。
雇主还认为提供这些服务可以减轻员工压力、提高工作绩效并降低员工流失率。基于云的薪资技术和移动支付系统促进广泛部署，支持持续增长th。这些因素共同说明了 EWA 如何满足不断变化的劳动力需求，要求加强财务控制和支持。
主要细分市场
按模式
- 数字按需支付
- 专有 HCM
- 卡模式
- 直接面向消费者
按组件
- 解决方案
- 云
- 本地部署
- 服务
按企业规模
- 大型企业
- 中小企业
按行业分类
- 零售与电子商务
- 酒店与建筑
- 医疗保健
- 运输与物流
- 制造业
- BFSI
- 其他
驱动因素
日益关注员工财务健康
北美工资收入市场的一个关键驱动因素是雇主越来越重视支持员工的财务健康。许多工人，特别是这些员工按小时领取工资，实时领取工资，并且经常在发薪日之前面临意外的账单。
EWA 允许这些员工在工资周期之前获得他们已经赚取的工资，从而提供重要的财务救济。这减少了对昂贵发薪日贷款的依赖，并提高了员工的整体满意度。
零售、酒店和医疗保健等行业的雇主看到了提供 EWA 的积极影响，包括降低营业额和提高生产率。它有助于减轻财务压力，否则会损害工作绩效。对员工福祉的日益重视正在稳步提高北美对 EWA 解决方案的需求，并吸引更多公司整合这些服务。
限制
监管不确定性限制市场增长
减缓 EWA 市场扩张的一个主要限制是缺乏明确的监管指南。赚取工资的获取是在工资支付和信贷之间的空间中进行的，创造了在如何监管方面存在模糊性。
北美不同州和机构仍在制定适当的法律框架，导致提供商和雇主犹豫不决。这种监管不确定性可能会限制投资并减缓采用速度。
由于提供商必须应对潜在许可、透明度要求和消费者保护规则的复杂环境，因此许多提供商对全面扩展其服务持谨慎态度。法律变更的风险或增加的合规负担对市场增长构成了真正的障碍。在法规变得更加标准化之前，广泛采用可能仍然受到限制。
机会
扩大与雇主薪资系统的集成
北美 EWA 市场的一个重要机会在于与雇主薪资和人力资源系统的更深层次集成。通过将 EWA 服务嵌入现有薪资平台，提供商可以提供无缝且自动化的工作流程。年龄进入庞大的员工群体。这创造了更流畅的用户体验，减少了管理开销，并使 EWA 对雇主更具吸引力。
随着移动和基于云的薪资技术的进步，这种集成趋势使 EWA 产品能够快速扩展。复杂的分析和个性化的财务健康工具可以捆绑在一起，从而增加价值主张。大型企业将从中受益匪浅，因为它可以通过提供更灵活的薪酬选择来帮助他们招聘和留住员工。
挑战
确保数据安全和隐私
市场上的一个紧迫挑战是保护敏感的员工财务数据。 EWA 平台处理个人和工资信息，使其成为网络安全威胁的目标。确保强大的数据保护符合加利福尼亚州的 CCPA 或 GDPR 等法律，这一点至关重要但很复杂。任何违规行为都可能损害消费者信任并引发代价高昂的监管处罚。
提供商需要实施强加密、定期安全审核和透明的隐私政策。在用户便利性与严格的安全控制之间取得平衡仍然是一项复杂的任务。随着越来越多的公司和员工采用 EWA，处理的敏感数据量不断增加，这一挑战变得更加严峻。在扩大规模的同时保持信任是市场参与者面临的一个重要障碍。
北美工资获取市场由 CloudPay Inc.、DailyPay、Earnin 和 Payactiv Inc. 等领先提供商主导。这些公司通过允许员工在发薪日前获取工资来重新定义工资灵活性。他们的平台与雇主薪资系统无缝集成，改善财务状况，减少员工流动率，并提高美国和加拿大企业之间的参与度。
著名参与者包括 Branch、Rain Technologies Inc. 和 Stream Platforms / Wagestream 正在通过基于人工智能的分析和金融科技合作伙伴关系扩大 EWA 服务的范围。他们的模型强调合规性、交易安全和无缝用户体验，确保员工能够在不依赖高息信贷选择的情况下管理短期流动性。
Paymenow、Abhi、Payflow Digital Inc.、Refyne 等新兴贡献者和其他主要参与者正在通过创新的 API 和跨境支付解决方案加强生态系统。他们的产品与不断增长的金融包容性和负责任的薪资访问需求相一致，将北美定位为可持续、以员工为中心的金融技术解决方案的中心。
市场份额分析，收入（百万美元），2024年
市场上的主要参与者
- CloudPay Inc.
- DailyPay
- Earnin
- Payactiv Inc.
- 分公司
- Rain Technologies Inc.
- Stream 平台/Wagestream
- Payme现在
- Abhi
- Payflow Digital Inc.
- Refyne
- 其他主要参与者
近期动态
- 2025 年 6 月主要 EWA 提供商 DailyPay 继续扩展其服务，包括与公共部门雇主（例如杜克大学，帮助员工通过应用程序顺利获得提前付款。 DailyPay 提供灵活的转账选项，包括免费的次日转账和少量费用的即时支付，强调易用性和改进的财务控制。
- 2025 年 1 月，CloudPay 宣布在全球推出其工资获取解决方案 CloudPay NOW，允许跨国公司在全球范围内提供提前工资获取。这项创新通过提供灵活的薪酬渠道来支持员工的财务健康，并已在全球范围内进行了现场测试，取得了积极的成果。该产品旨在帮助企业在财务压力下吸引和留住人才工人面临的挑战。
