报告概述

全球镍市场规模预计到 2033 年将达到 557 亿美元，从2023 年为 326 亿美元，在 2023 年到 2023 年的预测期内以复合年增长率 5.5% 的速度增长2033年。

全球镍市场是众多行业不可或缺的一部分，其驱动力是其在生产不锈钢、合金和电池方面的重要作用。镍具有耐腐蚀、高强度和耐温等优异特性，使其在各个领域都不可或缺。

2023 年，全球镍产量约为 250 万吨，其中印度尼西亚和菲律宾贡献巨大。不锈钢行业消耗了约 70% 的产量，严重影响了镍的需求，主要用于建筑、汽车和消费品制造。

此外，新兴的电动汽车 (EV）行业扩大了对镍的需求，镍是锂离子电池生产所必需的，而锂离子电池对于电动汽车和储能解决方案都至关重要。合金生产是镍的另一个重要最终用途，将其纳入航空航天、电子和发电应用的镍铬和镍钴合金中。

贸易动态在镍市场至关重要，印度尼西亚成为最大出口国，2023 年出口量约为 15 万吨。相比之下，中国是主要进口国，进口量约为 45 万吨，约占镍市场的 40%。全球镍进口。

这种贸易深受政府政策的影响，包括旨在减少采矿和加工影响的环境法规，以及旨在促进印尼等出口国国内加工和增加价值的出口管制。这些因素共同塑造了全球镍市场复杂而动态的格局。

主要要点

• 全球镍市场预计将从 2023 年的326 亿美元增长到 2033 年的557 亿美元，复合年增长率为5.5%。
• 第 1 类(99.8%)镍占据主导市场地位，占据超过44.6%份额。
• 不锈钢消耗了 2023 年全球镍产量的约70%，推动了建筑、汽车和消费品行业的需求。
• 亚太地区占据全球镍市场46.6%份额，价值 151 亿美元，由中国和印度尼西亚推动。
• 2023 年，交通运输和国防使用了全球超过22.1%的镍，由于其耐用性，这对于车辆和国防设备至关重要。

按类别类型

2023 年，1 类 (99.8%) 镍占据主导市场地位，捕获超过44.6%份额。这种高纯度镍主要用于对卓越质量至关重要的行业，例如锂离子电池和特种合金的制造。该领域的需求是由电动汽车和能源存储解决方案的日益普及所推动的，这需要高性能材料来提高效率和电池寿命。

另一方面，镍含量低于 99.8% 的 2 类镍可满足不需要最高纯度水平的广泛应用。此类产品广泛用于不锈钢和其他镍合金的生产，这些是建筑和制造行业不可或缺的一部分。尽管与 1 类相比，它所占的市场份额较小，但其多功能性使其在众多领域中不可或缺。

镍合金代表了市场中的一个重要部分，因其卓越的耐腐蚀性和抗腐蚀能力而受到重视。高温下变形。这些合金在航空航天、海洋和化学加工行业等具有挑战性的环境中至关重要。镍合金的独特性能使其可用于关键安全部件，从而推动其在专业应用中的需求。

按应用

2023年，不锈钢在镍应用领域占据主导市场地位，占据58.9%以上份额。该细分市场主要受益于不锈钢因其耐用性和耐腐蚀性而在建筑、汽车和消费品中的广泛使用。全球城市化和工业增长推动了强劲的需求，从而推动了镍的大量消耗。

特种钢也是镍的重要应用，可提高材料在苛刻工业环境中的强度和耐受性。这些钢材至关重要需要在压力下具有卓越性能的机械和基础设施的制造。

电池中的镍用量，特别是电动汽车和便携式电子产品中的镍用量正在快速增长。该细分市场受益于全球向可再生能源和清洁运输解决方案的转变，其中镍对于锂离子电池的高密度能量存储至关重要。

电镀是另一个重要的应用，利用镍的特性来增强金属的耐用性和美观性。镍电镀常用于汽车和电子产品，可确保产品承受磨损和环境因素。

合金领域利用镍来改善耐热性和物理强度等金属特性，使其在航空航天、军事和高温工程应用中至关重要。

按最终用途

2023 年，交通和国防se 在镍最终用途领域占据主导市场地位，占据22.1% 份额。由于镍的耐腐蚀性和耐用性，该行业严重依赖镍来制造车辆和国防设备。该领域的稳定需求得到了全球基础设施和军事现代化持续投资的支持。

金属制品还利用镍来提高产品质量和使用寿命。这种应用对于制造必须承受极端条件的组件至关重要，为航空航天和建筑等行业提供支持。

电气和电子行业受益于镍生产耐用且可靠的设备。其导电性能使其成为各种电子元件的理想选择，从而推动了这个快速发展的市场的需求。

镍在化学工业中的作用是不可或缺的，特别是在促进化学反应的催化剂方面。该细分市场利用镍的反应特性来提高工艺效率，这对于生产各种化学产品至关重要。

在石化行业，镍用于耐极端温度和腐蚀性环境的高性能合金，这对于加工和精炼应用至关重要。

建筑行业，镍可以增强结构并保护结构免受环境挑战，因此继续需要大量这种金属，反映了全球建筑活动的增长。

耐用消费品，包括电器和固定装置，受益于镍的美观和保护特性，确保产品持久耐用且具有视觉吸引力。

工业机械依靠镍来提高重工业中使用的机器的性能和使用寿命，强调了其在制造和生产线中的重要性。

Key 细分市场

按类别类型

• 1 类 (99.8%)
• 2 类 (<99.8%)
• 镍合金

按应用

• 不锈钢
• 特殊钢
• 电池
• 电镀
• 合金
• 其他

按最终用途划分

• 运输和国防
• 金属制品
• 电气和电子
• 化工
• 石化
• 建筑
• 耐用消费品
• 工业机械
• 其他

司机

电动汽车需求不断增加（电动汽车）

在电动汽车（EV）需求不断增长的推动下，镍市场正在经历显着增长。镍是生产高密度储能解决方案（例如电动汽车中使用的锂离子电池）的关键成分。 2024年电池应用对镍的需求预计在电动汽车行业扩张和全球持续向可再生能源转变的推动下，电池发电量继续上升。

电池生产的技术进步也发挥着至关重要的作用。旨在提高电池能量密度和效率的创新预计将增加镍的使用，因为它对于提高电池性能至关重要。镍锰钴 (NMC) 阴极的开发需要大量镍，凸显了金属在电池技术发展中的关键作用。

此外，世界各地政府的举措正在促进电动汽车市场和清洁能源技术的增长，间接使镍行业受益。支持采用电动汽车的政策、对可再生能源项目的激励措施以及对技术开发的投资都有助于增加镍的使用量。

根据国际镍研究小组的数据，尽管预计镍的用量将增加由于产量强劲，到 2024 年将出现过剩，需求将从 2023 年的 319.5 万吨增长到 2024 年的 347.4 万吨。这种增长主要是由不锈钢行业的复苏和镍在电动汽车电池中的应用不断增加推动的，目前电动汽车电池中镍的应用已占镍总需求的近 17%​。

这些因素共同表明镍的市场地位强劲，这得益于以下两个因素的支撑汽车行业储能技术的演变和进步。各行业不断开发和采用镍密集型技术，凸显了该金属日益增长的重要性及其未来持续需求的潜力。

限制

镍开采对环境的影响：镍开采和加工对环境，造成严重的土壤、水和空气污染。过程开采镍的过程，特别是通过露天开采，往往会导致森林砍伐、土壤侵蚀以及开采过程中使用的有毒化学物质对水体的污染。例如，最大的镍生产国之一印度尼西亚的镍生产导致苏拉威西岛等地区的环境恶化，这些地区的森林砍伐率增加，为镍矿让路。

严格的环境法规：为了应对这些环境问题，各国政府和国际机构实施了严格的法规，限制镍矿开采活动，并对违规行为处以重罚。欧盟的 REACH（化学品注册、评估、授权和限制）法规对镍的使用制定了严格的准则，特别是在涉及长期接触人体皮肤的应用中，因为其具有致敏性。这些规定要求企业开发更环保的采矿方法，增加了运营成本，并可能限制市场增长。

社区抵制和社会运营许可：随着人们对环境问题认识的增强，社区抵制也在增加。由于不利的环境影响和流离失所问题，当地社区，特别是发展中国家的当地社区，更加直言不讳地反对采矿项目。获得社会运营许可证变得更加困难，导致项目审批延迟并增加了矿业公司的成本。例如，在新喀里多尼亚，当地团体的抗议导致镍矿开采活动多次中断，要求采取更好的环保措施并为当地居民带来更大的经济利益。

碳足迹和转向绿色替代品：镍矿开采的高碳足迹，主要是由于在提取和回收过程中对化石燃料的依赖的过程，提出了另一个重大挑战。随着全球经济转向更绿色、更可持续的做法，镍行业面临着创新和减少碳排放的压力。这种转变需要对清洁技术进行大量投资，这可能成为规模较小或财务不稳定的生产商的障碍。

对市场动态的影响：这些环境和监管挑战对镍市场产生深远影响，影响从生产成本到供应链的方方面面。国际能源署 (IEA) 报告称，包括镍在内的采矿业面临着越来越大的减少环境影响的压力，这可能会导致镍价上涨，因为生产商将合规成本转嫁给消费者。

机遇

电动汽车 (EV) 需求不断上升：电动汽车需求激增车辆le（EV）的采用代表着镍市场的重大增长机会。镍是锂离子电池的关键成分，为大多数电动汽车提供动力。 2023年，全球电动汽车销量达到约1070万辆，高于2021年的660万辆，短短两年内增长了62%。国际能源署 (IEA) 预计，到 2030 年，道路上的电动汽车数量将达到 2.3 亿辆，需要大量镍用于电池生产。

政府举措和政策：旨在减少碳排放和推广可再生能源的政府政策和激励措施正在推动镍需求的增加。例如，美国和欧盟对电动汽车购买和清洁能源技术投资实施了各种补贴和税收减免。在美国，2022 年通胀削减法案为电动汽车和可再生能源项目提供大量税收抵免cts，预计将进一步增加电池生产中对镍的需求。

电池技术的技术进步：电池技术的技术进步也为镍市场开辟了新的增长途径。高镍电池的发展，如镍锰钴（NMC）和镍钴铝（NCA）电池，具有更好的能量密度和更长的寿命，使其成为电动汽车和大型储能系统的理想选择。预计到2024年，高镍电池将主导市场，进一步增加对镍的需求。

可再生能源基础设施的扩建：可再生能源基础设施的扩建是另一个有前景的增长领域。镍基合金由于其耐腐蚀性和耐用性，对于制造风力涡轮机、太阳能电池板和其他可再生能源技术中使用的设备至关重要。根据国际可再生​​能源机构（IRENA）预测，2023年全球可再生能源技术投资达到约3660亿美元，比上年增长20%。这种投资激增可能会推动可再生能源设备生产对镍的需求。

工业应用不断增加：镍在各个工业领域的应用正在扩大，提供了额外的增长潜力。不锈钢中镍的使用量约占全球镍消费量的70%，由于其高强度和耐腐蚀性，镍的使用量持续增长。受建筑和汽车行业需求增加的推动，2023年全球不锈钢产量预计约为5100万吨。此外，镍因其卓越的强度重量比而被用于航空航天和国防领域，有助于进一步的市场增长。

战略投资和合作伙伴ps：镍行业内的战略投资和合作伙伴关系也在推动增长。公司正在投资新的采矿项目并扩大现有业务，以满足不断增长的镍需求。例如，2023年，主要镍生产商淡水河谷公司宣布投资25亿美元扩大其在加拿大的镍产能，目标是在未来五年内将产量提高20%。此类投资预计将增加供应并支持市场增长。

最新趋势

电池生产中的高纯度镍需求：镍市场最重要的趋势之一是对高纯度镍的需求不断增长，特别是在先进锂离子电池的生产中。随着电动汽车（EV）市场的不断扩大，对更高能量密度和更高效率的电池的需求激增。高纯镍坩埚在此背景下，它有助于增加电池的储能容量，从而延长电动汽车的行驶里程。

电动汽车市场的增长：电动汽车市场的增长是这一趋势背后的主要驱动力。根据国际能源署 (IEA) 的数据，在现行政策下，到 2030 年，全球电动汽车保有量预计将达到 1.45 亿辆，如果采取更积极的政策行动应对气候变化，这一数字将达到 2.3 亿辆。电动汽车采用率的大幅上升与镍需求的增加直接相关，因为镍锰钴 (NMC) 和镍钴铝 (NCA) 等镍基阴极是大多数电动汽车电池的首选。

支持镍使用的政府举措：世界各国政府正在通过各种鼓励使用清洁能源技术的举措和法规来支持这一趋势。例如，欧洲联盟的绿色协议和美国联邦政府对清洁能源技术的激励措施正在加速交通运输和可再生能源存储解决方案电气化的转变。这些举措通常包括对电动汽车购买的补贴、对电池制造的补贴以及对电池回收技术的投资，所有这些都增加了对高纯度镍的需求。

镍精炼的技术创新：镍精炼工艺的技术创新也发挥着关键作用。公司越来越多地投资于更高效、更可持续地生产高纯度镍的方法。新技术正在开发中，以减少镍开采和加工对环境的影响，使该行业更加符合全球可持续发展目标。这些进步不仅改善了镍生产的环境足迹，还降低了成本，使高纯度镍更容易为企业所获取。电池制造商。

对供应链的影响：对高纯度镍的需求不断增长正在重塑全球镍供应链。矿业公司正在印度尼西亚和菲律宾等镍资源丰富的地区扩大业务，以满足不断增长的市场需求。此外，人们越来越注重确保稳定和可持续的镍供应，从而在电池和汽车行业建立战略合作伙伴关系和投资。

区域分析

全球镍市场呈现出明显的区域差异，其中亚太地区（APAC）成为主导区域，占全球市场份额的46.6%，价值约151亿美元。这一重要的市场存在是由中国和印度尼西亚等国家强劲的工业活动推动的，这些国家的镍被广泛用于不锈钢生产。和电池制造。

在北美，镍市场的特点是稳定增长，这得益于对电动汽车和储能解决方案不断增长的需求。在电池技术和汽车应用进步的推动下，该地区的市场价值预计将适度扩张。

欧洲对镍的兴趣也日益浓厚，这主要是由于其在高级不锈钢生产中的关键作用以及对可持续能源解决方案的日益关注。欧洲市场受益于对镍开采和加工设施的大量投资，旨在支持该地区的绿色能源转型。

中东和非洲 (MEA) 地区是一个较新兴但潜在利润丰厚的镍市场，拥有新兴的工业活动和基础设施项目。该地区的市场发展得到了采矿和资源开采投资的支持。尽管与亚太地区和欧洲相比，其目前所占份额较小。

拉丁美洲虽然不占主导地位，但由于其丰富的自然储量和不断发展的采矿业，仍然是全球镍市场的关键参与者。在国际需求和勘探活动不断增长的推动下，巴西和哥伦比亚等国家为区域市场的发展做出了贡献。

重点地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯和独联体国家
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 其他地区拉丁美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南部非洲
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

镍市场由一群全球领先的参与者主导，他们的业务涵盖采矿、加工和贸易。英美资源集团和必和必拓是知名人物，利用其广泛的矿业投资组合和技术进步来影响市场动态。嘉能可和淡水河谷公司也发挥着重要作用，淡水河谷是镍的主要生产商，而嘉能可则通过其全面的供应链能力做出贡献。

其他主要参与者包括诺里尔斯克镍业公司（现在通常称为 Nornickel），它是一家在俄罗斯拥有广泛业务的主要全球供应商。中国冶金科工集团有限公司和住友金属矿业有限公司分别因其在亚洲和日本市场的战略地位而至关重要。

此外，First Quantum Minerals L 等公司td.、South32 Ltd. 和 Sherritt International Corporation 凭借其专业的镍开采和精炼业务为市场多样性做出了贡献。这些实体都通过其生产能力、技术进步和战略投资塑造市场格局，共同推动行业的增长和发展。

主要参与者

• 英美资源集团
• 必和必拓
• 埃赫曼
• 第一量子矿业有限公司
• 嘉能可
• IGO有限公司
• Independence Group NL
• 金川集团国际资源有限公司
• 伦丁矿业公司
• 中国冶金科工股份有限公司
• MMC Norilsk Nickel
• Norlisk Nickel
• Nornickel（诺里尔斯克镍矿冶金有限公司）
• Rio Tinto
• Sherritt International Corporation
• South32 Ltd.
• 住友金属矿业有限公司
• Vale SA
• Western Areas Ltd.

近期动态

2023年，英美资源集团镍产量约为31,500吨，由于对其镍资产的战略投资，较往年略有增加。

2023年，必和必拓镍产量达到约86,000吨吨，反映出其位于西澳大利亚州的 Nickel West 业务产量稳定。