新西兰支付市场规模和份额
新西兰支付市场分析
2025 年新西兰支付市场价值为 454.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 1,043.7 亿美元，复合年增长率为 18.12%。增长反映出从传统 EFTPOS 轨道向基于云的实时支付基础设施的决定性转变。 《零售支付系统法案》和储备银行数字现金咨询等监管杠杆加速了这一转变，并为下一代解决方案创造了良好的测试平台。[1]新西兰储备银行，“货币的未来 – 中央银行数字货币” rbnz.govt.nz 银行和金融科技公司之间的竞争加剧、非接触式限额的扩大以及开放银行标准的广泛接受进一步拓宽了数字化途径。云端部署以 Kiwibank 推出 ACI Worldwide 企业支付平台为例，它可以减少处理延迟、降低运营成本并缩短产品发布周期。[3]ACI Worldwide，“Kiwibank 选择 ACI 企业支付平台，” aciworldwide.com 与此同时，跨境电子商务和“先买后付”(BNPL) 渗透率的上升推动了交易量的增长，同时将资本转向外汇 (FX) 和另类信贷服务。
主要报告要点
- 按支付方式划分，销售点卡在 2024 年占据新西兰支付市场 75.03% 的份额；整体销售点贡献了58%的付款；到 2030 年，在线数字钱包和账户间转账将以 22.35% 的复合年增长率增长。按交互渠道划分，到 2024 年，销售点将占 60.05%，而电子商务则占 60.05%。预计到 2030 年，移动商务将以 23.81% 的复合年增长率攀升。按交易类型划分，到 2024 年，消费者对企业的支付市场规模将占新西兰支付市场规模的 58.37%，而个人对个人的复合年增长率最高，为 24.63%。
- 按终端用户行业划分，2024年零售业占比38.82%；到 2030 年，医疗保健的复合年增长率预计将达到 22.05%。
新西兰支付市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| “立即购买、稍后付款”采用率激增千禧一代和 Z 世代 | +3.2% | 全国，主要集中在奥克兰、惠灵顿、基督城 | 中期（2-4 年） |
| 加速非接触式卡限制，促进整个零售业的“一触即用”使用 | +2.8% | 全国性，城市中心渗透率较高 | 短期（≤ 2 年） |
| 国内银行快速采用实时支付基础设施 | +4.1% | 全国，由奥克兰和惠灵顿的主要银行主导 | 中期（2-4 年） |
| 跨境电子商务增长推动外汇支付服务 | +2.9% | 全国，以出口为重点的地区采用率更高 | 长期（≥ 4 年） |
| 政府开放银行路线图为新进入者提供支持 | +3.5% | 全国，在奥克兰、惠灵顿设有金融科技集群 | 长期（≥ 4 年） |
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实时支付基础设施的快速采用
国内银行自 2024 年以来加速了实时结算计划。Kiwibank 的云托管 ACI 平台允许即时账户- 到账户清算并降低每笔交易成本。即时结算减少了支付浮动，改善了流动性管理，并实现了新的小额信贷和动态定价服务。采用 ISO 20022 标准的银行获得了互操作性优势，这些优势转化为开发人员友好的 API 和更快的服务推出。实时功能还可以降低商家的退款风险，鼓励更广泛的电子接受。随着 Revolut 等挑战者准备在其银行牌照获得批准后提供即时付款，竞争压力加剧。
政府开放银行路线图为新进入者提供支持
《2025 年客户和产品数据法案》规定了统一的数据共享协议，允许金融科技公司在同意的情况下访问现有基础设施。 BNZ 收购 BlinkPay 使该银行能够启动账户间支付和数据驱动的个人理财工具。标准化 API 缩短了创新者的集成周期，同时商家也缩短了集成周期受益于较低的卡计划费用。该计划强调客户数据可移植性，这鼓励对用户体验的竞争，而不是对渠道独占性的竞争。随着时间的推移，开放银行轨道可以将高价值电子商务流从银行卡转移到直接从账户支付，从而重塑整个新西兰支付市场的收入池。
千禧一代和 Z 世代对 BNPL 的采用激增
Klarna 于 2025 年 3 月收购 Laybuy，巩固了当地 BNPL 供应，并将该模式更深入地嵌入主流零售结账流程。[3]Klarna, “Klarna 完成 Laybuy 收购,” klarna.com 年轻购物者将 BNPL 视为标准功能，并且比信用卡客户显示出更高的购物篮价值，从而吸引商家推广该选项。与销售点终端和电子商务插件的集成减少了小型零售商的摩擦。监管明细BNPL 义务的标准化可以保护消费者，同时为提供商提供合规确定性，从而支持可持续增长。人口结构逐渐远离循环信贷，提高了发行人将产品组合多元化转向分期付款的战略需求。
跨境电子商务增长推动外汇服务
全球电子商务卖家越来越多地瞄准新西兰消费者，从而提高了对多货币结算的需求。 Airwallex 的“Airwallex for Startups”套餐为新企业提供 50,000 新西兰元（30,100 美元）的免费外汇，标志着跨境支付领域激进的定价策略。实时外汇 API 允许商家在结账时锁定汇率，从而提高透明度和转化率。支付提供商通过与电子商务平台和物流运营商的合作伙伴集成来实现差异化，确保端到端货币管理。
限制影响分析
| 高额交换费阻碍小商户 | -2.1% | 全国性，对农村和小城市商家的影响更大 | 短期（≤2年） |
| 网络安全技能短缺加剧欺诈风险 | -1.8% | 全国，集中于金融服务中心 | 中期（2-4 年） |
| 信赖传统 EFTPOS 限制创新 | -1.5% | 全国性，遗留基础设施集中于成熟零售业 | 长期（≥ 4 年） |
| 金融科技公司严格的反洗钱/打击资助恐怖主义合规成本 | -1.3% | 全国性，对新市场进入者的壁垒更高 | 中期（2-4年） |
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高额交换费阻碍小商户
即使在商务委员会设定 2024 年费用上限之后，小型零售商仍然比大型连锁店支付更高的混合费率。谈判能力有限限制了高级卡产品的接受，促使小商户采用现金或银行转账激励措施。虽然《零售支付系统法案》每年可节省 7,400 万新西兰元（4,450 万美元），但收单机构可能会对其他服务组件重新定价，从而使商户的净收益计算变得复杂。更广泛地部署开放银行支付启动最终可能会完全绕过交换并减轻这种限制。
网络安全技能短缺增加了欺诈风险
2023 年在线欺诈损失接近 2 亿新西兰元（1.2 亿美元），而人才稀缺阻碍了基于人工智能的风险引擎的快速部署。规模较小的金融机构难以争夺稀缺的专业知识，从而在防御层留下了缺口。将于 2025 年底推出的全行业收款人确认框架旨在减少定向转移。 Visa 与 Featurespace 的合作注入了机器学习能力，但更广泛的生态系统弹性取决于技能提升计划
细分分析
按支付方式划分：数字钱包超过银行卡
2024 年，销售点卡占新西兰支付市场的 75.03%，凸显了根深蒂固的非接触式习惯。销售点总体贡献了新西兰付款的 58%。然而，数字钱包和账户到账户选项预计将实现 22.35% 的复合年增长率，使其成为新西兰支付市场的主要增长引擎。储备银行正在进行的数字现金咨询标志着长期结构性变化，可能会将央行资金提升为主流零售支付。更广泛的生物识别身份验证和标记化降低了欺诈率并提高了消费者信任，而 Apple Pay 和 Google Pay 的商家插件则保持了较低的集成成本。
现金使用量持续下降，而二维码和可穿戴支付在活动和交通领域仍然占据利基市场。在线非预付卡实体交易量仍在上升，但与直接来自账户和法国国家银行 (BNPL) 流量的比例正在下降。这些模式之间的相互作用表明，新西兰基于帐户的支付市场规模将比基于卡的支付速度增长得更快，从而将费用池转向实时和数字身份提供商。
按交互渠道：数字商务处于领先地位
2024 年，销售点仍占交易额的 60.05%，但电子商务和移动商务预计将以23.81% 的复合年增长率，重塑新西兰支付市场。超过 95% 的城市宽带普及率和几乎无处不在的智能手机普及率推动移动结账成为可自由支配支出的首选途径。实体零售通过升级 POS 终端并启用连接店内和在线旅程的全渠道忠诚度链接来应对。
公共交通点击支付升级模糊了交通和零售使用之间的界限，增强了消费者对非接触式支付的信心。佛对于商家来说，电子商务渠道需要更先进的欺诈筛查和购物车转换策略，而店内的首要任务仍然是速度和可靠性。预计，随着提供商寻求协调新西兰支付市场内数字和物理端点的客户体验，全渠道编排将决定竞争优势。
按交易类型：P2P 势头强劲
2024 年，消费者对企业占据新西兰支付市场规模的 58.37%，但个人对个人的交易量预计将以实时轨道的复合年增长率攀升 24.63%拓宽用例。银行应用程序中的社交支付功能减少了摩擦，并将支付嵌入到消息传递环境中。企业对企业的流程也迁移到电子发票平台，支持营运资本优化。
通过金融科技颠覆者，汇款受益于更快的结算和透明的外汇加价。澳新银行在代理清算领域的主导地位凸显了其在代理清算领域的主导地位ent 的规模，但 API 驱动的专家正在蚕食利基走廊。这一趋势突显了新西兰支付市场目前如何跨越社会、零售和企业现金管理需求，要求提供商实现产品架构多元化。
按最终用户行业：医疗保健数字化速度最快
零售业在 2024 年占交易额的 38.82%，其中杂货和燃料为主导。医疗保健虽然目前规模较小，但将以 22.05% 的复合年增长率扩张，使其成为新西兰支付市场中发展最快的垂直领域。电子控制药物登记册和电子处方要求数字化药房工作流程并创建增量支付接触点。保险公司和提供商通过自动共同付款收取和实时资格检查节省管理费用。
娱乐和数字内容平台利用订阅模式，确保可预测的现金流。政府对公民的付款采用 ISO 20022 发票，可加快对账速度并降低错误率。公用事业和教育机构也纷纷效仿，利用开放银行的链接付费功能来降低银行卡处理费用。总的来说，这些变化说明了垂直需求如何塑造整个新西兰支付市场的解决方案路线图。
地理分析
新西兰支付市场在地理上集中在奥克兰、惠灵顿和基督城，这些地区共同产生了大部分电子交易量。这些城市拥有密集的零售集群、金融科技中心和大容量光纤网络，促进了 BNPL 和移动钱包接受等创新的早期采用。奥克兰交通局在全市范围内推出的非接触式服务让人们对零售之外的“一触即走”的熟悉程度加深，从而强化了数字习惯。
由于网络连接不完整和商家密度较低，农村地区面临着人口迁移速度较慢的问题。数字战略下的政府计划新西兰投资宽带和数字素养计划来缩小这一差距。储备银行关于离线数字现金的提议强调了政策对服务欠缺地区恢复能力的关注。
惠灵顿的金融服务集群支持政策参与并加速开放银行试点项目。靠近监管机构可以实现 API 标准的快速迭代，从而使整个新西兰支付市场受益。跨境走廊之所以受到重视，是因为新西兰的地理位置偏僻，需要为出口商和进口商提供高效的外汇服务。随着全国基础设施趋于均衡，区域中小企业商户将受益于更低的受理成本和更广泛的消费者支付选择。
竞争格局
新西兰支付市场表现出适度的集中度。四大银行处理最多的卡和账户业务数量不断增长，但金融科技的进入者侵蚀了利基利润。仅澳新银行就清算了大约 60% 的地区代理行流量，利用规模来维持利润。 ASB 和 Westpac 投资开放 API 网关以抵御挑战者。
Kiwibank 的云交易处理平台缩短了产品发布周期，并标志着向平台即服务收入的战略支点。 BNZ 收购 BlinkPay 嵌入了开放银行功能，并在卡面临互换上限时保护费用收入。 Revolut 等国际参与者寻求允许接受存款和全套支付的许可证，这增加了定价和用户体验差异化的竞争压力。
战略活动的重点是与全球计划、基于人工智能的欺诈工具和垂直软件的嵌入式金融主张的合作。支付服务提供商瞄准了数字化正在加速的医疗保健和公用事业等行业。围绕 NFC 天线和可编程货币行业的知识产权申请促进私营部门持续创新。竞争强度将取决于数据共享法规以及现有企业采用云原生架构的速度。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：Klarna 收购了 Laybuy，确保了整个澳大利亚的客户规模和商家整合。该交易扩大了 Klarna 的分期信贷业务范围，并消除了当地竞争对手，支持利润协同效应和数据整合策略。
- 2025 年 3 月：新西兰批准了 Toniq 的第一个电子管制药物登记册，促进了数字记录保存并实现了药房的集成支付捕获。此举使医疗保健合规需求与现代支付工作流程保持一致。
- 2025 年 2 月：储备银行将官方现金利率下调至 3.25%，降低融资成本，并可能增加可自由支配支出，从而推动整个新市场的交易量增长新西兰支付市场。
- 2024 年 12 月：商务委员会对当地商户的 Visa 和 Mastercard 费用设定上限，旨在每年为中小企业节省 4450 万美元并刺激电子接受度。作为回应，处理者正在重新调整费用结构。
FAQs
到 2030 年，新西兰支付市场的预计规模是多少？
预计到 2030 年，市场规模将达到 1,043.7 亿美元，增长率为复合年增长率为 18.12%。
哪种支付方式在新西兰增长最快？
预计将出现数字钱包和账户间转账以 22.35% 的复合年增长率扩张，超过基于卡的选项。
开放银行业务将如何影响商家的支付成本？
支持开放银行的支付启动可以绕过 card 计划，并可能降低交换费用，特别是对于小型企业。
为什么医疗保健是增长最快的最终用户行业？
监管数字化，例如电子控制药物登记册，将支付捕获集成到临床工作流程中，并以 22.05% 的复合年增长率提升医疗保健交易增长。
非接触式限制在支付采用中发挥什么作用？
将非接触式上限提高至 200 新西兰元（121.21 美元），增强了中等价值购买的“一触即用”便利性，并加速了卡数量从现金的迁移。
实时支付基础设施对新西兰经济有多重要？
实时结算减少支付浮动，提高流动性，并支持新的信贷模式，使预测市场复合年增长率增加约4.1%。
