荷兰移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场规模和份额分析
荷兰移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场分析
荷兰移动虚拟网络运营商市场规模预计到 2025 年为 17.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 22.0 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.08%。就订户数量而言，市场预计将从2025年的284万订户增长到2030年的333万订户，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.27%。
强劲的扩张源于有利的批发接入监管、加速的 5G 部署以及对具有成本效益的计划不断增长的需求，这些因素共同加强了荷兰 MVNO 市场作为数字优先连接战略试验场的地位。以 KPN 2024 年收购 Youfone 为代表的竞争重新定位标志着向规模驱动协同效应的转变，同时物联网和 eSIM 采用率的上升打开了空白领域对于利基运营商来说。与此同时，普遍的网络质量期望、高昂的频谱成本和日益激烈的价格竞争继续挤压利润，迫使运营商在服务质量而不是资费上实现差异化。
关键报告要点
- 按部署模式划分，基于云的解决方案将在 2024 年占据荷兰 MVNO 市场份额的 78.50%，预计到 2030 年将推动复合年增长率 7.50% 的增长。
- 按运营模式划分，经销商/轻型/品牌 MVNO 占据荷兰 MVNO 47.29% 的份额预计到 2024 年，完整的 MVNO 将以 12.65% 的复合年增长率增长。
- 按用户类型划分，到 2024 年，消费者用户将占据荷兰 MVNO 市场规模的 76.40%，而到 2030 年，物联网专用连接预计将以 19.24% 的复合年增长率攀升。
- 按应用划分，折扣要求较高到 2024 年，将占荷兰 MVNO 市场份额的 37.22%，而蜂窝 M2M 预计将以 15.79% CAG 的速度扩张R 到 2030 年。
- 从网络技术来看，4G/LTE 到 2024 年将占据荷兰 MVNO 市场 66.46% 的份额，卫星/NTN 解决方案预计从 2025 年到 2030 年复合年增长率为 84.45%。
- 按分销渠道划分，2024 年，在线/数字渠道占据荷兰 MVNO 市场 58.16% 的份额，预计到 2030 年，复合年增长率将达到 8.10%。
荷兰移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 对经济高效的移动套餐的需求不断增长 | +1.2% | 全国城市群 | 短期（≤ 2 年） |
| 加速 5G 推出和有利的批发条款 | +0.9% | 任仕达领导力 | 中期（2-4 年） |
| 不断增长的 IoT/M2M 连接需求 | +0.8% | 工业走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| eSIM 采用促进纯数字品牌 | +0.7% | 精通技术的人口统计 | 中期（2-4 年） |
| 企业对专用移动网络的需求 | +0.6% | 企业中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 政府连通性包容性计划 | +0.4% | 社会经济困难地区 | 短期（≤ 2 年） |
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加速 5G 推出和有利的批发条款降低准入门槛
3.6 GHz 拍卖的完成增加了 5G 频谱供应并改善了批发定价，使 MVNO 能够在 KPN 的独立网络上获得接近 1 Gbps 的下行链路速度和 14 毫秒的延迟[1]Juan Pedro Tomás，“荷兰运营商 KPN 测试 5G SA 技术”，RCR 无线新闻，rcrwireless.com。 Odido 的 Opensignal 78.8 分突显了 MVNO 现在可以商业化的质量，而 ACM 强制要求非歧视性访问，消除遗留瓶颈。支持频谱的批发套餐的前期费用较低，使挑战者品牌能够从单纯的转售转向曾经需要昂贵的核心部署的企业级产品。
不断增长的 IoT/M2M 连接需求刺激了专业 MVNO 产品
KPN IoT 已在 195 个国家/地区管理 1200 万张 M2M SIM 卡，这标志着以机器为中心的爆炸性发展。c 需求。从 LPWAN 转向私有 LTE 的企业依靠专业的 MVNO 进行设备生命周期管理、安全 VPN 和特定于垂直行业的分析。 Ukkoverkot 和 V&M Telecom 的频段 42 专用 LTE 许可证等合作伙伴关系凸显了企业投资专用连接的意愿，将荷兰 MVNO 市场从消费者语音数据扩展到工业自动化和智能农业利基市场。
eSIM 的采用使纯数字挑战者品牌能够快速扩展
全球 eSIM 连接预计到 2025 年将达到 10 亿部智能手机，到 2030 年将达到 69 亿部[2]Gregory Gundelfinger，“在 eSIM 时代取得成功的定位”，thefastmode.com。 Youfone 于 2025 年 4 月推出的 eSIM 展示了数字化引导如何削减实体分销成本并加速客户获取。沃达丰的合作伙伴eSIM Go 添加了一种平台方法，可能会催生数十个微型 MVNO，从而加剧碎片化。 For the Netherlands MVNO market, eSIM lowers switching friction, forcing incumbents to double-down on loyalty-driven perks and seamless app experiences.
Corporate demand for private mobile networks driving enterprise-MVNO partnerships
After KPN unveiled private 5G services tailored to factories and logistics sites, enterprises recognized that mission-critical traffic requires deterministic performance unattainable on public slices. TowerCo, KPN’s infrastructure spin-off with pension fund ABP, creates neutral-host assets that MVNOs can lease for localized coverage, enabling premium SLAs. As a result, enterprise MVNO contracts now include security, quality of service dashboards, and on-prem edge nodes, creating new revenue lines insulated from consumer price wars.
Restraints Impact Analysis
| 加剧价格竞争挤压ARPU | –0.8% | 全国消费市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 对主机 MNO 网络质量的高度依赖 | –0.6% | 因 MNO 而异 | 中期（2-4 年） |
| 严格的 KYC/AML 规则会增加入职摩擦 | 预付费细分市场 | 短期（≤ 2 年） | |
| IPv4 稀缺和昂贵的 IPv6 迁移 | –0.3% | 传统平台 | 长期（≥ 4 年） |
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价格竞争加剧，挤压 ARPU 和利润
仅限 SIM 的报价起价为每月 4.50 欧元，而与通货膨胀相关的批发价格仍在继续上涨，从而侵蚀了利润。由于大幅折扣，Odido 在 2025 年提价 3.2%，但并未转化为零售额的相应提升，迫使 MVNO 的盈利能力变得极其微薄。普里瓦Lebara 的股权凸显了目前被 OTT 应用蚕食的以语音为中心的模式所面临的财务压力。
对主机 MNO 网络质量和商业条款的高度依赖
Odido 于 2025 年 8 月在全国范围内停电，导致 Simpel 和 Ben 的服务受阻，凸显了批发脆弱性。 KPN 收购 Youfone 等整合缩小了主机网络范围，削弱了 MVNO 的议价能力。欧盟关于漫游费率的新成本模型进一步增加了长期批发协议的不确定性。
细分分析
按部署模型：云基础设施推动数字化转型
基于云的部署占 2024 年收入的 78.50%，反映了软件定义核心如何让运营商在几周而不是几个季度内启动服务。随着人工智能驱动的计费和自助服务，荷兰云平台的 MVNO 市场规模预计到 2030 年将以 7.50% 的复合年增长率扩大副门户成为主流 [3]Netcracker 技术，“支持 Odido 的固定无线接入发布”，netcracker.com。本地部署仍然与要求严格数据驻留的政府合同相关，但面临资本支出障碍，使新进入者倾向于按需付费的云。
云主导地位还支持多租户切片和低接触式加入，这对于荷兰 MVNO 在物联网和企业垂直领域的市场差异化至关重要。 Netcracker 与 Odido 在固定无线接入方面的合作突显了 BSS 作为 SaaS 提供的方式如何加快盈利时间，使 MVNO 能够在不拥有信号塔的情况下通过 5G 热点和边缘服务获利。
按运营模式：完整 MVNO 模式获得战略动力
轻型 MVNO 在 2024 年占据 47.29% 的份额，但完整 MVNO 正在步入正轨随着品牌寻求自主权，到 2030 年复合年增长率将达到 12.65%编号资源和 IMS 核心。荷兰 MVNO 市场份额的提高源于运营商升级到全核心来管理 eSIM 激活、策略控制和融合计费。
迁移激励措施包括批发语音终止费用的上涨以及对差异化服务质量的需求。 ACM 要求 MNO 提供信令和 RAN 共享访问，从而缓解技术障碍。其结果是形成投资阶梯，成功的经销商在最终退出或收购之前效仿 Youfone 的规模效应。
按用户类型：物联网专用连接成为增长引擎
消费者计划占 2024 年收入的 76.40%，但物联网连接预计到 2030 年复合年增长率为 19.24%，使其成为荷兰 MVNO 市场最快的新增产品尺寸。物流和农业企业需要托管的 SIM 生命周期工具和基于 API 的配置，而通用消费者 MVNO 很少提供这些工具。
专业 MVNO 级别提供低功耗模块和多 IMSI 配置文件，以保证覆盖 600 多个漫游合作伙伴，满足设备正常运行时间 SLA。随着渗透率接近饱和，消费者增长趋于稳定；因此，运营商通过以机器为中心的收入来对冲客户流失，这些收入包含多年合同并降低支持费用。
按应用：蜂窝 M2M 应用推动创新
折扣计划保留了 2024 年收入的 37.22%，反映了对价格敏感的荷兰消费者格局。然而，在智能电表的推出和工业机器人的推动下，蜂窝 M2M 应用的复合年增长率为 15.79%。荷兰与蜂窝 M2M 相关的 MVNO 市场规模不仅限于 SIM 销售，还包括设备管理门户和嵌入式分析。
从 POS 终端到现场平板电脑等业务应用程序为数据安全附加组件提供了稳定的 ARPU 和交叉销售机会，而“其他”用例（例如 AR 和边缘游戏）仍然处于新兴状态，等待着市场的进一步发展。公路车 5G SA 覆盖范围。
按网络技术：卫星/NTN 为连接革命做好准备
4G/LTE 提供 2024 年流量的 66.46%，反映了其广泛的覆盖范围和成本效率。然而，凭借较低的发射成本和 3GPP Release 17 融合，卫星/NTN 链路预计复合年增长率为 84.45% [4]Barbara Pareglio，“移动和卫星融合”，satellitetoday.com 。荷兰 MVNO 市场参与者与 LEO constellations 合作，为海运和物流客户提供后备覆盖，增强应对陆地中断的弹性。
通过运营商聚合和网络切片推动 5G 的采用，为云游戏和远程手术提供优质计划，而 2G/3G 则为农村 5G FWA 解决方案提供免费频谱。
按分销渠道划分：纯数字模式重塑客户获取方式
受益于 eSIM 点击激活旅程，在线渠道将在 2024 年占据 58.16% 的份额，预计复合年增长率为 8.10%。荷兰 MVNO 市场经济有利于避免商店租金并利用聊天机器人获得一级支持的数字品牌。实体店仍然为手机捆绑购买者和老年人提供服务，但随着全渠道体验从实体店转向点击店，实体店的份额正在缩小。
Lyca Mobile 的应用内充值和 eKYC 展示了传统的以种族为中心的 MVNO 如何刷新相关性。运营商子品牌尝试使用快闪亭，将低成本运营与品牌一致性相结合。
地理分析
荷兰虽然结构紧凑且网络密集，但其微型市场是由社会经济状况而非物理距离塑造的。任仕达的技术走廊占据了早期 5G SA 部署的大部分份额，使其成为企业 MVNO 试点和高 AR 的沃土PU 数据计划。农村省份对卫星地面混合捆绑越来越感兴趣，因为这些地区的深层室内或近海覆盖范围仍然存在差距。
政府提出的 16 欧元社会关税提案可能会向 40 万低收入家庭开放入门级服务，但可能会对荷兰 MVNO 市场定价底线造成压力。对于依赖漫游的外籍人士来说，阿姆斯特丹仍然是旅行 eSIM 的分销中心，这些 eSIM 可以在欧盟运营商之间自动切换，从而增强跨境粘性。
国家的数字骨干网使 MVNO 能够在城市范围内部署分析，为超本地促销活动提供信息。同样，欧盟关于批发漫游费的统一监管有利于荷兰 MVNO 向海外扩张，将国内市场的卓越运营转变为泛欧洲增长的跳板。
竞争格局
荷兰 MVNO 市场的特点是集中度降低：前五名运营商合计收入约占 55%。 KPN 收购 Youfone 将其移动市场份额推至 34%，并显示出规模和品牌资产的估值溢价。
战略差异化以 eSIM 支持、物联网编排和白标平台为中心。沃达丰与 Gigs 的合作实现了近乎即时的 MVNO 启动，降低了从学生集体到体育迷社区的微观细分的障碍。与此同时，当 Odido 的断电导致 Simpel 和 Ben 退出时，依赖风险浮出水面，促使一些纯数字玩家协商多 IMSI 冗余。 展望未来，Liberty Global 对 VodafoneZiggo 的兴趣可能会催生新的批发关系或收紧网络接入，而私募股权对 Lebara 的支持则标志着资本追逐整合的信号。在长期工业合同的推动下，利基物联网 MVNO 可能成为渴望可预测现金流的基础设施基金有吸引力的收购目标.
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Liberty Global 就收购 Vodafone 在 VodafoneZiggo 的股份展开谈判。
- 2025 年 1 月：GroenLinks-PvdA 提议以 16 欧元的价格为低收入者提供强制性低成本互联网订阅用户，针对所有主要运营商。
- 2024 年 12 月：由于通货膨胀调整，Odido 将移动和固定价格提高了 3.2%。
- 2024 年 8 月：Lebara 与 Waterland Private Equity 合作，加速欧洲扩张。
- 2024 年 4 月：Youfone 推出 eSIM 服务，简化客户获取流程。
FAQs
2025 年荷兰 MVNO 细分市场的估计价值是多少？
2025 年估值为 17.1 亿美元2025 年。
预计到 2030 年该行业的年增长率是多少？
以收入计算，预计复合年增长率为 5.08%到 2030 年将达到 22 亿美元。
目前哪种部署模式在收入中占主导地位？
基于云的部署占收入的比例占 2024 年收入的 78.50%，并继续保持领先地位。
哪个用户类别扩张最快？
到 2030 年，物联网专用连接数预计将以 19.24% 的复合年增长率增长。
运营商为何转向全面MVNO状态？
全面MVNO对编号资源、服务质量和收入获得更大控制，支持到2030年12.65%的复合年增长率。
eSIM 的采用如何重塑竞争战略？
ESIM 可实现即时数字化入门并降低分销成本，让挑战者品牌无需实体店即可扩大规模。
