报告概览

全球移动钱包代币化市场在 2024 年创造了29.25亿美元收入，预计到 2025 年将从34.515亿美元增长到约153.090亿美元 到 2034 年，整个预测期内的复合年增长率为 18%。 2024 年，亚太地区占据了市场主导地位，占据了38.7%以上的份额，收入11.8755亿美元。

随着消费者越来越多地使用智能手机进行支付、转账和数字商务，移动钱包代币化市场不断扩大。增长反映出移动钱包的普及、对安全交易的更大需求以及对隐私保护的更强烈期望。令牌化用独特的数字令牌取代敏感的卡号，允许移动钱包在不暴露实际财务数据的情况下处理支付市场的增长可归因于移动支付活动的增加、欺诈企图的增加以及加强安全控制的更广泛的监管压力。商家和金融机构采用代币化来降低数据泄露风险，而消费者则寻求更安全的跨应用程序和非接触式渠道进行交易的方式。数字生态系统和嵌入式支付的扩展进一步推动了代币化需求。

电子商务平台、零售商店、运输网络、数字银行应用程序和点对点支付服务的需求正在不断增长。消费者使用移动钱包进行日常消费、订阅和在线结帐。企业采用标记化来保护存储的支付凭证并提高结帐期间的转化率。智能手机普及率高、数字支付文化浓厚的市场表现出特别强劲的增长势头。

主要市场要点

• 按代币化类型、支付代币划分数字化以87.6％的份额占据主导地位，用安全令牌取代敏感的卡数据，以保护移动钱包和数字支付平台中的交易。​
• 从部署来看，基于云的解决方案占据75.4％的份额，具有可扩展性、成本效益和集中管理的优势，使其成为大批量交易环境的理想选择。​
• 按应用程序来看，应用内支付和电子商务支付领先53.8% 份额，主要由移动商务、无缝结账体验和安全数字交易需求的激增推动。​
• 从最终用户来看，BFSI 占据61.5%份额，因为银行和金融机构利用代币化来确保卡文件交易安全、减少欺诈并遵守数据保护法规。​
• 从区域来看，亚太地区占据了约40.6%市场
• 20 年内中国市场价值约为3.598 亿美元25.
• 在移动钱包的快速采用、监管支持以及该地区不断增长的数字支付量的推动下，市场以15.7%的复合年增长率增长。

关键统计数据

• 93%顶级移动钱包已采用代币化来保护敏感用户数据。
• 代币化配置和管理的收入预计将在 2025 年超过530 亿美元，较 2020 年的180 亿美元大幅增长。
• 代币化支持主要移动支付方式，包括非接触式交易和用于远程数字支付的持久代币。
• 使用代币化的企业报告支付费用下降34%欺诈。
• 使用令牌化的移动钱包提供商在过去两年中数据泄露事件减少了 48%。
• Apple Pay 和 Google Pay 占所有移动令牌化的60%
• 亚太地区引领全球移动钱包的采用，令牌化是中国和印度等国家/地区的关键驱动力。
• NFC 仍然是占主导地位的移动钱包技术，由于设备和商家兼容性广泛，支持大多数非接触式支付。
• 72% 的移动钱包用户将安全性视为首要任务，支持令牌化和生物识别身份验证以实现更安全的支付。

按令牌化类型

支付令牌化以87.6%的绝对份额主导着移动钱包令牌化市场。此方法用独特的令牌替换敏感的支付数据（例如卡号），如果被拦截，这些令牌对黑客来说毫无用处。

支付令牌化是安全移动钱包交易的支柱，使用户能够在不暴露其财务详细信息的情况下进行购买。它的广泛采用是由预防欺诈、遵守支付安全标准以及消费者对数字支付平台的信任的需求。

该技术是非接触式支付、移动钱包和电子商务不可或缺的一部分，可提供无缝且安全的结账体验。随着数字支付的不断增长，支付标记化仍然是防止数据泄露和未经授权交易的主要保障措施。

按部署

基于云的部署占有显着的75%份额，反映了行业向可扩展且灵活的解决方案的转变。云平台使移动钱包提供商能够实施代币化服务，而无需对物理基础设施进行大量投资。它们支持快速部署、轻松管理和高效处理高交易量。

集中式云管理还有助于更快的更新和自动合规性检查，从而增强安全性和运营效率。效率。企业青睐云部署是因为其成本效益和随需求扩展的能力。该模型支持代币化技术的持续创新，确保为移动钱包用户提供强有力的保护，并与不断发展的支付生态系统无缝集成。

按应用程序

应用内和电子商务支付占移动钱包代币化市场的53.8%。该细分市场受益于移动购物和数字钱包的日益普及，它们需要安全、无摩擦的支付体验。

令牌化通过保护敏感的支付信息并最大限度地降低欺诈风险，实现应用程序和在线商店内的安全交易。它与移动支付平台的集成支持无缝的用户体验，鼓励更广泛地采用数字商务。

智能手机使用的兴起和移动优先的消费者推动了对安全应用内的需求付款方式。代币化可确保每笔交易都受到保护，从而支持移动商务和数字支付服务的扩展。

按最终用户

BFSI 行业占移动钱包代币化市场的61.5%。银行、金融机构和支付处理商是主要用户，利用代币化来确保大批量交易的安全并保护敏感的金融数据。该行业严格的监管要求和高度暴露的网络威胁使得代币化对于合规性和预防欺诈至关重要。

BFSI 机构推动代币化技术的创新，以增强安全性和客户信任。它们的大规模采用制定了行业标准，并鼓励在其他领域更广泛地使用代币化，从而强化了其作为数字支付安全基石的作用。

采用的关键原因

• 智能手机普及率的不断提高和互联网连接的改善，使全球消费者更容易获得移动钱包解决方案。​
• 消费者越来越喜欢非接触式、快速且安全的支付方式，从而推动了对移动钱包代币化的需求。​
• 对数据泄露和欺诈的日益担忧，导致企业和金融机构采用代币化来提高支付安全性。​
• 安全支付处理（例如 PCI DSS）的监管要求正在推动商家实施代币化以降低合规风险。​
• 全球电子商务和数字交易的扩张正在加速移动钱包代币化的采用，以实现无缝、安全的在线支付。

好处

新兴趋势

• 人工智能和机器学习的集成，以增强欺诈检测和交易安全性。
• 采用面部识别和指纹扫描等生物识别认证方法。
• 更多地使用区块链技术来实现安全、透明的代币化过程
• 转向多渠道和全渠道移动钱包解决方案，以实现无缝用户体验。
• 日益关注多重身份验证 (MFA) 和多层安全协议。

增长因素

• 全球范围内移动支付和数字钱包的采用率不断上升市场。
• 疫情期间和之后电子商务和非接触式交易的普及程度不断提高。
• 监管机构越来越重视金融交易的安全标准。
• 零售、医疗保健和运输行业非接触式支付基础设施的扩展。
• 智能手机普及率和互联网接入不断提高，尤其是在新兴市场

主要市场细分

按令牌化类型

• 支付令牌化
• 凭据令牌化

按部署

• 基于云
• 本地

按应用程序

• 店内付款
• 应用内和电子商务付款
• 点对点转账

最终用户

• BFSI
• 零售和电子商务
• 酒店和旅游
• 医疗保健
• 其他

区域分析

亚太地区在2024年移动钱包代币化市场占据主导地位40.6%份额，这得益于中国、印度和印度等国家数字支付的快速采用以及政府对金融技术的大力支持。日本。

该地区的增长得益于智能手机普及率的提高、电子商务的扩张以及对安全支付解决方案不断增长的需求。促进无现金交易和数字金融普惠的监管举措进一步加速了代币化技术的部署，使亚太地区成为移动钱包安全创新的全球领导者。

中国在亚洲处于领先地位太平洋地区，2024 年估值约为 3.598 亿美元，复合年增长率高达 15.7%。该国先进的金融科技生态系统、支付宝和微信支付等移动钱包的广泛使用以及对数据安全的高度重视推动了市场扩张。

中国提供商在代币化方面不断创新，以打击欺诈并确保遵守不断变化的监管标准，使中国成为亚洲移动钱包代币化的主要增长引擎太平洋地区。

主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 其他国家亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 其他地区MEA

驱动因素

移动钱包采用率激增

随着消费者为了方便和安全而转向数字支付，全球移动钱包的快速采用推动了移动钱包代币化市场的发展。令牌化用独特的数字令牌取代敏感的卡详细信息，降低欺诈风险并使交易更安全。随着越来越多的人使用智能手机进行购物、银行业务和点对点支付，这一点尤其重要。

银行和支付提供商正在集成标记化，以遵守严格的数据保护标准并满足客户对无缝、安全体验的需求。非接触式支付和数字商务的兴起进一步加速了这一趋势

限制

监管不确定性和整合问题

许多地区的监管不确定性减缓了代币化的采用，因为数字资产和数据隐私方面的法律差异很大。如果没有明确的指导，企业就会犹豫是否进行投资，尤其是对于跨境交易和新的数字资产类别。

将代币化集成到传统支付系统中也被证明是复杂且昂贵的。许多组织都在努力更新其基础设施，这限制了他们推出安全代币化支付的速度

机遇

扩展到新的支付生态系统

代币化为移动钱包进入交通、零售和订阅服务等新领域打开了大门。政府和监管机构鼓励采用数字支付，以提高透明度和效率，为创新创造肥沃的土壤。

数字身份和区块链的增长-基于的解决方案也带来了机会。代币化可以支持从忠诚度积分到房地产等各种资产的安全、即时结算，从而将其作用扩展到简单支付之外。

挑战

安全风险和消费者教育

安全仍然是一个关键挑战，因为钱包应用、智能合约或支持基础设施中的漏洞可能会使用户面临欺诈。确保端到端保护需要对网络安全保持持续的警惕和投资。

消费者教育是另一个障碍，因为许多用户并不完全了解代币化的工作原理或其重要性。克服这一知识差距对于建立信任和推动安全移动支付解决方案的更广泛采用至关重要。

竞争分析

移动钱包代币化市场竞争非常激烈，主要参与者包括 Apple、Google、Samsung、Visa、Mastercard、PayPal、AmericanExpress、阿里巴巴（支付宝）、腾讯（微信支付）、亚马逊、Square（Block）、FIS、Fiserv、恩智浦半导体、泰雷兹集团、金雅拓和 IDEMIA 处于领先地位。

这些公司专注于通过用独特的数字令牌替换敏感卡数据来提供安全、无缝的支付体验，降低欺诈风险并确保符合全球安全标准。

支付安全方面的持续创新、与非接触式和移动支付平台的集成加剧了竞争。以及扩展到新的市场和用例，例如交通、零售和在线商务。主要差异化因素包括支持多种支付网络、高级加密、生物识别身份验证以及跨设备和平台的互操作性的能力。

市场领导者大力投资与银行、商家和技术提供商的合作伙伴关系，以扩大生态系统的覆盖范围并推动采用，其中北美和亚太地区正在成为最具活力的地区，因为o 智能手机普及率高，数字支付增长。

市场主要参与者

• Apple Inc.
• Google LLC
• 三星电子有限公司
• Visa Inc.
• 万事达卡公司
• PayPal Holdings Inc.
• 美国运通公司
• 阿里巴巴集团（支付宝）
• 腾讯控股有限公司（微信支付）
• Amazon.com Inc.
• Square Inc. (Block, Inc.)
• FIS (Fidelity National Information Services, Inc.)
• Fiserv, Inc.
• NXP Semiconductors N.V.
• 泰雷兹集团
• 金雅拓（现属于金雅拓）泰雷兹集团）
• IDEMIA
• 其他

未来展望

随着数字交易和电子商务活动的增加对在线支付的安全标准提出更高的要求，移动钱包代币化市场预计将出现强劲增长。对数据泄露和欺诈的日益担忧，加上更严格的监管框架，正在加速采用令牌化技术来保护敏感的卡和交易数据。

EMV 芯片技术和数字身份验证的创新正在进一步推动市场发展，使全球消费者更容易获得安全、无缝的支付，并支持向无现金经济的更广泛转变。

机遇在于

• 在新兴市场扩展令牌化解决方案，以促进发展中经济体采用数字支付。​
• 生物识别认证与人工智能的集成，以增强安全和用户体验。​
• 为复杂、高价值的企业交易和供应链支付开发多层代币化系统。

最新进展

• 2025 年 12 月Apple 通过为商户发起交易引入循环代币，扩展了 Apple Pay 的代币化功能（麻省理工学院）。这些令牌在前夕仍然有效n 当用户升级设备时，提高支付的连续性和安全性。 Apple 还开始支持在 Apple Wallet 中存储数字政府护照，从而推进移动身份的发展。​
• 2025 年 11 月Google 在菲律宾正式推出 Google Wallet，通过增强的标记化以及与 Android 和 Wear OS 设备的无缝集成提供安全的移动支付。 Visa 将 Google Pay 与其车队支付解决方案集成，为车辆相关费用实现代币化，并为车队运营商提供推送钱包功能。