中东数据中心电力市场规模及份额

中东数据中心电力市场分析

2025 年中东数据中心电力市场价值为 6.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 11.9 亿美元，复合年增长率为 12.7%。快速的超大规模投资、主权人工智能计划和国家数字经济议程正在扩大对弹性电力基础设施的需求。具有前瞻性的运营商正在将可再生能源发电与电池存储相结合，以符合清洁能源指令，而液体冷却的采用则将机架密度从 10 kW 推向 150 kW，重塑 UPS 和 PDU 规格。由供应商资助、即用即付的电源模块也正在压缩项目时间表，使云领导者能够将设施构建与不断增加的人工智能工作负载同步。这些转变确保中东数据中心电力市场仍然是海湾国家政府多元化战略的核心，因为它们从碳氢化合物转向

中东数据中心电力市场趋势和见解

云和人工智能主导的超大规模管道爆炸

不断增加的人工智能工作负载正在迫使机架级功率密度飞跃，引发电气骨干的大规模重新设计。 NEOM 耗资 50 亿美元的 1.5 GW AI 园区展示了 400 V 直流配电和碳化硅电子开关，可提供 98% 的转换效率。 Microsoft 和 du 已承诺投资 5.445 亿美元在阿联酋进行超大规模建设，该项目将运行高密度训练集群，同时将欧洲的延迟保持在 20 毫秒以下。这些建设锚定海底电缆登陆并吸引辅助主机代管支出，推动区域性电力设备订单的级联增长。供应商能够预制ricate 50 MW 机组现在赢得了速度合同，使竞争领域向模块化 UPS 和发电机组倾斜。

政府支持的数字经济愿景

沙特 2030 年愿景目标是到 2030 年实现 130 GW 可再生能源，指定数据中心作为可以吸收正午太阳峰值的主要承购商。^{[1]沙特阿拉伯能源部，“国家可再生能源计划的目标是到 2030 年达到 130 吉瓦”，energy.gov.sa}迪拜的 D33 路线图包括一个耗资 19 亿美元的人工智能智能电网，可将线路损耗削减至 2%，为电网交互式 UPS 车队创造近乎完美的环境。这些政策将清洁能源目标与数据主权规则结合在一起，迫使运营商将太阳能发电厂、BESS 阵列和 Tier IV 大厅放在同一地点。同时，本地含量条款孵化了区域开关设备组装商和电池架原始设备制造商，扩大了供应商基础和压缩进口交货时间

托管转向可再生就绪的“绿色”电力架构

企业 ESG 要求促使托管业主保证 24/7 可再生电力。 Equinix 的 DX3 迪拜站点已采用 100% 清洁电力，利用 BESS 套利电价峰值并为电网稳定市场提供电力。^{[2]Mercom Capital Group，“在可再生能源繁荣的背景下扩展中东和北非地区的能源存储”可再生能源繁荣”，mercomindia.com} 在欧洲首创的电网交互式 UPS 装置现已符合海湾频率遏制合同的资格，从而释放新的收入来源并将投资回收期缩短至六年以下。特定区域的硬件，例如 GSL Energy 的液冷 125 kW/418 kWh 电池组，可承受 50 °C 的环境温度而不会降额，即使在沙漠边缘节点也能实现绿色电力。

液冷 A采用提高机架级功率密度

浸入式和冷板系统可将冷却能耗降低高达 40%，并使 PUE 低于 1.1。施耐德电气持有 Motivear 75% 的股份，标志着供应链转向针对 30 kW 以上机架进行优化的密封冷却剂回路。在利雅得，间接蒸发设计每年可实现 82% 的自然冷却时间，这证明先进的热方案可以在恶劣的气候下蓬勃发展。液体冷却还消除了用水，这在缺水的海湾国家至关重要，并为占地面积大的校园开辟了以前不适合的内陆场地。

电网连接瓶颈和限电风险

由于系统运营商需要昂贵的影响研究和同步压缩硬件，公用事业队列使项目时间表延长了 18-24 个月。海湾电网记录的电压骤降事件与 NERC 大负载工作组引用的事件相似，凸显了区域可靠性的利害关系。尽管海湾合作委员会互连简化了跨境贸易，但它缺乏在没有快速通道变电站建设的情况下进行多吉瓦超大规模拉动的能力。开发商经常采用临时燃气轮机来覆盖调试窗口，inf资本支出滞后，排放目标复杂化。

恶劣气候下 Tier III/IV 冗余的总体拥有成本较高

环境温度高于 40 °C 时，柴油发电机的额定值会降低 10-15%，从而迫使柴油发电机尺寸过大并增加燃油消耗。 ^{[3]康明斯，“高温环境下的发电机额定值指南”，cummins.com}在传统风冷大厅中，冷却可吸收 40% 的现场能源，而沙子的进入会加速过滤器更换周期，增加运营成本。运营商通过密封液冷回路、垂直热交换器和人工智能驱动的故障预测来应对，但温带气候构建的成本增量仍然徘徊在 18% 左右。先进的氢就绪涡轮机有望缓解压力，但在区域燃料物流成熟之前，资本支出仍然很高。

细分市场分析

按组件：UPS 系统负责人在 PDU 创新中，由于不断升级的可靠性目标和与人工智能容量部署并行的模块化拓扑，UPS 平台产生了 2024 年收入的 27.3%。锂离子和镍锌化学品可将占地面积缩小 40%，并减少维护次数，这些优势引起了劳动力稀缺的海湾运营商的共鸣。发电机紧随其后，成为第二大份额，但氢涡轮机和燃气发动机混合动力正在逐渐推动柴油机走向利基备用角色。智能 PDU 是增长最快的利基市场，复合年增长率为 13.3%，这得益于插座级计量，可帮助云租户调整断路器额定值并避免容量搁浅。

边缘站点和集装箱化节点青睐可在几分钟内更换的集成远程电源面板和静态开关板，这一方法与 Vertiv 的预制机柜相呼应。与此同时，能源存储系统标志着最新的前沿领域，通过奖励调峰的关税结构解锁。的收敛丰富的硬件和直流总线架构预计将在 2030 年将中东数据中心高级 PDU 电力市场规模提升至 2.3 亿美元，凸显从纯备用向主动电网支持的转变。

按数据中心类型：超大规模增长挑战托管主导地位

随着企业外包资本密集型电力，托管保留了 2024 年支出的 46.6%但超大规模企业的复合年增长率为 14.8%，每个季度的差距都在缩小。人工智能训练农场需要连续的 100 兆瓦区块，促使云巨头达成多站点购电协议，锁定 24/7 可再生能源覆盖范围。边缘和企业营地形成第三层，需要微型 UPS 和无风扇开关设备，以应对物流延误。

随着主权云框架迫使全球提供商在国内建设，超大规模数据中心的激增推动了中东数据中心电力市场的发展。通过分层液冷来对抗现有主机托管吊舱和 400 V 直流通道连接到现有大厅，延长资产寿命并增加销售高密度占地面积。 KKR 与海湾数据中心等合作伙伴承诺斥资 50 亿美元进行扩建，将全球资本与当地许可相结合，以加快项目速度。 

按数据中心规模：巨型设施推动功率密度发展

大型园区占据了 2024 年收入的 35.2%，平衡了精细租赁与规模经济。然而，复合年增长率为 13.9% 的大型设施正在通过提前几年预订 150 MW GIS 变电站和 2 公里电缆走廊来重新规划供应链。这些综合体通常嵌入 20 MWh BESS 农场，可在通电数月内将频率响应市场货币化。

较小的边缘节点仍然很重要：与 5G 塔共置的 5 MW 预制块在油田提供内容缓存和传感器聚合。模块化开关设备和独立于空气的冷却使其可在 12 周内完成部署。尽管如此，大型网站的势头仍然强劲这意味着，随着人工智能需求集中于计算足迹，到 2030 年，中东数据中心园区规模建设的电力市场份额可能会超过 40%。

按层级：第四级扩展反映关键任务需求

到 2024 年，第三级将占据 43.2% 的份额，而第四级的复合年增长率为 15.1%，因为金融科技、交易所和主权人工智能实验室要求 99.995% 的可用性。 N+1 冗余现已扩展到锂离子电池组和冷却剂泵，从而产生复杂的监管需求。

环境的严峻性促使一些运营商仅采用 Tier IV 来实现冷却容错，即使电源电路运行 N+N 也是如此。这增加了资本支出，但降低了热偏移带来的收入风险，尤其是在夏季高峰期间。中东数据中心电力行业现在看到顾问们对 Tier IV 吸收和氢气备份进行建模，作为实现正常运行时间和脱碳的途径。

地理分析

Sau凭借低电价和 62 个实时数据中心，阿拉伯公司获得了 2024 年收入的 31.7%。该国价值 50 亿美元的 NEOM-DataVolt 交易巩固了其千兆级野心。相反，受益于迪拜运营商密集的生态系统和阿布扎比的 5 GW 人工智能园区计划，阿联酋的复合年增长率为 14.3%。

以色列利用深厚的技术人才来营销主权云区域，而卡塔尔的世界杯后数字化和科威特的 2035 年计划则点燃了绿地建设。阿曼和巴林将自己定位为灾难恢复中心，理由是地震稳定性和海底电缆冗余。这些轨迹确保了地理上多样化的漏斗，使中东数据中心电力市场能够适应单一国家政策波动的弹性。

竞争格局

ABB、施耐德电气和 Vertiv 等全球原始设备制造商扩大了海湾工厂的规模，以避开物流限制并满足本地化配额。他们的产品组合现在捆绑了碳化硅 UPS、锂和镍锌电池组、开关设备、监控和五年 O&M 包装，从而实现了可降低项目进度风险的单一采购合同。施耐德收购 Motivear 使其在密封液体冷却剂回路方面处于领先地位，而 ABB 则通过分层 FA​​CTS 设备来减轻高密度 AI 大厅 ABB 的谐波注入。这些举措加强了整合并提高了客户的转换成本。

区域挑战者出现。 GSL Energy 部署了专为 50 °C 环境定制的坚固耐用的 BESS，赢得了阿曼的公用事业互动试点。海湾数据中心利用 KKR 资本建设运营商中立园区，标准化 2.5 兆瓦电源块，并根据需求规模进行整合。与此同时，GE Vernova 提供可混合氢气的涡轮机作为柴油机出口坡道，而 ZincFive 将镍锌电池定位为对火灾规范敏感的地铁中锂电池的更安全替代品。