中东和非洲软饮料包装市场规模和份额分析
中东和非洲软饮料包装市场分析
2025年中东和非洲软饮料包装市场规模达到120.7亿美元，预计到2030年将增至152.7亿美元，复合年增长率为4.82%。这一轨迹源于快速的城市化、年轻的人口结构以及对瓶装水、碳酸饮料和新兴功能类别的方便即饮饮料不断增长的需求。海湾地区家庭规模的缩小、现代零售业的普及以及政府支持的工业计划进一步提高了包装要求。供应商受益于降低 PET 树脂成本的一体化石化链，而投资者则瞄准无菌灌装、轻量化和国内制造，以符合本地化要求。提高生产者延伸责任 (EPR) 费用和迫在眉睫的一次性塑料禁令迫使品牌所有者铝、纸板和系绳盖解决方案，为准备满足日益严格的可持续发展目标的材料创新者开辟了空白空间。
主要报告要点
- 按主要材料计算，到 2024 年，塑料将占据中东和非洲软饮料包装市场 52.7% 的份额，而纸张和纸板预计到 2030 年将以 6.3% 的复合年增长率增长。
- 包装形式方面，2024年，瓶装占据中东和非洲软饮料包装市场61.8%的收入份额；纸盒和无菌砖预计到 2030 年将以 6.0% 的复合年增长率增长。
- 按饮料类型划分，到 2024 年，瓶装水将占中东和非洲软饮料包装市场规模的 46.7%，而到 2030 年，即饮茶和咖啡将以 6.2% 的复合年增长率增长。
- 按包装容量来看，501-1000 mL 系列处于领先地位2024年中东和非洲软饮料包装市场份额为47.28%； ≤330 mL 的包装的复合年增长率最快为 5.8%gh 2030。
- 按国家划分，沙特阿拉伯到 2024 年将占据中东和非洲软饮料包装市场 35.4% 的份额，而南非到 2030 年的复合年增长率将达到最高的 6.1%。
中东和非洲软饮料包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 海湾合作委员会瓶装水消费量上升 | +0.8% | 海湾合作委员会核心，更广泛的多边环境协定溢出 | 中期 (2-4年） |
| Surge对方便和随身携带的单份包装的需求 | +0.7% | 阿联酋、沙特阿拉伯、南非先行者 | 短期（≤ 2 年） |
| 碳氢化合物产能扩张降低 PET 成本 | +0.6% | 中东核心、北非次要 | 中期（2-4 年） |
| 品牌转向束缚和轻量级上限 | +0.4% | 通过欧盟规则影响整个地区 | 长期（≥ 4 年） |
| +0.5% | 沙特阿拉伯主要 | 中期（2-4 年） | |
| 发酵和植物饮料无菌灌装中心的增长 | +0.6% | 沙特阿拉伯、阿联酋、南非中心 | 中期（2-4年） |
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海湾合作委员会瓶装水消费量不断上升
持续的缺水问题和不稳定的市政供水质量继续促使海湾家庭转向包装水化。沙特阿拉伯的 2030 年国家水战略优先考虑多元化采购，随着公用事业现代化间接维持瓶装水需求。[1]“亮点”，利乐拉伐，tetralaval.com 西得乐与地区装瓶商部署的 80,000 桶/小时 PET 生产线说明了工厂投资如何抓住这一增长趋势。超过 60% 的年轻人（超过 60% 年龄在 30 岁以下）倾向于优质功能性水，这提高了单位包装价值，并强化了 PET 容器在中东和非洲软饮料包装市场的主导地位。
对方便和随身携带的单份包装的需求激增
压缩的工作流程和便利零售的扩张使 330 毫升以下的包装变得司空见惯。随着消费者将份量控制与移动性结合起来，该尺寸范围内的单位销量以 5.8% 的复合年增长率增长，超过了较大规格。 SIG 的 DomeMini 纸盒瓶 (180-350 mL) 将便携性与无菌完整性结合在一起，使纸盒选项适合随身携带。[2]“SIG 推出 On-the-Go Carton Bottle DomeMini”，BevNET、bevnet.com 吸收集中在利雅得、迪拜和约翰内斯堡，这些地方繁忙的生活方式和食品服务渠道相交，推动中东和非洲软饮料包装市场向利润更高的单份应用迈进。
碳氢化合物到聚合物产能扩张降低 PET 成本
沙特阿拉伯和更广泛的海湾地区的综合炼油厂到聚合物投资产生了材料成本优势。这些链条使加工商免受全球树脂波动的影响，并支撑着 PET 52.7% 的份额。较低的原料费用直接流向大容量瓶装水生产线，从而保持了成本竞争力，使塑料成为中东和非洲软饮料包装市场的支柱基材。
品牌转向系绳和轻质瓶盖
为了适应欧盟一次性塑料规则，跨国公司现在为区域推广指定系绳瓶盖。铬自己的 330 mL CrownSleek 可以增强装饰性，同时保持与轻质盖组件兼容。因此，灌装原始设备制造商和瓶盖供应商可以在项目周期中尽早进行协调，甚至在正式立法出台之前就开启咨询和机械升级收入来源。
约束影响分析
| 阿联酋和沙特阿拉伯提高 EPR 费用以及潜在的塑料税推出 | -0.9% | 阿联酋主要，沙特阿拉伯次要，海湾合作委员会可能采用更广泛 | 短期（≤ 2 年） |
| -0.7% | 区域性，非洲面临严峻挑战 | 长期（≥ 4 年） | |
| 水资源短缺政策阻碍大批量 PET 装瓶许可证的发放 | -0.5% | 海湾合作委员会核心、北非次要 | 中期（2-4 年） |
| 铝原料价格波动性上升影响罐头采用 | -0.4% | 全球，尤其对成本敏感的 MEA 市场产生特别影响 | 短期（≤ 2）年） |
| 资料来源： | |||
阿联酋和沙特阿拉伯提高 EPR 费用并可能推出塑料税
阿联酋的 EPR 试点计划已经提高了瓶装水等大容量细分市场的合规成本。立法者计划到 2026 年更广泛地禁止使用一次性塑料，这将加剧 PET 包装的价格压力。沙特阿拉伯正在评估其循环经济路线图中的类似征税，这带来了不确定性，可能会延迟资本部署或推动品牌转向铝和纸板选择。因此，中东和非洲软饮料包装市场面临着传统格式的利润压缩，而可持续替代品获得了关注。
食品级 rPET 收集基础设施的长期短缺
品牌承诺采用回收材料来应对稀缺的食品级 rPET 供应。非正式的垃圾收集网络在许多非洲城市占主导地位，造成了可追溯性差距，阻碍了饮料级产量。[3]“2024 年食品和饮料包装公司 100 强”，包装策略，packagingstrategies.com 如果没有规模回收骨干，加工商必须依赖原生 PET，从而限制了循环利用的进展并使中东和非洲软饮料包装市场面临全球树脂价格飙升的影响。
细分市场分析
按主要使用材料：塑料主导地位面临可持续替代品
在丰富的海湾原料和成熟的 PET 吹塑技术的支持下，到 2024 年，塑料将在中东和非洲软饮料包装市场中保持 52.7% 的份额基础设施。有利的树脂经济性使 PET 成为瓶装水、碳酸饮料和运动饮料的默认材料。然而，纸和纸板的复合年增长率为 6.3%，并且呈加速增长趋势。利用纸盒延长保质期和可持续定位的优势，推出了一系列植物基饮料。
不断上涨的 EPR 费用和瓶盖要求促使品牌所有者实现基材多样化，从而将纸盒供应商提升为战略合作伙伴。 SIG 的埃及回收试点和 Pulpac 在纸张封口方面的合作体现了旨在降低总体环境影响的创新周期。玻璃继续为优质果汁和精酿汽水系列提供服务，而铝则在能量饮料和优质水领域引起关注。材料组合的转变凸显了监管和消费者期望如何重塑中东和非洲软饮料包装市场的供应商路线图。
按包装形式：瓶子领先，纸盒增长势头
瓶子占 2024 年收入的 61.8%，这得益于广泛的 PET 基础以及灌装机和消费者的熟悉程度。西得乐 80,000 桶/小时系统等大型生产线可保持高吞吐量和低单位成本。然而，随着乳制品替代品、益生菌饮料和优质果汁进入标志着可持续发展的环境稳定包装，纸盒和无菌砖增长最快，复合年增长率为 6.0%。
SIG 的 DomeMini 瓶证实了纸盒技术现在如何瞄准传统上以塑料为主的便利场合。铝罐由于具有无限的可回收性而保持稳定，特别是对于通过体育营销推广的碳酸盐和能量饮料。小袋和小袋服务于农村和对价格敏感的购物者，凸显了中东和非洲软饮料包装市场必须满足不同社会经济层面的不同需求。
按饮料类型：随着即饮饮料类别的加速发展，瓶装水占据主导地位
由于水资源短缺的现实和海水淡化信任差距。优质的功能变体进一步提高了包装价值密度。即饮茶咖啡的复合年增长率最快为 6.2%，因为城市专业人士寻求一种即取即走的口味、咖啡因和便利性。
碳酸软饮料仍然占据主导地位，但面临糖税的不利因素，导致一些预算转向低糖和无糖即饮茶。运动饮料和能量饮料在注重健身的年轻人中加速流行，而果汁则在水果成本上涨的情况下面临着溢价紧张的局面。每个细分市场的包装需求围绕屏障保护、保质期和品牌不动产，推动中东和非洲软饮料包装市场对规格灵活性的上游投资。
按包装容量：中型规格领先，小包装加速
2024 年，501-1000 mL 系列占据 47.28% 的份额，平衡了多份实用性和冰箱适合度。家庭场合和家庭消费使水和茶的尺寸保持相关。然而，随着控制份量的放纵与便携性的结合，≤330 毫升的小包装的复合年增长率增长了 5.8%性。 Ball 的 330 毫升包装仍然是典型的碳酸盐包装，因其分销效率和销售密度而备受赞誉。
中级 331-500 毫升包装适合健身房和办公室的个人补水，而 1000 毫升以上的大尺寸包装则服务于大宗买家和现购自运商店。产能多元化表明，一个饮料品牌可能需要三种或更多包装尺寸来满足中东和非洲软饮料包装市场中不同的渠道任务。
地理分析
在将本地化激励措施、以年轻人为中心的营销和资本相结合的“2030 年愿景”政策的推动下，沙特阿拉伯在 2024 年占据了 35.4% 的份额填料通道。沙特阿拉伯通过 2030 年工业化愿景、有利的人口结构和不断增长的功能性饮料消费来稳定地区收入。本地化补助刺激了对罐头生产线和 PET 瓶坯成型、dee 的投资提高国内能力并缩短供应商的交货时间。该国关于循环经济的监管对话刺激了对系留瓶盖和更高回收含量的试验，制定了事实上的标准，并波及邻近的海湾市场。
更广泛的海湾合作委员会受益于高可支配收入和长期缺水，维持了强大的瓶装水管道。阿联酋即将于 2026 年生效的一次性塑料限制措施将成为铝和纸板采用的催化剂。科威特和卡塔尔虽然规模较小，但反映了可持续发展要求，推动区域品牌所有者在中东和非洲软饮料包装市场上采用统一的包装组合。
在整个非洲，南非自 2021 年以来强制执行的 EPR 使其成为监管领头羊。南非创下了该地区最快的 6.1% 复合年增长率，因为强制性 EPR 提高了人们的认识并提高了回收率，证明了优质格式的合理性。中产阶级崛起购买力满足了对优质纸盒和能量饮料的需求，而成熟的零售连锁店则扩大了便利包的分销范围。尼日利亚和埃及拥有大量城市人口，承诺提供数量，但仍面临收集基础设施不足的问题，限制了回收基质的吸收。随着红海和东非港口的现代化，跨大陆贸易路线得到改善，中东聚合物过剩可以弥补非洲树脂短缺，并加强中东和非洲一体化。
竞争格局
全球现有企业保持平衡但竞争激烈的立足点。鲍尔公司通过出售阿联酋合资企业股权并加强沙特资产来精简其业务，这说明了其投资组合重点保留了最大的国内市场，同时削减了回报率较低的地区。 Crown Holdings 完成了多年的全球罐头扩张，使 MEA供应，无需大量新资本支出，并释放资金用于装饰和固定上限升级。[4]“Crown Holdings 报告 2024 财年业绩”，Crown Holdings，crowncork.com
并购重塑了供应商版图。 Sonoco 斥资 39 亿美元收购 Eviosys 丰富了金属罐深度，而 Amcor 计划斥资 84 亿美元收购 Berry Global 将大规模融合刚性和柔性塑料专业知识。这两笔交易都增强了端到端的产品，这对于品牌所有者寻求更少但更广泛的供应商至关重要。 SIG 推出的纸瓶强调了对便利性和移动转变的关注，并辅之以提高收集率的埃及回收试点。
技术竞争集中在无菌灌装机、轻量化和数字装饰上。随着饮料产品组合的多样化，提供模块化转换和多基质处理的原始设备制造商越来越受欢迎。区域转换器如 Takween 和阿拉伯塑料工业公司 (Arabian Plastic Industrial Co.) 利用邻近性和成本优势，与欧洲机器制造商合作，缩小技术差距。随着 EPR 框架收紧，回收商和 rPET 加工商成为战略资产，吸引了私募股权投资，并将循环性融入中东和非洲软饮料包装市场的价值链。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：Castillo Hermanos 同意收购 Harvest Hill Beverage Company，该公司是SunnyD、Juicy Juice 和 Little HUG。
- 2025 年 4 月：KJ Holding Corp 收购植物性饮料初创公司 Mela Water，以快速开发功能性水合产品。
- 2025 年 3 月：百事公司宣布以 19.5 亿美元收购益生元汽水品牌 Poppi，扩大其功能性饮料阵容。
- 2025 年 2 月：Ball Corporation 完成收购以 1.6 亿美元收购佛罗里达罐头制造公司n 增加美国铝产能并对冲关税风险。
FAQs
当今中东和非洲软饮料包装市场有多大？
2025 年市场规模为 120.7 亿美元，预计到 2025 年将达到 152.7 亿美元2030 年。
哪种材料引领该地区的饮料包装？
塑料（包括 PET 瓶）占据 52.7% 的份额到 2024 年，纸箱将以 6.3% 的复合年增长率增长最快。
为什么沙特阿拉伯对供应商至关重要？
王国命令区域价值的 35.4%，由愿景 2 推动030 罐头和 PET 生产本地化的激励措施。
是什么推动了小包装的需求？
城市生活方式和便利零售的推动≤330 mL 规格，复合年增长率为 5.8%。
可持续发展规则如何重塑包装选择？
EPR 费用和即将推出的海湾地区的一次性禁令加速了向铝、纸板和系绳盖解决方案的转变。
哪种饮料类别增长最快？
准备好-t在无菌灌装和改变消费者习惯的支持下，o-drink 茶和咖啡以 6.2% 的复合年增长率领先。
