中东和非洲户外LED照明市场规模及份额

中东和非洲户外LED照明市场分析

中东和非洲户外LED照明市场规模预计2025年为14.5亿美元，预计到2030年将达到21.0亿美元，复合年增长率为7.75%。沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国（阿联酋）和卡塔尔的快速基础设施项目，加上尼日利亚、肯尼亚和加纳加速采用离网太阳能，扩大了可利用的机会。 LED 性价比的下降将投资回收期压缩到远低于典型的市政预算周期，而 2022 年 FIFA 世界杯等大型赛事继续设定苛刻的规格，并级联到常规项目。驱动器和半导体的供应链标准化稳定了项目时间表，但南非和尼日利亚的本地含量规则敦促制造商实现组装和售后服务本地化。产品创新现CE重点开发专为极端条件（包括灰尘、湿度和高温）设计的无风扇、IP66 级灯具，这些条件是许多中东和非洲地区的典型情况。

中东和非洲户外 LED 照明市场趋势和见解

海湾合作委员会的政府改造和智慧城市计划

阿布扎比的目标是到 2025 年完成其全面的 LED 路灯改造，而迪拜则强制要求所有新路灯都采用 LED 标准事态发展。这些政策不仅限于更换灯泡，还包括嵌入 5G 天线、空气质量传感器和紧急呼叫点的连接杆，使城市能够在节能的同时通过数据服务获利。沙特阿拉伯的 NEOM 将智能灯具定位为网络边缘节点，收集交通和环境数据以进行城市分析。卡塔尔以国际足联基础设施为基础e，指定了为旅游活动调整色温的自适应立面系统。这些举措创建的大型分阶段采购周期奖励供应商拥有区域装配线和长期绩效合同，从而强化了中东和非洲户外 LED 照明市场作为全球领导者的战略重点。

LED 性价比下降

封装功效现已超过 200 lm/W，驱动器集成将预期寿命提高到 100,000 小时以上，从而减少了庞大城市中的维护卡车数量。组件成本下降使得 LED 街道照明变得负担得起，即使对于以前运营预算不允许资本升级的城镇也是如此。在太阳能配置中，每增加一个流明都会降低电池和面板容量，从而提高系统总体节能效果。^{[1]欧司朗光电半导体编辑团队，“户外 LED 系统的效率提升”，osram.com} 非洲委员会已开始评估净现值指标而不是首次成本投标，从而加速从钠蒸气向 LED 的转变。将性能保证与当地技术人员培训捆绑在一起的供应商获得了优势，因为公共买家优先考虑终身经济而不是最低初始价格。

大型活动主导的基础设施支出

卡塔尔 2022 年国际足联世界杯和迪拜 2020 年世博会留下了必须符合国际广播标准的体育场级照明。卡塔尔正在将这些规范扩展到连接机场和娱乐区的道路走廊。沙特阿拉伯为未来的全球锦标赛做准备，已对新体育城市的可调色泛光灯和数字立面网格进行了招标。此类备受瞩目的项目普及了严格的入口防护等级和动态控制功能，最终成为市政的基线朋友出价。国际供应商在进入中东和非洲的二级城市户外 LED 照明市场时，利用这些场馆的成功作为概念验证。

撒哈拉以南非洲地区离网太阳能路灯蓬勃发展

30 个非洲国家遭受严重停电，导致 GDP 减少 2%，促使地方当局通过太阳能集成杆绕过不可靠的电网。尼日利亚各州政府部署交钥匙太阳能 LED 走廊，使商业中心能够延长交易时间并遏制犯罪。世界银行在肯尼亚和坦桑尼亚的迷你电网项目培养了村庄级的维护能力，减少了自主灯具的停机时间。标准化套件简化了采购，允许通过优惠贷款进行批量采购。随着绩效数据的积累，捐助机构越来越多地将太阳能路灯视为农村电气化的核心要素，而不是外围试点，以确保可持续的需求中东和非洲户外 LED 照明市场。

市政当局的前期资本成本较高

LED 改造可节省 50-75% 的能源，但在非洲较小城市中，其年度照明预算可能会超出 400%。许多采购仍然默认采用低估终生价值的最低出价规则。南非各城市已经在应对收入问题尽管可以长期节省成本，但与减载相关的损失正在推迟升级。开发金融机构以能源服务公司模式做出回应，将设备、安装和多年还款计划捆绑在一起。工发组织在 21 个国家实施的节能照明和电器计划表明，技术标准与优惠融资相结合，可以减轻供应商和公共买家的风险，从而解锁停滞的项目。^{[2]东非可再生能源和效率卓越中心可再生能源和效率，“节能照明和电器项目”，eacreee.org}

非洲部分地区电网不可靠

撒哈拉以南非洲地区只有五分之一的居民享有可靠的电力供应，而人均用电量徘徊在 124 千瓦时。频繁发生尾部改造会危及并网 LED 资产的性能，并限制城市投资先进控制的意愿。南非的减载计划或尼日利亚的电压波动迫使市政当局指定备用发电机或电池组，从而抬高了物料清单成本。讽刺的是，同样的限制推动了对与太阳能或混合存储搭配的直流原生灯具的需求，将技术重点放在适合热带气候密封外壳的驱动器效率和热设计上。能够在多天停电期间保证自主权的供应商将在中东和非洲户外 LED 照明市场中占据越来越大的份额。

细分分析

按产品类型：灯具推动改造势头

灯具和固定装置占中东和非洲户外 LED 照明市场的 72.2% 2024年，市政买家青睐集成了OP的交钥匙住房将抽动装置、驱动器和浪涌保护装置集成到一个防风雨密封装置中。沙特街道计划指定铝压铸车身的额定寿命为 10 年，无需风扇冷却，这提高了对优质散热设计的需求。 Acuity Brands 和 Hydrel 推出了符合这些要求的 IP66 杆式安装系列，增强了它们在 GCC 公用事业中的知名度。尽管灯具市场份额落后，但预计到 2030 年，随着撒哈拉以南城市改造现有的眼镜蛇头灯具而不是产生灯杆更换成本，其复合年增长率将达到 6.3%。标准化的复古灯外形尺寸允许在有限的预算内分阶段推出，这种模式预计将通过让较小的城镇参与进来扩大中东和非洲户外 LED 照明市场规模。

灯的采用还反映出越来越多的分销商网络库存与传统外壳兼容的模块化驱动器。尼日利亚承包商现在将进口 LED 玉米灯泡与本地采购的浪涌抑制器结合起来以通过海关职责，说明混合价值链。与此同时，灯具供应商销售无风扇平板玻璃灯具，可在连接阿联酋物流中心的沙漠走廊中防止灰尘结块。石油资源丰富的国家的全面住房更换和成本敏感地区的模块化升级并存，支撑了中东和非洲户外 LED 照明市场稳定的产品多元化。

按应用划分：运动场馆加速超越街道照明

街道和道路照明在 2024 年保留了 42.7% 的份额，原因是持续的城市化、走廊拓宽和安全要求迫使各省优先考虑道路可视性。例如，迪拜的 RTA 将互联灯具沿快速公交车道延伸，将实时占用数据输入移动仪表板。然而，随着卡塔尔在世界杯后扩建区域和沙特阿拉伯推动全年娱乐区建设，体育和体育场馆项目将以 6.4% 的复合年增长率成为增长最快的部分。这些场馆需要无眩光光学器件、广播就绪的显色指数以及与演出控制软件的集成，从而提高了供应商追逐中东和非洲户外 LED 照明市场盈利角落的技术门槛。

建筑立面和景观照明依赖于体验式旅游计划，例如迪拜城市步行街，其中 RGBW 像素控制营造出身临其境的夜景。^{[3]Dubai Tourism Board，“City Walk Dubai Outdoor LED Facades”，dubai.com} 随着跨境货运走廊的延伸与海湾铁路的雄心一致，隧道和桥梁项目正在蓬勃发展，鼓励使用具有特殊光束图案的抗振灯具。停车和交通枢纽通常捆绑在较大的特许经营项目中，可提供增量容量，资产所有者重视将占用感应和资产健康分析融入照明控制中。

按安装类型：改造项目平衡新建工程

2024 年，新项目将占中东和非洲户外 LED 照明市场 52.4% 的份额，反映了 NEOM 和埃及新行政首都等特大城市的扩张。这些绿地开发项目设定了影响区域标准的绩效基准。改造活动目前占市场的 47.6%，预计复合年增长率将达到 6.5%，因为成熟的城市核心现在面临着强制提高效率的能源配额。迪拜的目标是到 2026 年消除高压钠装置，这就是加快改造安排的立法的例证。飞利浦照明的 Luma gen2 系列为此类替换场景定位了“超高效”光学器件，嵌入了 Zhaga 节点以适应未来需求。^{[4]飞利浦照明产品表，“Luma gen2 街道灯具，” lighting.philips.com}

随着贷方接受可避免的成本节省作为抵押品，改造经济效益得到改善，从而实现将运营和融资费用汇总到单一月度额度中的服务合同模式。蒙巴萨和阿克拉的试点项目表明，避免电网费用，加上减少维护，可以在五年内为整个地区的改造提供资金，创建一个可复制的模板，扩大中东和非洲户外 LED 照明市场份额受到能源服务企业的青睐。

按分销渠道划分：电子商务颠覆传统销售模式

2024 年，直销占采购量的 65.4%，因为户外部署通常涉及现场光度测量、杆距研究和调试服务，需要制造商参与。然而，标准化的瓦数和安装选项意味着基本的道路套件越来越多地出现在原始设备制造商或大型电气批发商运营的数字市场上。随着摩洛哥较小的城镇议会和南非市政公用事业区在线订购预设捆绑包，从而削减招标管理费用，电子商务领域预计将以 7.6% 的复合年增长率扩张。嵌入设计计算器和本地化运输交货时间的供应商门户进一步减少了摩擦。

批发和实体零售仍然满足承包商对更换驱动器或电涌保护配件的上门需求。前瞻性供应商整合与分销商系统的库存 API，以确保国家采购平台上的库存可见性。综合起来，这些数字化转变预计将提高中东和非洲户外 LED 照明行业的整体交易速度和透明度。

地理分析

随着 2030 年愿景将资金引导至 NEOM 走廊、红海度假村和利雅得地铁扩建，沙特阿拉伯将在 2024 年占据地区收入的 42.76%，所有这些都指定了高端 LED 封装。能源效率目标补充了气候适应能力的要求，促使市政当局青睐适合红海沿岸地点的低维护、耐盐雾灯具。受迪拜 100% LED 路灯强制令和阿布扎比集成环境传感器的连杆试点的推动，阿联酋仍然是第二大买家。卡塔尔保持稳定的订单以保护世界杯后的基础设施尼日利亚是增长最快的国家，在通过绿色债券和优惠线路资助的联邦和州太阳能街道计划的推动下，预计复合年增长率为 6.9%。阿布贾的 10,000 个自动驾驶杆试点在三年内展现了回报，影响了拉各斯和卡诺的招标。埃及和摩洛哥利用亚历山大滨海路和马拉喀什麦地那升级等旅游走廊，采用 RGBW 立面解决方案。南非的进展受到市政流动性限制和轮流停电的影响，尽管部分城市正在通过保护资本预算的能源绩效合同进行 LED 改造。肯尼亚和坦桑尼亚受益于世界银行支持的迷你电网部署，其中包括交钥匙套件中的灯具，促进农村电气化和夜间贸易。

不同的发展议程意味着供应商必须细分产品线：优质、互联为海湾智能城市群提供先进的系统，为电力有限的非洲国家提供成本优化的太阳能套件。能够跨越两端的公司将在中东和非洲户外 LED 照明市场中获得不成比例的增长。

竞争格局

市场仍然适度分散，前五名供应商约占收入的 55-60%，为利基专家留下了空间出现。 Signify 利用其 Interact City 平台将照明控制、资产管理和网络安全捆绑在一起，赢得了巴黎和波尔多的多年服务合同。 Schréder 利用欧洲制造和可持续发展的经验，提供带有可更换光引擎的循环经济灯具。艾迈斯欧司朗凭借高分辨率 EVIYOS Shape micro-LED 投影仪脱颖而出，适用于人行横道和动态

法国太阳能先驱 Fonroche Lighting 利用塞内加尔 67,000 根灯杆和贝宁 15,000 根灯杆的出口优势来提高规模经济，从而推动国内价格具有竞争力。 Legrand 收购 Encelium 增加了强大的 BACnet 集成，吸引了寻求无缝室内外控制的设施管理人员。与此同时，中国原始设备制造商越来越多地通过当地集成商参与招标，这对商品灯具的利润造成压力。

战略主题集中在垂直整合、智慧城市软件生态系统和供应链弹性上。领先的公司在法国和比利时建立了双装配基地，将交货时间缩短至四个星期，并保证 10 年备件可用性。与电信运营商和云提供商的软件合作伙伴关系增加了经常性收入，将竞争从硬件 ASP 转向平台粘性。环境产品声明和回收计划包含可持续发展报告随着市政当局纳入循环条款，emes 已成为一个显着的差异化因素。

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