中东和北非建筑服务市场规模和份额

中东和北非建筑服务市场分析

中东和北非建筑服务市场规模预计到 2025 年将达到 204 亿美元，并预计到 2030 年将攀升至 262.1 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 5.14%。政府在巨型项目上的强劲支出、强制性数字设计法规以及对绿色建筑不断增长的需求正在维持这一轨迹。沙特阿拉伯在 2030 年愿景和每年 550 亿美元的合同储备的推动下，巩固了区域扩张，而阿拉伯联合酋长国 (UAE) 和卡塔尔则通过航空、混合用途和体育基础设施项目贡献了规模和步伐。随着监管机构对文化资产和历史街区提出数字孪生要求，遗产保护和 BIM 咨询等专业细分领域正在超越更广泛的市场。主权财富对设计建造初创企业的大力支持，以及更多私营部门的参与通过公私伙伴关系扩大机会库。然而，油价波动和建筑成本通胀，特别是在沙特阿拉伯，该国的成本在 2025 年将成为全球增长最快的国家之一，从而带来融资和定价风险。

中东和北非建筑服务市场趋势和见解

政府主导的巨型项目管道

该地区价值 3.7 万亿美元的建筑管道是中东和北非建筑服务市场最大的单一需求引擎。^{[1]来源：AECOM，《2024 年中东房地产与建筑手册》，aecom.com} 仅沙特阿拉伯 5000 亿美元的 NEOM 计划就重塑了服务需求，柏克德和帕森斯管理着每年 1.2 亿乘客的新萨勒曼国王国际机场。^{[2]资料来源：工程新闻记录工作人员，“沙特阿拉伯选择柏克德、帕森斯进行大型机场项目”，enr.com} 项目范围调整，例如到 2030 年将线路的初始规模减少到 2.4 公里，并没有抑制对复杂城市规划、景观和综合交付专业知识的需求。迪拜和多哈的平行大型机场为航空航站楼建筑带来了机遇。随着政府的努力，这些耗资数十亿美元的项目将风险管理、数字协调和可持续发展技能从可选技能提升为必需技能。并制定透明的成本和进度控制。嵌入当地合资结构和数字孪生工作流程的国际公司最有可能获得重复委托。

对可持续和绿色建筑的需求不断增长

绿色建筑规范正在迅速成熟，迫使中东和北非建筑服务市场将生命周期能源建模和低碳材料整合到基线范围中。阿联酋的 Estidama、迪拜绿色建筑法规和 LEED 采纳情况涵盖了总面积达 15 亿平方英尺的 5,255 个区域项目，树立了区域基准。^{[3]来源：Green Business Certification Inc.、“GBCI MENA”、gbci.org} 沙特阿拉伯阿拉伯半岛的 Mostadam 评级系统针对当地气候进行了优化，作为 LEED 的文化共鸣替代品而受到关注。^{[4]资料来源：IOP Publishing，“Mostadam vs LEED：沙特阿拉伯可持续发展的市场转型”，iopscience.iop.org} 市场调查显示，目前只有 11% 的公司交付的投资组合超过 60% 的绿色项目，但随着客户寻求可证明的能源，这一比例预计到 2024 年将上升至 26%节省。迪拜 LEED 铂金 DEWA 太阳能创新中心等旗舰项目凸显了高性能建筑的商业可行性。能够提供从摇篮到坟墓的碳核算和安全第三方认证的公司可以收取高额费用并加深客户粘性。

快速城市化和人口增长

北非的年轻人口正在加剧对住房、医疗保健和教育的需求，这为中东和北非建筑服务市场带来了弹性的积压。埃及正在增加一个全新的行政首都，其特色是世界上最高的 1,000 米塔楼，增强了对摩天大楼设计、高速垂直交通和弹性基础设施的需求。摩洛哥拥有 115,000 个座位的哈桑二世大体育场和阿尔及利亚耗资 30 亿美元的海水淡化项目说明了从体育场馆到工业公用事业的广泛机遇。仅埃及就必须到 2030 年增加 38,000 张病床，价值 8-130 亿美元，从而扩大当地的设计能力。因此，各国政府正在委托综合用途总体规划，将医疗、教育和住宅功能压缩到单个区域，从而提高了对多学科建筑团队的需求。

海湾合作委员会地区强制采用 BIM

迪拜市政府于 2024 年将 BIM 授权范围扩大到所有公共项目、超过 20 层的塔楼和面积超过 200,000 平方英尺的建筑，加速了中东和北非地区的数字化交付建筑服务市场。然而，由于技能短缺，只有 25% 的区域公司大规模使用 BIM和软件成本。沙特阿拉伯缺乏具有约束力的 BIM 法令，但大型开发商现在将 BIM 可交付成果嵌入招标中，推动市场快速采用。客户对 2 级 BIM 或更高级别的需求日益增长，迫使咨询公司投资于培训和平台互操作性。随着监管机构和业主趋于数字孪生标准，减少返工并提高资产绩效，提供交钥匙 BIM 咨询和现场技能提升的公司将获得先发优势。

高性能设计领域的技术人才短缺

合格建筑师、BIM 协调员和可持续发展专家的持续短缺限制了整个中东和北非建筑服务市场的交付进度。在阿联酋，93% 的工程雇主表示招聘困难，其中 58% 的大型公司表示候选人缺乏沙特阿拉伯 1.68 万亿美元项目管道所需的技术深度。竞争加剧；KEO International 等公司的员工人数将在 2024 年增加一倍，达到 2,600 人，以满足 2030 年愿景的需求，随着客户要求人工智能支持的设计优化和先进技术，技能差距扩大。计算工作流程。因此，国际实践正在与大学合作，并运营专注于 BIM、可持续性和遗产数字化的内部学院。各国政府正在加强本地化计划，例如阿联酋 2071 年百年计划，以培养国内专业知识，但这些举措需要数年时间才能转化为扩大的人才库。

油价波动影响公共建筑支出

与石油相关的财政收入继续影响海湾合作委员会国家的预算周期，为中东和北非建筑服务市场带来资金的不可预测性。实证研究证实，沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔和阿联酋的油价与 GDP 增长之间存在长期正相关关系，从而转化为周期性公开招标量。较低的价格迫使政府推迟或分阶段实施项目，NEOM 在融资压力下修改人口目标就是一个例子。阿联酋等多元化经济体吸收冲击旅游业、物流和金融业的发展有所改善，但当付款放缓时，区域承包商仍然面临现金流压力。为了减轻波动性，业主正在采用成本上升条款和混合融资模式，在公共和私人利益相关者之间分担价格风险。拥有灵活人员配置和地域多样化投资组合的建筑公司能够更有效地应对商品周期。

细分分析

按服务类型：数字化转型重塑传统产品

在稳定的混合用途建筑的支撑下，建筑设计和绘图在 2024 年保留了中东和北非建筑服务市场 35.1% 的份额和基础设施委员会。然而，强制性 BIM 可交付成果正在重新定义核心工作流程，推动公司从 2D 文档转向数据丰富的数字孪生。工程服务贡献了 28% 的收入，因为 NEOM 等项目需要多学科合作跨土木、结构和 MEP 包的协作。在迪拜和利雅得的高端酒店推动下，室内设计占据了 15% 的份额，而在大型项目中的绿色走廊指令的推动下，城市规划和景观工程正以 5.6% 的复合年增长率发展。

遗产保护和 BIM 咨询虽然属于利基市场，但预计到 2030 年将以 5.8% 的复合年增长率扩张，超过中东和北非建筑服务市场的整体增长。使用 HBIM 对历史悠久的开罗进行数字化体现了激光扫描、点云建模和虚拟现实叙事的新兴融合。随着客户追求碳强度降低和加速审批，提供人工智能驱动设计优化的公司可以获得额外费用。不断变化的监管环境，包括沙特阿拉伯的穆斯塔达姆和迪拜的阿联酋绿色建筑委员会基准，需要认证途径方面的咨询专业知识。因此，中东和北非地区建筑服务市场规模归因于咨询和顾问服务随着业主在传统蓝图的基础上寻求端到端战略指导，y 有望扩大。

按最终用户部门：医疗保健成为增长领导者

商业房地产主导需求，到 2024 年将占中东和北非建筑服务市场规模的 31.2%，其中以办公、零售和酒店投资为主导，这些投资旨在实现碳氢化合物以外的经济多元化。受人口和城市化压力的推动，特别是在埃及和摩洛哥，住宅市场保持了 25% 的弹性。机构和公共项目占 28.5%，涵盖教育校园、政府总部和文化中心，包括沙特阿拉伯的新穆拉巴区。

医疗保健是增长最快的垂直领域，预计到 2030 年将以 5.5% 的复合年增长率增长，从而提升其在中东和北非建筑服务市场的贡献。埃及要求增加 38,000 个床位，因此需要三级医院、门诊诊所和远程医疗中心的成本高达 130 亿美元。迪拜哈姆丹·本·拉希德癌症医院等旗舰医院按照 LEED 金级和 WELL 建筑标准设计，体现了向以患者为中心、技术支持的护理环境的转变。 Burjeel Holdings 等私营运营商在 2024 年上半年实现收入 24 亿迪拉姆，凸显了私营部门对专业肿瘤、生育和康复中心的兴趣。这种势头促使建筑师集成人工智能诊断套件、无菌物流机器人和适应性强的 ICU 吊舱，使设计思维与下一代临床工作流程保持一致。

按交付模式：集成方法获得吸引力

设计-投标-建造仍然是整个中东和北非建筑服务市场的主力采购路线，特别是对于熟悉顺序招标的政府部门而言。然而，复杂的巨型项目正在加速采用集成项目交付 (IPD)，预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.6%。IPD 鼓励并行工程、风险分担合同和早期承包商参与，对于 2030 年愿景和世博会驱动的里程碑设定的压缩时间表至关重要。公私合作伙伴关系（PPP）规模不断扩大；海湾合作委员会国家总共规划了 2.5 万亿美元的 PSP 项目，沙特阿拉伯通过修改特许权法吸引私人资本。

设计-建造正在赢得铁路和机场航站楼的青睐，因为单点责任缩短了交付时间表，尽管与在石油和天然气领域占主导地位的 EPC 框架相比，该地区的熟悉程度仍然处于初级阶段。约旦的 42 个 PPP 项目主要涉及水和能源领域，这展示了较小经济体如何利用私募股权来弥补财政缺口，尽管大流行引起的交通量下降迫使阿丽亚王后机场重新进行谈判。因此，中东和北非建筑服务行业必须掌握多合约治理、先进的成本控制算法和集成调度才能蓬勃发展奖励协作和数据透明度的多元化交付模式。

地理分析

沙特阿拉伯在 2024 年占据了中东和北非地区建筑服务市场 68.0% 的份额，尽管面临成本通胀压力，2030 年愿景仍持续积极的资本支出。沙特王国的投资组合涵盖长方体穆卡布地标、多个物流区和机场扩建，加强了一条需要大量设计资源的管道，但也面临着 2025 年全球材料和劳动力成本上涨最快的情况。随着外国公司建立永久性沙特实体来竞标公共工程，包括地区总部激励措施在内的强制性本地化规则正在重塑竞争。

与利雅得、多哈和阿布扎比相比，阿联酋、迪拜提供的建筑成本具有竞争力正在追求碳积极的城市主义，马斯达尔城的创新中心就是一个例子，该中心 60% 来源于可再生能源。男人最新的 BIM、多重认证绿色规范和有利于投资的法律框架吸引了将阿联酋作为区域跳板的全球工作室。卡塔尔虽然规模较小，但在世界杯后经济多元化和液化天然气基础设施建设的支持下，预计到 2030 年将以 5.4% 的复合年增长率成为增长最快的地区。

北非贡献了多样性和规模。埃及以新行政首都和大型医疗保健项目为支撑，占据 10% 的地区份额。摩洛哥 2030 年 FIFA 世界杯的筹备工作，包括拥有 115,000 个座位的哈桑二世大体育场，始终将体育建筑作为重点，而阿尔及利亚的海水淡化项目则需要工业实用设计。阿曼的复合年增长率潜力为 5.3%，但 BIM 的采用率仍然较低，这为数字优先咨询公司提供了空间。 BUILD ME 等覆盖六个国家的区域性举措正在引入气候中和建筑基准和一致的能源分类系统，扩大了可解决的可持续发展目标

竞争格局

中东和北非建筑服务市场大致同等地容纳了全球巨头和敏捷的本地专家。 AECOM 公布的 2024 财年全球收入为 153 亿美元，积压订单为 550 亿美元，中东设计和项目管理的胜利创造了创纪录的份额。通过嵌入技术中心和区域人才中心，KEO International 实现了 23% 的总体收入增长，并且在沙特阿拉伯实现了 102% 的惊人增长。数字化差异化塑造投标成功：AECOM 与 One Click LCA 结盟等合作伙伴关系将隐含碳计算器直接嵌入到设计工作流程中，这是客户追求净零目标的决定性因素。

本地化政策正在重新划定竞争边界。沙特阿拉伯的地区总部命令迫使外国公司建立分支机构阻止地面运营或放弃公共合同，从而使可以迅速扩大规模的国内实践受益。传统数字孪生专家正在成为颠覆性的利基参与者；中东建筑网络 (MEAN) 利用计算设计和 3D 打印将当代形式与乡土工艺融为一体，赢得了博物馆和展馆的委托。与此同时，多学科公司加强了垂直整合：AECOM 与 TK Elevator 成立的电梯制造合资企业标志着公司将进军符合 2030 年愿景工业化目标的设备供应链。

体育、医疗保健和文化大型项目带来了巨大的机遇。 Populous 的 Aracmo 体育场概念为该公司为沙特阿拉伯申办 2034 年世界杯做好了准备，而 HKS 拥有 20,000 个座位的 Diriyah 体育场则体现了对以沙特地质为基础的沉浸式球迷体验的需求。合同规模和期限奖励能够锁定多年框架协议的公司，但成本波动性上升测试金融风险阈值。因此，整体市场青睐那些能够吸收付款延迟、投资研发和维持本地招聘计划的资本充足的参与者。