制造和重型工程无损检测市场规模和份额
制造和重型工程NDT市场分析
2025年制造和重型工程NDT市场规模为11.8亿美元，预计到2030年将达到17.0亿美元，预测期内复合年增长率为7.62%。造船活动的激增、钢厂的现代化以及氢基础设施更严格的规范正在推动精密检测技术的采用。强制遵守 ASME 第 XIII-2025 节和统一的欧洲标准正在加速相控阵超声波和数字记录保存的采用，而人工智能分类器正在缩短大型旋转设备的检查周期。在中国、日本和韩国船厂扩张的推动下，亚太地区引领着需求，而北美则设定了全球供应商必须遵循的监管步伐。作为认证检验员，服务仍然是收入支柱尽管软件取得了快速进步，但RS和现场工作人员在验证焊接完整性方面仍然不可或缺。
主要报告要点
- 按组件划分，服务将在2024年占据78.8%的收入份额，而软件预计到2030年将以14.7%的复合年增长率增长。
- 按照测试方法，超声波测试占制造和重型工程的27.5% 2024年无损检测市场份额；预计到 2030 年，涡流检测将以 11.7% 的复合年增长率增长。
- 从技术角度来看，到 2024 年，传统检测方法将占据制造和重型工程无损检测市场规模的 87.9% 份额，而人工智能系统到 2030 年将以 17.8% 的复合年增长率增长。
- 从地理位置来看，亚太地区占 36.9% 2024 年收入预计到 2030 年将以 8.3% 的复合年增长率增长。
全球制造和重型发动机新兴无损检测市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 全球造船和重型机械翻新资本支出不断上升 | +1.8% | 全球，主要集中在亚太地区和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 下一代压力容器规范中的强制性焊接完整性审核 (ASME XIII-2025) | +1.5% | 全球，特别是北美和欧洲 | 短期（≤ 2 年） |
| 传统生产线的数字放射成像改造 | +1.2% | 全球，早期发达市场的采用 | 中期（2-4 年） |
| 人工智能辅助相控阵 UT 缩短钢厂的停工时间 | +1.4% | 亚太地区核心，溢出到北美 | 短期（≤ 2 年） |
| 氢基础设施扩建需要高精度体积无损检测 | +1.1% | 欧洲和北美，亚太地区新兴市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 海上风电单桩越来越多地采用机器人履带式无损检测 | +0.9% | 欧洲和亚太沿海地区 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
全球造船和重型机械翻新资本支出不断上升
2024 年全球船舶订单猛增 28%，达到 2,580 艘船舶，总吨位 4,870 万总吨，其中韩国船厂获得了 284 亿美元的合同。[1]韩国造船和海洋工程公司，“年度报告 2024”，KSOE.CO.KR IMO SOLAS 第 II-1 章规定的船体完整性检查扩大了新建和改造船舶的常规超声波和磁粉测试。在年度资本支出增长 15% 的带动下，并行重型机械现代化正在扩大涡轮机壳体和压力容器的检查范围。总之，这些趋势正在提升制造和重型工程无损检测市场的需求，因为车队运营商和设备 OEM 会分配更大的预算，以最大程度地减少保修风险和停机时间。
下一代压力容器规范 (ASME XIII-2025) 中的强制焊接完整性审核
ASME 第 XIII 部分 2 将于 2025 年生效，要求对上述等级的容器的焊接进行相控阵 UT 15,000 磅/平方英寸。制造商的检查成本增加了 23%，但可以从降低责任风险的统一文档实践中受益。欧洲 EN 13445 对齐是为全球化学品和储氢供应商建立共同的合规路径。因此，制造业和重型工程 NDT 市场正在快速采用自动扫描仪和云记录结果，三级检查员可以远程验证这些结果，从而缓解劳动力资源紧张的瓶颈。
传统生产线的数字放射成像改造
随着工厂用平板探测器取代胶片，将周期时间缩短 40%，2024 年数字 X 射线升级的支出达到 21 亿美元并消除化学成本。[2]GE Waygate Technologies，“数字放射成像市场分析”，WAYGATE-TECH.COM 汽车铸造生产线现在将每个电池外壳记录在符合 AS9100 Rev D 可追溯性规范的云数据库中。航空航天和轨道车辆生产商纷纷效仿，推进制造和重型发动机的发展推动无损检测行业走向实时分析仪表板。亚太地区占改造的 60%，因为中国和印度的传统钢厂通过统包数字单元超越了西方老工厂。
人工智能辅助相控阵 UT 缩短了钢厂的停机时间
部署人工智能驱动的相控阵系统的综合钢铁厂将计划停电时间减少了 45%，每天节省高达 120 万美元。经过 500,000 个缺陷模式训练的算法可在几秒钟内对腐蚀形态进行分类，并指导维护人员在不停止生产的情况下到达热点。中国大型企业宝钢和河钢集团已将履带式机器人与这些分析引擎配对，展示了制造和重型工程无损检测市场从定期维护模式向预测性维护模式的转变。随着环境法规收紧，北美工厂正在试点类似的平台。
限制影响分析
| ISO 9712 的短缺三级认证检查员 | -1.3% | 全球，发展中市场尤为突出 | 长期（≥ 4 年） |
| 放射性同位素供应瓶颈射线照相测试 | -0.8% | 全球，尤其影响偏远地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 总拥有成本高对于支持人工智能的多模式系统 | -0.7% | 全球，在成本敏感市场中更为明显 | 中期（2-4 年） |
| 数据主权问题正在减缓基于云的 NDT 部署 | -0.5% | 欧洲和亚太地区，监管合规性重点 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
ISO 9712 三级认证检验员短缺
2024 年，全球有效的三级证书总数仅为 12,400 名，而需要 18,500 个职位。亚太地区承担着中国缺少3,200名检查员，印度缺少1,800名检查员。五年经验要求和已悬而未决 18 个月的考试积压阻碍了补充流程。制造和重型工程无损检测市场的公司正在通过利用远程专业知识门户和人工智能审查工具来解决这个问题；然而，关键的焊接审批仍然需要人工签字，这使得产能紧张。
放射照相测试的放射性同位素供应瓶颈
由于加拿大和荷兰的反应堆长期停运，2024 年铱 192 产量下降了 22%。[3]加拿大核实验室，“放射性同位素供应链报告”，CNL.CA 用于管道环焊缝的便携式伽马源变得稀缺，迫使偏远油田的承包商以高运费租船运输。尽管数字放射线照相术的采用率正在上升，但扫描仪的成本阻碍了小公司的发展，从而减慢了转换过程。这种供应紧张限制了射线照相方式在更广泛的制造和重型工程无损检测市场中的近期增长。
细分市场分析
按组成部分：服务锚定当前收入，软件加速数字化转变
服务占 2024 年收入的 78.8%，反映了检验的劳动密集型 DNA，其中经过认证工作人员现场验证代码合规性。预计制造和重型工程无损检测服务市场规模将随着氢罐制造和海上风电建设的增长而扩大。软件虽然目前仅占个位数的收入份额，但随着人工智能分类器和云仪表板支撑预测质量计划，复合年增长率有望达到 14.7%。 2025 年至 2030 年，将分析与现场执行相结合的提供商预计将在多年框架合同中，亚洲炼油厂周转市场已经发生了明显的转变。
设备领域仍然保持弹性，因为相控阵探头和机器人爬行器由于磨损和不断发展的代码需要而需要更换。随着数字射线照相技术渗透率的提高，消耗品（主要是胶片和化学品）正在逐渐减少；然而，探头楔块和耦合剂维持其基线需求。总体而言，承压零件日益复杂，正在推动制造和重型工程无损检测市场将硬件、软件和劳动力结合到统一服务包中的混合产品的支出。
按测试方法：超声波测试占主导地位，涡流测试增长势头
超声波测试因其深度穿透和无辐射问题而占据了 27.5% 的收入份额。轧机、造船厂和航空航天公司依靠相控阵扫描进行体积焊接认证，保持探针销售旺盛。由于海上风电单桩检查和薄壁氢气瓶检查需要高频表面筛查，涡流检测预计将以每年 11.7% 的速度增长。随着运营商寻求高镍合金中的铁素体检测，先进涡流阵列的制造和重型工程无损检测市场规模预计到 2030 年将翻一番。
放射线检测仍然主导着重型截面的关键焊接成像，但同位素供应的风险正促使采用者转向高能数字系统。磁粉和液体渗透技术在汽车生产线中表现出色，其中铸铁和铝零件需要经济地检查表面裂纹。热成像技术正在从电气维护扩展到耐火衬里测量，从而扩大了热图用例组合。
按技术：随着人工智能系统快速扩展，传统方法仍然占据主导地位
202 年，传统方法占据了 87.9% 的份额4 因为全球规范和审核员的熟悉程度使传统工作流程根深蒂固。手动 UT、RT、MT 和 PT 服务仍然是制造和重型工程 NDT 市场合规的支柱，特别是对于数字预算有限的小型商店。然而，随着钢铁集团试点全周期数字孪生，人工智能技术预计将实现 17.8% 的复合年增长率。混合模型正在成为实用的桥梁，其中机器人收集数据，云人工智能在 III 级审查之前对缺陷进行预先分类。
传统方法的历史增长率从 2020 年到 2024 年为 4.1%，但更严格的文档规则预计到 2030 年会将曲线推至 6.8%。人工智能系统在成本下降和边缘计算能力不断提高的帮助下，正在从概念验证线扩展到整个车队部署。在现有探针之上提供订阅分析的供应商正在释放增量收入，而无需取代整个工具链，从而平滑保守运营商的升级流程。
地理分析
亚太地区的收入占 2024 年收入的 36.9%，预计到 2030 年，在中国基础设施建设和韩国船厂积压的推动下，该地区的复合年增长率将达到 8.3%。中国的检验服务市场规模达到660亿美元，拥有超过53,000家机构，而印度的检验服务市场规模为6.59亿美元，预计到2033财年将超过11.3亿美元。快速城市化和工业脱碳计划正在为人工智能焊接审核和储氢验证带来机会。
北美受益于监管领导力； ASME XIII-2025 具有全球连锁反应，将咨询和设备销售回流到美国供应商。机械和半导体工厂的回流正在刺激对精密 RT 和 CT 评估的需求。随着刺激法案的出台，预计到 2030 年该地区复合年增长率将升至 7.2%将资金投入需要广泛检查的桥梁、铁路和能源基础设施。
欧洲专注于海上风电和先进汽车材料，推动涡流和热成像系统的采用。中东和非洲显示出新兴潜力，炼油厂扭亏为盈和跨境管道大型项目寻求综合服务合作伙伴。拉丁美洲的规模仍然不大，但可再生能源投资的增加可能会带来新的投资机会。在这些地区，制造和重型工程 NDT 市场正在转向以数据为中心的服务模式，超越传统的每次扫描计费。
竞争格局
竞争适度集中，包括 GE Waygate Technologies、Olympus Evident、Eddyfi Technologies 和MISTRAS 集团在设备和服务领域占据着举足轻重的地位。每个我扩展其云分析套件和机器人功能，以使其在竞争中脱颖而出。 GE推出Phoenix v|tome|x L450 CT系统，具有450 kV能量和AI图像处理功能，可将扫描时间缩短35%。奥林巴斯通过以 2.85 亿美元收购 Zetec 扩大了业务范围，从而加强了其在核电站中的涡流覆盖范围。[4]Olympus Evident，“超声波检测技术趋势”，OLYMPUS-IMS.COM
SGS、TÜV Rheinland 和 Intertek 等服务巨头正在扩大亚太地区的实验室足迹，并与当地国有企业合作以获得多年框架协议。规模较小的专业公司正在利用与 Equinor 等能源运营商的合作关系来扩大规模，在海上风电的机器人履带式无损检测领域占据一席之地。制造和重型工程无损检测市场也见证了垂直合作，其中装备原始设备制造商吸收服务机构以获得终身支持合同。
对氢就绪检查能力的投资正在加速。贝克休斯 (Baker Hughes) 为氢脆实验室预留了 6500 万美元，标志着下一个十年的浪潮。与此同时，软件优先的进入者正在向现有企业许可算法库，缩小技术差距并提高客户对缺陷分类准确性的期望。总的来说，这些举措正在推动市场向捆绑硬件、软件和认证人员的集成平台发展。
最新行业发展
- 2024 年 10 月：GE Waygate Technologies 推出了具有 450 kV 能量和 AI 缺陷分析功能的 Phoenix v|tome|x L450 CT 系统。
- 9 月2024 年：Olympus Evident 完成了对 Zetec 的 2.85 亿美元收购，扩大了涡流检测能力。
- 2024 年 8 月：MISTRAS Group 获得了 U与埃克森美孚签订了价值 4700 万标准的五年期无损检测合同，用于墨西哥湾沿岸炼油厂。
- 2024 年 7 月：Eddyfi Technologies 与 Equinor 合作开发海上风电单桩 AUV 检测。
FAQs
2030 年制造和重型工程 NDT 市场的预计价值是多少？
预计到 2030 年，该市场将达到 17 亿美元，并以复合年增长率为 7.62%。
目前哪个地区在重型工程领域引领无损检测需求？
亚太地区占 36.9% 2024 年收入预计将达到 8.3% 的复合年增长率。
哪个组件细分市场增长最快？
软件正在以到 2030 年，作为人工智能的复合年增长率为 14.7%分析技术受到关注。
超声波方法为何如此广泛使用？
它们提供无辐射体积检测，确保了 27.5% 的市场份额2024 年。
服务提供商面临的最大挑战是什么？
全球 ISO 9712 三级检验员的短缺限制了能力和提高成本。
人工智能系统如何改变检查工作流程？
人工智能分类器将钢厂停机时间减少 45% 并实现预测维护模型。
