马来西亚数据中心存储市场规模和份额

马来西亚数据中心存储市场分析

2025年马来西亚数据中心存储市场价值为9亿美元，预计到2030年将达到16.1亿美元，复合年增长率为12.38%。激增的超大规模资本支出、全国性的光纤骨干网以及该国第一个全栈主权人工智能平台使马来西亚数据中心存储市场的增长轨迹比任何其他东盟同行都要陡峭。以人工智能为中心的工作负载、5G 独立核心的推出以及严格的数据驻留修正加速了从 HDD 阵列到以闪存为中心的软件定义架构的过渡。仅新山的超大规模扩建容量就超过 1.6 GW，刺激了对企业级存储的数 PB 需求，同时加剧了供应商之间提供支持 NVMe 的系统的竞争。存储架构方面的人才短缺和不稳定的 NAND 定价仍然是主要制约因素，政府技能基金和针对高性能计算的财政激励措施可以减轻影响。

马来西亚数据中心存储市场趋势和见解

快速超大规模和托管建设

新山的运营容量在 2024 年翻了一番，目前已超过 1.6 GW，吸引了 Google、微软、Oracle 和 NTT 为新园区投入超过 100 亿美元，Oracle 的 65 亿美元计划、Princeton Digital Group 的 150 MW AI 就绪设施以及柔佛-新加坡经济特区都表明对可维持的 PB 级全闪存阵列的需求不断增长。 AI训练T吞吐量。这种涌入推动马来西亚数据中心存储市场转向综合低延迟和高带宽的 NVMe 架构，为提供人工智能优化产品的供应商提供竞争优势

JENDELA 第 2 阶段光纤主干网扩展

到 2024 年初，81.5% 的人口覆盖率和近 40,000 个升级的发射器在 210 亿令吉的 JENDELA 计划下产生了千兆位链路750 万处场所。扩展的主干网使槟城半导体集群中的中小企业能够采用分布式存储节点进行延迟敏感的过程控制。棕榈油种植园的农村边缘节点利用 JENDELA 的影响力在本地存储物联网传感器数据，然后复制到托管中心，将马来西亚数据中心存储市场扩展到以前服务不足的地区。^{[1]通信和数字部， 《JENDELA 季刊》2025 年第一季度报告，”mcmc.gov.my}

5G 独立核心和私有 5G 园区

Digital Nasional Berhad 的多运营商 5G 核心可提供 99.8% 的正常运行时间和超低延迟，使工厂能够运行依赖于本地缓存阵列进行瞬间推理的机器视觉分析。私有 5G 许可证刺激汽车测试跑道和工业公园在基站附近嵌入微型数据中心，增加了对经过恶劣环境认证的耐用型闪存集群的需求，并将马来西亚数据中心存储市场推向地铁区域之外。^{[2]Digital Nasional Berhad，“马来西亚 5G 网络更新2025 年，”digitalnasional.com.my}

政府云优先和数字国家计划

耗资 3.56 亿美元的国家电子健康记录平台和配备 3,000 个 GPU 的主权人工智能基础设施授权 -本地、与公共云互操作的合规级存储层。将旧数据库迁移到 SaaS 的机构仍然需要本地保管库来存储受修订后的 PDPA 保护的公民数据，从而扩大了整个马来西亚数据中心存储市场的混合和对象存储使用率

高C满足 Tier III/IV 基础设施的顶点

满足 Tier III 冗余会使初始存储成本提高 40-60%，这对于马来西亚 3,000 家位于槟城的中小企业来说是一个障碍，他们很少为每个项目预算 500,000 令吉。尽管 Industry4WRD 基金补贴升级，但许多公司推迟了转型，限制了先进全闪存阵列在马来西亚数据中心存储市场的近期渗透

全球 NAND/HDD 供应链波动

人工智能引发的需求激增促使跨国公司表示闪存和 HDD 介质的标价上涨 5-10%。对成本已经很敏感的马来西亚买家现在重新协商采购日历或缩小容量范围，推迟整个马来西亚数据中心存储市场的更新。^{[3]WD Technologies，“2025 年 NAND 市场价格通知”，wd.com}

分段分析

按存储技术划分：SAN 在 NAS 加速中占据主导地位

存储区域网络在 2024 年占据马来西亚数据中心存储市场份额的 38.7%，证实了金融服务和智能工厂 ERP 集群对块级性能的根深蒂固的需求。在赛城和柔佛州同步的高可用性 SAN 结构支持监管 DR 要求。网络附加存储以 16.3% 的复合年增长率增长，吸引了优先考虑简化文件共享和无需 FC 许可的可扩展容量的中小企业。随着创意内容工作负载和协作套件的不断扩大，马来西亚数据中心的 NAS 解决方案存储市场规模预计到 2030 年将翻一番。

采用软件定义的存储覆盖可增强 SAN 和 NAS 的灵活性。戴尔的 PowerScale 已被全球超过 16,000 名 GPU 用户部署，在寻求 PB 级整合且无需叉车式迁移的 AI 初创企业中获得了青睐。 NetApp的分布式云工厂c 与 Google Cloud 的合作为 CIO 提供了跨本地、柔佛超大规模节点和主权 AI 集群的单一命名空间，从而巩固了马来西亚数据中心存储市场的混合领导地位。

按存储类型：传统 HDD 弹性与闪存采用

传统 HDD 阵列在 2024 年占据马来西亚数据中心存储市场 47.4% 的份额，用于视频监控档案和容忍较高延迟的低频医疗图像。然而，由于人工智能训练、实时支付和高频分析决定了亚毫秒级延迟，全闪存阵列正以 17.5% 的复合年增长率快速发展。尽管面临宏观阻力，马来西亚数据中心闪存存储市场规模预计到 2030 年将超过 7 亿美元。

混合平台缓解了成本和性能紧张：自动分层将热数据驱动到 NVMe SSD 池，而冷块保留在近线 HDD 上。希捷的 40 TB HAMR 硬盘和 NVMe HDD 原型可以进一步压缩 TCO，延迟全面的交付l 闪存替代，但马来西亚数据中心存储市场的总 TB 出货量不断增加。

按数据中心类型：托管主导地位与超大规模激增

随着企业将弹性和合规性外包给专业运营商，托管套件占 2024 年收入的 54.2%。然而，在谷歌耗资 20 亿美元的埃尔米纳工厂和微软推出三区的推动下，超大规模企业的复合年增长率到 2030 年将达到 18.4%。超大规模投资者整合了液体冷却和可组合结构，重新定义了密度规范，将马来西亚数据中心存储市场引向每个大厅超过 700 kW 的机架级闪存机箱。

同时，边缘微型数据中心在工厂和种植园安装 42U 机柜，以本地化 AI 推理。这些部署虽然个别规模不大，但到 2030 年合计贡献将达到两位数，突显马来西亚数据中心存储市场超越传统都市的多元化。

用户：BFSI 加速 IT 和电信业务

马来西亚电信和明讯等运营商与云平台相结合，通过光纤回程扩展和私有 5G 产品确保了 2024 年 31.4% 的收入。在国家银行更新的 RMiT 框架下，银行和金融服务业的复合年增长率为 19.7%，因为数字银行持牌人和现有机构对 Tier IV SAN 集群上的核心数据库进行加密。在开放 API 生态系统和实时欺诈分析的推动下，BFSI 的马来西亚数据中心存储市场规模预计到 2030 年将接近 3 亿美元。

政府部门将人口普查和税务工作负载现代化到主权云上，同时保留本地闪存库中的敏感行。采用 OEE 仪表板和人工智能辅助质量检测的制造业中小型企业同样刺激了马来西亚数据中心存储市场的阵列出货量增量。

按外形规格：机架式优势与可组合创新

机架式阵列由于通用机柜尺寸和现有 PDU 的重复使用，我们控制了 2024 年支出的 63.3%。可组合的分类基础设施的复合年增长率为 15.2%，允许超大规模企业动态分配 GPU、CPU 和 NVMe 池，从而将过度配置削减约 45%。通过液体冷却和开放计算项目规格认证的马来西亚数据中心存储市场进入者有望超越传统机箱供应商。

刀片式和模块化机箱在电信小屋和灾难恢复掩体中生存，在这些地方，空间和可维护性优先于其他因素。他们的持续份额保障了马来西亚数据中心存储市场内的多供应商竞争。

按接口：SAS/SATA 稳定性与 NVMe 转型

传统 SAS/SATA 占 2024 年端口出货量的 54.4%。 NVMe 16.8% 的复合年增长率是由 GPU 集群支撑的，这些 GPU 集群使 PCIe 5.0 通道饱和并需要微秒级访问。原型 NVMe HDD 可以弥合协议差距，使运营商能够集中管理跨闪存和磁性介质的存储堆栈——这一发展可能会重新配置马来西亚数据中心存储市场的成本模型。

光纤通道仍然是受监管 BFSI 区域的支柱。 iSCSI 在 10 GbE 交换机资本支出下降的分支机构环境中持续存在。即便如此，吉隆坡两个交易大厅的 NVMe-over-Fabrics 试点仍展示了马来西亚数据中心存储市场的下一步性能。

地理分析

新山将在 2025 年以超过 1.6 GW 的运营容量支撑马来西亚数据中心存储市场，反映出已披露的超大规模投资超过 100 亿美元。柔佛-新加坡经济特区在一致的合规框架下进一步将跨境云流量制度化，鼓励跨堤道的城域集群 SAN 复制。雪兰莪州的赛城走廊仍然是国家的企业核心，是谷歌公司的所在地由 Vantage 建造的首个马来西亚数据中心和 256 兆瓦园区；据报告，其主机托管大厅在 2025 年第一季度的利用率为 82%，确保了闪存阵列的稳定更新周期。

吉隆坡推动了各部委开始实施云优先政策的事务工作负载和混合迁移。即将推出的微软云区域将把大量的人工智能培训需求转移到附近的边缘缓存层，从而扩大马来西亚数据中心存储市场的闪存和 NVMe 接口的使用量。槟城的 3,000 家电子中小企业加速了工业 4.0 试点，每家都嵌入了规模不大但数量激增的 NAS 设备，到 2030 年累计增加了两位数 PB 的容量。

砂拉越和沙巴的产能落后，但增长百分比最为强劲。国家资助的光纤骨干网和绿色水电购电协议吸引运营商寻求可再生能源足迹，将东马定位为下一波扩张浪潮。棕榈油庄园和智能港口中的分布式边缘节点将流数据传输到资源中

竞争格局

马来西亚数据中心存储市场集中度适中，Dell Technologies、Hewlett Packard Enterprise、NetApp 集体领先，但面临来自厂商的激烈追击。 Pure Storage和华为。戴尔的合作伙伴优先存储计划与柔佛超大规模构建相结合，目标是到 2027 年将托管帐户数量增加四倍。NetApp 的工作负载感知结构与 Google Cloud 的双区域战略紧密集成，在受监管的混合环境中占据一席之地。 Pure Storage 投资 LandingAI，并在主权 AI 集群中部署 FlashBlade//E，从而增强低碳闪存的差异化。

华为借助主权 AI 合同，提供与 OceanStor 阵列捆绑在一起的基于 ARM 的服务器，可与成熟供应商相媲美价格表现的影响，给马来西亚数据中心存储市场带来了价格下行的压力。希捷的 HAMR 路线图可确保未来大容量 HDD 的连续性，这对于合规企业中的冷存档至关重要。与此同时，白标 ODM 迎合采用开放式机架标准的超大规模企业，分割一级以下的份额并确保强劲的供应商竞争。

战略举措包括 Equinix 寻求可再生 PPA 以对冲关税攀升，以及 Vantage Data Centers 耗资 60 亿令吉的 Cyberjaya 项目，该项目从一开始就嵌入液冷可组合结构，标志着整个马来西亚的行业转向密度优化的闪存行和 GPU 连接的 NVMe 结构数据中心存储市场。