意大利超大规模数据中心市场规模和份额

意大利超大规模数据中心市场分析

2025 年意大利超大规模数据中心市场规模为 14.4815 亿美元，预计到 2031 年将达到 92.0763 亿美元，复合年增长率为 36.11%。同期市场容量将从 621.27 MW 增长至 2,387.12 MW。这种急剧扩张的根源在于全球云提供商的巨额资本支出、新海底电缆的到来以及优先考虑数字主权的国家政策。强大的可再生能源部署和企业购电协议可以缓解电价风险，而液体冷却部署则可以应对不断上升的机架密度。电网接入和水权竞争加剧影响选址，随着超大规模企业寻求对性能和合规性进行更严格的控制，自建项目加速

意大利超大规模数据中心市场趋势和见解

AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 快速推出云区域

微软 43 亿欧元（49.6 亿美元）投资目标是金融和医疗保健领域的主权 AI 工作负载，巩固意大利作为欧洲主要云区域的地位 ^{[1].Microsoft 新闻中心意大利，“Microsoft 投资 4.3B 欧元以增强意大利的 AI 基础设施和云容量，”microsoft.com} AWS 增加了欧元五年内投资 12 亿欧元（13.8 亿美元）扩大米兰地区规模，预计 GDP 贡献达 8.8 亿欧元（1,01469 万美元），并创造 5,500 个就业岗位。 Google 和 Sparkle 正在共同建设 Blue-Raman，以每对光纤 25 Tbps 的速率将意大利与法国、希腊和以色列连接起来。统一ed Push 将超大规模的关注点从 FLAP-D 集群重定向到地中海优先的足迹。意大利预计 2025-2027 年数据中心支出将达到 150 亿欧元（173 亿美元），这将为承包商、连接提供商和设备供应商带来广泛的刺激。

欧盟数字主权和 Gaia-X 合规性促进当地超大规模建设

EuroStack 动员 100 多个组织建立值得信赖的欧洲云层，其中意大利是核心受益者随着监管机构为数据中心运营商编纂本地化代码^{[2].计算机周刊，“EuroStack 计划简介”，computerweekly.com} 政府提案简化审批并创建具体的活动代码，降低许可风险并加速校园发展。 Blue-Raman 系统得到了欧元区 3700 万欧元（4266 万美元）的支持开放委员会阐明了基础设施与主权目标的具体一致性。新规则提高了岸上建设的经济性，并使投资远离法兰克福或都柏林的跨境服务交付。

需要液冷边缘区域的 GenAI 推理集群

意大利拥有欧洲第一个主权人工智能数据中心 Colosseum 项目，该项目集成了 Nvidia Blackwell 系统和 Vertiv 模块化冷却。 CINECA 的 Leonardo 超级计算机配备 13,000 个 Nvidia A100 GPU，具有 10 exaflops 的性能，展示了国家支持的人工智能基础设施承诺。 Leonardo 和 GemaTEG 通过直接芯片冷却将效率提升了 30%。在机架密度超过 40 kW 的工作负载的支撑下，液体冷却的市场需求预计在五年内将增长两倍，达到 150 亿美元。 Mediobanca 报告称，采用 GPU 进行实时风险分析后，性能提升了 100 倍，增强了企业对本地化 AI 的兴趣

利用意大利太阳能和陆上风电激增的企业购电协议

Equinix 与 Neoen 签署了 53 兆瓦太阳能购电协议，支持米兰和热那亚站点 100% 可再生能源覆盖。意大利国家计划的目标是到 2030 年发电量中 55% 是可再生能源，从而建立一个深入的购电协议管道，帮助运营商管理波动的现货价格。 Enel Green Power 提供虚拟和物理 PPA 结构，而 Terna 的电网计划预计到 2030 年将新增 65 吉瓦的可再生能源。从经济角度看，长期合同对冲能源成本并与范围 2 减排目标保持一致。

伦巴第和拉齐奥的电网容量余量限制

电力连接请求从 2024 年 12 月的 30 吉瓦跃升至 2025 年 3 月的 42 吉瓦，凸显了现有电力的压力^{[3].Reuters，“意大利数据中心的电力连接请求上升至 42 GW，” reuters.com} Terna 的 230 亿欧元（265.2 亿美元）计划包括 Hypergrid，这是五个新的 HVDC 链路，将南北转运能力翻倍，但调试延续到2030年代。监管报告强调了为大批量审批制定更清晰框架的紧迫性。现场开发商现在集成了现场电池存储和发电机组冗余，以减少电网延迟。对稀缺空间的竞争性竞标推高了土地价格，并将需求转移到具有闲置产能的二级都市。

波河谷蒸发冷却的用水压力限制

2022 年的干旱是两个世纪以来最严重的干旱，暴露了伦巴第和威尼托大区用水密集型冷却的脆弱性。市政当局现在正在审查新的塔式设计，从而转向闭环液体和浸入式系统。 Retelit 的 Avalon 3 项目回收废热用于区域供暖，从而节约用水并降低排放。运营商评估含水层蓄热和无绝热冷却器作为替代途径。在可行性研究期间，工程选择越来越多地权衡水文数据和能源指标。

地理分析

由于米兰-都灵金融走廊、与苏黎世的跨境连接以及最高密度的云存在点，意大利北部在 2024 年保留了 57.2% 的市场份额。随着 Microsoft 和 AWS 深化投资以及 Terna 扩展 Hypergrid 将南北转移容量提高到 30 GW，该地区到 2031 年的复合年增长率将达到 17.6%。 2022 年干旱后的水资源短缺迫使人们采用液体冷却，而太阳能购电协议则抵消了紧张的电网容量。

意大利中部加速罗马作为地中海互连点的崛起。 Digital Realty 建设了新的运营商密集型枢纽，Aruba 的 IT4 园区新增了 74,000 平方米的可再生能源发电面积。复苏基金资助 Intacture 等基于矿山的后缘项目位于特伦托的利用自然冷却的站点。 Sparkle 在 IT4 的新 PoP 将低延迟路线延伸至整个半岛。

意大利南部专注于国际电缆登陆。 Sparkle 的 Sicily Hub 锚定了 BlueMed、Medusa 和 Blue-Raman 系统，增加了 240 Tbps 的综合容量，并降低了非洲和中东的延迟。 EC 对蓝色拉曼的资助巩固了西西里岛作为战略节点的地位。尽管当前负载较小，但海底联系和具有竞争力的土地价格吸引了边缘和缓存部署，从而满足了意大利超大规模数据中心市场未来的增长。

竞争格局

意大利超大规模数据中心市场呈现出围绕三层结构的适度集中度。 AWS、微软、谷歌和 Meta 等超大规模企业都在追求针对人工智能进行优化的自有园区，占已安装兆瓦容量的一半以上。国际托管领导者 Equinix、Digital Realty 和 DATA4 专注于具有先进互连结构的企业多租户大厅。 Aruba S.p.A.、Irideos 和 Green DC Italy 等国内专业公司培养本地合规优势并提供区域分布的站点。

竞争日益集中在电力采购和冷却 IP 上。 Equinix 获得了 53 兆瓦太阳能购电协议，以加强可持续发展资质。 Leonardo 和 GemaTEG 的冷却效率提高了 30%，使高密度 AI 托管脱颖而出。 Enel 探索用于直接供电的小型模块化反应堆，暗示了未来的垂直整合。

新进入者包括寻求数据中心业务的能源巨头和主权基金。埃尼和卡兹纳规划了一个将石油基础设施专业知识与超大规模设计相结合的园区。随着 Nvidia 与 Domyn 合作推出具有 3,000 exaflops 的主权人工智能平台，战略联盟不断扩大，使硬件供应商更深入地参与设施规划。投资速度、技术水平ifts 和能源限制使整个意大利超大规模数据中心市场竞争激烈。