伊朗轮胎市场规模及份额

伊朗轮胎市场分析

2025 年伊朗轮胎市场规模为 21.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 27.3 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 4.99%。国内汽车生产、政府补贴定价计划和双渠道分销结构继续支撑着更新换代需求。伊朗科德罗 (IKCO) 和 SAIPA 稳步推进本地化进程，加深了与国内供应商的联系，而新的技术转让协议，例如玲珑与 Arya Hamoon 工厂的合作，表明该行业尽管面临制裁阻力，仍决心实现现代化。恶劣的路况和夏季的酷热缩短了更换周期，使售后市场销量保持在较高水平，德黑兰电动出租车车队的逐步推出正在催生对低滚动阻力 (LRR) 轮胎的需求。总而言之，这些力量使伊朗轮胎市场实现了有节制但有弹性的扩张

伊朗轮胎市场趋势和见解

补贴价格计划稳定替代需求

国营拨款使补贴的乘用车轮胎价格低于公开市场报价约 35-40%，保证了 kala.ntsw.ir 等平台上的稳定销售。受控价格和自由价格的趋同抑制了投机性囤积行为，每六个月每个国民身份证一对的配额上限可以分配全年的购买量。制造商受益于可预测的工厂出货量，因为补贴轮胎必须满足相同的 INSO 质量基准。然而，随着市场价格缩小到补贴水平，一些司机不太愿意分享个人数据，从而挑战了该系统的长期牵引力。

IKCO 和 SAIPA 推动 OEM 本地化

IKCO 和 SAIPA 在全国汽车产量中占有相当大的份额，在外币预算紧张的情况下正在升级本地化，要求联合投资紧急信贷以支撑供应链。他们的战略将更多销量转向能够提供子午线和无内胎生产线的国内轮胎公司，以满足呼罗珊和大不里士的新车型需求。技术共享交易，例如 Kavir Tire 收购 Matador 子午线技术，凸显了伊朗轮胎市场对本土竞争力的承诺。本地化还可以减轻与制裁相关的进口风险，将货币波动转化为国内合同授予的结构性顺风。

恶劣道路和高热环境下的更换周期更短

热循环和粗糙沥青会缩短客车胎面寿命，使其远低于全球平均水平，尤其是在气温突破 50°C 的沙漠省份。采矿和建筑车队的损耗更加严重； BazarLastik 等轮胎专家定制了化合物，以抵抗露天运输道路上的酸性土壤和锯齿状石英。通过伊朗重型车辆配置门户网站收集的数据证实，南部地区的报废速度更快，从而创造了可靠的售后市场节奏，为国内生产商的工厂利用计划提供支持。

SUV和跨界车的快速扩张

SUV和CUV已经在当地奇瑞产量中占据了很大份额，从而提振了对15-20英寸轮圈的需求，而这些轮圈占据了2024年产量的大部分。较大的胎侧和增强胎圈的价格较高，对于能够生产更大空腔和可在 50°C 夏季道路温度下散热的两层胎面设计的生产商来说，可以提高毛利率。汽油上涨消费证实了更高的车辆使用率，加速了重型 SUV 的磨损率 ^{[1]“燃油消耗创下新高，”德黑兰时报，tehrantimes.com}。因此，伊朗轮胎市场从该细分市场更大的直径尺寸和更短的更换周期中受益匪浅。

外汇波动推高进口原材料成本

由于特种炭黑、钢帘线和合成橡胶仍然以美元计价，每一次里亚尔波动都会压缩当地工厂的利润。 DSGE 模型将制裁冲击与中间产品进口急剧下降联系起来，加剧了原材料短缺。即使国内炭黑产量较高，例如 Carbon Simorgh 的 42,000 吨生产线，更高品位的原料仍必须从国外采购，每当自由市场价格上涨时，出厂价格就会上涨。优惠货币窗口暂时有所帮助，但不可预测的分配计划迫使保守的库存增加，从而占用了现金。

美国的二次制裁限制了技术流入

自 2018 年以来，西方许可方已放弃伊朗项目，阻碍了智能轮胎传感器生产线和全自动硫化机等升级。中国集团部分填补了这一空白；玲珑的310万套项目具有象征意义，但他们的设备该项目缺乏欧洲供应商提供的一些尖端自动化技术^{[2]“Linglong’s伊朗扩张，”欧洲橡胶杂志，european-rubber-journal.com}。由此产生的技术滞后限制了伊朗轮胎市场的出口竞争力，就像附近的土耳其和巴基斯坦强调符合欧盟标准的质量一样。

细分市场分析

按季节：夏季主导反映气候现实

受中部地区全年高温的影响，夏季模式占伊朗轮胎市场的 49.33%。高原和南部沿海。如今，冬季轮胎的基数较小，但随着吉兰、马赞德兰和库尔德斯坦的驾车者对山口进行更严格的安全检查，冬季轮胎将以 6.12% 的复合年增长率增长。因此，伊朗冬季产品轮胎市场规模将在未来几年加速攀升。尽管到 2030 年，绝对数量仍将落后于夏季生产线，但总需求量仍将增长。

消费者教育活动和 INSO 认证雪型供应的改善正在缩短细分市场采用所需的时间。与此同时，全季节轮胎仍然受到德黑兰通勤者的欢迎，因为他们全年都面临着复杂的天气。供应商通过添加更高的二氧化硅含量来定制复合混合物，以保持胎面在 7°C 以下的柔韧性，确保性能一致，同时延长里程保修，这是价格敏感城市的一个重要卖点。

轮胎设计：子午线技术引领现代化

子午线结构在 2024 年占据了伊朗轮胎市场 70.25% 的份额，这反映了三十年来通过国内债券和与 Matador 和玲珑的技术交易资助的工厂升级。偏置设计主要适用于较旧的农业和重载车队，这些车队的单位成本较低，性能优于性能。伊朗非充气/无气解决方案轮胎市场规模仍然是利基市场，但将从采矿和军事订单中获益，到 2030 年将以 7.58% 的复合年增长率增长。

国内工具制造商目前提供了相当大份额的胎圈缠绕和挤压设备，从而降低了资本支出并加速了径向线部署。随着原始设备制造商在 2026 年之后完全转向无内胎规格，残余偏差部分将进一步缩小，释放产能的生产商可以重新部署到新兴的电动汽车优化 SKU，这些 SKU 具有低滚动阻力胎面块和降噪泡沫嵌件。

按车辆类型：乘用车推动销量增长

预计 2024 年乘用车需求将占伊朗轮胎市场规模的 43.16%得益于 IKCO 和 SAIPA 轿车的强劲管道以及活跃的二手车贸易，复合年增长率为 5.03%。轻型商用货车正在看到电子商务最后一英里送货公司的发展势头，而重型卡车的替代品则取决于基础设施货运量。

两轮车在德黑兰狭窄的道路上仍然不可或缺车道，但其价值份额不大，因为其平均轮辋尺寸小于 18 英寸。非公路采矿和建筑类别提供更高的每公斤利润，吸引了为扎格罗斯范围采石场带运营的小松和卡特彼勒车队制造耐切割化合物的专业进入者。

按应用：公路优势镜像基础设施焦点

公路装备在 2024 年占据伊朗轮胎市场份额的 68.55%，并应以 5.47% 的速度扩大连接马什哈德、伊斯法罕和波斯湾港口的高速公路改善后的复合年增长率。越野利基市场、采矿业、农业和建筑业的销量较小，但由于胎面深度和增强层的原因，单价高达 3 倍。

工业轮胎经销商报告称，克尔曼省的采石卡车由于磨蚀性砂岩而每 1,500 小时更换一次轮胎，这一周期是全球标准的两倍。国内品牌正在尝试三层胎体双复合侧壁捕捉到了这一溢价。农业采用受益于法尔斯的机械化激励措施，该地区的新拖拉机将于 2024 年获得补贴轮胎资格。

按最终用户：售后市场反映车队年龄概况

2024 年售后市场销量占伊朗轮胎市场的 64.15%，并且随着车主在经济不确定性期间保留车辆的时间更长，该渠道正以 6.48% 的复合年增长率加速增长。 OEM 的缩减反映了乘用车的产量，但仍低于轮胎总需求。

翻新具有与大型卡车车队产生共鸣的成本优势。与新轮胎相比，Aria 轮胎综合体可节省 30-50%，重复利用 80% 的外壳材料，并减少环境负荷。对于乘用车车主来说，经销商网络现在捆绑了车轮定位和氮气充气套餐，提高了票价，同时巩固了品牌忠诚度。

按轮圈尺寸：中档尺寸主导当前需求

轮圈尺寸在 15 至 20 英寸之间在紧凑型轿车和新兴 CUV 的推动下，2024 年伊朗轮胎市场份额将达到 56.17%。随着优质进口车和国产豪华车的普及，20 英寸以上 SKU 的复合年增长率将达到 7.14%。

Mashhad Wheel Manufacturing 的产能现在包括轻质 22 英寸合金的旋压生产线。这种本地供应减少了对中国车轮进口的依赖，直接支持了大轮辋轮胎的使用。然而，乡村出租车车队中小于或等于 14 英寸的轮圈仍然很常见，限制了主要地铁以外对超薄型橡胶的需求。

按推进：虽然电动汽车势头强劲，但 ICE 仍占主导地位

ICE 平台将在 2024 年占据伊朗轮胎市场 83.18% 的份额，但在慷慨关税的推动下，电池电动配件将实现最快 10.92% 的复合年增长率休息和清洁空气的规定。混合动力车产量虽然落后，但一旦国内汽车制造商实现 48V 系统本地化，可能会加速增长。

LRR 复合材料和空气动力学侧壁现已投入试生产，Kavir 轮胎以欧盟标签 A 级滚动阻力为基准。随着库姆-伊斯法罕高速公路充电走廊的扩大，电动汽车驾驶员将需要更高速度的轮胎，从而扩大了优质轮胎的范围，并加强了价值增长，而不仅仅是单位收益。

地理分析

伊朗国内市场仍然是支柱，但对土耳其的非石油出口不断增加，这表明轮胎制造商为何将目光投向邻国以增加销量。工厂聚集在德黑兰、伊斯法罕和克尔曼周围，享有公路和铁路连接，这使得运往伊拉克、阿塞拜疆和亚美尼亚的出口货物的货运成本具有竞争力。与此同时，位于锡斯坦-俾路支斯坦的正在建设中的 Arya Hamoon 工厂计划利用靠近边境的优势，为巴基斯坦和阿富汗预留大量产能。

国内需求因气候而异。胡齐斯坦等沙漠省份全年订购耐热胎面胶，而吉兰和马里兰州则全年订购耐热胎面胶。阿赞达拉零售商在 11 月至 3 月之间转移大量冬季销量。德黑兰的汽车保有量巩固了其作为最大城市市场的地位，这得益于鼓励及时更换的强制性定期技术检查。

区域基础设施支出影响越野车数量。克尔曼的铜矿为重型卡车订单提供燃料，而胡齐斯坦的灌溉项目则推动甘蔗农场对浮动轮胎的需求。从 kala.ntsw.ir 门户网站提取的政府数据可以让生产商精确分配库存，尽管有些生产商仍然回避完整的报告要求，导致省级城镇出现零星的短缺。总体而言，地理位置有利于拥有多工厂网络的供应商，能够根据这些微观市场高峰来运输库存。

竞争格局

伊朗轮胎市场表现出适度的集中度。卡维尔轮胎，Barez Industrial Group 和伊朗轮胎制造公司仍然是重量级企业，各自运行集成的复合材料混合和胎圈钢丝生产线以限制进口含量。固特异依靠高端定位和忠诚的高收入客户群，通过 Nikran Tire Co. 立足。

技术合作伙伴关系构成了竞争支点。 Linglong 向 Arya Hamoon 供应的设备带来了自动化硫化和 X 射线检查，而 Matador 早期的子午线协议帮助 Kavir Tire 建立了无内胎能力。现在升级的国内集团可以满足原始设备制造商对电动汽车兼容的低RR设计的要求，这是进口品牌以前占据优势的领域。

战略举措还包括产能扩张：Barez开始在洛雷斯坦建设一座15 ktpa TBR工厂进行土建工程，目标于2025年完工^{[3]“投资洛雷斯坦工厂”，Barez Industrial Group，barez-tires.com}。马什哈德WHeel 的上游车轮企业将其定位为系统供应商，为 CKD 套件捆绑轮胎和轮圈。与此同时，规模较小的企业正在探索翻新特许经营权，以锁定经常性收入。由于制裁可能持续下去，比赛的重点是当地原材料整合、成本控制以及遵守禁止进口海关两年以上轮胎的 INSO 标签规范。