报告概述

2023 年，全球保险科技市场的估值为166 亿美元，预计到 2032 年将达到3365 亿美元。预计该市场的复合年增长率最高。 2023年至2032年间为41.0%。

保险科技是指利用技术来创新和改造保险业。它包含各种数字工具、平台和应用程序，可简化和增强从承保和保单管理到索赔处理和客户服务的保险流程。保险科技旨在利用数据分析、人工智能、机器学习、物联网 (IoT) 和区块链等领域的进步来提高保险行业的效率、准确性和客户体验。

保险科技市场近年来经历了显着的增长和颠覆。其中一位博士这一市场扩张背后的推动力是消费者对个性化、便捷的保险解决方案日益增长的需求。保险科技公司开发了用户友好的平台和移动应用程序，允许客户在线比较保单、获取报价和购买保险，从而消除了传统文书工作和漫长的处理时间。这种数字化转型不仅提高了客户满意度，还提高了保单签发的效率和速度。

分析师观点

主要驱动因素之一是消费者对个性化、便捷的保险解决方案的需求不断增长。传统的保险流程通常被认为非常耗时。保险科技公司利用技术来简化这些流程，提供数字平台和移动应用程序，让客户可以轻松访问保险产品和服务。这种以客户为中心的方法，再加上根据个人需求和风险状况提供定制保险的能力，推动了保险科技行业的增长。

根据Gallagher Re的最新统计数据，保险科技行业在2023年第二季度经历了资金大幅下滑。数据显示，新增资金下降至9.1671亿美元，标志着保险科技行业的融资额大幅下滑。较上一季度13.9 亿美元的总额下降34%。

保险科技公司有机会通过提供满足不断变化的客户需求的创新产品和服务来颠覆传统保险模式。他们可以利用技术提供个性化的保险体验，提高风险评估的准确性，并提高索赔处理效率。此外，保险科技公司可以进入服务不足的市场或利基细分市场传统保险公司可能忽视了。

保险科技的崛起也为保险科技初创公司和老牌保险公司之间的合作提供了机会。现有企业可以利用保险科技公司的技术能力来加强其数字化转型工作。此次合作使现有企业能够从保险科技初创公司的敏捷性和创新中受益，同时为保险科技公司提供成熟的分销网络、资本和行业专业知识。

主要要点

• 保险科技市场预计到 2032 年将达到惊人的3,365 亿美元，年复合增长率有望实现2023 年至 2032 年的预测期内，增长率 (CAGR) 为 41.0%。
• 云计算拥有巨大的市场份额，提供灵活性、部署简单性和资源丰富性，彻底改变了保险业并推动了增长保险科技市场。 （到 2022 年，云计算收入份额将超过22.8%）
• 托管服务占据重要份额，为保险公司提供专业知识和技术，以促进转型、改进业务模式和采用最佳实践，推动保险科技市场的增长。 （托管服务部门占所有收入的36%以上）
• 2023 年，保险科技资金减少至46 亿美元，这是自2017 年以来的最低水平。
• 保险科技资金总额同比 (YoY) 下降45%，低于2022 年销售额为 83 亿美元。
• 这一年全球保险科技交易量为 455 笔，为 6 年来的最低水平。
• 财产与意外险 (P&C) 保险科技交易量同比减少 25%，而人寿与健康 (L&H) 保险科技交易量则同比下降 25%。下降幅度更大。
• 2023 年，早期保险科技交易规模保持在300 万美元。
• 早期交易占所有保险科技交易的62%，创下5年来的最低交易份额。
• 美国重新占据领先地位，占比超过2023 年的全球保险科技交易量占全球保险科技交易量的 50%，这是自2020以来的首次。
• 到2024，预计超过60%的保险公司将实施至少一种保险科技解决方案。
• 采用保险科技解决方案进行自动化理赔处理预计将在从2022到2024，保险提供商的数量增加了45%。
• 大约55%的保险公司希望整合保险科技解决方案以实现个性化产品推荐到2024年年底实现动态定价。
• 到2024年，超过65%的保险科技平台预计将提供嵌入式保险功能，以便与其他产品和服务无缝集成。
• 从2022年到2022年，保险公司用于欺诈检测和预防的保险科技解决方案的利用率预计将增长40% 2024。
• 到2024，超过60%的保险科技部署预计将涉及使用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 进行风险评估和承保。
• 大约 50% 的保险公司计划到 2020 年底采用保险科技解决方案来提高客户参与度和数字自助服务功能2024 年。
• 预计到2024 年，超过70% 的保险科技平台将提供广告服务数据分析和预测建模能力。
• 基于使用的保险 (UBI) 和远程信息处理的保险科技解决方案的采用预计在 2022 至 2024 期间增加 35%。
• 预计超过 55% 的保险科技部署将涉及使用区块链技术来实现安全数据共享和智能合约2024

类型分析

健康细分市场在保险科技领域占据主导地位。对连接经纪人、交易所、提供商和健康保险公司的数字平台的需求不断增长，预计将推动该领域的市场发展。高级分析是人寿和健康保险公司更好地服务客户的重点。许多保险公司使用保险科技来加快索赔处理速度。保险公司还希望将其健康保险服务和移动功能结合起来，以增加合作方便。

在预测期内，预计增长最快的是家用领域。许多家庭保险公司正在寻求为住宅和商业房地产专业人士及其租户和居民开发创新产品。这些公司正在采用保险科技解决方案来加快列表到租赁的时间。这些解决方案利用人工智能技术为客户创建个性化保险单，并在不需要保险经纪人的情况下高效处理他们的索赔。

通过汽车保险，客户可以获得财务保护，免受交通碰撞和车辆盗窃造成的损失。它还涵盖对其他驾驶员、车辆或财产（例如栅栏、建筑物、电线杆或其他财产）的伤害、死亡和财产损失。虽然汽车保险要求因州而异，但许多司法管辖区要求车辆在公共道路上行驶之前必须先购买人身伤害和财产损失责任保险。正如麻木的全球许多国家的道路交通事故发生率不断上升，保险科技市场中汽车细分市场的增长潜力很大。

部署分析

基于云的解决方案可能比本地解决方案成本更低。它们还帮助保险科技减少许可、硬件和核心基础设施的维护。云平台降低了保险科技的进入壁垒并增加了市场竞争。他们还推动客户价值创新。由于数据生成以及移动和社交媒体使用的增加，基于云的保险科技预计将在预测期内增长。数据存储成本的下降加上云计算的日益普及，正在加速这一保险科技细分市场的增长。

按技术分析

云计算主导市场，收入份额超过22.8% 到 2022 年。凭借其灵活性、部署简单性和资源丰富性，云计算彻底改变了保险业。保险公司拥有的数据数量不断增加，预计将推动“自带设备”保单的接受度，而保险公司持有的数据量的不断增加将推动这种增长。

保险公司正在采用云计算解决方案，因为它们具有部署速度、成本效益和可扩展性等优势。此外，云计算解决方案提供商正在与保险公司合作，帮助公司改进其保险科技产品。预计这将促进市场增长。

区块链预计将在预测期内实现最大增长。保险公司可以利用区块链技术降低运营成本，提高运营效率。保险公司可以利用这项技术来促进增长，整合不同的保险科技平台，并实现n新服务进入市场，特别是对于那些以前无法获得保险的人。

保险公司可以利用区块链创新来降低运营费用并提高职能效率。这种创新可以促进发展，整合不断变化的保险科技阶段，或赋予新的广告管理部门权力，特别是那些无法获得保护的政府部门。由于其智能协议、高水平机械化和可靠的在线保护等优势，保险科技公司有望选择区块链创新。

保险公司可以通过提供物联网设备来监控联网家庭的安全和保障，从而监控哪怕是最微小的异常情况。如果出现异常，物联网系统会向保险公司发出警报。这使他们能够进行干预以防止进一步的损害。物联网对于客户来说是更好的选择，并且可以降低保险公司的风险。保险公司还可以与第三方物联网供应商合作，以增加其物联网产品英格斯。他们还可以与保单持有人合作，确保所覆盖的财产和人员的安全。物联网减少了小问题变成代价高昂的问题的可能性，并为投保人提供了更多的安全和关怀。这些因素预计将推动物联网技术在保险科技领域的发展。

按服务分析

托管服务细分市场占所有收入的36%以上。通过将专业知识和人才与最新技术相结合，托管服务提供商可以为保险公司提供逐步转型的途径。受监督管理的供应商可以为担保人提供一条将掌握和能力与创新理念相结合的变革途径，从而为担保人带来改变。

受监督管理的提供商还可以为担保人提供最好的周期、演练和管理思考。保险公司还可以获得最佳实践、流程和监管托管服务提供商的考虑因素。托管服务使保险公司能够应对 IT 和运营方面的挑战和机遇。托管服务已成为保险公司的增长机会，因为他们认识到并接受更好的商业模式的好处。

在预测期内，支持和维护部门将经历最大的增长。保险公司越来越多地采用先进技术并通过更多渠道进行分销，这就是支持和维护行业增长显着的原因。保险机构越来越多地采用尖端创新，并通过更多渠道进行分销。

这导致了支持和维护部分的增加。世界各地的许多保险机构都致力于根据特定需求提供创新和定制的遗产规划。全球许多保险公司正在投资先进技术并调整遗留软件产品满足特定要求的产品。这可能会推动全球对维护和支持服务的需求。

最终用户分析

BFSI 细分市场是占全球收入份额的主导市场。 BFSI 公司越来越多地采用保险科技解决方案来提高业务效率。 BFSI 行业内连接设备数量的不断增加产生了大量数据。保险机构已经意识到，此类信息可以改善管理、增加成本、获取知识并增加收入。智能手机在全球范围内的日益普及预计将增加 BFSI 领域对保险科技解决方案的需求。

在预测期内，增长最快的领域将是医疗保健领域。保险业数字化的不断发展将影响医疗保健的保险科技解决方案。越来越多的设备意味着医疗保健组织必须文件有效地监控、管理和维护他们的数据。此外，客户的生活越来越数字化，这增加了对更好、更轻松地获得保险技术服务的需求。由于人寿和健康保险公司更多地使用区块链技术，该细分市场预计将增长。

随着这些系统变得更加先进，远程信息处理将在汽车领域的定价和承保中发挥越来越重要的作用。随着越来越多的人租赁汽车，保险的性质正在发生变化。由于制造商充当分销平台，这可能包括汽车保险。在许多城市，出行即服务 (MAAS) 越来越受欢迎。这是汽车被用作服务的地方。汽车业务盈利的方法不是逐底竞争。

它很可能在于创建从汽车仪表板开始的汽车保险生态系统。保险公司也应该将此视为一个潜在的机会拐点。如果汽车制造商没有易于使用的消费者互动点（仪表板），他们就可以控制价值链。与此同时，保险公司可能不得不接受这样的事实：他们将成为新生态系统的一部分，在该生态系统中，汽车制造商及其分销渠道是有助于发展保险科技市场汽车细分市场的销售平台。

关键细分市场

类型

• 汽车
• 商务
• 健康
• 家庭
• 专业
• 旅行
• 其他类型

按部署

• 本地
• 基于云

按技术

• 区块链
• 云计算
• 物联网
• 机器学习
• 机器人咨询
• 其他技术

按服务划分

• 咨询
• 支持和维护
• 托管服务

按服务划分最终用户

• 汽车
• BFSI
• 政府nt
• 医疗保健
• 制造业
• 零售
• 交通运输
• 其他最终用户

驱动因素

创新解决方案和不断提高的保险意识正在推动保险科技的发展市场

不断变化的行动计划正在推动保险科技交易。保险科技公司使用创新的解决方案来扩展业务并创建依赖于特殊客户兴趣的产品。预计这将促进保险科技市场的增长并激发人们对保险科技安排的兴趣。然而，各种保护区法规和安全问题限制了保险科技市场的扩张。尽管如此，由于发展中经济体，特别是韩国、中国、印度和新加坡等新兴经济体对保险科技安排的兴趣日益浓厚，保险科技解决方案有很多机会扩大和培育保险科技市场。

数量不断增加保护索赔正在补充市场发展。全球各地的个人拥有广泛的保护要求，包括汽车、生命和房屋。一份报告显示，美国人希望在 2021 年获得更多安全保障。保险机构投资于先进创新，以减少职能支出并改善客户体验。计算机化创新可用于了解客户需求并调整其贡献，以满足不断变化的客户需求。

保险公司 EIS Group 的一份报告称，大多数接受研究的机构在 2021 年增加了对计算机化基金会的兴趣。区块链创新因其费用投资基金、更快的分期付款和虚假陈述救济等优点而吸引了全球保险机构的关注。保险机构利用区块链创新来制作分布式模型，以及了解你的客户（KYC）和反非法避税（AML）。

交易数据可用性的提高增加了保险承保中数据分析的采用，以降低风险、降低成本、优化利润并提供改进的客户服务和定制解决方案。数据分析趋势，例如客户分析、营销分析等，使企业能够提高运营效率和利润，同时提供个性化的客户解决方案。此外，人工智能的更多采用将简化和改善入职和客户服务、索赔处理、欺诈预防和反洗钱。

限制因素

高成本和不同的法律阻碍了保险科技市场

高投资成本阻碍了全球保险技术市场的增长。因此，保险公司在销售使用最先进技术的产品时面临新的挑战。这需要对雇员进行广泛的培训保险公司对先进技术的认可。此外，保险公司员工必须接受再培训，以提供满足客户需求的产品。

保险公司必须投资培训保险代理人和经纪人。许多保险公司已开始通过银行和代理人将不同的产品和服务与先进技术整合起来。在供应商或初创公司投资之前，他们需要了解其研究项目的路径和结果。在项目开始时，结果和路径可能并不明显。技术商业化是另一个问题。尽管拥有卓越的技术和产品计划，许多公司仍无法满足客户的需求。这些因素将限制预测期内的市场增长。

不同的法律有不同的规范和规定。金融中心采取更加协调的监管方式。因此，保险科技公司在开发符合多种标准的保险科技解决方案时面临困难。多种法规，例如 GDPR 和 MiFID II。

这可能会导致法规之间的冲突。这阻碍了保险科技行业的发展。例如，美国保险专员协会负责监督和管理美国的保险业务。在欧洲，MiFID 2 要求适用于其控制下的所有保险公司。这是扩大保险科技市场和销售保险科技解决方案的一个主要因素。

增长机会

创新发展正在为保险科技市场创造许多机会。

保险科技安排越来越受欢迎，因为它提高了买家期望、增加购买量、升级方向并保护利用人工智能和人造意识以及分布式计算进行安排。此外，由于人工智能、人工智能区块链和分布式计算等各种激烈的创新，保险科技安排的交易正在增长，这些创新提供了持续监视和检查某些组织的受保护行为。

这一发展主要由全方位服务提供商 Metromile、Root、Lemonade 和几家小型企业推动。这一独特的事件展示了保险科技如何在客户中获得动力并不断发展。数字环境促进了这种扩张，从而增加了移动性、旅行和家庭覆盖选项。因此，许多行业团体都热衷于与 Insurtech 合作，以便从这种互惠互利的环境中获益。

最新趋势

虽然 Insurtech 需要获得市场份额并展示产品市场契合度，但他们热衷于展示更好的单位经济效益和综合比率。 2023 年，重点将不再是每个客户，而是吸引合适的客户。在过去的几年里，保险科技和风险投资已经学到了很多关于逆向选择的知识。明年，预计会看到更好的客户交流询问策略。保险科技 1.0 主要使用物联网作为营销工具，而 2.0 在一系列保险业务中利用物联网，尤其是专业商业险种，对承保、理赔和理赔管理产生真正的影响。

尽管人工智能模型可以成为内部洞察的强大工具，但监管机构对于将黑匣子模型用作定价或细分风险的方式仍然犹豫不决。无法解释的定价决策可能会导致客户和代理商之间的混乱和摩擦。如果您无法解释价格之外的价值主张，那么您将面临被不利选择的风险。保险科技公司必须认识到，模型的好坏取决于其数据的质量和独特性。

所有几年前预测其最终脱媒的人现在都意识到代理渠道的弹性和恢复力。与周围的代理商相比，保险科技公司现在更愿意与代理商合作。技术领先的机构对此采取了更加开放的态度。保险科技公司将受益于提供可预测单位经济效益的强大代理关系。双方还将在 2023 年之前合作寻找新的产品分销方式。

区域分析

北美是保险科技的主导市场，占全球收入的33.6%。由于保险相关产品购买量的增加，该地区保险科技产品的采用也在增加。这些解决方案还提供灵活且可定制的财产和健康保险计划。该地区保险科技初创公司数量的增加也推动了市场增长。

亚太地区将成为预测期内增长最快的区域市场。由于亚太地区存在印度和新加坡等许多新兴经济体和金融中心，预计将出现显着增长。该地区的保险服务提供商正在努力提供负担得起的保费计划。该地区市场的增长也将受到亚太国家智能手机普及率不断提高的推动。

本报告涵盖的主要地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 其他地区亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 其他地区MEA

主要参与者分析

这个市场是分散的，其特点是大量小型参与者同时满足寿险和非寿险市场的需求。为了加强市场地位，市场参与者注重合作伙伴关系。例如，2021 年 11 月，财产和意外伤害保险公司 Heritage Insurance Holdings Inc. 宣布与 Insurtech P&C 公司 Slide 建立合作伙伴关系。此次合作将使 Slide 能够利用前公司的能力来改善评级和承保决策。

各种法规限制供应商在市场上的创新能力。但是，由于竞争激烈，他们没有理由在市场上进行尝试。市场参与者通过技术数据通信和数字化进步创建了全球供应链。保险公司可以受益于保险科技公司通过开发新产品和解决方案在保险领域进行创新的能力。

顶级市场领导者

• Damco集团
• DXC科技公司
• KFin Technologies
• Majesco
• Oscar Insurance
• OutSystems
• Quantemplate
• Shift Technology
• Trov Insurance Solutions LLC
• Wipro Limited
• 众安保险
• 其他关键玩家

近期动态

1. Damco Group：

• 2023 年 2 月： 与保险科技平台“Covera Health”合作，为健康保险公司提供综合保险管理解决方案。
• 6 月2023 年： 推出“Damco CONNECT”，这是一个用于简化保险行业保单管理和客户互动的数字平台。
• 2023 年 10 月：宣布推出基于云的解决方案，用于自动化索赔处理和即兴发挥保险公司的效率。

2. DXC Technology Company：

• 2023 年 3 月： 收购“Logicalis”，扩大其为保险公司提供基于云的解决方案的能力。
• 7 月2023年： 与“Guidewire”合作，为其客户提供基于云的核心保险平台解决方案。
• 2023年11月：推出“DXC数字保险平台”，这是一套用于保险保单管理、索赔处理和客户自助服务的集成解决方案。