保险远程信息处理市场规模和份额
保险远程信息处理市场分析
2025年，远程信息处理保险市场的活跃保费将达到2.1607亿，预计到2030年将达到7.8998亿，复合年增长率为29.60%。市场规cmtelematics.com 欧洲运营商保持着先发优势，而亚太地区由于监管要求和智能手机普及率不断上升，采用曲线最为陡峭。竞争动态有利于精通技术的保险公司和利用专有车辆数据的 OEM 自保计划。 H风向源于数据隐私合规成本和与售后加密狗相关的网络安全风险，但随着以智能手机为中心的平台降低部署摩擦并扩大可寻址客户群，这种势头持续存在。
关键报告要点
- 按使用类型划分，按使用量付费在 2024 年占据远程信息处理保险市场份额的 46.11%，而管理如何驾驶计划则以到 2030 年，复合年增长率为 32.60%。
- 按车辆类型划分，乘用车将占 2024 年远程信息处理保险市场规模的 74.38%，轻型商用车到 2030 年的复合年增长率将达到 30.67%。
- 按最终用户划分，个人险保险公司在 2024 年控制着 58.07% 的有效保单，而车队服务提供商预计到 2030 年，复合年增长率将达到 32.88%。
- 按分销方式，直接面向消费者的市场份额将在 2024 年占据 55.33%，而 OEM 经销商捆绑销售的复合年增长率将在 2030 年之前以 31.94% 的速度加速增长。
- 按 regi其中，欧洲在 2024 年占据 32.86% 的市场份额，而亚太地区预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 33.61%。
全球保险远程信息处理市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 保险公司快速转向基于使用的保险 (UBI) | +8.50% | 全球，欧洲和北美较早采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 汽车连接创新（5G、eSIM） | +6.20% | 全球，集中在发达市场 | 中期（2-4 年） |
| 更严格的道路安全和二氧化碳法规 | +4.80% | 欧洲、北美，扩展到亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM API 货币化要求 | +3.10% | 欧洲、北美、亚太地区特定市场 | 中期（2-4 年） |
| 城市拥堵计划按英里付费补贴 | +2.40% | 欧洲城市中心，选择北美城市 | 短期（≤ 2 年） |
| AI 驱动的欺诈评分降低损失率 | +4.00% | 全球，在发达国家进行了先进部署市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
保险公司快速转向基于使用的保险模式
Direct Assurance 的 YouDrive 账簿在 2024 年增长了 27%，并将每位客户的平均保费削减了 200 欧元（213 美元），这突显了实时行为数据在风险定价方面如何优于静态人口统计数据。 Progressive 报告 2024 年净承保保费达 744 亿美元，增长 21%，远程信息处理计划是主要增长杠杆。[2]Insurance News Net，“2024 年年度报告摘要”，insurancenewsnet.com 数据速度而非数据量推动了竞争优势，正如 Cambridge Mobile Telematics 在 2025 年将日本司机数量扩展至 100 万名驾驶员所看到的那样。随着按驾驶方式付费的产品激增，现有企业除非迅速集成移动远程信息处理，否则将面临份额侵蚀的风险。
汽车互联创新推动基础设施转型
5G 和 eSIM 技术正在将车辆转变为始终在线的数据中心。与德国电信共同开发的 BMW iX 平台展示了双 SIM 卡连接，可将远程信息处理与信息娱乐流量分开，以实现弹性数据流。[3]BMW Group， “宝马集成了 5G 和 eSIM”，press.bmwgroup.com G+D 的双活 SIM 架构进一步确保了无线更新的安全，并确保了爱立信物联网加速器的全球漫游连续性。汽车制造商大规模协调远程 SIM 配置。嵌入式连接消除了售后市场硬件依赖，提高了数据保真度，并为即时碰撞通知铺平了道路，将保险公司的价值主张从被动的索赔解决提升为主动的风险预防。
人工智能驱动的欺诈检测彻底改变了索赔处理
FRISS 分析将索赔处理时间缩短了 66%，误报率降低了 75%，每年为合作伙伴运营商节省 920 万美元。 Allstate 的机器学习专利使用车辆传感器反馈来预测危险并触发驾驶员辅助提示。 OCTO Telematics 记录显示，借助人工智能支持的远程信息处理，欺诈性索赔下降了 50%，结算周期加快了 20%。这些收益增强了综合比率和自由资本，以实现具有竞争力的溢价定价。
OEM API 货币化创造新的收入来源
High Mobility 的数据平台与宝马、奥迪、大众和起亚合作直接向保险公司提供标准化车辆数据，绕过加密狗安装成本。起亚将于 2025 年与 LexisNexis 在 27 个欧盟国家推出，这体现了符合 GDPR 的大规模基于应用程序的个性化服务。安联认为，欧盟数据法案将通过强制第三方保险公司非歧视性的数据访问来增强以客户为中心的产品。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 数据隐私和同意障碍（GDPR、CPRA） | -4.20% | 欧洲、加利福尼亚州，全球扩张 | 长期（≥ 4 年） |
| 设备/数据质量互操作性差距 | -3.80% | 全球，尤其影响售后解决方案 | 中期（2-4 年） |
| 针对售后加密狗的 CAN 总线网络攻击不断增加 | -2.10% | 全球，集中在售后市场采用率较高的市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 低风险司机退出池时出现逆向选择 | -1.90% | 采用成熟远程信息处理的发达市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 苏rce： | |||
数据隐私法规造成实施复杂性
欧洲数据保护委员会强制要求对车内数据进行明确同意、精细目的限制和用户撤销权，从而延长了加入周期并提高了合规成本。中国要求在跨境传输之前进行本地数据存储和安全评估，导致全球平台碎片化并增加架构费用。较小的保险公司通常缺乏持续隐私审计的资源，从而将市场份额推向较大的运营商，这些运营商可以将合规开销分散到更广泛的投资组合中。
网络安全漏洞威胁市场信心
卡内基梅隆大学的研究强调，许多售后加密狗的加密和开放调试端口不足，使车辆面临位置跟踪、远程杀戮和劫持风险。现实世界中的 CAN 总线注入攻击可导致车头灯到 OBD 盗窃对车辆完整性的威胁。如果受损设备导致盗窃或人身伤害，保险公司将面临声誉受损和潜在责任。迁移到智能手机或 OEM 嵌入式解决方案可以减轻风险，但转型风险依然存在。
细分分析
按使用类型：MHYD 计划推动创新
驾驶管理产品的复合年增长率为 32.60%，超过远程信息处理保险市场平均水平，因为保险公司奖励安全加速，制动和转弯。印度 2025 年法规要求运营商将按驾驶付费列为标准汽车选项，从而促进全民基本收入 (UBI) 的广泛采用。 PAYD 保持了销量领先地位，但面临饱和，而按驾驶方式付费的混合动力汽车则在里程和行为之间架起了桥梁，以实现细微的风险评分。 Cambridge Mobile Telematics 的 DriveWell 平台通过游戏化反馈循环展示了 20% 的索赔频率减少，验证了 MHYD 的经济性。
采用 b乘客关注的是驾驶员隐私感知和传感器校准，但智能手机远程信息处理的被动数据捕获缓解了这些摩擦。随着监管机构推动环保驾驶激励措施，MHYD 与城市排放目标紧密结合，将其定位为下一代移动保险的基石。
按技术平台：智能手机解决方案取代硬件
OBD-II 加密狗在 2024 年控制了 39.25% 的保单，但随着智能手机应用程序以 33.81% 的复合年增长率增长，OBD-II 加密狗面临着下降。 Smartcar 指出，加密狗会产生物流、篡改和准确性成本，从而降低保险公司的投资回报率。相反，智能手机传感器加上云人工智能可以提供类似的事件分辨率，而无需硬件开销。 OEM 嵌入式模块在高端车辆中享有较高的定位，提供安全启动链和高速 CAN 数据，但依赖于数据共享协议。黑盒设备在强制要求密封硬件以实现法律可追溯性的司法管辖区中保持相关性。
转型成功的关键电池优化和运动协同处理，以确保数据可靠，同时保留用户体验。 Zendrive 的移动 SDK 显示 98% 的行程检测准确度，证明了智能手机的可行性。
按车辆类型：商业车队推动采用
乘用车贡献了 74.38% 的有效保单，但由于电子商务交付优化和更严格的车队安全标准，商用轻型车辆增长最快。慕尼黑再保险 (Munich Re) 记录显示，当车队采用支持远程信息处理的驾驶员辅导时，保险公司将给予高达 15% 的保费回扣，从而提高承运商和客户的盈利能力。在重型车辆中，行驶记录仪和 ADAS 监管要求将远程信息处理嵌入到合规例程中，从而巩固了基线采用。
车队经理对远程信息处理的重视超出了保险范围，利用路线分析和维护警报来节省总体拥有成本。当远程信息处理通知辅导和空闲时间减少时，Geotab 记录燃油效率提高 10%，b巩固依赖于经过验证的运营改进的保险公司合作伙伴关系。
最终用户：车队经理拥抱技术
个人保险保险公司占据远程信息处理保险市场规模的 58.07%，但车队服务提供商将保险与驾驶员绩效仪表板捆绑在一起，因此享有 32.88% 的复合年增长率。 Azuga 的解决方案允许商业承运人根据现实世界的安全评分重新评估中期保费，使成本与风险保持一致，并减少索赔支付的波动性。 OEM自营公司不断涌现；特斯拉和比亚迪现在采用内部承保，利用专有电池和 ADAS 数据实时报价，挑战传统的中间模式。
对于保险公司来说，车队账户在合同服务期限内提供更丰富、高频的数据和更好的保留，抵消了每辆车相对于个人汽车较低的利润。
按分销渠道：OEM 集成加速
2024 年，直接在线销售占保单的 55.33%，但由于嵌入式保险与车辆融资周期保持一致，OEM 经销商捆绑销售增长最快，复合年增长率为 31.94%。 ERGO 与 O2 Telefónica 的合作将覆盖范围嵌入到智能手机合同中，暗示了跨行业捆绑的潜力。经纪代理渠道在复杂的商业细分市场中保持着相关性，在这些细分市场中，定制服务仍需要咨询服务。
OEM 集成通过从第一天起就流式传输标准化工厂传感器数据、压缩客户获取渠道以及支持车辆交接时激活的动态优质车型，减少了承保的模糊性。
地理分析
欧洲以 32.86% 的市场份额领先凭借 GDPR 支持的消费者信任和严格的道路安全政策，我们将在 2024 年分享这一成果。 EIOPA 的一项调查发现，17% 的运营商已经销售远程信息处理产品，即将出台的欧盟数据法案预计将通过正式数据共享权来提高采用率。补贴我在交通拥堵严重的城市，特别是伦敦和米兰，进一步扩大了按英里付费计划的采用。
随着印度强制要求使用 AIS-140 位置跟踪器以及中国对汽车数据安全进行标准化，亚太地区预计到 2030 年复合年增长率将达到 33.61%。中国监管机构推广用于新能源汽车安全分析的远程信息处理，为电动汽车驾驶员提供溢价折扣。日本的偿付能力改革奖励对技术驱动的风险缓解的资本减免，激励运营商将预算分配给远程信息处理基础设施。
北美继续稳定增长。到 2024 年，Progressive 的远程信息处理渗透率将达到新车业务的 45%，支撑其 68% 的综合成本率优异表现。数据隐私拼凑和更高的诉讼风险阻碍了加速发展，但智能手机的高普及率维持了势头。
中东、非洲和南美洲仍然处于新生阶段，但前景光明。政府数字化议程和不断上升的机动化率为未来奠定了基础电子信息处理试点，进口商热衷于嵌入连接以提供差异化产品。
竞争格局
远程信息处理保险市场呈现出适度的分散化。 Cambridge Mobile Telematics、Octo Telematics、Progressive 和 Allstate 合计控制了 2024 年约四分之一的活跃保费。CMT 的 Frost & Sullivan 奖表彰了其数据科学深度和理赔自动化工具包。 Octo 的 AI 套件将合作伙伴欺诈率降低了 50%，推动业务扩展到拉丁美洲和海湾地区。
Intuit 2025 年收购 Zendrive 技术标志着金融科技融合，将现金流分析与驾驶行为洞察相结合，以进行整体小型企业风险分析。[4]宝马集团，“宝马集成 5G 和 eSIM”，press.bmwgroup.com OEM 附属公司，例如 Tesla Insurance 利用第三方运营商无法访问的详细电池温度和 ADAS 使用数据，在某些配置上比竞争对手的价格低了 30%。
战略合作伙伴关系主导着活动：保险公司与 High Mobility 等 API 聚合商合作，无需定制集成即可获取 OEM 级数据；再保险公司共同制定动态配额份额条约，根据实时损失率进行调整。数据原生初创公司的进入门槛正在降低，但在全国范围内扩展需要监管专业知识和资本实力，从而保持现有的相关性。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：起亚与 LexisNexis 合作，将行为分析注入其欧盟移动应用程序，从而实现符合GDPR。
- 2025 年 6 月：Cambridge Mobile Telematics 推出了人工智能驱动的碰撞重建模块，以加强索赔自动化。
- 2025 年 6 月：Intuit 关闭了购买 Zendrive 资产，为其金融服务生态系统添加驾驶风险信号。
- 2025 年 1 月：Direct Assurance 选择 Cambridge Mobile Telematics 来扩展法国最大的 UBI 计划 YouDrive。
FAQs
远程信息处理保险采用 - 什么最能推动客户采用？
保费节省与实时驾驶分数相关，在欧洲和欧洲通常每年 200 欧元（213 美元）在美国，这一比例为 10-15%，通过透明的数据反馈来激励注册。
基于使用情况的保险将以多快的速度取代传统的汽车保险？
远程信息处理下的主动保费复合年增长率为 29.60%，到 2030 年可能会超过全球新汽车保单的 50%。
哪个地区的监管力度最强？
在印度 AIS-140 跟踪器授权和中国汽车数据安全规则的引领下，预计到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 33.61%。
智能手机应用程序与 OBD 设备的数据质量相匹配吗？
研究表明，智能手机 SDK 的行程捕获准确度和类似的索赔分类达到 98%，使应用程序成为增长最快的技术平台部分。
保险公司正在采取哪些网络安全措施？
迁移到 OEM API、加密移动 SDK 和定期渗透测试现已成为应对 CAN 总线注入和加密狗攻击的标准做法
人工智能如何改变索赔处理？
人工智能驱动的欺诈分析将处理时间缩短了三分之二，误报率降低了 75%，释放资金，保险公司将其转向有竞争力的定价。
