基础设施即服务市场规模和份额
基础设施即服务市场分析
基础设施即服务市场规模预计到 2025 年为 1885.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 4693.9 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 20.01%。
生成式 AI 培训的需求、加速企业混合迁移以及每年超过 2500 亿美元的超大规模资本支出支撑了这一轨迹。液冷数据中心设计、支持 5G 延迟的边缘部署以及主权人工智能计划共同保持了较高的投资水平。随着超大规模企业追逐区域容量，而国内提供商利用数据驻留授权，竞争加剧。可再生能源购电协议的长度和规模都在不断增长，因为运营商需要减轻电网限制并满足日益严格的可持续发展目标。总的来说，这些力量推动了云基础设施市场的发展进入下一阶段的地理分布、人工智能就绪的增长。
关键报告要点
- 按部署模式划分，公有云将在 2024 年占据云基础设施市场份额的 71.0%，而混合云预计到 2030 年将以 24.0% 的复合年增长率增长。
- 按服务类型划分，计算即服务将占 2024 年云基础设施市场规模的 43.0%；预计 2025 年至 2030 年间，数据库/分析即服务将以 28.0% 的复合年增长率扩张。
- 按最终用户行业划分，2024 年 IT 和电信将占据云基础设施市场 27.0% 的收入份额；到 2030 年，制造业和汽车行业的复合年增长率预计将达到最快的 25.0%。
- 按地理位置划分，亚太地区将在 2024 年占据云基础设施市场规模的 43.2%，并且到 2030 年将继续保持最高的复合年增长率 21.4%。
- Amazon Web Services、Microsoft Azure 和 Google Cloud 在全球超大规模容量中合计保持 62% 的份额2024 年。
全球基础设施即服务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 加速 Gen-AI 基础设施需求 | +6.20% | 全球，集中在北美和亚太地区 | 中期（2-4 年） | |
| 企业混合和多云迁移高峰 | +4.80% | 全球，l由北美和欧洲编辑 | 短期（≤ 2 年） | |
| 超大规模资本支出竞赛（2025 年 > 2500 亿美元） | +5.10% | 全球、亚太地区扩张重点 | 中期（2-4 年） | |
| 5G 时代的边缘到核心延迟要求 | +2.30% | 亚太核心，溢出至北美 | 长期（≥ 4 年） | |
| 来源： | ||||
加速 Gen-AI 基础设施需求
生成式 AI 训练集群需要每个芯片消耗 700 W 功率的 GPU 机架，推动液体 co预计数据大厅的采用率将从 2024 年的 10% 增加到 2025 年的 20%。超大规模企业现在围绕 1 MW 液冷机架重新设计园区，标准化 400 V DC 配电以减少转换损耗，[3]Rich Miller，“Mt. Diablo 项目标准化 400V DC”，数据中心前沿，datacenterfrontier.comDataCenterFrontier。企业响应这一趋势：近 40% 的数据中心运营商计划到 2026 年使用液体冷却来托管人工智能工作负载。这些技术转变重塑了设施蓝图，使人工智能就绪设计成为整个云基础设施市场的默认要求。
企业混合和多云迁移激增
组织现在将工作负载分散到多个云中，以平衡成本和合规性。 IBM 将于 2024 年斥资 64 亿美元收购 HashiCorp，深化多云 Orche 的自动化。 Oracle 和 Google 的多云合作消除了 Google 区域内 Oracle 数据库的出口费用，消除了工作负载可移植性的长期障碍。银行业的采用尤其强劲：在数据驻留规则和运营弹性测试的推动下，70% 的机构已经超越了试点。[2]Birlasoft 银行云研究 2025，birlasoft.com 随着混合模式规模的扩大，专业服务提供商在以下领域找到了新的收入：治理和安全咨询，加强云基础设施市场的良性循环。
超大规模资本支出竞赛超过 2500 亿美元
2025 年，亚马逊、微软和谷歌的资本支出合计超过 2500 亿美元，为人工智能服务开辟了区域护城河。 AWS 承诺斥资 150 亿美元进行日本扩张，为野村证券 (Nomura) 和朝日集团 (Asahi Group) 等客户提供服务。 1000亿美元的人工智能基础设施合作伙伴由 Microsoft 和 BlackRock 锚定的船舶标志着一种汇集能源和计算资产的联盟模式。[1]“NVIDIA H100 的热限制”，ScienceDirect，sciencedirect.comOracle 在日本的 80 亿美元推动凸显了主权条款现在如何决定设施的建设地点。这些投资放大了规模经济，使规模较小的竞争对手保持一定距离，但它们也将超大规模企业锁定在容易受到监管变化影响的长期资产周期中。
5G时代的边缘到核心延迟要求
自动驾驶汽车和智能工厂要求的低于10毫秒的响应时间需要靠近用户的边缘节点。宝马的 iFactory 在此类节点上运行实时质量循环。电信运营商在 42 个地区部署了由爱立信和 Google Cloud 联合提供的 5G 核心即服务，以加速部署。 EdgeConneX 等区域提供商开发补充超大规模数据中心的微型数据中心。随着 5G 的密集化，边缘资产融入主流规划，将云基础设施市场扩展到分布式拓扑。
限制影响分析
| 能源网格限制升级 | -3.20% | 全球，北美和欧盟严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 数据主权和治外法权冲突 | -2.10% | 欧盟和亚太地区，选择性北美影响 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
不断升级的能源电网限制
数据中心在 2023 年已经消耗了美国电力的 4.4%；到 2028 年，这一比例可能会达到 12%，这给传统电网带来了压力。曾经的主要枢纽北弗吉尼亚州和德克萨斯州现在实行兆瓦配额分配，预计运营商将前往印第安纳州或密西西比州获取高达 70% 的新增容量。到 2030 年，国家电力将转向数字负载，这促使一些县采取暂停措施，将设施用电量减少 95%，但这些改造需要新的资金并延长建设时间，因此，云基础设施市场的近期扩张速度放缓。
数据主权和治外法权冲突
欧盟的《数字运营弹性法案》要求金融公司保持对外包 IT 的运营可见性，将工作负载推向国内控制区。中国的东数据西计算计划每年拨出4000亿元人民币用于内陆集群，围堵全国数据。日本为满足当地处理要求的分散设施提供补贴。每个机制都会分散容量池，增加合规性开销，并可能限制全球负载均衡效率，从而抑制云基础设施市场的增长。
细分分析
按部署模式：混合云推动企业转型
2024 年公共云占收入的 71.0%，反映了长达十年的从本地堆栈的迁移。然而，随着受监管行业的发展，混合层的复合年增长率到 2030 年将达到最快的 24.0%esh 本地控制与场外规模。金融服务领导者认为混合设置可以在通过监管审计的同时满足客户体验目标。混合部署的云基础设施市场规模预计到 2030 年将达到 1420 亿美元，凸显了其在平衡延迟敏感型和合规性关键型工作负载方面的作用。
AWS Outposts 和 Azure Stack 等私有连接选项的急剧增加支持了这种混合浪潮。芝商所位于 Aurora 的私有 Google Cloud 区域展示了关键任务交易如何保持本地化并利用公共云工具。在 IBM 与 HashiCorp 交易的推动下，多方面的编排软件降低了复杂性障碍。随着成熟度的提高，云基础设施行业越来越多地将部署决策视为投资组合练习，而不是二元选择。
按服务类型：数据库和分析加速人工智能采用
计算服务仍然是收入支柱到 2024 年，复合年增长率将达到 43.0%，而数据库/分析服务增长最快，复合年增长率为 28.0%。该细分市场的崛起反映了企业从基础设施消耗转向洞察生成的转变。医疗保健提供商寻求患者路径的预测模型，而制造商则部署设备遥测分析。随着人工智能模型训练的激增，预计到 2030 年，数据库即服务的云基础设施市场份额将达到 31%。
补充服务（存储、网络和灾难恢复）稳步扩展，因为人工智能管道需要弹性数据路径。对于具有确定性性能需求的工作负载，托管托管仍然存在。总而言之，这些层级强化了云基础设施市场作为分层价值链的地位，即使基础计算变得商品化，高阶服务也能获取利润。
按最终用户行业：制造业数字化加速
IT 和电信仍占 2024 年支出的 27.0%，这要归功于持续的发展我们的平台升级。然而，在工业 4.0 路线图和联网车辆遥测技术的推动下，制造和汽车行业的复合年增长率为 25.0%。宝马、丰田和新兴电动汽车制造商依赖实时分析来实现生产质量和自动驾驶模拟。因此，到 2030 年，与制造工作负载相关的云基础设施市场规模有望超过 900 亿美元。
BFSI、医疗保健和媒体分别在移动优先银行、精准医疗和流媒体需求的推动下保持着健康的发展轨迹。美国国防部支点战略强调的政府数字化确保了公共部门的参与。总体而言，不断扩大的垂直应用加强了云基础设施市场的结构性增长状况。
地理分析
亚太地区 2024 年占全球收入的 43.2%，并保持最快 2随着中国、日本和印度的主权人工智能项目将补贴引入国内云，复合年增长率为 1.4%。仅中国的东数据西计划每年就向八个巨型集群输送 4000 亿元人民币，重新分配内陆计算并减少沿海拥堵。在 AWS 150 亿美元和 Oracle 80 亿美元承诺的推动下，到 2030 年，日本数据中心价值将接近 2 万亿日元（134 亿美元）。印度从 NTT 15 亿美元的扩张和有利于数字基础设施的地方税收优惠中获益。
北美仍然是第二大基地，但随着传统枢纽的饱和，其增长相对缓慢。能源限制将项目转向被忽视的州：AWS 为印第安纳州预留了 110 亿美元，Compass 在耗资 100 亿美元的密西西比园区破土动工，STACK 承诺在弗吉尼亚州北部超过 1 吉瓦。在加拿大共享服务经纪角色的推动下，加拿大的数字雄心计划加速了联邦云的采用。
欧洲余额d要求实现碳中和目标。 DORA 等法规迫使金融公司实现供应商多元化，而国家能源上限则限制了都柏林和阿姆斯特丹等传统地区的产能。由于可再生电网和支持性许可制度，柏林、华沙、奥斯陆、苏黎世、米兰、维也纳和马赛等替代都市的崛起。欧盟到 2030 年实现零碳数据中心的目标刺激了对热再利用计划和海上风电配套的投资，从而塑造了云基础设施市场的下一阶段。
竞争格局
AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 三大超大规模企业合计占据超大规模装机容量 62% 的份额，但监管碎片化为区域挑战者提供了战略空缺。资本支出超过 2500 亿美元，造成了很高的进入壁垒，但也将现有企业锁定在资产周期长的情况下，无法灵活应对。加州公司可以利用。 NEXTDC 和凯德置地通过针对国内合规性进行优化的设施来瞄准主权需求。在韩国，SK 集团和 AWS 共同资助一座 1 GW 的人工智能园区，强调将当地影响力与全球规模融为一体的合资模式。
创新的重点是托管 GPU 集群的液体和浸入式冷却，同时减少能源开销。 Vantage Data Centers 为支持 AI 的欧洲站点预算了 14 亿欧元，而 CyrusOne 则试点 PUE 比率低于 1.03。包括 EdgeConneX 在内的边缘厂商建设 10-30 MW 区域站点，以满足传统星型布局中不存在的 5G 延迟限制。 24/7 可再生能源匹配和废热再利用等可持续发展优势现已出现在 RFP 清单中，这增加了整个云基础设施市场竞争定位的复杂性
最新行业发展
- 2025 年 6 月：SK 集团和 AWS 公布了以下计划：韩国最大的人工智能数据中心位于蔚山，拥有 60,000 个 GPU 和 1 GW 路线图。
- 2025 年 6 月：爱立信和 Google Cloud 在 42 个地区推出运营商级 5G 核心即服务。
- 2025 年 3 月：BlackRock 将其人工智能基础设施合作伙伴关系扩大到 1000 亿美元，NVIDIA 和 xAI 加入
- 2 月2025 年：Vantage 数据中心拨款 14 亿欧元用于欧洲、中东和非洲 (EMEA) 扩张。
FAQs
到 2030 年，云基础设施市场的预计价值是多少？
预计将达到 4693.9 亿美元，增长率为 20.01%复合年增长率。
当今哪个地区引领云基础设施市场？
亚太地区在 2024 年以 43.2% 的收入份额领先，同时也显示出最快的增长速度未来复合年增长率为 21.4%。
为什么混合云的增长速度比公共云更快？
受监管的行业通过保留敏感工作来平衡延迟、合规性和成本本地负载，同时利用公共云实现弹性，推动混合部署实现 24.0% 的复合年增长率。
电源限制如何影响新数据中心的构建？
传统中心的电网饱和将扩张转移到容量未开发的地区，运营商越来越多地采用液体冷却和长期可再生电力采购协议来管理能源限制。
哪种服务类型在云基础设施中扩展最快？
到 2030 年，数据库/分析即服务的复合年增长率将达到 28.0%，反映了企业对人工智能驱动的洞察的需求。
超大规模企业采取哪些战略举措来保持竞争力？
他们正在大力投资人工智能优化园区，在可再生能源采购方面进行合作，并建立多云合作伙伴关系以满足主权要求。
