报告概述

到 2034 年，全球工业以太网 IP 市场规模预计将从 2024 年的119.3 亿美元增至245.9 亿美元左右，在预测期内以7.5%的复合年增长率增长2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据主导市场地位，占据超过 36% 份额，收入42.9 亿美元。

在对快速、快速、可靠的需求的推动下，工业以太网 IP 市场正在经历动态转型。跨复杂工业环境的可靠、安全的网络解决方案。随着制造业向智能工厂发展，企业越来越多地转向工业以太网 IP 协议来提供实时数据传输和强大的系统集成。

主要驱动因素可归因于扩大智能制造生态系统。工业环境中自动化和工业物联网的不断实施催生了对强大、安全和高速通信链路的需求。对工业 4.0 和智能电网计划的监管鼓励支持了广泛的技术采用。政府激励措施、数字基础设施改革和可持续行业议程也对市场动力做出了积极贡献。

例如，2025 年 5 月罗克韦尔自动化推出了专为控制柜量身定制的全新以太网/IP 解决方案，旨在提高工业网络的可靠性和效率。这种紧凑而强大的系统通过降低安装复杂性和简化集成来简化基于以太网的通信。这一发展凸显了工业以太网 IP 在推动自动化和提高整个工业环境性能方面日益重要的意义。

关键要点

• 预计全球市场将从 2024 年的119.3 亿美元增长到 2034 年的245.9 亿美元，复合年增长率为 7.5%。
• 北美在 2024 年引领市场，占据超过 36% 的份额，创造约 美元42.9 亿美元收入。
• 美国仅市场就贡献了40.5亿美元，复合年增长率稳定在4.8%，这得益于对工厂自动化和智能电网基础设施的投资。
• 在产品方面，硬件占据了58%份额，反映了工业网络环境中对交换机、路由器和连接器的强劲需求。
• 在协议中，Profinet领先凭借其灵活性、确定性性能以及与实时工业控制系统的兼容性，占据了35%市场份额。
• 汽车和运输行业占市场的24%，因为制造商将基于以太网的通信集成到机器人、诊断和厂内物流中。

美国市场规模

美国工业以太网 IP 市场正在大幅增长，目前价值40.5 亿美元，预计该市场的复合年增长率为4.8%。该市场正在大幅增长，原因有多种，包括工业 4.0 技术的快速采用以及制造、汽车和能源等关键行业对自动化需求的不断增长。

美国处于数字化转型的前沿，以太网 IP 提供支持复杂的工业运营和实时数据交换所需的高速、可靠的通信网络。此外，工业物联网 (IIoT) 和智能工厂计划的扩展美国的发展进一步推动了对可扩展、安全和高效网络解决方案的需求。

例如，2023 年 4 月，ODVA 宣布通过将新功能纳入以太网/IP 标准来支持流程工业，从而加强其在美国工业领域的作用。此举增强了工业以太网IP的功能，满足了过程自动化中对先进实时通信不断增长的需求。

2024年，北美在全球工业以太网IP市场中占据主导地位，占据了超过36%的份额，收入42.9亿美元。这种主导地位归功于其先进的工业基础设施和较早采用的自动化技术。

该地区强大的制造基础，特别是在汽车、航空航天和电子等行业，推动了对高速、可靠网络的需求。王解决方案。此外，工业物联网 (IIoT) 的快速扩张以及智能工厂和数字化转型计划的推动加速了以太网 IP 在美国和加拿大的采用。

例如，2020 年 3 月，浩亭与 TE Con​​nectivity 合作，加强北美的工业以太网解决方案。此次合作将浩亭的连接专业知识与 TE 的自动化能力相结合，旨在促进可靠、高性能的以太网技术在工业领域的应用。

产品分析

2024 年，硬件细分市场在工业以太网 IP 市场中占据58%的显着份额。这种主导地位反映了交换机、路由器、连接器和网络接口卡等物理组件在实现工业连接方面的重要作用。作为制造工厂和加工随着设备不断现代化，对能够承受恶劣工业环境的坚固耐用的高速以太网硬件的需求不断增长。

工业 4.0 和智能工厂计划的兴起也推动了这一趋势，企业大力投资支持以太网的硬件，以确保机器、传感器和控制系统之间可靠、实时的数据通信。硬件仍然是构建可扩展、低延迟和安全工业网络的基础要素。

例如，2024 年 12 月，Synopsys 宣布了业界首款超以太网和 UALink IP 解决方案，旨在连接大规模 AI 加速器集群。这些解决方案利用先进的硬件功能来增强数据吞吐量和低延迟通信，这对于人工智能驱动的工业应用至关重要。

协议分析

2024 年，Profinet成为领先的协议，到 2024 年将占据 35% 的市场份额。其强大的地位得益于其在自动化系统中的广泛采用以及支持高速、确定性通信的能力。 Profinet 因其与 PLC 的集成以及与实时应用程序的兼容性而在离散和过程工业中尤其受到青睐，这对于运动控制、机器人系统和时间敏感网络至关重要。

此外，Profinet 的稳健性和灵活性使其适用于设备需要快速且最小延迟地交换数据的复杂工业环境。其开放标准还允许跨多供应商平台无缝集成，使其成为工业自动化提供商的首选。

例如，2024 年 12 月推出了一款新的单对以太网 (SPE) 媒体交换机，以支持 Profinet、以太网/IP 和 Modbus 网络，这标志着一项重大优势水泥工业网络解决方案。该交换机可使用一对电线实现跨不同工业协议的高效、可靠通信，从而降低安装复杂性和成本。

最终用途行业分析

2024 年，汽车和运输行业在 2024 年占据24%份额，使其成为领先的最终用途行业工业以太网 IP 解决方案。汽车制造商越来越依赖基于以太网的网络来支持连接的装配线、机器人操作和实时质量检测系统。

工业以太网提供的精度和速度对于在快节奏的生产环境中保持生产力和安全性至关重要。在交通基础设施中，以太网用于管理交通控制系统、铁路自动化和电动汽车充电站。

作为汽车领域

例如，2024 年 10 月，Ethernovia 在 IEEE 2024 以太网/IP 汽车技术日上展示了其先进的半导体和网络解决方案。重点是改善车辆和基础设施之间通信的工业以太网 IP 创新。这些解决方案旨在支持互联和自动驾驶车辆所必需的高速、低延迟网络。

增长因素

驱动程序

工业物联网 (IIoT) 的采用不断增加

工业物联网 (IIoT) 的出现导致基于以太网的通信需求激增。通过集成现实世界的设备、传感器和机器，工业物联网促进了数据共享和自动化，并带来了额外的好处。

以太网 IP 的高速、可靠和安全的数据传输功能使其成为工业物联网应用的理想解决方案，其中设备和控制系统之间的无缝通信至关重要。这种向 IIoT 的转变极大地加速了以太网 IP 在工业网络中的采用。

例如，2025 年 5 月，高通和 Aramco Digital 合作开发适用于工业物联网 (IIoT) 的先进边缘 AI 解决方案。此次合作将高通在人工智能和边缘计算方面的优势与沙特阿美数字公司的工业ex相结合专业知识以实现实时数据处理和智能决策。该举措突显了工业以太网 IP 中对高级网络的需求不断增长，特别是在 IIoT 设置中。

限制

安全问题

连接的以太网 IP 网络数量越多，遭受黑客、病毒和数据盗窃等网络威胁的可能性就越大。这些安全漏洞对依赖以太网 IP 执行关键任务的企业构成了重大挑战。

加强网络安全工作对于保护这些网络免受潜在攻击至关重要。如果没有足够的保护，将以太网 IP 集成到工业环境中可能会导致巨大的财务和运营风险，从而阻碍广泛采用。

例如，2023 年 7 月，罗克韦尔自动化披露了其 ControlLogix 通信模块中的漏洞，该模块广泛应用于致力于关键工业基础设施。这些漏洞暴露了工业以太网 IP 网络的潜在安全风险，凸显了人们对互连工业环境中网络安全日益增长的担忧。

机遇

采用 5G 和先进网络技术

5G 技术的采用为工业以太网 IP 系统带来了变革机遇。 5G更快的响应时间、更大的数据容量和更强的网络可靠性相结合，将使以太网IP更加高效。这项技术进步开辟了新的用例，特别是在远程监控、自动化和控制方面，使各行业能够以更高的精度和响应能力扩展其运营。随着 5G 的普及，以太网 IP 应用预计将得到更大的使用。

例如，2024 年 9 月，诺基亚和罗克韦尔自动化宣布了一项战略合作伙伴关系使专用 5G 独立网络能够实现工业转型。此次合作旨在提供高速、低延迟的连接，这对于工业环境中的实时数据交换和自动化至关重要。通过将诺基亚先进的 5G 技术与罗克韦尔的工业自动化解决方案相结合，此次合作将促进 5G 在工业物联网应用中的采用。

挑战

监管和合规性问题

全球企业正在采用以太网 IP 解决方案，但它们面临着一系列有关数据保护、通信协议和操作安全的复杂法规。然而，这些规则在不同地区和行业之间可能存在很大差异，使得以太网IP系统的设置和运行变得更加困难。

这些法规的实施可能既耗时又昂贵，特别是对于在不同国家运营的大型跨国公司而言。

例如，2025 年 4 月，Belden Inc. 推出了 Hirschmann GREYHOUND2000 标准交换机，为工业以太网交换机树立了新标杆。它具有高光纤端口密度和可配置模块，专为恶劣的工业环境量身定制。此次发布反映了各个行业对符合严格监管标准的先进网络解决方案的需求不断增长。

主要细分市场

通过提供

• 硬件
  • 交换机
  • 网关
  • 路由器
  • 控制器和连接器
  • 通信接口和转换器
  • 电源设备
  • 其他
• 软件
• 服务

作者协议

• Profinet
• Ethernet/IP
• Ethercat
• Modbus-TCP
• Powerlink
• Servos III
• CC-Link IE

按最终用途行业

• 汽车与运输
• 电气与电子
• 航空航天与国防
• 石油与天然气
• 化学与化肥
• 食品与饮料
• 制药
• 能源与电力
• 采矿业
• 水及废水处理
• 其他

重点地区和国家

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

主要厂商分析

在工业以太网IP市场，思科系统公司、西门子公司和施耐德电气公司通过持续创新，保持了强大的影响力工业网络基础设施。这些公司因将先进协议、网络安全功能和可扩展以太网架构集成到工业环境中而获得广泛认可。

罗克韦尔自动化公司、ABB Ltd.、Belden Inc. 及其子品牌 Hirschmann 以及通用电气公司在扩展工业以太网功能方面发挥了关键作用。这些参与者强调实时环境中的高速通信、互操作性和确定性控制。他们强大的产品线支持关键任务的工业运营，并且旨在承受恶劣的操作

此外，三菱电机公司、Phoenix Contact GmbH & Co. KG、欧姆龙公司、Moxa Inc. 和 SICK 通过针对特定地区的创新和定制工业网络解决方案做出了巨大贡献。这些公司提供各种针对工业环境进行优化的交换机、网关和协议转换器。

市场上的主要参与者

• 思科系统公司
• 西门子公司
• 施耐德电气公司
• 罗克韦尔自动化公司
• 百通公司
• ABB Ltd.
• Hirschmann （Belden 品牌）
• 通用电气公司
• 三菱电机公司
• Phoenix Contact GmbH & Co. KG
• 欧姆龙公司
• Belden Inc.
• Moxa Inc.
• SICK
• 其他主要参与者

近期发展

• 2024 年 10 月，西门子推出了下一代 Scalance XC-/XR-300系列工业以太网交换机。这些升级后的交换机提供增强的功能来支持下一代工业网络，解决工业工厂中机器、控制和 IT 系统网络日益复杂的问题。
• 2024 年 7 月，Moxa 推出了高带宽以太网交换机产品组合，以加速工业应用中数据驱动的转型。新产品组合包括先进的工业交换机，旨在满足现代工业环境中对数据吞吐量和网络可靠性日益增长的需求。